Sella Corporate Finance

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1 Sella Corporate Finance

2 AREE DI OPERATIVITA ADVISORY Acquisizioni, fusioni, cessioni di aziende, rami d azienda, marchi. Accordi strategici / Joint Ventures. Perizie/studi di congruità. CAPITAL RAISING Reperimento di risorse di capitale da Fondi di Private Equity. Procedure di quotazione su mercati di Borsa (IPO). DEBT ADVISORY Strutturazione di operazioni di Leverage Buy-Out (FBO, MBO, etc). Reperimento di risorse di debito tramite emissioni obbligazionarie (Mini-bond). CORPORATE DEVELOPMENT Consulenza al Gruppo Banca Sella per operazioni di finanza straordinaria (acquisizione / cessione di società, rami di attività, etc.). 2

3 I FATTORI DISTINTIVI FOCUS CLIENTELA IMPRENDITORIALE Cultura Sella vicino all imprenditoria familiare italiana Consulenza ai clienti imprenditori nei loro progetti strategici, di finanza straordinaria ESPERIENZA E FLESSIBILITA FORTE NETWORK INTERNAZIONALE Partner di e di Corporate finance con consolidata esperienza Flessibilità e efficacia disponendo di risorse ed expertise di elevato livello Alcune decine di operazioni realizzate in mercati esteri e / o con controparti internazionali Presenza capillare sul territorio italiano e forte network globale ( Terra Corporate Finance Alliance ) 3

4 IL NOSTRO NETWORK TERRA ALLIANCE 4

5 DEALS RECENTI La Società Il Gruppo Il Gruppo spagnolo Il Gruppo spagnolo ha sottoscritto un accordo di Joint Venture con le società ha acquisito il 70% delle quote di ha acquisito una quota del 50% di ha acquisito una quota di capitale strategica del gruppo dal fondo di private equity La Società Il Gruppo La società Il Gruppo ha ceduto una quota di maggioranza al fondo di private equity ha acquisito la totalità del capitale della società ha emesso un prestito obbligazionario quotato sul segmento ha acquisito una quota del 100% della società polacca PRIVATE EQUITY CORPORATE BOND 5

6 DEALS FINANZIARI Cessione sportelli/ Asset deal ha acquisito il 100% delle quote di ha acquisito il 100% di Conferimento in aumento di capitale della partecipazione in Conferimento in aumento di capitale della Banca Depositaria fondi di Banca Sella a Start up del primo IMEL (eletronic money exchange Institute) in Italia Acquisizione di una partecipazione strategica in Start up della compagnia assicurativa Cessione di ICB a Cessione del 40% tramite aumento di capitale riservato a ADVISORY ADVISORY 6

7 CREDENZIALI MANAGEMENT Il fondo ha acquisito il 49% di APB che detiene ha acquisito la totalità del capitale di ha acquisito la maggioranza delle società francesi Il Gruppo inglese ha acquisito la totalità di ha acquisito la totalità della società ha acquisito la totalità del capitale di 7

8 CREDENZIALI MANAGEMENT attraverso un OPA ha acquisito la maggioranza di Quotazione in borsa segmento STAR del gruppo di shipping ha acquisito la totalità del capitale di OPA IPO Il fondo di private equity ha acquisito la la totalità della della società ha acquisito una partecipazione nel gruppo ha acquisito la maggioranza di 8

9 IL MANAGEMENT TEAM Giacomo Sella Managing Director Operazioni Pliva, Romanian Bank for Development, Splitska Banca, ICB/ICG, Consel, Banca Monte Parma, SMAVA, Banque BPP, Sella Bank, Sportelli BS, altre Sintesi CV Prima di lavorare in Sella Corporate Finance, Giacomo (Laurea in economia e commercio a Torino e MBA, Columbia Business School) ha lavorato presso Daiwa SBCM Uk in qualità di Executive Director, Bain & Co. Italia e Banca Sella. Giacomo è membro del consiglio di amministrazione di Banca Sella Holding. Esperienza Giacomo ha ricoperto ruoli di direzione ed esecutivi in operazioni cross border di ed equity capital market, in particolare nella privatizzazione di banche e nella cessione/acquisizione di intermediari finanziari. Altri settori di esperienza sono il settore farmaceutico e delle utilities. Giacomo ha sviluppato un esperienza particolare nella assistenza ad aziende familiari. Sintesi CV Alexandre Moscianese Director Operazioni Prima di lavorare in SCF, Alexandre (Laurea in economia e finanza alla Sorbonne di Parigi, Master in Corporate Finance alla Bocconi di Milano) ha lavorato nella divisione advisory di Tamburi Investment Partners in qualità di Vice Direttore, e precedentemente presso Borsa Italiana S.p.A. Esperienza d Amico (IPO), NH Hotels, 3i, Manuli, Citterio, Riello Elettronica, Mondragon, Caviro, altre Alexandre ha ricoperto ruoli di direzione ed esecutivi in operazioni di (Italia e cross-border) in numerosi settori industriali (largo consumo, lusso, shipping, IT, altri) che hanno coinvolto sia operatori industriali che di private equity. Alexandre è stato inoltre coinvolto in qualità di responsabile di progetto su operazioni di mercato quali OPA e IPO. 9

10 IL TEAM Andrea D Orta Associate Operazioni Geox, Margaritelli, F2I, Riello Elettronica, Mondragon, Caviro, altre. Sintesi CV Prima di lavorare in SCF, Andrea (Executive MBA alla SDA Bocconi di Milano, Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l Università di Roma Tor Vergata) ha lavorato nella consulenza direzionale presso il Macfin Group (Roma). Precedentemente ha maturato esperienze in Procter&Gamble S.p.A. (Roma - area finanza) ed in SanpaoloIMI S.p.A. (New York - area credito). Esperienza Andrea ha ricoperto ruoli esecutivi in operazioni di (Italia e cross border) e private equity in numerosi settori industriali. È stato inoltre coinvolto in attività di analisi finanziaria e valutazione. Michele Cinguino Associate Sintesi CV Michele, laureato in Amministazione, Finanza e Controllo presso l Università Bocconi di Milano, fa parte del Team SCF da Novembre 2009 Esperienza Operazioni Punto Fotovoltaico, Spin off Banca Depositaria GBS, SMAVA GmbH, Sella Bank AG, Aucap Banca Sella Holding Michele ha svolto ruoli esecutivi in operazioni sia corss border che italiane prevalentemente nel settore finanziario ed è stato coinvolto in attività di analisi finanziaria, predisposizione piani industriali e valutazione aziendale. 10

11 IL TEAM Francesco Andrulli Analyst Riccarda Savi Office Manager Operazioni Riello Elettronica, Beeweeb. Sintesi CV Francesco, laureato in Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (corso impartito in lingua inglese) presso l Università Bocconi di Milano, fa parte del Team SCF da Luglio Esperienza Prima di lavorare in Sella Corporate Finance, Francesco ha maturato esperienza in Ardian (ex AXA Private Equity) a Milano. Sintesi CV Riccarda, laureata in Economia e Commercio presso l Università Bocconi di Milano, fa parte del Team SCF da Ottobre Esperienza Prima di lavorare in Sella Corporate Finance Riccarda ha lavorato, all interno del Gruppo Banca Sella, nell Ufficio Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica. 11

12 CONTATTI BIELLA Via Italia Biella BI Fax Michele Cinguino Tel: Mob [email protected] Savi Riccarda Tel: [email protected] 12 MILANO Via Santa Margherita Milano MI Fax Giacomo Sella Tel Mob [email protected] Alexandre Moscianese Tel: Mob [email protected] Andrea D Orta Tel: Mob [email protected] Francesco Andrulli Tel: [email protected]