DaEuropeanFinancial Advisor a EuropeanFinancial Planner

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1 EFP 1 DaEuropeanFinancial Advisor a EuropeanFinancial Planner certificato EDIZIONE PADOVA 2011 In collaborazione con

2 EFP 2 opera nel settore della formazione, con particolare attenzione almondo degli intermediari finanziari, delle reti di promotori e delle assicurazioni, collaborando con realtàe personalitàimpegnate nell insegnamento e nella ricerca. ha in essere le seguenti collaborazioni: UniParmaAssicurazioni (gruppo di ricerca e formazione nei campi delle assicurazioni, della previdenza e della gestione dei rischi del Dipartimento di Economia dell Universitàdegli Studi di Parma Prof. Claudio Cacciamani); Università di Firenze (Polo Scienze Sociali, Prof. Lorenzo Gai) Università la Tuscia(Facoltà di Economia, Prof. Claudio Cacciamani) Università di Padova (Facoltà di Economia,Prof. Francesco Zen)

3 EFP 3 Nel 2000ha progettato in collaborazione con l Universitàdi Sienae con il supporto di ANASFla prima iniziativa in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari con l obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il Master in Financial Advising. Dal 2002 il Master in Financial Advisingècertificato EFPA (EuropeanFinancial Planning Association) Livello EFA (Financial Advisor). ha successivamente adeguato il proprio percorso agli standard EFPA 2007, a cominciare dalla denominazione del percorso di primo livelloche ha preso il nome di EuropeanFinancial AdvisorProgram. ha inoltre progettato e certificato il percorso Da EuropeanFinancial Advisor a European Financial Planner

4 EFP 4 Destinatari Il percorso formativo Da European Financial Advisor a European Financial Planner èrivolto a coloro i quali : - hanno già ottenuto la qualifica EFA Oppure -sono in possesso di una laurea in materie economico finanziarie

5 Gli obiettivi generali del percorso formativo EFP 5 Al termine del programma, l uropean Financial Planner deve essere in grado di : interpretare in modo puntuale le esigenze di natura finanziaria del cliente di norma costituito dal risparmiatore privato e dall imprenditore di PMI ; formulare una gamma articolata di proposte che costituiscano le soluzioni ottimali per il cliente; riconoscere eventuali situazioni particolari che richiedono interventi piùmirati e/o soluzioni più articolate che necessitano, pertanto, di uno specialista.

6 Gli obiettivi didattici per modulo EFP 6 Gli obiettivi didattici di ogni modulo e di ciascun argomento incui un modulo viene suddiviso fanno riferimento ad uno dei seguenti termini: Knowledge; Analysis; Application.

7 Gli obiettivi didattici per modulo EFP 7 Knowledge: con il termine Knowledgesi fa riferimento ai contesti in cui ciò che rileva èla capacitàdi riconoscere la terminologia appropriata, i fatti specifici, le convenzioni, le logiche di classificazione, le categorie, i criteri, le metodologie, i principi. Analysis: conil termine Analysissi fa riferimento alla scomposizione di qualsiasi comunicazionenei suoi elementi costituenti in modo tale che sia chiara la gerarchia delle idee e venga esplicitata la relazione esistente tra le idee. L Analysisinclude, pertanto, la valutazione di elementi quali l abilitàdi riconoscere le assunzioni sottostanti e/o l abilitàdi distinguere fatti oggettivi da idee/opinioni soggettive. Application: con il termine Applicationsi fa riferimento al livello di competenze necessario per tradurre in pratica le nozioni e le capacità analitiche acquisite in precedenza.

8 Gli obiettivi didattici per modulo EFP 8 MODULO I LEGISLAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E DEONTOLOGIA NELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE/FINANZIARIA Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis MODULO 2 LO SCENARIO MACROECONOMICO E I MERCATI FINANZIARI Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis, Application MODULO 3 LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis,

9 Gli obiettivi didattici per modulo EFP 9 MODULO 4 LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO 1. Le nozioni di base per la valutazione degli investimenti 2. I prodotti di investimento, i relativi mercati e i criteri di valutazione Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis, Application 3. Gli strumenti derivati e i titoli strutturati Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis MODULO 5 PORTFOLIO MANAGEMENT E ASSET ALLOCATION Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis, Application

10 Gli obiettivi didattici per modulo 10 EFP MODULO 6 I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE NEL RISPARMIO GESTITO Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis, Application MODULO 7 LA FISCALITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL RISPARMIO GESTITO Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis, Application

11 Gli obiettivi didattici per modulo 11 EFP MODULO 8 LA CONSULENZA ALLA CLIENTELA PRIVATA IN MATERIA ASSICURATIVA Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis,Application MODULO 9 LA CONSULENZA ALLA CLIENTELA PRIVATA IN MATERIA PREVIDENZIALE Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis, Application MODULO 10 LA CONSULENZA ALLA CLIENTELA PRIVATA NEL COMPARTO IMMOBILIARE Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis

12 Gli obiettivi didattici per modulo 12 EFP MODULO 11 IL FINANCIAL PLANNING PROCESS per l investitore-imprenditore Livello di approfondimento: Knowledge, Analysis MODULO 12 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL FINANCIAL PLANNING Livello di approfondimento: Knowledge

13 Durata del percorso 13 FAD EFP Modello standard EFPA Durata totale percorso : 150 ore ( pari a 20 gg) Modello 1 -Aula : 135 ore (pari a 18 gg) -Autoformazione : 18,75 ore (pari a 2,5 gg) 2 -Giornate integrative : La valutazione dei prodotti di investimento (ore 7,5) Verifica finale (ore 7,5) ante prima prova d esame Verifica finale (ore7,5) ante seconda prova d esame Per ottenere l attestato finale valido ai fini dell esame EFP non èconsentito un numero di ore di assenze superiore al 20% del percorso formativo

14 14 EFP Formazione in aula La docenza: docenza Universitaria docenza proveniente da realtàoperative del mondo della finanza e delle imprese Caratteristiche Esperienza d aula Livello senior Stile Una forte interattività, per favorire il confronto con l aula e fra i partecipanti stessi, con l obiettivo ultimo di rendere piùefficace il processo di apprendimento.

15 EFP 15 Formazione in aula La didattica: In linea con gli obiettivi del percorso formativo: - èfortemente orientata ad un approccio esperienziale, attraverso esercitazioni pratiche, casi di studio e discussioni guidate; -ètesa a rafforzare lo spessore professionale del financialplannere la sua capacitàdi fornire risposte puntuali e personalizzate anche ad una clientela evoluta e dalle esigenze complesse

16 EFP 16 Formazione in aula Materiale didattico Ogni modulo prevede uno specifico materiale didattico, redatto e predisposto per essere di supporto alla attivitàd aula e composto a seconda dei casi da : Slides Dispense Monografie Esercitazioni Casi di studio Software di supporto ad uso didattico della docenza Inoltre, alcuni moduli prevedono specifiche dispense di autoformazione, scaricabili dalla apposita piattaforma di e-learning, al fine di ottimizzare i tempi di aula, facilitare l apprendimento e rendere piùomogeneo il livello di conoscenze pregresse dei partecipanti,.

17 Autoformazione 17 FAD EFP Per agevolare l apprendimento, favorire l approfondimento e fornire strumenti di verifica delle proprie conoscenze il percorso prevede l attivazione della piattaforma di e.learning La piattaforma di e.learningprevede: Download materiale didattico (dispense, approfondimenti, slidesdi sintesi, letture) Test di verifica Help on line

18 18 FAD Fase 0 Presentazione del percorso e della metodologia didattica Fase 1 Download materiale didattico per ogni modulo di insegnamento suddiviso in unitàdidattiche Fase 2 Studio individuale del materiale didattico per ogni modulo assegnato Fase 3 Verifica periodica dell apprendim. attraverso il test Fase 4 Formazione in aula Supporto individuale a distanza HELP ON LINE

19 I fattori distintivi 19 FAD Modello didattico sperimentato Comitato didattico composto da 12 docenti con competenze specialistiche Esperienza consolidata dei docenti tutti di livello senior, fortemente coordinati e integrati fra loro Materiale didattico predisposto appositamente per l European Financial Planner Program curato dagli stessi docenti del percorso, costituito da: -testi pubblicati;dispense monografiche; slides; software di supporto ad uso didattico della docenza Piattaforma di e-learning a supporto del percorso formativo Test on line di verifica e di ripasso su modello di quelli oggetto dell esame EFPA livello EFP

20 Esame livello FP - uropean Financial Planner. EFP 20 L esame prevede due prove scritte: La prima consiste in un test scritto di 70 domande, suddivise per i livelli di preparazione knowledge, analisyse application,con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta, per una durata complessiva di 130 minuti. Chi supera il test viene convocato per la seconda prova che si svolge il mese successivo. La seconda provaècentrata sugli aspetti di application: la prova deve verificare le capacitàdi applicazione su un caso concreto da parte del candidato ammesso. Il caso concreto, su cui verteranno le domande d esame, ècomunicato all interessato nei giorni immediatamente successivi al superamento della prima prova.

21 EFP 21 Punteggi prima prova d esame : Per la tipologia Knowledge: 1 punto ogni risposta esatta / -0,33 per ogni risposta errata Per la tipologia Analisys: 2 punti ad ogni risposta esatta/ -0,66 ad ogni risposta errata Per la tipologia Application: 6 punti ad ogni risposta esatta/ -1,98 ad ogni risposta errata Per ogni risposta omessa, indipendentemente dalla tipologia : 0 punti Sessione esame EFP Prima prova : 18 ottobre 2011 Seconda prova 22 novembre 2011