Private Banking Wealth Management Forum

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1 Private Banking Wealth Management Forum 2-3 aprile 2007

2 Motivi di valore Il Private Banking/Wealth Management Forum è un occasione di incontro e di confronto tra gli esperti qualificati, professionisti e docenti. La revisione continua delle strutture dedicate alla clientela Private è un forte segnale dell incessante bisogno di innovazione del modello di offerta che caratterizza il settore. Le dinamiche competitive del settore sono discusse con l intento di riconoscere gli elementi di coerenza tra le politiche di mercato e gli assetti organizzativi disegnati. Il profilo di economicità in termini di redditività e di rischio dell area di business e le relative problematiche di rilevazione e la criticità rappresentata dalla gestione del personale sono oggetto di specifiche sessioni. PERCORSO PER PRIVATE BANKER/WEALTH MANAGER Titolo del Corso Durata Private Banking/Wealth Management Forum Private Banking - Corso base Private Banking - Corso avanzato Wealth Management per il Family Business 2 giorni 10 giorni 10 giorni 4 giorni Durata complessiva: 26 giorni - Partecipazione minima: 15 giorni Il percorso potrà essere effettuato in un arco temporale di tre anni. Ai partecipanti che avranno frequentato il numero minimo di giornate d'aula indicato verrà rilasciata una Certificazione di Specializzazione.

3 Private Banking Wealth Management Forum 2 e 3 aprile 2007 I Relatori Ignazio Basile Gruppo Banca Esperia Nico Congedi UBS Italia Paolo Antonio Cucurachi Giuseppe Di Sisto UniCredit Private Banking Carlo Gentili Nextam Partners SGR Paolo Lenzi Morgan Stanley Private Banking Silva Lepore SanPaolo Private Paola Musile Tanzi Riccardo Pironti di Campagna JP Morgan Private Banking Carlo Pittatore Banca di Roma Private Banking Daniele Previati Alessandra Vitali Rosati Intesa Private Banking Durata 2 giorni 2 e 3 aprile 2007 Quota di partecipazione La quota si intende al netto di IVA e comprensiva delle colazioni di lavoro e del materiale didattico Coordinamento Paola Musile Tanzi paola.musiletanzi@sdabocconi.it Segmento Private Banking e Wealth Management Categoria General Management website

4 PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 2 aprile 2007 L eterogeneità di modelli di business nel Private Banking/Wealth Management Quali sono i modelli di business riconoscibili sul mercato? Quali sono le determinanti dei modelli organizzativi? Quale coerenza tra le promesse al mercato e le scelte organizzative? Nico Congedi - UBS Wealth Management; Paolo Lenzi - Morgan Stanley Private Banking; Riccardo Pironti di Campagna - JP Morgan Private Banking I problemi di misurazione e di valutazione della performance dell area di business: redditività, rischio, variabili competitive Quale contributo è atteso dall area di business Private? Quale rischio di business sopporta? Quali sono le logiche di pianificazione dell attività? Giuseppe Di Sisto - Unicredit Private Banking; Paola Musile Tanzi - ; Alessandra Vitali Rosati - Intesa Private Banking SECONDA GIORNATA 3 aprile 2007 L open architecture nei servizi di investimento Quali sono le motivazioni che portano ad aprire l architettura a fornitori terzi? Quali sono i rischi da contenere nell open architecture? Ignazio Basile - Gruppo Banca Esperia; Paolo Antonio Cucurachi - ; Carlo Gentili - Nextam Partners SGR La motivazione e la fedeltà dei Private Bankers come punto di forza nell attività di Private Banking Come motivare le persone che lavorano nel Private Banking/Wealth Management? Come fare ad ottenere motivazione e fedeltà? Come differenziare il business con la forza della relazione? Silva Lepore - SanPaolo Private Banking; Carlo Pittatore - Banca di Roma Private Banking; Daniele Previati -

5 Empowering lives through knowledge and imagination Dal 1971 School of Management è impegnata nel formare persone preparate ad agire ovunque nel mondo usando la conoscenza e l'immaginazione. Empowering lives through knowledge and imagination: la vision è viva in tutti i programmi della Scuola e nell'esperienza di chi li frequenta. Informazioni sul corso Sede - Via Bocconi Milano L eventuale utilizzo di altre sedi verrà comunicato ai partecipanti. Orario di lavoro Mattino: Pomeriggio: Iscrizione Il numero dei partecipanti è programmato. La priorità d iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della scheda allegata, compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata a: Divisione Formazione Manageriale a Catalogo Via Bocconi Milano tel fax aifa@sdabocconi.it La provvederà ad inviare conferma scritta via fax di avvenuta accettazione. Si consiglia di effettuare una preiscrizione telefonica. I corsi per il tuo profilo [ ] Il pratico sistema di informazioni via sui corsi. INFOCLICK è gratuito e ti informa solo sui corsi di tuo interesse. Modalità di pagamento Sono previste agevolazioni per le iscrizioni multiple a partire dal terzo iscritto e per coloro che completano percorsi di formazione nell arco dello stesso anno. La quota di partecipazione deve essere versata al ricevimento della fattura. Modalità possibili: Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a Università Bocconi; Bonifico bancario, secondo le indicazioni descritte sulla richiesta di iscrizione; Carta di credito. Servizi ai partecipanti Customer Service Informazioni sulle attività della Scuola potranno essere richieste al numero telefonico: Durante la permanenza presso la Scuola i partecipanti potranno essere contattati ai numeri: tel fax Tutti i partecipanti potranno usufruire di una convenzione con i principali teatri di Milano.

6 School of Management Via Bocconi Milano Tel Fax ACCREDITAMENTI ACCREDITATO European Quality Improvement System Associazione per la formazione alla direzione aziendale Association of MBAS Certificazione di qualità ISO 9001:2000 del Centro Servizi Progetti Finanziati ASSOCIAZIONI European Foundation for Management Development Association to Advance Collegiate Schools of Business RANKINGS Financial Times Forbes Wall Street Journal Business Week America Economia Espansione European Academy of Business in Society European Corporate Governance Institute Partnership in International Management Community of European Management Schools - Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.

7 RICHIESTA DI ISCRIZIONE PRIVATE BANKING WEALTH MANAGEMENT FORUM 2 e 3 aprile 2007 DATI DEL PARTECIPANTE Cognome e Nome Data di nascita Titolo di studio POSIZIONE RICOPERTA Luogo di nascita (Città-Stato) Clausole contrattuali 1. ISCRIZIONE La presente richiesta di iscrizione, si intenderà nel momento in cui darà conferma scritta via fax/ di avvenuta accettazione: School of Management Divisione Formazione Manageriale a Catalogo Via F. Bocconi, Milano Tel Fax si intenderà perfezionata nel momento in cui darà conferma scritta via fax di avvenuta accettazione. Il corso si svolgerà presso la sede di Via Bocconi, 8 o altra sede, come da eventuale comunicazione. QUALIFICA CONTRATTUALE Dirigente Quadro Impiegato Altro AREA DI APPARTENENZA Amministrazione Attività Parabancarie Auditing Cambi Consiglio di Amministrazione Contabilità Generale Contenzioso Legale Controllo di Gestione Coordinamento Filiali Crediti Speciali Direzione Generale Economato EDP Sistemi Informativi Estero Fidi Finanza e Tesoreria DATI DELL AZIENDA Ragione Sociale INDIRIZZO SEDE OPERATIVA Via n. CAP Città Prov. Telefono Fax Attività prevalente dell azienda Fatturato (in milioni) DATI AMMINISTRATIVI La fattura dovrà essere intestata a: Ragione sociale o Cognome e Nome Ufficio/servizio N. dipendenti Via (Sede legale) n. CAP Città Prov. Partita Iva o Codice Fiscale La fattura dovrà essere inviata a: Sede operativa Altro indirizzo Fondo Previdenza Aziendale Formazione Gestione Finanziaria Gestione Patrimoni Clienti Ispettorato Marketing Organizzazione Partecipazioni Personale Pianificazione e Programmazione Presidenza Studi Relazioni Esterne Sviluppo Titoli e Borsa Altro Sede amministrativa Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti 2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO La quota di partecipazione è di IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura scegliendo fra una delle seguenti modalità di pagamento. Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato all Università Bocconi Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c x88, intestato all Università Bocconi, della Banca Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, CIN E, ABI CAB 01610, indicando il seguente codice Carta di credito Visa Eurocard/Mastercard American Express Carta numero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data di scadenza _ _ /_ _ Firma 3. TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO È possibile richiedere la restituzione della quota d iscrizione versata se il recesso avviene entro il 19 marzo Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso e l importo dovuto verrà fatturato. È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell azienda oppure partecipare all edizione successiva o ad altro corso della. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti. Se il partecipante non ha dato disdetta e non si presenta in aula, sarà comunque dovuto l intero importo senza possibilità di recupero. La disdetta dovrà essere comunicata tramite fax o e sarà valida dopo nostra dichiarazione di ricezione. 4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA La si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o ai partecipanti entro il 27 marzo 2007; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell importo ricevuto senza ulteriori oneri. La si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative della Scuola. 5. FORO COMPETENTE Il foro esclusivo competente per l interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Milano. 6. PRIVACY informativa ai sensi dell art. 13 D.lgs , n. 196 e succ. convenzioni Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell invio (via , fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future di. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all indirizzo indicato in calce. Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda e ) agli altri partecipanti al corso, barri la casella riportata qui a fianco Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente) Cognome e Nome Telefono Fax Firma e timbro per specifica approvazione delle clausole 3 (tempi e modalità di recesso), 4 (variazioni di programma) e 5 (foro competente). (art comma Codice Civile) Data School of Management Via Bocconi, 8 I Milano I Tel I Fax I aifa@sdabocconi.it I Partita IVA I Codice Fiscale