Il successo di una partnership La nostra offerta per investitori istituzionali

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1 Il successo di una partnership La nostra offerta per investitori istituzionali

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3 Semplicemente in vantaggio con Credit Suisse 4 Esperienza e competenza 7 Consulenza personale e partnership 8 Offerta prestazioni 9 Consulenza strategica 10 Attuazione della strategia d investimento 12 Global Custody Solutions 16 Contatti 18 Per pianificare e attuare con successo progetti complessi è determinante avere al proprio fianco il giusto partner. Voi, in qualità di investitori istituzionali, avete esigenze elevate che possono essere soddisfatte con il supporto di un partner di comprovata competenza e soluzioni personalizzate.

4 Semplicemente in vantaggio con Credit Suisse Come investitori istituzionali beneficiate di una collaborazione con la vostra banca in qualità di partner. In tal modo, ponete le basi ideali per conseguire i vostri obiettivi di lungo termine. Vi sono buoni motivi per instaurare una partnership con Credit Suisse. Soluzioni da un unica fonte Che si tratti di una consulenza strategica, dell attuazione della vostra strategia d investimento oppure del deposito a custodia dei vostri titoli, grazie all utilizzo modulare della nostra gamma di prestazioni vi offriamo la flessibilità per soluzioni su misura. Ampie conoscenze specialistiche Beneficiate dell esperienza pluriennale nell assistenza d investitori istituzionali da parte dei nostri specialisti che vi accompagnano con il loro ampio bagaglio di conoscenze e la loro competenza specialistica. Network globale, radicamento regionale Il vostro consulente regionale vi consente di accedere al network mondiale del Credit Suisse. Le conoscenze solide e globali così come l osservanza degli aspetti caratteristici regionali costituiscono la base di una partnership proficua. Il vostro successo è il nostro obiettivo Per conseguire con successo il vostro risultato finanziario nel lungo termine, elaboriamo insieme a voi soluzioni incentrate sulle vostre esigenze individuali. 4 Puntate su un partner competente per realizzare i vostri progetti.

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7 Esperienza e competenza Fondato in Svizzera più di 150 anni fa, il Credit Suisse figura oggi fra i principali offerenti di servizi finanziari su scala mondiale. Grazie al forte radicamento in Svizzera ed alla presenza internazionale, siamo in grado di offrirvi in qualsiasi momento un assistenza competente a livello regionale facendo leva sulle risorse di una banca integrata universale. Agli investitori istituzionali offriamo una consulenza globale per costruire ed organizzare la strategia d investimento, ma anche informazioni esaustive su mercati, soluzioni e prodotti. Nell ambito della gestione patrimoniale, ci facciamo carico della consulenza finanziaria o dei mandati d investimento per vostro conto. Le nostre prestazioni Global Custody vi supportano e vi agevolano nell adempimento dei vostri compiti incentrati sul deposito a custodia dei titoli, nell ambito del controlling e del reporting. In qualità di clienti del Credit Suisse, avete accesso in qualsiasi momento ai risultati delle analisi e ai report del nostro servizio di research. Per aiutarvi a raggiungere facilmente il vostro obiettivo vi offriamo una consulenza personale in loco. 7

8 Consulenza personale e partnership In qualità di investitori istituzionali, avete esigenze elevate e differenziate. Le necessità variano a seconda della situazione. Noi elaboriamo insieme a voi soluzioni che forniscono una risposta concreta e professionale alle vostre specifiche domande legate all impostazione ed alla strategia. In questo processo vi affianca il vostro consulente individuale, il quale si assicura che voi possiate beneficiare in modo ottimale del know-how globale e della competenza del Credit Suisse per l elaborazione di una soluzione personalizzata e coinvolgendo, all occorrenza, ulteriori specialisti. Il consulente è l interlocutore principale per tutte le vostre richieste e le vostre esigenze. È la vostra persona di fiducia, conosce voi e le vostre necessità specifiche. 8

9 Offerta di prestazioni per investitori istituzionali Le nostre prestazioni nei diversi settori e centri di competenza possono essere sfruttate sotto forma di elementi modulari. Il vostro consulente vi aiuta a trovare e ad attuare la soluzione su misura per voi. Deposito a custodia e amministrazione Reporting Controlling Solutions Global Custody Consulente Cliente Consulenza concettuale Consulenza strategica Asset and Liability Management Formazione misti Mandati Mandati per categorie Gestione del Credit Suisse Gestione in proprio Consulenza Research Investimenti collettivi Negoziazione 9

10 Consulenza strategica Rivestendo un ruolo decisionale, desiderate trovare le risposte giuste alle domande concettuali e strategiche. A tal fine, fate affidamento su un partner in grado di comprendere circostanze complesse di natura tecnica-finanziaria che conosce al meglio le condizioni quadro normative, che possiede una conoscenza dettagliata e approfondita della gestione patrimoniale e vanta un esperienza pluriennale. Tramite la nostra consulenza concettuale vi supportiamo nella definizione delle condizioni per una gestione patrimoniale specifica e responsabile. Il regolamento d investimento è lo strumento centrale di conduzione. Grazie ad esso potete seguire l attuazione della strategia d investimento e mediante un controlling completo e il reporting che ne deriva disponete sempre di una panoramica della situazione. La nostra consulenza strategica facilita la formulazione precisa di questo documento impegnativo e chiarisce insieme a voi i principali rischi legati alla realizzazione della strategia. In qualità di membri del Consiglio di fondazione o gestori patrimoniali, la determinazione della strategia d investimento riveste per voi un ruolo di importanza centrale. Al fine di agevolarvi in una preparazione mirata e professionale, vi assistiamo con analisi asset-liability. Questi studi vi forniscono una valutazione della situazione e vi aiutano ad adattare la strategia d investimento ai vostri obiettivi, tenendo conto dell andamento previsto degli impegni e dei mercati finanziari, così come della propensione al rischio del Consiglio di fondazione. La formazione e il perfezionamento dei membri dei Consigli di fondazione costituiscono la base per potersi assumere la responsabilità dirigenziale. Vi offriamo un ampia gamma di opportunità formative. In primo piano vi sono temi attinenti ai settori della previdenza professionale, della teoria del mercato finanziario nonché dell asset and liability management. I vostri vantaggi Un esperienza pluriennale è garanzia di ampie conoscenze Formazione e perfezionamento specifici dei vostri decisori Assistenza professionale nella definizione di concetti e strategie d investimento 10 Vi forniamo sin dall inizio un assistenza globale e competente in tutte le questioni strategiche.

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12 Attuazione della strategia d investimento Voi decidete di attuare la vostra strategia d investimento con Credit Suisse in qualità di partner. Tramite diverse modalità avete la possibilità di strutturare la collaborazione in base alle vostre esigenze individuali nell ambito della consulenza d investimento, dell esecuzione e della delega completa della gestione del vostro portafolio. Gestione patrimoniale del Credit Suisse Mediante un mandato di gestione patrimoniale, trasferite al Credit Suisse l amministrazione del vostro patrimonio e beneficiate della nostra competenza specialistica e del nostro network globale. Una soluzione caratterizzata dalla sicurezza e dal fatto di non dovervi occupare di queste questioni, in modo tale da potervi concentrare su altre attività. Il nostro margine di manovra è sempre definito anticipatamente in modo chiaro. Potete essere certi che il vostro denaro verrà gestito in modo professionale da parte di specialisti, in accordo con la vostra strategia d investimento personale e con le vostre valutazioni di rischio. Ci occupiamo per vostro conto dell analisi dei mercati, dell esecuzione degli acquisti e delle vendite così come del controllo dei rischi. Un reporting completo vi offre periodicamente delucidazioni trasparenti sulla nostra attività d investimento. Oltre ad una vasta gamma di mandati di base, proponiamo anche soluzioni personalizzate, orientate alle vostre preferenze d investimento individuali. Se ritenete inoltre opportuno riorganizzare il vostro patrimonio, durante questo cambiamento di fondo vi supportiamo con il nostro servizio di Transition Management. Il patrimonio, o parti di esso, viene trasferiti nella nuova struttura del portafoglio mediante un approccio mirato e sistematico, in modo efficiente, conveniente e tenendo conto dei fattori di rischio. In questo modo, sarete sgravati dai compiti amministrativi e riceverete un rapporto finale che documenta i processi e le transazioni. Mandati per categorie Investimenti collettivi Mandati misti (attiva o passiva) Credit Suisse Gestione attiva Gestione passiva Fondi istituzionali Fondazione d investimento Fondo aperto al pubblico Mercato monetario x x x x Obbligazioni x x x x x Azioni x x x x x Immobili x x x x x Private equity x x Materie prime x x x x Hedge fund x x x x x I vostri vantaggi Massima riduzione del carico amministrativo Processo d investimento professionale che massimizza la performance Elevati standard qualitativi e solida gestione del rischio Reporting trasparente 12

13 Gestione in proprio Desiderate determinare autonomamente l attuazione della strategia d investimento, beneficiando tuttavia del nostro know-how. Ai fini della gestione in proprio, le nostre competenze sono a vostra disposizione per una consulenza d investimento completa e possono essere sfruttate per un esecuzione più efficiente. La nostra consulenza varia in funzione delle vostre esigenze: vi presentiamo proposte per tutte le categorie e gli strumenti d investimento, forniamo consulenza in merito a tattica e tempistica e conduciamo insieme a voi colloqui di valutazione del deposito. All occorrenza, analizziamo per vostro conto anche il processo d investimento e ci concentriamo sui fattori più importanti di un attività d investimento proficua (ottimizzazione del rapporto rendimento/ rischio, costi, nonché reporting e controlling). Asset Analysis + (AA+) rivela i campi suscettibili di ottimizzazione e illustra con quali strumenti potete sfruttare tale potenziale. Le informazioni sono un importante fattore di successo. Per le vostre decisioni d investimento avete accesso in qualsiasi momento alle analisi finanziarie complete del nostro dipartimento Research sui mercati, sulle categorie d investimento e, sulle tendenze ed alle nostre pubblicazioni. Se cercate informazioni vicine alla realtà del mercato, potete contattare direttamente i nostri specialisti di trading. Gli esperti sviluppano per voi soluzioni personalizzate, definite in base alla vostra o alla nostra visione del mercato. La loro competenza vi garantisce un contatto più ravvicinato con la realtà dei mercati, grazie al quale potete reagire con maggiore tempestività al contesto in costante cambiamento. Per l esecuzione dei vostri mandati, vi offriamo tool online all avanguardia con un collegamento diretto ai mercati globali o la «best execution» da parte dei nostri specialisti. Gestione tattica in proprio Desiderate combinare i vantaggi della gestione affidata a professionisti con quelli della gestione in proprio. Nella gestione tattica in proprio, siete voi a decidere la tattica, mentre noi vi offriamo una vasta gamma di fondi d investimento indicizzati. La struttura modulare vi consente un attuazione efficiente della vostra strategia d investimento. Dato che le sottoscrizioni/i riscatti di quote dei fondi sono possibili ogni giorno, potete prendere decisioni d investimento in modo veloce e flessibile. I vostri vantaggi Consulenza d investimento professionale Attuazione della strategia d investimento con propria responsabilità Accesso diretto alla negoziazione del Credit Suisse Research globale del Credit Suisse Esecuzione efficiente dei vostri incarichi 13

14 Entscheiden Sie sich für den Weg, der Sie schneller an Ihre Ziele bringt: Ob Sie Ihre Anlagestrategie selber umsetzen und dabei von unserer Expertise profitieren wollen. Oder ob wir Sie von dieser Auf - gabe ganz einfach entlasten sollen. Decidete voi stessi come conseguire il vostro obiettivo: potete scegliere se attuare autonomamente la vostra strategia d investimento avvalendovi della nostra competenza o se liberarvi da questo compito affidandolo semplicemente a noi. 14

15 Mit uns haben Sie die richtige Übersicht Basisreporting Das Basisreporting der Credit Suisse erlaubt Ihnen einen ganzheitlichen und detaillierten Überblick über Vermögen und Rendite. Alle Belege und Auszüge können jederzeit online via Direct Net abgerufen werden. Vermögen Alle Ihre bei der Credit Suisse gehaltenen Vermögenswerte werden Ihnen per Stichtag mit den jeweiligen Beständen übersichtlich aufgeführt. Analysen können nach verschiedenen Kriterien vorgenommen werden, z.b. nach: Anlagekategorien Währungen Ländern Branchen Fälligkeiten Schuldnerkategorien Restlaufzeit und Duration von Obligationen Fundunbundling für umfassende Fondspalette ( BVG-Kategorien Gewinn und Verlust Rendite Für alle Ihre Vermögenswerte, die bei der Credit Suisse liegen, werden täglich Vermögens- und Renditeberechnungen erstellt. Die Periodizität des Reportings richtet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Selbst Positionen mit Forward Pricing (z. B. Fonds) oder Berichtigungen werden berücksichtigt. Folgende optionale Basisanalysen lassen sich erstellen: Renditeübersicht Mittelfluss-Ausweis Rendite auf Positionsebene Renditebeitragsanalyse Transaktionsliste 15

16 Global Custody Solutions Global Custody designa il deposito a custodia e l amministrazione di tutti i titoli, degli strumenti finanziari e dei mezzi liquidi bancabili a livello internazionale da parte di una banca depositaria operante a livello globale: il Global Custodian. Global Custody Solutions del Credit Suisse vi offrono un ampia gamma di prestazioni. Tutti i valori patrimoniali bancabili quali obbligazioni, azioni, fondi, hedge fund, opzioni, prodotti strutturati, ma anche metalli preziosi e mezzi liquidi in diverse valute vengono raggruppati in un unica sede. I valori patrimoniali non bancabili come ipoteche, investimenti immobiliari diretti, strumenti finanziari derivati presso terzi ecc., vengono integrati quali posizioni esterne nel reporting del patrimonio totale. La soluzione personalizzata di reporting fornisce una panoramica chiara e completa della situazione patrimoniale, crea una trasparenza ottimale in merito a tutti i vostri valori patrimoniali e consente una gestione efficace dei rischi. Così disponete delle migliori premesse per poter amministrare in modo efficiente e proficuo il vostro patrimonio complessivo. Naturalmente, anche con Global Custody Solutions potrete continuare a definire senza alcuna restrizione i vostri gestori patrimoniali preferiti, i quali hanno la possibilità di scegliere i broker per la negoziazione di titoli. Esecuzione Servizi supplementari Contabilità titoli Servizi principali Recupero d imposta Reporting di base Gestione della liquidità Contractual Settlement Overlay Management Private Swift Network Ulteriori soluzioni online Gestione del registro delle negoziazioni Direct Net (online banking) Transition Management Report Consulting Private Equity Reporting Compliance Monitoring Deposito a custodia e amministrazione Fund Solutions Investment Reporting Portfolio Net Concessione di titoli in prestito Affinché la soluzione complessiva risponda alle vostre esigenze personali, è possibile integrare i classici servizi principali con ulteriori opzioni. Una soluzione di reporting appropriata ed ideata in base alle vostre esigenze riduce notevolmente gli oneri della vostra attività di controllo e vi consente di ottenere la trasparenza auspicata. Inoltre siamo lieti di supportarvi anche nel monitoraggio automatico delle vostre direttive e restrizioni d investimento (Compliance Monitoring). Oppure ci occupiamo per vostro conto della contabilità dei titoli. Le prestazioni, da selezionare in base ai moduli, supportano i vostri processi in corso in modo ottimale e, al tempo stesso, riducono al minimo il vostro impegno. I vostri vantaggi Panoramica completa sulla vostra situazione patrimoniale e la relativa evoluzione Riduzione del carico amministrativo grazie a esecuzioni più semplici e rapide Elevata flessibilità nell impiego dei vostri gestori patrimoniali preferiti La nostra esperienza vi permette di beneficiare anche delle conoscenze acquisite tramite altri clienti 16 Grazie alle Global Custody Solutions siete sempre aggiornati sul vostro patrimonio e adottate quindi decisioni d investimento fondate.

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18 Siamo il vostro partner e vi attendiamo con piacere per un colloquio Contattateci telefonicamente al numero +41 (0) o visitate il nostro sito Internet su 18

19 Il presente documento è stato redatto a scopo unicamente informativo e ad uso esclusivo del destinatario. Le informazioni in esso riportate hanno valore indicativo e possono subire modifiche in qualsiasi momento. Non si fornisce alcuna garanzia circa l affidabilità e la completezza del documento e si declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite derivanti dal suo utilizzo. Il presente documento non rappresenta né un offerta né una raccomandazione o un invito all acquisto o alla vendita di strumenti d investimento o all esecuzione di altre operazioni. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che i corsi sono soggetti a oscillazioni sia verso l alto sia verso il basso. Per questa ragione, una performance positiva realizzata in passato non costituisce una garanzia per il futuro. Gli investimenti in valuta estera, inoltre, sono soggetti alle oscillazioni dei tassi di cambio. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti né consegnato a US Person. Questo vale anche per altre giurisdizioni, ad eccezione dei casi le cui circostanze sono conformi alle leggi applicabili. Copyright 2012 Credit Suisse Group AG e/o aziende a esso collegate. Tutti i diritti riservati. CREDIT SUISSE SA Institutional Clients Giesshübelstrasse Zurigo Tel. +41 (0) SOLS 2