BCC PACECO 13/ STEP UP

Transcript

1 PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l offerta al pubblico di cui all articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco Società cooperativa. Albo Banca d Italia n ABI n R.E.A. CCIAA di Trapani n Ufficio del Registro Imprese di Trapani C. Fiscale e P.Iva n Sede Legale e Direzione Generale in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp) Tel. 0923/ Fax 0923/ segreteria@paceco.bcc.it Posta elettronica certificata (PEC): bcc@actaliscertymail.it Prospetto Relativo all offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni BCC PACECO 13/ STEP UP ISIN IT fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro ,00 La Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Antonino Mancuso interviene nell operazione in qualità di emittente, offerente e responsabile del collocamento Il presente Prospetto redatto ai sensi dell articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 e successive modifiche, non è sottoposto all approvazione della Consob Pag. 1 di 8

2 INDICE I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE... 3 I.1 Denominazione e forma giuridica... 3 I.2 Sede legale ed amministrativa... 3 I.3 Gruppo bancario di appartenenza... 3 I.4 Dati finanziari selezionati... 3 II INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI... 3 II.1 Prezzo di emissione e valore nominale unitario... 3 II.2 Prezzo e modalità di rimborso... 3 II.3 Data emissione... 4 II.4 Data scadenza... 4 II.5 Cedole lorde... 4 II.6 Rendimento effettivo su base annua e confronto con un titolo di Stato... 4 II.7 Garanzie... 5 II.8 Condizioni di liquidità/liquidabilità... 5 II.9 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore... 5 II.10 Regime fiscale... 6 II.11 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale... 6 II.12 Legislazione e foro competente... 6 III INFORMAZIONI RELATIVE ALL OFFERTA... 6 III.1 Periodo di offerta... 6 III.2 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo... 7 III.3 Data di regolamento... 7 III.4 Fattori di rischio... 7 IV DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO... 8 V DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA E PERSONE RESPONSABILI... 8 Pag. 2 di 8

3 I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I.1 Denominazione e forma giuridica La denominazione legale dell emittente è Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco. L emittente ha sede legale ed amministrativa in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp). La Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco è una società cooperativa a mutualità prevalente ed è sottoposta a vigilanza prudenziale da parte di Banca d Italia. I.2 Sede legale l ed amministrativa L emittente ha sede legale ed amministrativa in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp). I.3 Gruppo bancario di appartenenza L emittente non fa parte di alcun gruppo bancario ai sensi dell Art. 60 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). I.4 Dati finanziari selezionati Dati di Stato Patrimoniale bilancio al bilancio al Patrimonio di vigilanza (migliaia di euro) Core Tier One Capital Ratio Tier One Capital Ratio Total Capital ratio Sofferenze lorde/impieghi Sofferenze nette/impieghi Partite anomale lorde/impieghi lordi ,19% 9,19% 10,56% 7,56% 3,60% 25,70% ,22% 10,22% 11,80% 7,08% 3,30% 19,74% II INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI II.1 Prezzo di emissione e valore nominale unitario Il prezzo di offerta del presente prestito è pari al 100% del valore nominale unitario e cioè euro per obbligazione, con l aumento dell eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di decorrenza del godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori. II.2 Prezzo e modalità di rimborso Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza. Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito. Pag. 3 di 8

4 II.3 Data emissione Il presente prestito sarà emesso in data 22/07/2013. II.4 Data scadenza Il presente prestito scadrà in data 22/07/16 e da tale data cesserà di produrre interessi. II.5 Cedole lorde Il prestito ha godimento in data 22/07/13 e gli interessi saranno calcolati su base semestrale, secondo la convenzione 30/360, saranno pagati in n. 6 cedole a scadenza posticipata al netto dell imposta sostitutiva e prive di spese. I calcoli delle cedole saranno eseguiti dalla Banca. Il tasso lordo di interesse nominale anno è pari a: Per le prime tre cedole 2,75% con periodicità semestrale, secondo la convenzione 30/360. Per le successive tre cedole 3,00% con periodicità semestrale, secondo la convenzione 30/360. Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale alle seguenti date: 22/01/ /07/14 22/01/ /07/15 22/01/16 22/07/16. II.6 Rendimento effettivo su base annua e confronto con un titolo di d i Stato Se tasso fisso Il tasso di rendimento annuo effettivo lordo è pari al 2,8902% che, nell ipotesi di tassazione stabile pari al 20,00%, corrisponde ad un tasso di rendimento annuo netto pari al 2,3093%. Il rendimento è stato calcolato con la formula del tasso interno di rendimento ipotizzando che il titolo venga detenuto fino alla scadenza. Pag. 4 di 8

5 Nella tabella seguente viene esposto il raffronto fra il rendimento effettivo annuo lordo e netto dell obbligazione e quello di un titolo dello Stato Italiano con caratteristiche e scadenza similiare. Il titolo utilizzato è il BTP 15/04/16 3,75% alla data del 27/02/2013 (prezzo mercato 102,60, comm. intermediazione. 0,50%). Titolo Scadenza Rendimento lordo Rendimento netto BCC Paceco 13.22/07/2016 Step Up 22/07/2016 2,89% 2,31% BTP 01/08/16 3,75% prezzo 103,10* *(alla data del 21/06/13) 01/08/2016 2,51% 2,06% II.7 Garanzie Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. II.8 Condizioni di liquidità/liquidabilità Il prestito obbligazionario sarà oggetto di domanda per l ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-MTF. Si rinvia al Regolamento Hi-MTF - segmento order driven, a disposizione sul sito internet per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. L emittente, nel rispetto dei limiti di prezzo di mercato e del mark-up fissato nel documento di policy di pricing, assicura l esecuzione dell ordine di vendita nei tre giorni lavorativi dal momento del relativo inserimento e, comunque, entro un limite dimensionale mensile non superiore al 10% dell ammontare complessivamente collocato. Oltre tale limite la banca si riserva il diritto di sospendere le negoziazioni. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dalla Banca si rinvia al documento Policy di Pricing disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet II.9 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore Non è previsto l aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori. Pag. 5 di 8

6 II.10 Regime fiscale Agli interessi e altri frutti dell obbligazione è applicabile nell ipotesi e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 01/04/1996 n. 239, e successive modifiche l imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente (dal 01/01/2012 pari al 20,00%) a carico delle persone fisiche e dei soggetti assimilati. Le plusvalenze realizzate al di fuori dell esercizio di imprese commerciali mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente (dal 01/01/2012 pari al 20,00%) ai sensi del Decreto Legislativo 21/10/1997 n. 461 e successive modifiche. Ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia potrà essere concesso, alle condizioni di legge, l esonero dai prelievi sopra indicati. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Prospetto non muti durante la vita delle obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dalle obbligazioni. II.11 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è divenuta rimborsabile. II.12 Legislazione e foro competente Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Trapani. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest ultimo. III INFORMAZIONI RELATIVE ALL OFFERTA III. I.1 Periodo di offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 15/07/2013 al 19/07/2013, salvo proroga o chiusura anticipata e senza preavviso, a discrezione dell emittente e comunque, al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale massimo previsto per l emissione. L assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione. Non sono previsti criteri di riparto. Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso le filiali dell emittente. Qualora alla data del 20/09/2013 l ammontare del prestito non sia stato integralmente sottoscritto, l emittente si riserva la facoltà di prorogare il periodo di collocamento o, comunque, di considerare la sottoscrizione effettuata nella misura parziale raggiunta. Tale eventualità sarà comunicata mediante avviso pubblicato presso le filiali ed il sito internet. Entro i 5 giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, l emittente comunicherà i risultati della medesima mediante avviso pubblicato presso le filiali e sul sito internet. Pag. 6 di 8

7 III. I.2 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo L ammontare totale del prestito è pari a Euro ,00. Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi di e multipli di euro. L importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all Ammontare Totale previsto per l emissione. III. I.3 Data di regolamento Il pagamento del controvalore relativo all importo sottoscritto dall investitore sarà effettuato nel giorno della sottoscrizione mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli amministrato, in pari data sarà effettuata la registrazione del titolo nel conto titoli del sottoscrittore. Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, Milano), in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni. I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa. III II.4 Fattori di rischio I fattori di rischio che il sottoscrittore si assume aderendo all operazione sono i seguenti: Rischio di credito, connesso all eventualità che il deterioramento del linee di credito concesse dall emittente possa influire sulla sua solidità patrimoniale. L investitore sottoscrivendo i titoli diviene finanziatore dell emittente ed è quindi esposto al rischio che l emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. Rischio di mercato, relativo a variazioni nel valore di mercato delle attività dell emittente dipendenti da fluttuazioni dei tassi di interesse o delle valute. In caso di vendita dei titoli prima della scadenza, l investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito attribuito all emittente; per le obbligazioni a tasso fisso/zero coupon, l impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo. Rischio di liquidità/liquidabilità, che è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. La Banca non agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell investitore. La Banca tuttavia si impegna a richiedere l ammissione a negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento order driven. Al fine di sostenere la significatività delle transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di liquidity provider allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell ordine medesimo da parte del cliente. Pag. 7 di 8

8 IV DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO La seguente documentazione relativa all emittente ed al presente prestito obbligazionario è disponibile al pubblico: Documento Disponibile presso Prospetto e regolamento del prestito Filiali dell emittente e sito internet Bilancio annuale Filiali dell emittente e sito internet Informativa al pubblico prevista dalla Sito internet Circolare Banca d Italia n. 263/06 Avvisi alla clientela Filiali dell emittente e sito internet La Banca provvederà, ai sensi dell articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n /99, a pubblicare presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet le informazioni relative ai risultati dell offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell offerta. V DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA E PERSONE RESPONSABILI L emittente attesta che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. La Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, con sede in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp), legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Antonino Mancuso, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo. Presidente del Consiglio di Amministrazione BCC Sen. Pietro Grammatico di Paceco Presidente del Collegio Sindacale BCC Sen. Pietro Grammatico di Paceco Pag. 8 di 8