O F F E R TA D I e u ro , 0 0 d i O B B L I G AZ I O N I

S e d e l e g a l e e a m m i n i s t ra t i v a i n A l b e ro b e l l o V i a l e B a r i n. 1 0 I s c r i t t a a i l 'AI b o d e l l e b a n c h e a l n. 4 4 9 3 I s c r i t ta a l l 'A l b o d e l l e s o c i e t & c o o p e ra t i v e a l n. A 1 7 1 1 1 6 C a p i ta l e s o c i a l e e r i s e rv e a 1 3 1. 1 2. 2 0 0 9 : e u ro 6 0. 7 7 8. 5 2 4 N u m e ro d i i s c r i z i o n e n e l R e g i s t r o d e l l e I m p re s e d i a l n. 8 0 6 0 4 C o d i c e F i s c a l e e P a r t i t a I VA 0 0 3 8 0 0 0 0 7 2 9 PROSPE TTO INFORMA TI VO PER L E EMISS IONI D I OBBL IGAZIONI BA NCA RIE c. d. PLA IN VA NIL LA O F F E R TA D I e u ro 5. 0 0 0. 0 0 0, 0 0 d i O B B L I G AZ I O N I BAN C A D I C R E D I TO C O O P E R AT IVO D I A L B E RO B E L LO E SA M M I C H E L E D I BA R I 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0-0 1 /0 4 / 2 0 1 3 T. F, 2 % - 1 6 ^ E M I S S I O N E C o d i c e I S I N IT0 0 0 4 6 4 6 7 1 4 L a B a n c a d i C r e d i t o C o o p e ra t i v o d i A l b e ro b e l l o e S a m m i c h e l e d i B a r i, n e l l a p e rs o n a d e l s u o l e g a l e ra p p re s e n t a n t e p ro t e m p o re s v o l g e i l r u o l o d i e m i t t e n te, d i offe re n te e d i s o g g etto re s p o n s a b i l e d e l c o l l o c a m e n t o d e l l a p re s e n te ofe rt a I I p re s e n te P ro s p e t to n o n s o t t o p o s t o a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C O N S O B. S i i n v i ta I ' i n v e s t i t o re a v a l u ta r e i l p o t e n z i a l e a c q u i s t o d e l l ' o b b l i g a z i o n e o g g e t to d e l l ' ofe rt a a l i a l u c e d e l l e i n fo rm a z i o n i c o n te n u te n e l p re s e n t e P ro s p e tt o I n fo rm a t i v o c o s t i t u i to d a c o m p l e s s i v e 1 6 p a g i n e. I I p r e s e n t e P r o s p et t o I n fo rm a t i v o a d i s p o s i z i o n e d e l p u b b l i c o g ra t u i t a m e n te i n fo rm a c a rt a c e a p re s s o l a s e d e l e g a l e e t u t t e l e f i l i a l i d e l l ' E m i t te n t e, n o n c h i n fo rm a e l e t t ro n i c a s t a m p a b i l e n e l s i t o i n t e r n e t d e l l ' E m i t t e n te.

I - I N FO RM AZ I O N I S U L LA B A N C A E M I T T E N T E............................................ 4 1. P e rs o n e r e sp o n s abil i.................................................................................................... 4 2. D e n omin a z i o n e e fo r ln a g iu r id i c a.............................................................................. 4 3. S ed e le g a le e s e d e ammin i s t ra t iv a.............................................................................. 4 4. Numero d i i s c r iz i one a l l ' a ib o d e l le b a n ch e te n u to d a l l a B an c a d ' I t a l i a................ 5 5. G rup p o b a n c a ri o d i appa r ten enz a e r e l a t iv o n umero d i i s c r iz i on e a l l ' a lb o d e i g ru ppi b a n c a r i t enuto d a l l a B anc a d ' I t a l i a.................................................................. 5 6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIG UARDANT I LE ATT IVITA E LE PASSIVITA, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL ' EMITTENTE...................................................................................................... 5 7. Ev en tua l e ra t i n g, r i fe r i t o a l p e r i od o p re c e d e n t e l ' emis s ione, c o n i n d i c a z i o n e d e l s ogge t to t h e l o h a r i l a s c i a t o............................................................................................ 7 8. Ev entu a l i c o n fl it t i d i in te r e s s e a t t i n enti i l c o l l o c a m en t o d e i t i t o l i........................... 7 I I - I N F O RM AZ I O N I S U L LE CA R AT T E R I S T I C H E D E L L ' E M I S S I O N E............. 8 1. P e rs one r e sp o n s abil i.................................................................................................... 8 1. 1 I nd i c az i o ne d e l ie P e r sone re sp o n s ab i l i................................................................................... 8 1. 2 D ich i a raz i o n e d i re s p on sab i l i t,5............................................................................................ 8 2. FATTORI DI RISC HIO............................................................................................. 9 3. Info rmaz i o n i fond amenta l i....................................................................................... 1 0 3. 1 I n te re s s i d i p e rso n e fi s i ch e e g i u r i d ic he p a rl ec i pa a t i a l l ' emis s io ne/a l l ' ofe rt a................................... 1 0 3. 2 R ag io n i d e l l ' ofe r t a e i mp i e go d e i p rove n t i........................................................................... 0 3. 3 l nd i cazi o ne d el l e ragi on i d e l l ' ofe rta se d i ve r se d a l l a r i ce rc a d e l profi t t o e /o d al l a cop e rtu ra d i d e te rn; i a at i r i s c h i.............................................................................................................................. 1 0 4. I n fo rmazioni r igu a rd a n t i gl i s t rumen ti fin a nz i a r i d a o ffr i r e/d a ammettere a l i a n e g oz i a z i on e................................................................................................................... 1 0 4. 1 D e s c r i z i one d egl i s t ru n 'ten t i fi n an z i a r i................................................................................. 1 0 4. 2 L a l e g i s l a z io ne in b a se a l i a q u a l e g l i s t rume a t i fi n a n z i a r i s o no s t af c re a t i....................................... 1 0 4. 3 F onn a d e g l i s t ra ment i fi n a a z i a r i e sogge t to i n ca r i c ato d e l l a tera l ta d e i reg i s t r i................................... ] 1 4. /4 Va l u t a d i em i s s i o n e d e g l i s tm me n t i fi n a n z i a r i........................................................................ ] 1 4. 5 R aa k i n g d eg l i s t ru rae l ', t i fi n a n z i a r i....................................................................................... 1 ] 4. 6 D i r i t t i co lm e s s l agl i s t rume n t i fi rmn z i a r i................................................................................ 1 1 4. 7 Ta s s o d i i n te re s se rt ominale e l e d i s p os i z i on i re l a t i v e agl i i n t e re s s i d a p aga re................................... l 1 4. 8 D a ta d i sc ad en za e m o d a l i t h d i ammo ri ame l ; to d e l p re s t l to......................................................... 1 l 4. 9 Ren d ime n to e ffe t t i vo d e l t i to l o................................................................... -. -...... 1 2 // Orosp e t to /nfomm tivo Semp /ifica to /.4 Obbligazioni BCC A Iberobeflo e Sammichele di Bad O l/1 0/1 0 O l/o4/1 3 TF 2% / 2/1 6

4. 1 0 R a p p re se n ta n za deg l i obb l i ga z i oo i s t i................................................................................. 1 2 4. 1 1 D e l i b e re, au t o r i zza z i o n i e ap p rov a z i oo i.............................................................................. 1 2 4. 1 2 Dat a d i emi s s i o n e d e g l i s t ru rne n t i fi n a n z i a r i........................................................................ 1 2 4. 1 3 Eve n t n a l l re s t r i z i o n i a l t a l i be ra t ras fe r i b i l i t h degl i s t rume n t i fi n ao z l a r i........................................... 1 2 4. 1 4 R eg ime fi se a l e........................................................................................................... 1 2 5 C on d i z i oni d e l l ' o ffe r t a............................................................................................... 1 2 5. 1 Stat istiche relative all ' oferta, calendario pre ;, i sto e modal it,"l di sottoscri zione de ll ' oferta................... 1 2 5. I. I Cond l z i on i a l l e q u a i l l ' ofe r t a s u bo rd in a t a.......................................................................... 1 2 5. 1. 2 Ammonta re tot a l e d e l l ' ofe rt a........................................................................................ 1 2 5. 1. 3 P erio d o d i val i d i th d e l l ' o ffe rt a........................................................................... 1 2 5. 1. 4 Po s s i b i l i th d i r i du z i one d ewammonta re d e l l e sotto sc r i z i on i.................................................. 1 2 5. 1. 5 Ara a ' o n t a re m i xfi mo e m a s s imo d e l l ' i mp ort o so ttose r i v i b i le................................................. 1 3 5. 1. 6 M o d a l i t h e te rm i n i p e r i l p agamento e l a c o n s e gn a d egl i s trumeati fi a a n z i a r i................................. 1 3 5. 1. 7 D i ffu s i o n e de i r i su l t a t i d e l l ' o fl? r ta............................................................................... 1 3 5. 1. 8 E ve n t u a l i d i r l t t i d i p re l a z i on e......................................................................................... t 3 5. 2 P i an o d i r i part l z i o n e e d i a s s egn a z i o n e............................................................................... 1 3 5. 2. 1 D e s t l n a t a r i d e l V ofe ri a................................................................................................... 1 3 5. 2. 2 C omu n i c az i on e a i sottos c r i tto r i de l l ' amm on t are ass egn ato e d e l l a po s s i b i l i t t d i i n i zi a re l e n egozi a z i o a i p r ima de l i a com u n i ca z i o a e.................................................................................................... 1 3 5. 3 F i s saz i o n e de l p re zzo..................................................................................................... 1 3 5. 3. 1 P re zzo d i ofe rt a.......................................................................................................... 1 3 5. 4 Co l l o c am e n t o e sott o sc r l z i on e........................................................................................... 1 3 5. 4. 1 t so gge t t i i n ca r ic a t i d e l c o l l o cameato.................................................................................. 1 3 5. 4. 2 D e nomi n az i or e e i x ;d i r i zzo degl i o rga n i sm i i nc a r ic a t i d e l s e r v i z l o fi n an z i ari o................................ 1 3 5. 4. 3. Nome e i nd i r i zzo d e i s ogge tl i c h e acce tta n o d i so t tosc r i ve re l 'em l ss i o ne su l l a b a se d i u n im pe gao d i a s su n z i o a e a fenno e h ome e i a d i r i zzo de i soggett i ch e ac c e tt an o d i c o l l o e a re l 'e ra i s s i on e se n za u a i ra pegno d i a s su n z i o ne a fe nn o o n e l l ' amb i to d i u n acc o rd o d i ve n d i t a a l m e g l i o,................................................ 1 4 5. 4. 4. D a t a i a c u l s tat o o s a r gt c on c h l so I ' ac c ord o d i so tt o sc r i z i o ne.................................................. 1 4 6 Ammis s i o n e a l i a n ego z i a z i one e m o d a l i t h d i n e gozi a z i o n e..................................... 1 4 6. 1 Me rc at i p re s so i qu a i l s tat a r ic h i e sta I ' anwa i ss i o ne a l l e n ego z i az i o n i d e gl i st rum e a t i fi n a n z i ar i............. 1 4 6. 2 Q u o t az i one su a l t r i me rc a t i.............................................................................................. 1 4 6. 3 S ogge t t i c he a s s umoao l ' imp ega o d i agi re q u a i l i n te rm e d i a r i n e l m erc a to s econ d a r i o........................... 1 4 7 Info rm a z i oni s upplemen l a r i...................................................................................... 1 4 7. 1 Con s u l e a t i l e gat i a l l ' emissione.......................................................................................... 1 4 7. 2 lntb rm az i on l c on t e n u te a e l P ro sp e rto sotto po s te a rev i s i o ae........................................................ 1 4 7. 3 P a re r i o re l az i on i d i e spert i, i n d i r i zzo e qu a l i fica..................................................................... 1 4 7. 4 h 't fo rm azi o l ; i p ro v e ld e n t l d a te rz i....................................................................................... 1 4 7. 5 R a t i ng d e U ' emi t te n t e e d e l lo s t ru m e a to fi n anz i a r i o.................................................................... 1 4 8 Re g o l am ento d e l P r e s t i t o O b b l i g a z i o n a ri o............................................................... 1 5,/ Prosp e tto Info tm a tivo Semp lifica to / Obbligazioni B CC A lb erob ello e Sammich ele di B ad 0 1/1 0/1 0--0 1/04/1 3 T / 2 % 3/1 6 1 1 \ /

I - I N F O R M AZ I O N I S U L LA BA N C A EM I TT E N T E 1. Pe rs o n e re s p o n s a b i l i L a B a n ca d i C re d i to C o o p e rat ivo d i A l b e ro be l l o e S a mmich e t e d i B a d, S o c i e t& C o o p e rat iva, co n s e d e l e g a t e i n V i a l e B a r i, 1 0-7 0 0 1 1 A l be ro b e l l o (BA), ra p p re s e n t a ta l e g a lme n te a i s e n s i d e l l ' a rt. 4 0 d e l l o Sta t u to socia l e d a l P re s ide n te de l Co n sig l io d i Amm i n i st ra z io ne Sig. Vito Con soli, s i a s s u me la re sp o n sab i l i t& de U e i n fo rma zio n i conte n u te ne l p re sente P rospetto. La B a n ca d i C re d i to C o o p e ra t ivo d i A I b e ro be l l o e S a mm i c h e l e d i B a r i, S o c i e t C o o p e rat i va (d i s e g u i t o, p e r b rev i ty, a n ch e " Ban ca em i tten te" ), i n p e rso n a d e l s u o l e g a l e ra p p re s e n ta n te P re s i d e n te d e l C o n s i g l io d i Am m i n i s t ra z io n e S ig. Vito Cons o li, d i ch i a ra d i ave r a d o t tato tu t ta l a ra g i on evol e d i l i g e n za r i c h i e s ta a i fi n i d e l l a re d a z io n e d e l p re s e n t e P ro s p e t to e a t te s ta ch e l e i n fo rm a z l o n t i v t co n te n u te s o n o, p e r q u a n t o a p ro p r i a co n osce nz a, co n fo rm i a i fa t t i e n o n p re s e n t a n o omi s s i o n i ta l i d a a l te ra rn e i E s e n s o. I I p res e n te P ro s p e t to 6 co n fo rme a l m o d e I I o d e p o s i ta to i n C o n s o b. ca d i C re d i to C o o p e rat i vo d i robe l Lo e S a mm i che le d i Ba r i eta Coop e r iv I I P re s i d e n te d e l C o l l e g i o S i n d a ca l e r ( n to[7to L a ca tena) I 2. De n om i n a z i o n e e fo rm a g i u r i d i c a L a d e n omi n a z i o n e l e g a l e d e l l ' em i t te n te B a n ca d i C re d i to C o o p e ra t i vo d i A l b e ro b e l l o e S am m i c h e l e d i B a r i. La B a nca emi t t e n te 6 u n a s oci e t & co o p e rativa. 3. S e d e l eg a l e e s e d e am m i n i st rat iva La B a n ca emi t te n te h a s ed e l e g a l e e am m i n i s t ra t i va i n A l b e rob e ] l o V i a l e B a d, 1 0, te l. 0 8014 3 2 04 1 1. Prosp e t to In fom] a tivo Sempfifica to Obbligazioni BCC Alberobello e Sammichele di Bad 0 1/1 0/ 1 0-- 0 1/04/ 1 3 TF 2%

4. N u m e ro d i i s c r i z i o n e a l r a l b o d e l l e b a n c h e te n u to d a l l a B a n c a d ' l ta l i a L a B a n ca em i t te n t e i s c r i t t a a l l 'A l b o d e l l e b a n c h e t e n u re d a l l a B e n c a d ' l t a l i a a l n u m e ro 4 4 9 3, co d i c e A B I 0 8 3 3 8-6. 5. G r u p p o b a n c a r i o d i a p p a rte n e n za e re l a t i v o n u m e ro d i i s c r i z i o n e a l l ' a l bo d e i g r u p p i b a n c a r i te n u to d a l l a B a n c a d ' l ta l i a L a B a n ca e m i t t e n te n o n a p p a rt i e n e a n e s s u n g ru p p o b a n c a r i o. II F A TTO R I D I R I S C H I O I 1 6. I N FO RMAZ IO N I F I NANZ I AR I E R I G UARDANT I LE ATT IV ITA E LE PASS IV IT.&., LA S ITUAZ IO N E F I NANZ I AR IA E I P RO F ITT I L E P E R D I T E D E L L ' E M I TT E N T E D i s e g u i to v e n g o n o ra p p re s e n t a t i a l c u n i d a t i fi n a n z i a r i e p a t d m o n i a l i re l a t i v i a l i a B a n c a e m i t te n t e t ra t t i d a i b i l a n c i a p p ro v a t i p e r g l i e s e rc i z i fi n a n zi a ri c h i u s i i 1 3 1 d i c em b re 2 0 0 9 e i l 3 1 d i cem b re 2 0 08. I d a t i r i fe r i t i a l pat r i rn o n i o d i v i g i l a n z a se n o i n m i g l ia i a d i e u ro, P a t r i m o. i o d l ",, i g i l a n z a T i e r O n e C a p i ta l R a t i o ( P a t r i m o n i o d i B a s e /A t t i v i t d i R i s c h i o P o nde ra to) T o ta l C a p i ta l R a t i o ( P a t r imo n i o d i V i g i l a n z a /A t t i v i t d i R i s c h i o P o n d e r a t o ) S o ffe ren ze I o rde / i m p i eg h i Io rd i ' S o f fe re n ze n e t te l i m p i e _q h i n e t t i 2 0 0 8 5 6. 6 4 4 2 0, 3 5% 2 0, 3 5% 7, 3 0% 3, 6 9% 2 0 0 9 6 0. 5 3 5 2 3, 8 0% 2 3, 9 0% 7, 7 4% 4, 2 1 % I fa tto r i d i r i s ch i o c h e po s s o n o i n fl u i re s u l l a ca p ac i t b de l l a B a n c a em i tte nte d i a d em p i e re l e p ro p r i e o b b l i g a z i o n i e s u l s u o s e n s i b i l e d e te r i o ra m e n to s i r i co n d u co n o p r i n c i p a l m e n te a l r i s c h i o d i c re d i to, a l r i s ch i o d i m e rca t o e d a l r i s ch i o o p e ra t i v o c u i s i a g g i u n g o n o a l t r i r i s c h i t i p i c i d e l l ' a t t i v i t & b a n ca r i a. T a l i fat to r i d i ri s c h i o s o no atte n t am e nte c o ntro l l at i e m o n i to ra t i att ra ve rso l e p r o ce d u re d i r i s k m a n a g e m e n t i n t e rn e e t e e s p o s i z i o n i s o n o co s ta n t e m e n t e m i s u ra te e c o n t ro l l a te. P e r i o d i ca m e n te s o n o i n vi a t e s e g n a l a z i o n i a g l i O rg a n i d i vi g i l a n za ci rc a I ' a d eg u a te zz a d e l l a co p e rtu ra pa t r im o n i a l e a fro n te d i ta l i ri s c h i. L a s t r u t t u ra g e n e r a l e d e i co n t ro l l L i n te r n i s t a t a d e fi n i t a s u d d i v i d e n d o g l i s te s s i t ra : co n t ro U i d i l i n e a ( p r i m o l i v e l l o ), co n t ro l l i s u l l a g e s t i o n e d e i r i s c h i ( s e co n d o l i ve l l o ) e I n t e r n a l A u d i t ( t e rzo l i ve l l o ). R I S C H I O D I C R E D I TO I I r i s c h i o d i c re d i to 6 co n n e s s o a l l ' e v e n t u a l i t c h e l a B a n c a e rn i t t e n t e, p e r e ffe t to d i u n d e t e r i o ra m e n t o d el l a s u a so l i d i t p a t ri m o n i a l e, n o n s i a i n g ra d o d i p a g a r e g l i i n t e re s s i e /o rim b ors a re i l ca p i ta l e, T a l e d e c a d i m e n to p u b e s s e r e s o s t a n z i a l m e n te r i co n d o t to a l d s c h i o d i p e rd i te d e r i va n t i d a l l ' i n a d empime nto d i sog g etti d e b i tori n o n pi e i n g rad o d i ad em p i e re a l l e o b bl i g az io n i c u i so n o te n uti ae i co n fro n t i d e l l a B an ca e m i t t e n te. L ' o b i e t t i vo d i co n t e n e re i l r i s c h i o d i c re d i to v i e n e co s ta n tem e n te p e r s e g u i to d a l C o n s i g l i o d i Am m i n i s t ra z i o n e ch e i n d i r i z za l ' a t t i v i t d e l l a B a n c a n e l c om pa rt o, 2 /.S /It Prosp e t to h r fom l a tivo Semp lific a to O bbliga z ion i BCC A lb erob ello e S ammich ele di B a ri 0 1/1 0/1 0-0 1/0 "I/1 3 TF. /1 6 /

I1 FATTO R I D I R I SC H IO J l S i s e g na l a c h e, a l i a d a t a d e l l ' u l t im o b i l a n c i o, I ' i n ci d e n za d e i c re d i t i g a ra n t i t i d a i p ot e ca i rnm o b i l i a re e ra p a r i a 1 5 9, 0 3 % d e g l i i m p i e g h i c o m p l e s s i v i. Son o s la te in o l tre defin ite e d app lica te n uo ve m e to do lo g ie te n denti a l m ig l io ramento de lla q u a fi t& del p o rta foglio cre dit iz io, prin cipa lm en te a t tra ve ts o la cre a z ion e di fore,a t op e ra fi vi a tt i a de lin e a te compiotamente I 'iter Iogico per I 'esame delle infom azioni ed I. it ] a efficace valotazione del mefito cre ditiz io. R I S C H I O D I M E R C ATO I I r i s c h i o d i m e rc a t o 6 i l r i s c h i o d e r i va n te d a l l a v a r i a z i o n e d e l v a l o re d i m e rcat o ( p e r e fe t to d i mov i me n t i de i t a s s i d i i n t e re s s e e d e l l e va l u t e ) a c u i e s p o s ta l a Ba n ca e m i t te n te pe r i s uo i st r u rn e n t i fi n a n z i a ri. C o n ri fe rim e nto a l p o rt a fo g l i o ti to l i n o n imm o bi l i zz a to i l ri s c hi o d i m e rca t o s i i d e nt i fi ca i n p a rt i c o ] a re, n e l ] e s e g u e n t i t i p o l o g i e d i r i s c h i o : R I S C H I O D I POS l Z I O N E, c h e d e r i v a d a l l ' o s c i l l a z i o n e d e 1 p rez zo d e i v a l o r i m o b i l i a r i p e r fa t to r i a t t i n e n t i a l ra nd am e n to de i m e rca t i e a l ia s i t u a z i o ne d e l l a so c iet em i tte n te e co m p re nde d ue d i st i n t i e l eme n t i d i r i s c h i o : R ISCHIO GENER ICO, c h e s i r i fe r i s ce a l ri s c h io d i p e r d i te ca u s a te d a u n a n dam e n to sfa v o re vo l e d e i p rez z i d e l l a g e n e r a l i t d e g l i s t r um e n t i fi n a n z i a r i n e g oz i a t i ; RIS CHIO SPECIFICO, ch e co n s i s te n e l r i s c h io d i pe rd i te c a u s a te d a u n a sfa vo revo l e va r i az i o ne d e l p rez z o d e g l i s t r um e n t i fi n a n z i a r i n e g oz i a t i d o v u ta a fa t to r i co n n e s s i c o n l a s i t u a z i o n e d e l l ' em i t t e n t e. R I SC H I O D I R EG O LAM E NTO, c he s i d e te rm i na n e l l e o p e ra z i o n i d i t ra n s a z io n i s u t i to l i q u a l o r a l a co n t ro p a rte d o p o l a s c a d e n z a d e l co n t ratto n o n a b b i a a d e m p i u t o a ri a p ro p r i a o b b l i g a z i o n e d i co n s e g n a d e i t i t o l i o d e g l i i m p o rt i d i d e n a ro d ov u t i ; R I SC H I O D CO NTRO PA RT I, c h e e sp ri me i l r i s c h io c he l a co n t rop a rte n o n a d em p ia a l ia sc a d e n za a i p ro p r i o b b l ig h i co n t ra tt u a l i ; R I S C H I O D I C O N C E N T R AZ l O N E, c h e e s p r i m e I r i s ch i o d i e cce s s i va e s p o s i z i o n e v e rs o u n s i n g o l o em i t te n te. I I ri s c h i o s o p ra ra p pre s e n ta to s i s o sta n zi a com e r i p o rt a t o h e l l e ta be l l e d i s e g u i t o : R I S C H I D I POSI Z l O N E (d a t i i n m i g l i a i a d i e u ro a 1 3 1 / 1 2 /2 0 0 9 ) R is ch io di p o s iz ion e flen e fico. Tito# di de b i to R isch io d i p os iz io n e ge, eric o. Ti toli di cap i t a le R ischio di p osiz ion e sp e c ifico. Tito li di de b i to R is ch io di p osiz ion e sp e c ifico. Ti toli di eapita le Ris chio di p osiz ion e certifica ti p a rt. a o. i. c. v. m. Rischio de rivan te da con tra tti di opz ione R is chio di regolamento Ris chio di c on trop a rte To ta le 0 O 0 0 0 0 o 0 0 / Prosp e tto In fo rm a tivo Semp lifica to // O b bliga zioni BCC A lb erob ello e Sammich ele di B a d 0 1/1 0/ 1 0-0 1 /04/1 3 TF /.

i L F AT T O R ' D i R, S C H, O 1 1 E S PO S I Z I O N E A L R I SC H I O D I TAS SO D I I N T E R E S S E ( d a t i i n m i g l i a i a d i e u ro a 1 3 1 / 1 2 1 20 0 9 ) Esp osizio n e a / ds ch io 8. 8 2 0 Pa t t#n onio di Vig i/a n za 6 0. 5 3 5 In dic e di ris ch iosit& 1 4, 57% R I S C H I O D I C O N C O R R E N ZA I I r i s c h i o i n e s ame ra p p re s e n t a t o d a l l a co n co r r e n z a c h e a l t re p r i n c i p a l i B a n c h e e s e rci ta n o n e l l a zo n a d i com p e t e n z a t e r r i to r i a l e d e l l a B a n ca em i t t e n t e ; a l r i g u a rd o, i n fa t t i, i fa t t o d c h e re n d o n o com p e t i t i v a l a B a n ca e m i t te n te e n e a cc re s co n o la so l i d i t e co n om i co - pa t ri mo n i a l e so n o i l n um e ro d e l l e op e r a z i o n i c o n c l u s e, i l c a p i t a l e o I ' a c ce s so a l c a p i t a l e, i p ro d o t t i e i s e rv i z i o fe rt i, I ' i n n ov a z i o n e, l a re p u t a z i o n e e i l p re z zo. R I S C H I O O P E RAT IVO I I r i s c h i o i n e s a m e ra p p re s e n t a to d a l l ' ev e n t u a l i t d i s u b i re p e rd i te i n co n s e g u e n z a d i i n a d e g u a tez z e, a n o m a l i e o m a l fu n z i o n am e n t i d i p ro ce d u re o s i s te m i i n t e r n i, c a re n z e n e i p ro c e s s i e n e i c o m p o r ta m e n t i d e l l e r i s o rs e u m a n e. I I r i s c h i o o p e rat i v o i n o l t re o cc a s i o n a t o a n c h e d a ev e n t i e s te r n i, q u a i l a d e se m p io ca ta s t ro fi na t u ra l i, a t ta cc h i t e r ro r i s t i c i, e p i d em ie, fro d i. L a B a n c a em i tte n t e e s p o st a a l r i s c h i o o p e r a t i vo s i a n e l l ' am b i to d e l l e p ro p fi e at t i v i t com m e rc i a l i (com e l e a t t i v i t d i ve n d i t a e c om m e rc i o ) c h e h e l l e fu n z i o n i d i s u p p o rt o ( g e s t i o n e d e i s e rv i z i e te c n o log i e d e l l ' i n fo rma z i o n e ). I r i s c h i c o n n e s s i a l p o s s i b i l e es i to s fav o re vo l e d i v e rte n ze l e g a l i e g i u d i z i a l i s o n o s ta t i a tt e nt a rn e n te a n a l i z za t i e, ov e p o s s i b i l e e fe t t u a re u n a a t t e n d i b i l e v a l u t a z i o n e d e l l a I o ro c o n s i s te n z a, s i p row e d u t o a d e ffe t t u a re u n co n s e g u e n t e a c ca n to n a m e n to n e l fo n d o a p p o s i to. 7. Eve n t u a l e rat i n g, r i fe r i to a l p e r i o d o p re c e d e n te r em i s s io n e, co n i n d i c az i o n e de l s o gg e tto c he I o ha r i l asc i a to. L a B a n c a e m i t t e n te n o n h a r i c h i e s to I ' a t t fi b u z i o n e d e 1 rat i n g. 8. E v e n t u a l i c o n f l i tt i d i i n te re s s e a t t i n e n t i i l c o l l o c a m e n to d e i t i to l i S i s e q n a l a c h e i l p re s e n te c o l l o ca m e n to u n ' o p e ra z i o n e n e l l a q u a l e l a B a n ca em i t te n t e h a u n i n t e re s se i n c o n fl i t to i n q u a n to a ve n te a d oq q e tto s t ru m e n t i fi n a n z ia r i d i p ro p r i a e m i s s io n e. La B a n ca d i C re d i to Coop e ra t i vo d i A l b e ro be l lo e S a m m i c h e l e d i B a d, q ua l e so g g e tto em i tten te e re s p o n s a b i l e d e l p re s e n te P ro s p e t to I n fo rm a t i vo, ra p pre s e nt a ta l e g alm e n t e d a l P re s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i Am rn i n i s t ra z i o n e ( Sig. Vito Con soh), a t t e s t a c h e a l c u n i com p o n e nt i i l C o n s i g l i o d i Am m i n i s t ra z i o n e e i l C o l l e g i o S i n d ac a l e r i c o p ro n o d e l l e c a r i c h e a n a l o g h e i n a l t re s o c i e t e t a l e s i t u a z i o n e p ot re b b e co n fi g u ra re d e i co n fl i t t i d i i n te r e s s e. N o n d im e n o, s i ri s c o n t ra n o ra p po rt i d i a ffi d am e nt o d i r e tto d i a l c u n i com p o n e n t i g l i o r g a n i d i amm i n i s t ra zi o ne, d i d i re z i o n e e d i co n t ro l l o d e l i b e rat i e co n c e s s i d a l l a B a n c a d i C re d i to C o o p e ra t i vo d i A I b e ro b e l l o e S a m m i c h e l e d i B a d, i n co n fo rm i t& a l d i s p o s to d e l l ' a rt. 1 3 6 d e l d. l g s, n. 3 8 5 / 1 9 9 3 e d e l l e co n ne s s e I s t ru z i o n i d i V i g i l a nz a d e l l a B a n ca d ' l ta l i a. f Pro spe tto In fomt a tivo Semplifica to. U Obblig a zion i BCC A lb ero be llo e Sammich ele di Ba d 0 1/1 0/1 0-0 1/04/1 3 TF 2

I I - I N F O RM AZ I O N I S U L L E C A RATT E R I STI C H E D E L L' E M I S S I O N E 1. Pe rs o n e res p o n s a b i l i 1. 1 I nd i c az i o ne d e l l e Pe rs one re s p on sab i l i La BA N CA D I C R E D I TO CO O P E RAT IVO D I A L B E RO B E L LO E SAM M I C H E L E D I BAR I, S oc i e t& C o o p e ra t i v a, co n s e d e l e g a l e i n V i a l e B a d, 1 0-70 0 1 1 A l b e ro b e l [ o (BA), ra p p re s e n tata l e g a l m e n t e a i s e n s i d e l l ' a rt. 4 0 d e l l o S tatuto so c i a t e d a l P re s i d e n te d e l C o n s i g l i o d i Amm i n i s t ra z i o n e Sig. Vito Consoli, s i a s s u m e t a re s p o n s a b i l i t& d e l le i n fo rmazioni co n t e n u t e n e l p re s e n te P ro s p e t to. 1. 2 D i ch i a ra z i o n e d i respo n s ab i l i t& La BA N CA D I C R EDITO CO O P E RAT I VO D t A L B E RO B E L LO E SAM M I C H E L E D I BA R I, S oc i e t& C o o p e rat i va, i n p e rs o n s d e t s u o l e g a l e ra p p re s e n ta n te p re s i d e n t e d e l C o n s i g l l o d i Ammini s t ra z i o n e S i g. V i to C o n so l i d i ch i a ra d i ave r ad o t t a to tu t ta l a rag i o n evo l e d i l i g e n za r i ch i e s ta a i fi n i d e l l a re d a z i o n e d e l p rs s e n te P ros p e t to e a t te s t s ch e l e i n fs rm a z i o n v co n te n u te s o n o, p e r q u a n to a p ro p r i a co n osce n za, co nfo rm i a i fa t t i e n o n p re s e n ta n o omissio n i ta l l d a a l te ra rn e i l s e n s o. I I p re s e n te P ro s p e t t o co n fo rm e a l m o d e U o d e p o s i t a to i n C o n so b. Ca d i C re d i to C oo p e ra t i vo d i ro be l l o e S smmich e l e d i B a d i e t& C o ojp ra t i v af e s id e n t, [, \ I I P re s ide n te de l Col l e g io S i n da ca [ e (An tonib L a ca ten a ) Prosp e tto In fo rma t ivo Semp lifica to Obbligazioni BCC Alberobello e Sammichele di Bail 0 1/1 0/1 0-01/04/1 3 TF 2%

FATTO R I D ' R I SC H I O [ L 2. FATTO R I D I R I S C H I O La BA N CA D I C R ED I TO COO P E RAT IVO D I A L B E RO B E L LO E SAMM I C H E L E D I BA R I, i n q u a l i t & d i em i tte n te, i n vi ta g l i i n ve s t i to ri a p re n d e re at te n ta v i s i o n e d e l p re s e n te P ro s p et t o, a l f i n e d i c om p re n d e re i fa tto r i d i ri s ch i o c o n n e s s i a l i a s o tto s c r i z i o n e d e l l a p re s e n te o b b l i g a zi o n e. R I S C H IO E M I T T E N T E E ' i l r i sc h i o ra p p re s e n ta t o d al l a p ro ba b i l it& c h e l a B a n c a d i C re d i t o C o op e ra t i vo d i A l b e ro b el l o e S amm i c h e l e d i B a r i, s o ci e t & co o pe ra ti v a, q u a l e em i tt e nt e d e l p re s e nte p re st i to o bb l i g a z i o n a ri o d e n om i n a to " BCC A l b e ro b e l l o e S amm i c h el e d i B a r i 0 1 1 1 012 0 1 0-0 1 10 4 12 0 1 3 T F 2 % 1 6 ^ em i s s i o n e " n o n s i a i n g rad o d i a d e rn p i e re i p r o p r i o b b l i g h i d i p a g a re l e ce d o l e e /o r i m b o rs a re i l c a p i t a l e i n c a s o d i l i q u i d a z i o n e, R I S C H I O D I L I Q U I D I T.&, ' I I r i s ch i o 6 ra p p re s e nt a t o d a l i a d i ffi co l t o im p o s s i b i l i t p e r u n i n ve s t i to re d i v e n d e re l e o b bl i g a z i o n i p ro n t a m e n t e p r i m a d e l l a s ca d e n z a a d u n p rezz o c h e co n s e n ta a l l ' i n ve s t i to re d i rea l i z z a re u n re n d i m e n to a n t id p a t o. G l i o b b l i g a z i o n i s t i p o t re b b e ro a v e re d i ffi co l t& a l i q u i d a re i l I o ro i n ve s t im e n t o e p o t re bb e ro d o v e r a c ce tt a re u n prez zo i n fe ri o re a q ue l [ o d i s o tto s c ri z i o n e, i n d i p e n de n tem e n te d a l l ' Em i t t e n te e d a l l ' am m o n t a re d e l l e o b b l i g a z i o n i, i n co n s i d e ra z i o n e d e l fa t to ch e l e r i c h i e s t e d i v e n d i t a p o s s a n o n o n t ro va r e p ro n t a m e n te u n v a l i d o r i s c o n t ro. N o n d i m e n o I ' i n v e s t i to re n e l L ' e l a b o ra re l a pro p ri a s t rat e g i a fi n a n z i a r i a d eve a ve re c o ns a p ev o l e zz a ch e I ' o r i zzo n t e tem p o ra l e d el r i n v e s t im e n to, p a d a l i a d u ra t a d e l l e o b b l i g a z i o n i s t e s s e a l l ' a t to d e l l ' emi s s i o n e, d eve e s s e re i n l i n e a co n l e s u e fu t u re e s i g e n ze d i l i q u i d i t&. R I S C H I O D I P R E ZZO E ' i l r i s ch i o d i " o s c i l L a z i o n e " d e l p rezz o d i m e rca to d e l t i t o l o d u ra n t e l a v i ta d e l l ' o b b l i g a z i o n e. P e r q u a n to r i g u a rd a r em i s s i o n e o g g et to d e l p re s e n te P ro s p etto I n fo rm a t i vo, l e o s ci l l a zi o n i d i p re z z o d i p e nd o n o e s s e n zi a lm e nte, s e b be n e n o n i n v i a e s c l u s i v a, d a l l ' a n d am e n t o d e i t a s s i d i i n t e re s s e. S e i l ri s p a n 'n i a t o re vo l e s s e p ert a n to v e n d e re l e o bb l ig a z i o ni p rim a d el l a s c a d e n za n a t u ra l e, i l I o ro va l o re p o t re b b e r i s u l t a re i n fe r i o re a l p re z zo d i s o t t o s c r i z i o n e. R I S C H I O D I TA S S O E R I S C H I O D I M E R C ATO L ' i n ve s t i m e n to n e i t i to l i i n o g g e t to d e l l a p re s e n te e m i s s i o n e c o m p o rta g l i e l e m e n t i d i r i s ch i o " m e rc a to" p ro p r i d i u n i n v e s t i m e n t o i n t i to l i o b b l i g a z i o n a r i a t a s s o fi s s o. i l r i s c h i o ra p p re s e n t a to d a eve n tu a l { v a r i a z i o n i - i n a um e n t o - d e i l i ve l l i d i ta s s o d i i n te re s s e ; d e t t e va r i a z i o n i r i d u c o n o, i n fa t t i, i l va l o re d i m e rc a t o d e l t i to l o. P i e s p e c i f i c a t a m e n te, I ' i nve s t i t o re d eve a ve re p re s e n te c h e l e va r i a z i o n i d e l v a I o re d e l t i to l o s o n o l e g a t e i n m a n i e ra i n ve rs a a l l e v a r i a z i o n i d e i t a s s i d i i n te re s s e s u l m e rca to, p e r c u i a d u n a va r i a z i o n e i n a u m e n to d e i t a s s i d i i n te re s s e co r r i s p o n d e u n a v a r i a z i o n e i n d i m i n u z i o n e d e l v a l o re d e ] t i t o l o, m e n t re a d u n a v a r i a z i o n e i n d J m i n u z i o n e d e J t a s s i d i i n t e re s se co r r i s p o n d e u n a u m e n t o d e l r i c h i a m a t o va l o r e. A d e s em p i o, p e r i t i to l i a ta s s o fi s s o l e fl u t t u a z i o n i d e i ta s s i d i i n te re s s e s u i m e rca t i fi n a n z i a r i s i r i p e rc u o to n o s u i p rez z i e q u i n d i s u i re n d i m e n t i d e i t i t o l i, i n m o d o p i Q a cc e n t u a t o q u a n to p i e l u n g a 6 l a I o ro v i t a re s i d u a. C o n se g u e n t e m e n t e, q u a l o ra g l i i n v e s t i to r i d e c i d e s s e ro d i v e n d e re i t i to l i p r i m a d e l l a s c a d e n za, i l va l o re d i m e rc a to p o t re b b e r i s u l t a re i n fe r i o re a n c h e i n m a n i e ra s i g n i fi c a t i v a a l p re z zo d i s o t t o s c r i z i o n e d e i t i t o l i, i l r i c av o d i ta l e v e n d i t a p ot re b b e, q u i n d i, e s s e re i n fe r i o re a n c h e i n m a n i e ra s i g n i fi c a t i va a l r i m p o rto i n i z i a lm e n te i n v e s t i t o, ovv e ro i l re n d i m e n t o e fe t t i v o d e l l ' i n ve s t i m e n t o p o t re b b e ri s u l ta re an ch e si g n i ficatame n te d iverso, ovve ro s i g n i fic atam e nte i n feri o re a q uel lo att ri bu i to a l ti tolo a l nq om e nto d el l ' a c q u i s to i p o t i z za n d o d i m a n t e n e re I ' i n ve s t im e n t o fi n o a l i a s ca d e n z a. R I S C H I O D I A S S E N Z A D I R AT I N G : i l r i s c h i o cu i, s o g g e t t o I ' i n v e s t i to r e n e l s o t t o s c r i v e re u n t i to l o d i d e b i t o n o n p r n t i vame n te a n a l i z z a to e c l a s s i fi cato d a l l e a g e n z i e d i ra t i n g. Pro sp e t to /n fo tm a tivo S emp lific a to., l l, ' / c /,/ Qbbligazioni B CC Alberobello e Sammichele di Bail 0 1/1 0/ 1 0-0 1/04/1 3 TF 2 / / 9/1 5 //I/\ /,

3. I n fo rm az i o n i fo n d a m e n ta l i 3. 1 I n te re s e i d i p e re o n e f i s i c h e e g i u r i d i c h e p a rte c i p a n t i a l l ' em i e s i o n e /a l l ' ofe rt a L a B a n ca em i t te nt e, i n pe rso n a d e l s u o l e ga l e ra pre s e n ta n t e p ro t em p o r e, P re s i d en te d el C o n s i g l i o d i Amm i n st ra z i o n e Sig. Vito Co ns oli a t t e s ta c h e, p e r q u a n t o c o no s ci u t o, n o n s i ri s co n t ra n o p a d i co l a ri co n fl i t t i d i i n t e re s s e p o te n z i a l i e /o e fe t t i v i i ra g l i o b b i g h i p r o fe s s i o n a l i d e g l i a m rn i n i s t ra to r i e d e m e rn b r i d e g l i o r g a n i d i d i re z i o n e e d i v i g i l a n z a v e rs o l a B a n e a e rn i t te n t e e /o v e r s o i I o ro i n t e r e s s i p r i v a t i e /o i l o re o b b l i g h i. N n d i m e n o, s i r i s co n t ra n o ra p p e rt i d i a ffi d ame n t o d i ret to d i a l c u n i rn e m b r i d e g l i o rg a n i d i am m i n i s t ra z i o n e, d i d i re z i o n e e d i v i g i l a n z a d e l i b e r a t i e co n c e s s i d a l l a B a n ca e m i t t e n te i n co n fo rm i t a l d i s p o s to d e l l ' a rt i co l o 1 3 6 d e 1 d, l g s, n. 3 8 5 /9 3 e d e l l e c o n n e s s e I str u zi o n i d i Vi g i l a n z a d e l l a B a n c a d ' l ta i a. S i s e g n a l a, p e ra l t ro, c h e l a p re e e e te o fe rta u n ' o p e ra z i o n e n e l l a q a l e l a BA N C A D I C R E D I TO COO P E RAT IVO D I A L B ERO B E L LO E SAMM I C H E L E D I BA R I h a u n i n te re s s e i n c o n f l i tto i n q u a n to ave n te a d o g ge tto e tr um e n t i fi n a n z i a ri d i p ro pr i a em i s e i o n e. 3. 2 R a g i o n i d e l l ' o ffe rta e im p i e g o d e i p ro ve n t i L a p re s e n t e o ffe rt a 6 r i co n d u c i b i l e a l l ' a t t i v i t & d i ra cc o l t a d e l r i s p a rm i o, e s s a h a I o s co p e d i a cq u i s i re l a p rov v i s t a p e r e ro g a re i l c re d i t o a fa vo r e d e i s o c i e d e l i a c l i e n te l a c h e o p e r a n e l l a z o n a d i com p e te n z a. 3, 3 I n d i c a z i o n e d e l l e ra g i o n i d e l l ' ofe rta e e d i v e rs e d a l l a r i c e rc a d e l p rofi t to e lo d a l l a c o p e rt u ra d i d e te rm i n a t i r i s c h i La B a n ca e m i t t e n te d i c h i a ra c h e n o n v i s o n o u l t e r i o r i ra g i o n i d e l l ' o fe rt a d i v e r s e d a l l a r i ce rc a d e l p ro fi tto e /o d a l l a co p e rt u ra d i d et e rm i n at i r i s c hi d i cu i a l p re ce d e nt e p ara g ra fo 3. 2. 4. I n fo rm a z i o n i r i g u a rd a n t i g l i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i d a offr i re/d a a m m e tte re a l i a n e g oz i a z i o n e 4. 1 D e s c r i z i o n e d e g l i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i L e o b b l i g a z i o n i e m e s s e d a l l a B a n c a d i C re d i to C o o p e ra t i v o d i A l b e ro b e l l o e S a rn m i ch e l e d i B a r i s o n o s t r u m e n t i d i i n v e s t im e n to d e l r i s p a rmi e a m e d i o / l u n g e t e rm i n e c h e d e te rm i n a n o I ' o b b l i g o i n c a p e a l l 'Em i t te n te d i r i m b o rs a re a l l 'in v e s t i to re i 1 1 0 0% d e l I o ro v a l o re n omi n a l e a s c a d e n z a. D u r a nt e l a v i ta d e l l e o b bl i g a z i o n i em e s s e n e l l ' am b i t o d e l l a p re s e nt e ofe rt a, I ' Em i tte n te co rr i s p o nd e r a g l i i nve s t i t e r i ce d o l e p e r i o d i ch e, e /o a s c a d e n za, a t a s s o fi s s o. Ta l l c e d o l e fi s s e g e n e r a n o p e r i I so t tos c r i tto re de l l e o b b l ig a z i o n i i l rend i men t o ga ra n t i to. CA RAT T E R I S TI C H E D E LL E O B B L IGAZ IO N I D I C U I A L P R E S E N T E P RO S P ET TO D en omin a zion e : BC C A lb ero be llo e Sammich ele di B a tf 0 1/1 0/2 0 1 0-0 1/0 4/20 1 3 TF 2 % -1 6 ^ Emis s ion e Codice IS IN : 1 7"00046 4 6 7 1 4 D u ra ta : 30 n r e s i Ta sso: fisso 2 % Io rdo s a bas e a n nua (n e tto 1, 75%) - 1 % Iordo s eme s tra le (a etto 0, 8 75% ) Va lore n om in a le : 1. 0 0 0, 00 Q u a n t ity : 5. 000 Ta gfio mirfim o e m ultipfi : e uro 1 0. 0 0 0, O0 con m ultip li di e uro 1. 0 0 0, 00 b T p orto m a s s im o : fl 5. 0 00. 0 0 0, 00 C e do le : Semestra fi D ivis a di Rife fim e n to : Euro Da te di Pa gam en to ce dole : 0 1/04/20 1 1-0 1/1 0/20 1 1-0 1/04/20 1 2-0 1/1 0/2 0 1 2-0 1/04/20 1 3 4. 2 L a l e g i s l a z i o n e i n b a s e a l i a q u a l e g l i s t r u m e n t i fi n a n z i a r i s o n o s ta t i c re a t i I I re g o l am e n to d e l p re s e n te p re s t i to o b b l i g a z i o n a r i o re d a t to s e co n d o l a l e g g e i t a l i a n& Pro sp e t to In fomt a ti vo S emp lifica to T,_ /"/ O bblig a z ion i B CC A lb e rob e llo e S amm icb e le di B a d 0 1/1 0/1 0-0 1/04/ 1 3 r// /o 1 0/ 1 5 /I

4. 3 Fo rm a d eg l i s tru m e n t i fi nan z ia r i e so g getto i nc a r i ca to d e l la ten u ta de i re g i s t ri Le ob b l i g a z i o n i s o n o ra p p re s e n t a t e d a t i to l i a l p o rt a to re a ve n t i u n ta g l i o m i n imo n o n fra z i o n a b i l e p a r i ad e u ro 1 0. 000, 00 (d i e c i m i la ) co n io c reme n t i pa ri ad e u ro 1. 000,00 (m i l le ), i n te ra me n te ed e scl u s ivame n te im m e s s i i n ge st io n e a cce n tra ta p re s so Mon te Ti to l i Sp a (via Ma n te g na, 6-20 1 54 M i l a no ) ed a s so g ge ttat i a t reg im e d i dema te ria t i z za zio n e d i c u i a l d. lg s 2 1 3198 ed a l ia d e l i be ra Con s ob 1 1 76 8 /98 e s u cce s s ive mo d i fica z io n i, 4. 4 Va l u ta d i e m i s s i o n e d e g l i s t ru m e n t i f i n a n z i a r i I I p re s t i to o bb l i g a z i o n a r i o d e n omin a to i n e u ro e l a ce d o l a d e l pms t i to a n ch ' e s s a d e n om i n a t a i n e u ro, 4. 5 R a n k i n g d e g l i s tru m e n t i f i n a n z i a r i G l i o b b l i g h i a ca r i co d e l l ' E m i t te n te na sce n t i d a l l e O b b l i g a z i o n i n o n s o n o s u bo rd i n a t i ad a l t re p a s s i v i t& d e l l o s te s so, fa t ta e cce z i o n e pe r q u e l l e d o tate d i p r i v i le g i o. N e s e g u e ch e i l c re d i to d e i p o rtato r i ve rs o t ' Emittente s e g u e g l i a l t r i c re d i t i ch i ro g ra fa r i d e l l o s te s s o. 4. 6 D i r i tt i c o n n es s i a g l i s t ru m e n t i f i n a n z i a r i Le o b b l i g a z i o n i i n co rp o ra n o i d i r i t t i p rev i s t i d a l l a n o rma t i va v i g e n te p e r i t i to l i d e l l a s te s s a cate g o r i a e q u i n d i, s e g n a t amente, i l d i r i tto a l i a p e rcez i o n e d e l l e ced o l e d ' i n te res s e a l l e d a te d i p a g amen to d e l l ' i e te re s s e e d a l r imbo rs o d e l ca p i ta t e a l i a d a ta d i sca d e n za. 4. 7 Ta s s o d i i n te re s s e n om i n a l e e l e d i s p o s i z i o n i re l a t i v e a g l i i n te re s s i d a p a g a re I I ta s so a n nuo Io rd o nom i n a le d ' i n te re s se de l le obb l i g a z io n i 6 pa ri a l 2% (n e tto 1, 75% ). I I la s so fi s so semes t ra l e I o rd o d i i n te re s s e d i o g n i ce d o l a p a r i a i r 1 % ( n e t to 0, 8 75%). I I re nd im e n to n e t to sta to i n d icato come se la ri tenuta fi s ca le, at t ua lmente a l 1 2, 50%, d ove s se r i m a ne re i n va riata p e r t u t ta l a d u rata de l p re st i to. - d ata d i g o d i me n to e d i scad e nza deg l i i n te ress i I I p rest i to h a god i m e n to 0 1 1 1 012 0 1 0 (d a ta d i emission e) - 0 1 /04 /2 0 1 3 (d a ta d i r imbors o ), Le ob bl ig a z i o n i fru ttano u n i n te re s se fi s so pagab i le i l p r im o ap ri le ed i t p r imo ogob re d i og n i anno, ca t co lato s u l la b a se de l ra n n o civ i l e (Act/Act), a s so gge t tat i a l i a ri ten u ta fl sca le sa nci ta da l D. Lg s. n. 239 del 0 1. 04. 1 996 e da l le u l te ri o ri even tu a l i no rm e che s i re n d es se ro tempo pe r tem po a pp l i ca b i l i. C i a s cu n t i to l o m u n i to d i n. 5 ce d o l e s emes t ra l i d i i n te re s s i, s cad e n t i da l 0 1 /04/20 1 1 a l 0 1 /04/2 0 1 3. Le o bb l i g a z i o n i ce s s a n o d i e s s e re fr u t t i fe re a l i a d a t a s ta b i l i t a p e r i l I o ro r im b o rso ; l e ce d o l e s o n o i n fru t t i fe re d o po t a d a ta s t ab i l i ta p e r i l l o ro p a g am e n to. P e r l e s o t to scrizi o n i e ffe t t u a te i n d a ta succe s s iva a l ia data d i em i s s ione devo no e s se re co rri s po sti a ech e i d iet im i ma t u ra ti da l p ri mo g io rno d i em i ss i o n e i n c l u s o. - te rm i n e d i p re s c r i z i o n e d e g l i i n te res s i e d e l c a p i ta l e I d i r i t t i d e g l i o b b l i g a z i o n i s t i s i p res c r i vo n o, p e r q u a n ta co n ce rn e g l i i n te re s s i, d e co rs i c i nq u e a n n i d a l l a d a ta d i s ca d e n z a d e l l e ce d o l e e, pe r q u a n to co n ceme i l ca p i ta l e, d e co rs i d i e c i a n n i d a l l a d a ta i n c u i t ' o b b l i g a z i o n e d ive n u ta r im bo rs a b i l e. - hom e de l respon sab i l e d e l c a l co l o I I ca lco lo d e l le cedo le afi d ato a l pe rso n ale de l Setto re F ina n za de l la Ban ca em i ttente. 4. 8 Da ta d i scaden za e m od a l i tb d i a m m o rta me n to de l p resti to I I ti to lo scad e i n data 0 1 /04/20 1 3 e da t a le data ce s se r& d i p rodu rre i n te re s s i. Le obb l i g a z ion i sa ra n eo r i m bo rs a te i n u n i ca sol u z i o n e. I I r i m b o rso d e l ca p i ta l e awe r r& a l i a p a r i. I I p a g amento d e l l e ce d o l e s ca d u te e d i l r im b o rs o a scad e n za awe r r m e d i a n te a cc re d i t o i n co n to. Q u a l o ra i l p a g amen to ca d e s s e i n u n g i o rn o n o n l a vo rat ivo p e r i l s i s t ema ba n ca r io, I o s te s s o ve r r& e s e g u i to i l p r i m o g i omo l avo ra t iv o s u cc es s ivo, s e nz a ch e c i 6 d i a d i r i t to a m ag g i o r i i n te re s s i. No n p rev i s to i l ri mbo rso a n t i ci pato de l p re sti to, Prosp e t to In fom T a tivo Semp lifica to jj 1 1/1 6 Obbligazion i BCC A lberobello e Sammichele di Bad 0 1/1 0/I 0-0 1/04/1 3 /TF 2%

4. 9 Re n d i m en to effett i vo d e l t i to l o S u l t a b a s e d eg l i i n te re s s i d a pa g are i n d i cat i a t p u nto 4. 7, d e l p rezzo d i em i s s i o n e e d el l a ta ss a zi on e at t u a lm e nte v i g e nte, i l re n d im e n to e ffetti vo I o rd o a s ca d e n za pe r I ' i n v e st i to re p a d a l 2, 0 1 0% ( n etto 1, 7 5 8% ). 4. 1 0 Ra p p re s e n ta nz a d e g l i o b b l i g a z i o n i s t i N o n p rev i s ta i n re l a z i o n e a l i a n a t u ra d e g l i s t rume n t i fi n a n z i a r i ofe rt i a lcu n a fo rma d i ra pp re s e n ta n z a d e g l i o bb l i g a z i o n i s t i. 4. 1 1 D e l i b e re, a u to r i zz a z i o n i e a p p ro va z i o n i L ' em i ssi o n e d el p re sti to o b bl i g azi o n ari o stata d el i b era ta i n d a ta 2 3/09/2 0 1 0 d al Co n s ig l i o d i Am m i n i s t ra z i o n e. I I p re s e n te p re s t i to o b b l i g az i o n a d o p re s e n ta ca ratte r i s t ich e s ta n d a rd a i s e n s i d e l l e v i g e n t i I s t ra z i o n i d i V i g i l a nza pe r l e ba n ch e e come tar e n on s o g g e t to a com u n i caz i on e p re ve n t i v a a B a n ca d ' l ta l ia. 4. 1 2 D a ta d i em i s s i o n e d e g l i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i La data d i em i s s ione de l p re st i to obb l ig a z i o na rio i l p ri m o ot to b re 20 t 0. 4. 1 3 Eve n tua l i res t ri z i o n i a l ia l i b e ra tra sfe ri b i l i tb d eg l i st rum en t i fi n a n z i a ri N o n v i s o n o l i m i t i a l i a l i b e ra c i rco l az i o n e e t ra s fe r i b i l i t d e l l e o b b l i g az i o n i. 4. 1 4 R e g i m e f i s c a l e G l i i n te re s s i, i p rem i e d a l tri fru tti s u l l e o b bl i g az i o n i in b ase a U a no rm a t i va a ttu a lm e nte i n v i g ore (d. l g s. n. 2 3 9 /9 6 e d. l g s, n. 46 1 /97), so no s o g g e t t i a l l ' i m p o s ta s o s t i tut i va p a d a l 1 2, 50%. A l l e e ve n t u a l i p l u sva l e n z e re a l iz zate m e d i a n te ce s s i o n e a t i to l o o n e ro so e d e q u i p a ra te, ovve ro r i m b o rso d e l l e o b bl ig az i o n i, s a ra n n o a p p l i ca b i l i l e d i s p os iz i o n i d e l ci ta to d. l g s. 4 6 1 /9 7. Le im po ste e ta s s e ch e i n fu tu ro d ove s s e ro co l p i re l e o b b l i g azi o n i, i re i a t i v i i n te re s s i, i p remi e g l i a l t r i fru t t i s a ra n n o a ca d co d e i p o s s e s s o r i d e i t i to l i e d e i l o re ave n t i ca u s a. La Ba n ca em i ttente s i i n ca dca d i o p e ra re le re l ative t ratte n u te a l i a fonte. 5 C o n d i z i o n i d e l l ' offe rta 5, 1 S tati s ti c h e re l a tive a l l ' o ffe rta, c a l e nda ri o p rev i s to e m oda l i t& d i s ottosc ri z i o ne de l l ' ofe rta 6. 1. t C o n d i z i o n i a l l e q u a i l I ' offe rta 6 s u b o rd i n a ta L ' ofe rta no n s ubo rd ina ta ad a lcu na cond i zione. 5. 1. 2 Am m o n ta re tota le de l l ' offe rta L ' a m mo n ta re tota le ma s s i mo de l p re s t i to obb l iga z io n a rio / d i nom in a l i e u ro 5. 000. 090, 00 (cin q ue m i l i o n i ) s u d d i v i so i n m a s s i m o n. 5. 0 0 0 o b b l i g a z i o n i d i n ominali e u m 1. 00 0, 0 0 e ta g l i o m i n imo d i e u ro 1 0. 0 00, 0 0 ra p p re s e n ta t i d a t i to l i a l p o rtato re. 5. 1. 3 P e r i o d o d i v a l i d i t & d e l l ' ofe rt a L e o bb t i g az i o n i s a ra n no offe rte d a l 0 1 / 1 0 /2 0 1 0 a l 3 9 /0 3 /2 0 1 1, s a lvo pmm g a o ch i u s u ra a n t i ci p a ta d e l co l l o camen to, pe r i l t ra m i t e d e l l a B a n ea e m i t te n t e e d e l l e s u e fi l i a l i. La s o t to seri z i o n e d e l l e ob b l i g az i o n i sa ra efett uata a mez zo d i appo s i ta s cheda d i a d e s i one che dovr& e s se re co n seg na ta p re s so l a Ba n ca e m i t te n te e l e sue fi l ia l L 5. 1. 4 P o s s i b i l i t& d i r i d u z i o n e d e l l ' am m o n ta re d e l l e s otto s c r i z i o n i L ' E m i t te n t e h a l a faco l t& d i p ro ce d e re a l i ' emissi o n e a n ch e n e l r i p o te s i i n eu i n o n s i a s o t tos c r i t to I ' am mo n ta re to ta le egg etto de l l ' ofe rta. Prosp e f to In fo rm a tivo Semp lifica to Obbligazioni BCC AIberobello e Sammichele di Bari 01/1 ( 12// d