CONSUMER CONFIDENCE IN POLONIA

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1 CONSUMER CONFIDENCE IN POLONIA INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI Client Logo Nicola De Carne Retailer Client Business Partner 28 novembre 2014

2 2005-Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. INDICE DI FIDUCIA IN RIPRESA E VICINO ALLA MEDIA UE Indice di fiducia Polonia Media Globale Media europea Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q

3 PROPENSIONE AL CONSUMO IN AUMENTO Cresce il giudizio positivo sulle prospettive lavorative nel Paese. Migliora anche l indicatore della propensione al consumo. GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA POSSIBILITA DI ACQUISTARE CIO CHE SI DESIDERA O DI CUI SI HA BISOGNO GLOBAL 52% GLOBAL 57% GLOBAL 41% UE 31% +5 UE 38% +2 UE 31% +2 POLONIA 17% +7 POLONIA 34% +2 POLONIA 32% +6 % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE Var. In Punti vs 3 trim Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q

4 C È MOLTA CONSAPEVOLEZZA DELL ATTUALE CONTESTO ECONOMICO DIFFICILE In aumento la % di chi ritiene che il Paese non sia in recessione Pensi che il tuo Paese sia in recessione economica in questo momento? Pensi che il tuo Paese sarà fuori dalla recessione nei prossimi 12 mesi? Global UE Polonia SI NO Global UE Polonia SI NO NON SO Var. In Punti vs 3 trim Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q

5 PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER I PROSSIMI 6 MESI La sicurezza del posto di lavoro resta la principale preoccupazione (anche se in calo). Aumentano i timori legati alla guerra. Seguono la salute e i debiti. (Media) EU Q3 POLONIA-Q3 Var.punti vs Q3 13 SICUREZZA DEL LAVORO (14%) SICUREZZA DEL LAVORO (17%) GUERRA (12%) GUERRA (17%) ECONOMIA (12%) SALUTE (14%) SALUTE (8%) DEBITI (8%) DEBITI (10%) AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (8%) ECONOMIA (4%) AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (10%) +3 Pertanto, un consumatore cauto Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q

6 SI PRIVILEGIA IL RISPARMIO E IL PAGAMENTO DEI DEBITI L utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Q Change+/- 34% Risparmio 27% Pagamento debiti/prestiti 31% 28% +3% -1% 27% Migliorie domestiche 27% = 25% Abbigliamento 22% +3% 21% Vacanze 17% +4% 21% Intrattenimento fuori casa 17% +4% Il 19% (-1 vs 2013) dei cittadini polacchi non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q

7 CAMBIA IL MODO DI ACQUISTARE Il 61% (-5 vs 2013) ha modificato i propri comportamenti di spesa nell ultimo anno per risparmiare (58% la media UE) 56% è passato a prodotti più economici nel largo consumo 55% ha ridotto le spese per intrattenimento fuori casa 52% spende meno per nuovi abiti VAR: IN Punti vs 3 TRIM = 47% cerca di risparmiare su gas ed elettricità +2 36% ritarda sostituzione prodotti tecnologici (PC, Mobile..) (tra parentesi variazione in punti vs 3 trim. del 2013) Nielsen Consumer Confidence Q

8 LA POLONIA È UNO DEI PAESI CON IL TASSO DI CRESCITA PIÙ ALTO NEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO Indice di sviluppo per Paese (anno 2013 vs Anno 2006) INDICE A VALORE 2013 (base 100 = 2006) INDICE A VOLUME 2013 (base 100 = 2006) Turkey Poland Norway Slovakia UK Sweden Netherlands Finland Hungary Spain Belgium Czech Rep. Portugal France Austria Denmark Germany Italy Switzerland Ireland Greece Poland Turkey Norway Spain Portugal Slovakia Switzerland Czech Rep. Sweden Italy France Belgium UK Netherlands Finland Austria Germany Ireland Denmark Greece Hungary Vendite di prodotti di Largo Consumo Confezionato in tutti i canali monitorati nei diversi Paesi (Ipermercati, Supermercati, Discount e Negozi di Prossimità) Fonte: Nielsen Growth Reporter 8

9 POLONIA: RALLENTA LA CRESCITA NELL ULTIMO ANNO Trend delle vendite del Largo Consumo Confezionato Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 6,7% 5,9% 3,7% 4,9% 4,8% 3,6% 3,3% 2,6% 1,6% 0,4% 1,2% 3,0% 0,7% 0,8% -0,1% 2,3% 1,9% 0,6% 1,6% 1,3% -0,1% -1,9% 1,5% 0,6% 0,9% 1,2% -0,1% -1,3% 1,7% -1,0% -2,7% 2,2% 1,5% 0,1% -1,4% -2,0% Prezzi (Var%) Volumi (Var%) Valore (Var%) Fonte: Nielsen Growth Reporter 9

10 Q TASSO DI CRESCITA PER PAESE (VS Q3 2013) Fast Moving Consumer Goods 13,4% 3,7% 4,3% 4,4% 9,7% 1,8% -5,0% -3,2% -0,9% -1,5% -2,4% 0,7% -2,5% -1,8% 2,5% 1,4% -0,6% 0,0% -1,0% -0,6% -1,2% -2,4% -1,0% -1,0% -1,0% -3,5% 1,5% 0,8% 0,4% 1,0% 0,1% -0,3% 0,1% 0,2% -1,4% -0,6% -1,4% -0,8% 1,3% 0,6% 2,1% 0,7% 1,4% 0,8% -0,7% -1,4% -0,6% 3,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 1,7% 0,2% -0,5% -1,8% 2,5% 1,9% 0,6% 2,6% 2,5% 1,7% 1,9% Prezzi (Var%) Volumi (Var%) Valore (Var%) Fonte: Nielsen Growth Reporter 10

11 GLI ELEMENTI CHE POSSONO INFLUENZARE IL MODO DI FARE BUSINESS NEL PAESE 5 fattori per capire il cliente Smart A CACCIA DI AFFARI RIVOLUZIONE TECNOLOGICA CLIENTI SMART INNOVAZIONE VALUE FOR MONEY ESIGENTI 11

12 LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA Cittadini sempre più informati L ONLINE SEMPRE PIU PRESENTE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI INDIVIDUI CHE HANNO UTILIZZATO INTERNET ALMENO UNA VOLTA NELL ULTIMA SETTIMANA INDIVIDUI CHE HANNO UTILIZZATO IL MOBILE PER ACCEDERE A INTERNET European Union 69% European Union 24% Poland 59% Poland 17% Source: Eurostat e Nielsen Il 61% si fida dei social media come fonte di notizie tanto quanto o di più dei media tradizionali 12

13 UN CONSUMATORE SEMPRE PIÙ ESIGENTE La crisi ha reso le aspettative dei clienti sempre più alte ASPETTATIVE DEI CLIENTI La crisi ha influenzato i comportamenti di acquisto, aumentando le aspettative dei clienti PIACEVOLE SHOPPING EXPERIENCE VICINATO/ COMODITA POSSIBILITA DI FARE DEI BUONI AFFARI Il negozio deve facilitare il processo di scelta del cliente e abbreviare i tempi per fare acquisti 13

14 VALUE FOR MONEY E INNOVAZIONE Ci sono molti mercati dove i consumatori si aspettano di ottenere degli sconti interessanti: l alternativa è costituita dall innovazione. VALUE FOR MONEY La caccia alle promozioni è sempre più di moda (35% cambia negozio per andare dove c è la promozione migliore; era il 27% nel 2009) Poco meno di 1/3 delle vendite del largo consumo sono fatte in promozione; si spende sempre più tempo nel negozio alla ricerca del prodotto più conveniente Il canale Discount costituisce un altra ottima alternativa di value for money (25% il suo peso sul totale Largo Consumo) La marca del distributore è crescita dal 9,4% (2008) al 18,2% (2013) L INNOVAZIONE IN ALTERNATIVA ALLE PROMOZIONI PER ATTRARRE NUOVI CLIENTI 14

15 CLIENTI SEMPRE PIÙ SMART SONO A CACCIA DI PROMOZIONI STANNO VIVENDO LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA CLIENTI SMART SONO ATTRATTI DALL INNOVAZIONE SI ASPETTANO VALUE FOR MONEY SONO ESIGENTI

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