BAN CA D I C R E D I TO COO P E R A T I VO D I A I. B E O B E L LO E SA IVI J I C H E L E D I B! Ft l

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1 BAN CA D I C R E D I TO COO P E R A T I VO D I A I. B E O B E L LO E SA IVI J I C H E L E D I B! Ft l S ed e l eg a le e a mm i n i s t ra t iva i n Al be robe l l o V i a le B a d n. 1 0 I sc r i tta a l l 'A I bo de l le ba nch e a l n I sc r i tta a l l 'A l bo de l l e soc ie t coop e ra t ive a l n. A C a p i ta l e s o c i a l e e r i se rv e a l : e u ro N u m e ro d i i s c r i z i o n e n e i R e g i s t ro d e l l e I m p re s e d i a l n C od i c e F i sca l e e P a rt i ta IVA PROSPETTO INFORMA TIVO PER LE EMISSIONI DI OBBLIGA ZlOM BA NCA RIE c. d. PLA IN VA NILLA P ros pe tto In fo rm a t ivo de pos i ta to I n CON SO B i n da ta 24 a p r i le 2009 O F F E RTA D I O B B L I GAZ I O N I BAN CA D I C RE D I TO C O O PERAT IVO D I A L B E RO B E L LO E SAM M I C H E L E D I BARI 3 0 /0 4 / / T. F. 2, 5 0% ^ E M I S S I O N E Co d ice I S I N I T La Ba nca d i C re d l to Coo p e ra t ivo d i A l be ro be l lo e S a m m i c h e le d l Ba d, n e l l a pe rso n a d e l s uo l e g a l e ra p p res e n ta nte p ro tem p o re svo l g e i l ru o l o d i em ltte n te, d i ofe re nte e d l aog getto res po ns a b l le d e l co l l oc a m en to de l la p res en te ofe rta I I p reee n te p rospetto n o n sottopos to a l l ' app rovaz lon e de l l a C o n so b I I p res e n te p ros p etto ) a d J s p os i z l o n e d e l p u b b l i c o g ra t u i ta m e n te p re es o l a S e d e Le g a l e e p re ss o tu tte l e fi l l a l l. 8 1 i nv i ta I ' i nve sti to re a va l u ta re i l p o te nz l a l e a c q u l sto d e l l 'Ob b l i g a z l o n e o g g etto de l l ' ofe rta a l ia l uce de l le I n fo rmaz l on i co n ten u te ne l p rese n te P rosp e tto cos ti tu i to d a com p le ss ive 1 4 p a g l n e.

2 I - I N FO RMAZ IO N I SU LLA BA NCA E M ITTE N TE Pe rs on e r es p onsab li D enomin az lone e fo rm s glu rld i e a S ed e l ega l e e s ede amm inis t ra t iv a Nume ro d i i s c r iz i one a l l ' a lb o d e l l e b anche tenuto d a l la B anca d ' l ta l ia G ruppo b ancario d i app a rte n enz a e re l ativo numero d i is crizione a il ' al b o d ei gr uppi b a n c a ri tenuto d a l l a B anca d ' I talia INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA E LE PASSIVITA, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL ' EMITTENTE Eventuale ra t ing, rife rito a l p e ri odo p rec ed ente l ' emissione, c on ind i c a z i one d e l s o gge tto th e lo h a r i l a s ci ato Even tu a l i onfli t t i d i i n te re s s e at tin enti i l col l o c am en to d ei ti to l i I I - I N FO RMAZ lon I S U LLE CARATT E R I STI C H E D E LL' EMIS S IO N E Pe rs on e respon s abili l. ] l n d i c az i on e d c l l e Pers one re sp on sab i l i , 2 D i eh i a raz i o ae d i re sp on sab i l i t FATTORI DI RISCHIO I n fo rm az i oni fond a m enta l i ] lntere ssi d i perso n e fi s i c he e g i u r i d i ch e p a rtec i pan t i a l l ' em i ss i on e/a l l ' ofe rta Rag i o n i de l l ' ofe rt a e imp iego d e i p roven t i Ind icazi o n e de l l e ragi on i d e l l ' oferta se d iverse d al l a ri cerca de l p rofitto e/o d a t l a co p e rt u ra d i determ i n at i ri seh i l 0 4. I n fo rm azi on i ri gua rd anti g l i s trument i fin a nz ia ri d a offr i re/d a ammette re a l i a n e goz i a z ione l Desc r i z i one d eg l i s trumen t i fin m lziari La l egi s l az i on e i n b ase a l i a qual e g l i s t rumen t i fi n anzi ar i so no s tat i c reat i ] Forma d egl i s t rumen t i fi n anzi ari e sogge tto i ncari cato d e l l a te n u t a d e i regl s t r i V a l u ta d i emi ss i o n e degl i st rument i fin anzi a r i Ran k i n g d eg l i s t rumenti fi nanzi ar i ] D i r i tt i conne s s i ag l i s t rumen t i fi n an z i a r i l 4. 7 Zasso d i i n tere sse nom in a le e l e d isposi z i oni re l a t ive ag l i iate re ssi d a p aga re l 4. 8 Data d i seadenza e mod a l i th d i amm ortamento d e l p rest i to l 4. 9 Rend ime n to efe tt i vo de l t i t o l o l I Prosp e tto Infonna tivo Semp lifica to Obbligazioni BCC A lberobello e Sammichele di Bad 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50% 2/1 4

3 R appresea tea lza d egl i ob b l igaz i on i s t i De l i be re, autori zzaz i o n i e ap p rovaz i on i Data d i emi ss i o ne deg l i st rument i fi aanzi a r i Eve n tu a l i restr i z i o n i a l i a l i be ra t rasfe r i b i l i th d eg l i s trument i fi n an z i ari ! Reg ime fi sc a le C ondizioni d e l l ' o ffe rt a Stat i st ic h e re l at i ve al l ' oferta, calend ar i o p rev i s to e moda li t t d i sotl o scrizi one de l l ' ofe rla l Cond izion i a l l e q u a i l I ' ofe r t a : s ubo rd i n a t a ,2 Anunontare to ta le d e l l ' ofe rla Peri o do d i va l i d i th d e l l ' ofe rta Po ss i b i l i t d i r idu zl oae d e l r ammo n tare de l l e sottoserizioni Ammo a tare m i n ima e m as s imo d e l l ' impo rt o so t to seriv i b i le M od a l i th e temd n i pe r i l pagam e n to e l a cmlsegn a d egl i s trume n t i fi n anzi a r i D i ffu s i one d e i r i su l tat i d e l l ' oferta Even t u a l i d iri t t i d i pre l az i one P i ano d i r i part i z i one e d i as segn azi one De s t in atar i de l l ' ofe rta Comu n i e az i one a i so tlose r i tt ori d el l ' ammon tare assegn ato e d e l l a p oss ib i l i t h d i i n iz iare le negoz i az ion i p rima de l l a comu n ieaz i o a l F i ssaz i one de l p rezzo Prezzo d i ofe rt a Co l locam e n to e sottos e r i z i o n e I sogge t t i i n ear i eat i d e l co l loeamento D e nom i n az i o ne e i n d irizzo d egl i o rgm l i sm i i n car i cat i de l serv izio fin anziar io Nome e i n d i ri zzo de i soggett i e he aceetlano d i sotto seri ve re l 'em i ss i o n e su l l a b ase d i u n im pegno d i assunzi one a ferm o e home e i n d i r i zzo d e i soggett i e he acce ttan o d i co l l oeare l 'em i ssion e senza u n im pe gn o d i as s un z i one a fe rm o o ne l l 'amb i to d i u n aeeordo d i < ve nd i ta a l meg l io>> Data i n eu i : s tate o sara cone l u so I 'aecordo d i s o tto sc r i z i o n e Amm is s i one a l i a n egoz i az i one e mo d a l ith d i n e gozi az ion e Mercat i p resso i qu a i l sta ta r i e h i esta l ' ammi s s io n e a l l e n egoz i azion i deg l i s t rumen t i fi n an z i a r i Q u o taz i oan su a l t r i mere a t i S ogge t t i eh e as s umono l ' hnpegno d i ag i re qu a i l in termed i ar i ne l mere a to seeo n d ari o In fo rm azioni supplem en ta ri Consu l ent i legat i a l l ' emi s s i on e I n fo na az i o n i conten u te ne l P rosp e ll o sottopo s te a rev i s i one Pareri o re l az i o n i d i e spe rt i, ind i r i zzo e qual i fi ea lnformaz io a i p roven i e n t i d a te rz i Rat ing de l l ' em i t te n te e de l l o strume n to fiann z i ar i o Prospetto Infotma tivo Semplificato Obbligazioni BCC Alberob ello e Sammichele di Bail 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50%

4 I - I N F O RMAZ I O N I S U L LA BA NCA EM I TTE N T E 1. Pe rso ne res ponsa b i l i La B a n ca d i C red l to C o ope ra t ive d i A l be ro be l lo e S ammich e l e d i B a d, S oci e ty, Co opera t i va, co n s e de l e g a l e i n V i a le B a d, A l be robe l l o (BA), ra p p re s e n ta ta l e ga l m e n te a i se n s i d e l l 'a rt, 4 0 d e l l o Statu to socia le da l P re side n te de l Co n s ig l io d i Am m i n i st raz ione Sig. Vito Conso li, s i a ss u me la re spon sab l l i t8 de l le i nfo rm azion i contenu te n e l p resen te P rospe tto. La B a n ca d i C re d i to Cco p e ra t i vo d i A l b e ro be l l o e S a mmich e l e d i B a d, S o ci e t& C oope ra t iva (d i seg u ito, pe r b revi ts, anche "Banca emitten te" ), in pe rsona de l s uo lega le rapp re se n ta n te P res ide n te de l C on s i g l io d i Amminis t razio n e Sig. Vito Cons o li, d i ch ia ra d i ave r ad o t tato tutta l a ra g io n evo le d i l ig enz a rich i esta a i fi n i d e l l a re d az i on e d e l p re se n t e Pmspetto e a tte s ta ch e l a i n form azi o n i ivi co n te n u te s on o, pe r q u a n to a p ro p r ia con o sce nza, eo n fo rm i a i fa tt i e n o n p re s e n ta n o omission i ta l i d a a l te ra m e i l se n so. I I p resen te P ro spetto confo rm e a l mode l lo depo s i tato in Co n sob..bp n ca d i C red i to O o pe ra t ivo d i /A l b e robe l l o e a nmich e l e d i B a d / o c i e tb C J: /'a / l P res i d e r., I t l t I I P res i d e n te del C o l leg i o S i n d aca le 2. Denom i naz ione e fo rm a g i u r id ica La d e n omi n azi o n e l eg a le d e l l ' emitte n te B a nca d i C re d i to C oo p e ra t ivo d i A l b e ro be l l o e S a m m i ch e l e d i B a d, L a B a n ca em itte n te u n a soc i et& co o pe rat i va. 3. Sede leg a le e sede am m i n ist rat iva La B a nca em ittente h a sede lega le e am m i n i strat i va in Al be robel lo Via le B a ri, 1 0, tel. 080/ Prosp e tto Informa tive Semp lifica to Obbligazioni BCC A lberobello e Sammichele di Bail 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50% 4/1 4

5 4. N u m e ro d i i s c r i z i o n e a l l ' a l b o d e l l e b a n c h e te n u to d a l l a B a n c a d ' l ta l i a La B a nca em i tte n te i s c ri tta a l l 'Al bo de l l e ba nch e te n u to da l l a 8an ca d ' l t a l i a a t n u me ro 4493, cod i ce AB I G ru p po b a n c a rio d i a ppa rte ne n za e re l ativo n um e ro d i isc r iz io n e a l l ' a l bo d e i g ru p p i ba nca r i te n u to d a l la Ba nca d ' l ta l i a La B a n ca e m itten te non appa rt ie n e a ne ss u n g ruppo ba nca rio. 6. I N FORMAZ l ON I F I NANZ lar I E R I G UARDANT I L E ATT IV ITA E LE PASS IV ITA LA S ltuaz l O N E F I NANZ IAR I A E I P ROF ITT I E L E P E RDITE D E L L ' EM I TT E N T E D i se g u i to ve n go no ra pp re sent a t i a l c u n i d a t i fin a n z la d e pa t ri mo n i a l i re l a t i v i a l ia B a n ca em itt e nta t ratt i da i bi la n c i a p p re va t i pe r g l i ese rc i z i fi n a n z la ri ch i u s i i d icem b re 2007 e i l 3 1 d i cemb re I dat i ri fe rit i a l pat ri m o n io d i v ig i l a n za sono in m ig l i a ia d i e u ro. Pa / r i m o n i o d i v i g i l a n za T i e r One C a p i ta l Rati o ( P a t r imon i o d i B a s e latt i v i t d i R t s c h i o P o n d e ra to) Tota l C a p i ta l Rati o ( P a t r imo n i o d i Vi g i l a n za/att i vi t d i R i sch io Po nde ra to) S ofe ren ze Io rde /i m ptag h l Io rd l S ofe re n ze n e tte/i m p i e g h i n er i , 8 3% 2 1, 8 8% 1 0, 7 0% 6, 7 0% , t t % 3 5, 0 7% 7, 2 0% 4, 0 9% I fa tto r i d i fi s ch i o ch e pos so n o i nfl u i re s u l l a ca pacit & d e l l a Ba n ca em i t te n te d i ad e m p i e re l e p ro p r i e obb l i ga z io n i e s u l s uo sen s ib i le dete rio ramen to s i ri co ndu co n o p d n c ipa lmen te a l ri sc h i o d i ore d i to, a l ri sch io d i m e rcato ed a l ri sch io ope rat l vo cu i s i agg i u n go no a lt ri ri s c h i t ip ici de l l ' a tti vj t b a n ca ri a. Ta l l fa t to r i d l d soh l o s o n o a t te n t amenta oo a t ro l l a t i e m o n i to ra t i a tt rave rs o l e p ro ced u re d i r i s k ma na g e ment inte rne e le espo s i zion i so no co s ta n temente m i su rate e co n t rol late. Pefiod icame n te sono inv iate seg na t a z io n i ag l i O rg a n i d i v ig i lan za ci rca I ' adeg u a tezza d e l la cope rtu ra pa tri mo n ia le a fronta d i ta l l ri sch i. La st ru tt u re gen e ra le de i co n t ro l l i inta rn i 6 stata defin i ta s udd ivi dendo gl i ste s s i t ra : cont ro l l i d i l i n ea (p r i m o l i v e l l o), co n t ro l l i s u l l a g e s t i o n e d e i ri s c h i ( s e co n d o l ive l l o ) e I n te rn a l A u d i t (te rzo f ive l l o ). R I S C H I O D I C R E D I TO I I r i sch i o d i c re d i to 6 co n n e s so a i l 'eve n t u a l i tb ch e l a B a nca emi ttant e, p e r efe t to d i u n d e te r i o ra m e n to d e l l a s ua sol id i t pa t d m on ia le, non s i a in g ra do d i pa g a re g l i i n te re s s i e /o d mbo rsa re i l cap l ta l e. Ta l e d e ca d im e n to p u 6 es s e re s o s ta nz i a l m e n te r ico n d o tt o e l r i s ch i o d i p e rd i te d e r i va n t i da l r i n adem p im e n to d i soggetti de b i to ri no n p i in g rado d i adem pi e re a l le obb l ig a z ion i c u i so no te n u ti ne i co n fro n t i de l la B a n ca em i ttente. L ' o b i e t t i vo d i co n te n e re i l r i s ch i o d i c red i to v i e n e co s ta n t e m e n t e pe rs e g u i to d a l C on s i g l i o d i Am m i n i stra z io n e che i nd i ri zza I ' att i v i t de l l a Ba nca ne l com pa rto. Prosp e Ro In fo rm a t ivo Semp lifica to Obb/iga zioni BCC A lberobello e Sammiche /e di Bail 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50% 5/ 1 4

6 ! I :A I f O l ( I I 1 I l o (, t l l L S i se g n a l a ch e, a l i a d a ta d e l l ' u l t i rn o b i l a n c i o, r i n c i d e n za d e i c re d i t i g a ra n t i t i d a i pote ca i m mo b i l i a re e ra p a d a 1 62,76 % d e g U i m pi eg h i comp les si v i. Sono s ta te inol tre defin ite ed app lica te nao ve me to dologia tenden ti a l m iglioramento della qua lit& de l p oria foglio creditizio, principa lmante a ttra verso la cre azion e di forma t op e ra tivi a li a de lin e are comp lu tamen te I 'i ter Iogico p er I 'esam e de lle infonna zioni ed un a efica ce va lu ta z ion e de l metito cre ditizio. R I BC H I O D I M E RCATO I I r i sch i o d i m e rca to i l r i s c h i o d e r i va n te d a l l a va r i a z i o n e d e l va l o re d i m e rca to ( p e r efe t to d i m oviment i de i ta s s i d i i n t e res se e d e l l e va l u te) a c u i e s po s ta f a B a nca e m i tte n te p e r i s uo i s trument i fi na n z i a ri. Co n rife rim en to a l po rtafog l io ti to l i no n i m m obi l izzato i l r i sch io d i m e rcato s i id e n fifi ca in p a rii co la re, n e He seg uent l ti po log i e d i ri sch io : R I SC H IO D I POS IZIO N E, che de riva da l l ' os c i l lazio n e d e l p rezzo de i va l o ri mob i l i a ri p e r fa tto ri a tt i n e n ti a l l ' a n d ame n to de i me rca t i e a l ia s i t u az io ne d e l l a soc iet em i tten te e co mp ren d e due d i sti n t i e teme n ti d i r i s ch i o : R ISCHIO GENER ICO, c h e s i r i fe r i s ce a l r i s c h i o d i pe rd i te ca u s a t e da u n a n d ame n to sfavo rev o l e d e i p razz i d e l l a g e n e ra l i t d eg l i s t rument i fi n a n z i a r i n eg oz i a t i ; RIS CHIO SPECIFICO, che co n s i ste ne l ri sch io d i pe rd ite ca u sa te da u na s favo re vo le va riaz io n e de l p rezzo deg l i s tru m ent i fi n a n z i a d negoz l a ti dovu ta a fa tto ri co n n e s s i co n la si tu a zlone d e t l ' emitte n te. R ISC H I O D I REGOLAM E N TO, che s i dete rm i na h e l l e o pe ra z ion i d i tra n sa z ion i su ti tol i q u a lo ra la co n t ro p a rte d o po l a sca d e nz a d e l co n tra tto n o n a b b i a a d emp i u to a l i a p ro p r i a o b b l i g a z i o n e d i co n s e g n a d e i t i to l i o d e g l i impo rt i d i d e n a ro d ov u t i ; R ISC H IO D I C O N TRO PARTE, c h e esp ri me i l ri sch io che la co n tmpa rte no n adempfa a l ia sca de n za a i p rop ri obb l i g h i con tra ttu a l l ; R I SC H I O D I C O NC ENT RAZ l O N E, che e sp ri m e i l ri sch i o d i e cce ss i va e spo s i z io n e ve rso u n s ingolo emitte n t e. I I r i s ch i o sop ra ra pp re se n ta to s i so s ta nzi a come r i po rtato n e l l e ta b e l l e d i s eg u i to : R I SC H I D I PO S l Z I O N E (d at i i n m i g l i a i a d i e uro a l ) Riseh io di posizione /ene deo. Tito/i di deb ito R isch io di posiz ione gen erico. Tilol i di cap i ta le Riseh io di posiz lon e sp e c ifico. Titoli di debito Risehio di posizione apecifieo, Titofi di capitale Risch io di posizione ee rtificati p a rt. a o. i. c. v. m, Riseh io de dva n te da con tra lt i di opz ion e Riseh io di rego lamento R isch io di con tmp a tte To ta le Y Prosp e tto In form a tivo Semplifica to Obbliga zion i BCC A lbe robello e Sammicho le di Bad 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50% 6/1 4

7 I : A T I ' ( ) 1 1 I ) 1 1 / I, 1 ; I I 1 0 ES POSIZ I O N E AL R I S C H I O D I TAS SO D I I N T E R ES S E (d a t i i n m i 0 1 i a i a d i e um a / 1 2/2 007) Esp osiz ion e a l rischio Pa tfim on io di Vigila nza In dlce dl rls chlosit % R I S C H IO D I CON COR R E N Z,A I I ri s ch io in es a me rappmse n ta to da l la conco rren za che a l tm p ri nci pa l i B a nche e se rc i tano n e l la zo na d i co m p e te n z a te r r i to d a l e d e l l a B a n ca e m i tte n te ; a T r i g u a rd o, i n fa tt i, i fa tto r i ch e re n do n o com p e ti t i va l a Ban ca e m i tten te e ne accm scono la so l id i tb eco nom ico- pa td mo n i a le so no i l n ume ro de l le op e razion i co n c t u s e, i t ca p i ta t e o I ' acce s so a l ca p l ta l e, i p ro d o tt i e i se rv i z i ofe rt i, I ' i n n ova z i o n e, l a re p u t az i o n e e i l p rezz o. R I S C H IO O P E RAT IVe I I ri sch io i n e s am e m p p re s e n tato da l reve n t ua l i tb d i s u b i m pe rd i te in co n seg uen za d i inadeg u a tezze, a no m a l i e o ma l fu nz io nam e n t i d i p roced u re o s i stem i i n te r n i, ca re n ze ne i pmce s s i e ne i compo rta me n t i d e l le ri so rse u mane. I I d sch io ope ra t ive i no l tm o cca s io n a to a nch e da eve n ti e ste m i, q u a i l a d e sempio ca ta s tmfl n a tu ra l i, a t ta cch i te r ro r i s t i c i, e p i d emie, frod i. La Ban ca em i tte n te e s posta e l ri sch io ope ra t ive s ia n e l l ' a m b ito de l le p ropde att i v i t, com me rci a l i (come le att i v i tb d i ven d i ta e com m e rci o ) che h e l l e fu nz ion i d i s uppo rto (ge stione de i se rv i z i e te c n o l og i e d e l t ' i n fo rm az i o n e ). I ri sch i co n ne s s i a l pos s i b i le e s i to s favomvo le d i ve rte n ze leg al i e g i ud i z ia l i sono sta t i attent a me n te a n a l i zza t i e, eve po ss i b i l e efe tt u a re u n a a tte n d i b i l e va l u taz i o n e d e l l a l o re co n s i s ten za, s i p rowe d u to ad efettu a re u n con seg ue n te a cca n to namen to n e l fondo ap pos ite. 7. Even tu a le rat i ng, r i fe r i to a l pe r iod o p reced e n te I ' em iss i one, c o n i n d i c a z i o n e de l s o g g e tto c h e I o h a r i l a s c i a to. La B an ca e m i tte n te non ha r i ch ie sto I ' a tt d buz io ne de l rat in g, 8. Even tua l i co n f l i tt i d i i n te resse a tt i nen t i i l co l locam e n to de i t i to l i S i seq n a l a ch e i l p re se n te co l l ocamen to u n ' o pe ra z i o n e n e l l a q u a l e l a B a n ca em i t te n t e h a u n i n te res se i n co n fl i t(o i n q u a nto aven te ad o qqe tto st ru m ent i fi na nz i a ri d i p rop da em i s s io ne. La B a nca d i C red i to Coope rat ive d i A lbe mbel lo e Sa m m iche le d i Bad, qu a le soggetto em i ttente e re s p on s a b i l e d e l p re s e n te P ro spetto I n fo rm a t ive, ra p p re s e n tata l eg a fmente d a l Pmsidente d e l Con s ig l i o d i Amm i n i strazione (Sig. Vito Conso/J), a tte sta che a f cu n i compo nen ti i l Con s ig l io d i Amm l n i stmz io ne e i l Co l leg io S indaca le ri cop ro no d e l le ca r ich e ana log h e i n a l tm soci e t e ta re s i t u a z ione potm bbe config u ra re dei confl itt i d i i ntem s se. N o nd im e no, s t d scon tra n o rappo rti d i a ffi d amen to d i retto d i a l cu n i com pon enti g l i o rg a n i d i a mm i n i s t ra z i o n e, d i d i rez i o n e e d i co n t ro l l o d e l i b e ra t i e co n ce s s i d a l l a B a n ca d i C red i to C oo p e ra t i ve d i A i be m b e l l o e S am m i c h e l e d i B a rk i n co n fo rm it a l d i s posto de l l ' a rt de l d. l g s, n. 385 / e de l le co n ne s se I s tru z i o n i d i Vi g i l a n za de l la B a n ca d ' l ta l i a. Pm sp e tto Informa tivo Semp lifica to Obbligazioni BCC A lberobe llo e Sammichele di Ba ri 30/04/09-30/1 0/1 1 TF 2, 50%

8 I I - I N F O RMAZ I O N I S U L L E CA RATT E R I STI C H E D E L L ' EMISS I O N E 1. Pe rsone res po nsa b i l i 1. 1 I n d l c a z i o n e d e l l e Pe rs o ne res p o ns a b l l l L a BANCA D I C R E D ITO CO O P E RAT I VO D I A L B E RO B E LLO E SAM M I C H E L E D I BA R I, Soci e tb Coope rati va, con sede lega le in Vi a le B a d, A l be robe l lo ( BA), rapp re senta ta lega l mente a i sen si de l l ' a rt. 40 de l lo Statuto soctale da l P re sidente del Con s ig io d i Amm in i st rezione Sig. Vito Conaoli, s i a s sume la respo n sab i l itb del le i nfo rmazion i contenute ne l p re se n te P ro spetto. t. 2 D ich ia raz lone d i respon s ab i l i t& L a BANCA D I C R E D ITO CO O P E RAT I VO D I A L B E RO B E L LO E SAM M I C H E L E D I BA R I, S ociet& C oop e ra t i va, i n pe rs o n a d e l s u o l eg a l e ra p p re s e n ta n te p res ide n te d e l C o n s i g l i o d i Am m i n i s traz i on e S i g. V i to C on so l i, d i ch i a ra d i ave r a d o ttato t u tta l a rag i on evo l e d i l ig e nz a dch i este a i fi n i de l l a re d az io n e de l p res e n te P ros p e tto e a tte s ta ch e le i n fo rm az i o n i ivi co n te n u te so n o, p e r q u a n to a p ro p r i a co n o scon za, co nfo rm i a i fa tu e n o n p re s e n ta n o omissio n i ta l i d a a l te ra rn e i l s e n s o. I I p re s e n te P ros p e tto co n form e a l m od e l l o de po s t ta to i n Co n sob. 3anca d i C red i to C cop e ra tivo d i }, l be ro be l lo e Sa i c e le d i Ba d o c l e t C o.op e ra ' a I I P re s iden e) \ I V I I I / ( Vjto \Cons )\ 1 I I I \ I I P re s i d e n te d e l C o l l e g i o S i n da ca le Prospetto Informativo Semplificato Obbligazioni BCC Alberobello e Sammichele di Bad 30/04/09--30/10/1 1 TF 2, 50% 8// 4

9 i : /\ l I O I d I ) l I 1, ; ( ; ( )! 2. FATTO R I D I R I SC H I O L a BA N CA D I C R E D I TO COOP E RAT IVO D I A L B E RO B E L LO E SAM M I C H E L E D I B A R I, i n q u a l l t d i em i tte n te, i nv i ta g l i i nvesti to ri a p ren de re atte n ta v ia i o ne de l p resente P ros petto, a l fi ne d i c om p rende re I fa tto ri d l ris c h i o co n nes s l a l ia so ttoe c r i z io n e de l l s p re s e n ts o b b l lg a z ion e. R I S C H I O EM ITF E N T E E ' i l d soh i o ra p p re s e n tato d a l l a p ro ba b ] l i t t ch e l a B a n ca d i C re d i to C o o p e rat i vo d i A l b e ro b e l l o e S a m m i ch e l e d i B a d, s oc i e t co o pe ra t iva, q u a l e em gte n te d e l p re s o n te p re s t i to o b b t i g az i o n a r i o d s nom i na to " BCC A l be robe l Jo e Sa m m ich e le d i Ba d TF 2, 50% 1 2 ^ em i s s io n s " n o n s i a i n g rad e d i ad e m p i e re i p ro p r i o b b l i g h i d i p a g a re l e ce d o l e e lo r i m bo rsa re i l ca p i ta l s i n ca s o d i l i q u i d a z i on e. R l S C H IO D I L IQU I D I TA' I I r i sch i o e ra p p res e n ta to d a l l a d i ffi co l t o i m poss i b i l i t p e r u n i n v e s t i to re d i ve n d e re l e o b b l i g a z i on i p rontam e n te p ri m a d e l l a s cadenza ad u n p rezzo che co n se n ta a l r i n ve stl to re d i rea l izza re un ren d ime n to an t icipa to. G l i obbl igaz io n i st i pot rebbem ave re d i fflco l t a l iqu ida te i l Io ro i n ves t ime n to e po t re b b e ro d ove r a cce tta re u n p rezzo i n fe r i o rs a q u e l l o d i s o tto scd z i o n o, i n d i p e n d e n temente da l r e m i ttente e da l l 'a mm o n ta re de l le ob b l igaz io n i, i n co n s ide ra z ione de l fatto che l e ri c h ie ste d i ven d i ta pos sa n o n on t rov a ro p ro n t a mente un va t ido ri sco n t ro. No nd imeno r i nve stito re ne t re l a bo ra re la p ropda strateg ia fl na nzla d a deve ave re co n s a pevo lezza che I ' o r i zzo n te te mpo ra le de t r inve s ti m e n to, p a d a l ia d u rata de l te obb l lgaz ion i s te s se a l l ' atto de l l ' e m i s s io n s, dave e s se re i n l i nea co n te sue fu t u re e s i g e n ze d i l i q u i d i ty. R I S C H I O D I P R E ZZO E ' i l ri s ch io d i "o s ci l laz io n e " de l p rezzo d i me rcato d e l tito l o d u ra n te la v i ta d e l l ' obb l iga z i ono. Pe r q u a n to d g u a rd a I ' em i ss i o n e og g e t to d e l p re se n te P ro s p o tto I n fo rm a t i vo, l e o s ci l l az i o n i d i p rezzo d i p e n d o n o e s s e nz i a {men te, s e b b e n e n o n i n v i a e s c l u s iva, d a l l ' a n d amen to d e i t a ss i d i i n te re s se. S e i l d s p a rm i a to re vo l e s s e p e rta n to ve n d e re l e o b b l ig az i o n i p rim a d e l i a sca d e n z a n a tu ra t e, i l I o ro va l o re p o t re bb e r i s u l ta re i n fe r i o rs a l p re zzo d i s o tto sc d z i o n e. R I S C H I O D I TAS SO E R I S C H I O D I M E RCATO : i l d s ch i o ra p p rese n t a to d a eve n tu a l i va ria z i o n i - i n a u m e n to - d e i? i ve l l i d i tas s o d i i n te re ss e ; d e t te va d a z i o n i d d u co n o, i n fa tt i, i l v a l o re d i m e rcato d e l t i to l o. P i s p e c i fica ta m e n te, r i n ve s t i to re d a v e ave rs p res e n te c h e l e va da z i o n i d e l va l o re d e l t i to l o s o n o lega te in m a n ie ra inve rs a a l i a va ria zion l d e i ta s s i d i i n te re s se su l me rcato, pe r c u i a d u n a va r i az ione i n au m e n to de i ta s s i d i i n te re sse co r d s ponde u na va riaz io ne i n d i m i n u z io ne de l va l o re de l ti to lo, m e n t re a d u n a va r i a z i o n e i n d iminuz i o n e d e i ta s s i d i i n te re s s e co r ri s p o n d e u n a ume n to d e l r i ch i a m a to v a l o re. R I S C H IO D I AS S E NZA D I RAT I N G f: i l d s c h io cu i soggetto I ' i nve st ito re ne l sotto scri ve re un t itofo d i d eb i to non p reve n t i va mente a n a l i zzato e c l a ss i fi ca to d a l l e a g e n z i e d i ra t i n g. 3. I n fo rm a z i o n i fo n dam e n ta l i 3, 1 I n te ress i d l pe rso n e fis lche e g i u ri d i c he p a rteo i pan ti a l l ' em lss l o ne /a l l ' ofe rta La Ba n ca em i tte n te, i n pe rso n a de l suo lega l e rapp re sen ta n te p ro tempo re, P re s ide n te d e 1 Con s ig l io d i Am m i n i s t razi o n e Sig. Vito Con s o /i a tte s ta ch e, pe r q u a n to co n osci u to, n o n s i ri s con t ra n o p a rt i co l a d Prosp e tto In forma #vo Semp lifica to Obbligazioni B CC Alberobello e Sammichele di Ba # 30/04/09-30/1 0/I 1 TF 2, 50%

10 con fl i tt i d i i n te re sse pote n z ia l i e /o efettiv i t ra g l i obb l ig h i p rofe s s io n a l i deg l i a m m i n i st ra to d e d e i m em b ri d eg l i o rgan i d i d i rez lo n e e d i v ig i lan za v e rso Io Ba n ca em i tte n te elo ve rso i Io ro i n te re s s i p dva t i e/o i Io ro obb l i gh i. No n d i m eno, s i ri scon t ra no rappo rti d i a ffidam e n to d i ret to d i a lcu n i m e mb ri d e g l i o rga n i d i a m m i n i st raz ione, d l d i rez io ne e d i v i g i la n za de l ibe ra t i e conce s s i d a l la Ban ca em i ttente i n co n fo rm i t a l d i s pos to d e l l ' a fl i co l o 1 36 d e l d. lg s, n /9 3 e d e l l e co n ne s s e I s t r u z i o n i d i V i g i l a n za d e l l a B a n ca d ' l ta l i a. S i se g na l a, pe ra l t ro, ch e l a p re sen to ofe rta u n ' ope raz i ona ne l l a q ua l e l a BANCA D I C R E D ITO COOPE RATIVO D I ALB E ROB ELLO E SAM M I C H E LE D I BAR I ha u n i n te resee i n confl l tto i n q u a n to ave n te a d o g g e tto s t r u m e n t i fl n a n z i a r i d i p ro p r i a em l a s l o n e Rag lon i de l l ' ofe rta e i m p iego de i p roven ti La p re se n te ofe d a r i co n d u c i b i l e a l l ' a tt ivi t d i racco l ta de l r i s pa rm i o, es s a h a l o sco p o d i a cq u i s i re l a p rowi s ta per e roga re i l c red i to a fa vors dei soc i e del la c l ien te la c he ope ra n e l la zo na d i com pete n za I n d l c az i o n e d e l l a ra g i o n i d o l l ' ofe rta se d i ve rse d a l l a r i c e rc a d e l p rofi tto e /o d a l l a c o pe rtu ra d l dete rm i nati ris c h l L a B a n ca e m i t te n te d ich i a ra c h e n o n v i so n o u l te r io d rag i o n i d e l l ' o fe rta d i ve rs e d a l l a d ce rca d e l p rofl tto elo d a l l a co p e rtu ra d i d e te rmi n a t i d s c h i d i cu i a l p reced e n te p a ra g ra fo I n fo rm azi o n i r i g u a rd a n t i g l i st r u m e n t i f i n a n z i a r i d a ofri re/d a am m e tte re a l i a n eg oz i a z i o n e 4. 1 Desc ri z l one deg l i stru m en t l fl n a n z l a r i Le obb l i gazio n i eme sse da l l a Ba n ca d i C red i to Coope rati vo d i A l be robe l lo e Sam m ich e le d i Bad so no st ru m e n ti d i i n ve st ime n to de l d spa rm io a med io / l u n go te rm i ne ch e d e te rm i n a no I ' obb l ig o i n capo a l l 'Em i tten te d i ri mbo rsa re a l l 'inve st i to re i % d e l Io ro va lo re nom i na le a scade n za. Du ra nte l a vi ta de l le obb l ig a z io n i em esse n ewamb i to de l la p re se nte ofe rta, I ' E m i tte n te co rri spo nde r, a g l i i n ve st i to ri co do le p e do d i che, e /o a s ca d e n z a, a ta s so fi s so. Ta l i codo le fi s se g ene ra no pe r i l s o tto s c d tto re d e l l e o b b l i g a z i o n i i l re n d i m e n to g a ra n t i to. CARATT E R I ST IC H E D E L L E O B B L IGAZ lon I D I C U I A L P R E S E N T E P ROS P ETTO Denominaziono : BCC A lberobello e Sammichele di Bod 30/04/ /1 0/ TF 2, 50% - 1 2^ Emissiono Codice ISIN: I T Dura ta : 30 mesi "l a s so: fiss o 2, 50% Iordo s u bo s e a n n ua - 1, 25% Iordo seme s tra lo Valore n omina le: , 00 Quan t ity : Taglio minimo e maltipli : euro , 00 con mullipfi di euro , 00 Importo msssimo: , 00 Ce dole : Semestra li D i viso di Rlfo nmen to : Euro Da te di Pagam en to cedole : 30/1 0/ /04/ /1 0/ /04/ /'1 0/ L a l e g l a l a z l o n e t n ba s e a l i a q u a l e g l i s t rum e n U fl n a n z l a r i s o n o s ta t i c re a ti I I re g o l amento d e t p re s e n te p re s t i to o b b l i g az i o n a r i o red a t to s e co n d o l a l e g g e ita l i a n a Fo rm a deg l i s t ru m en ti fl n a nzl a ri e sogge tto i nc a rl c a to de l l a ten u ta de i re g istri Le ob b l igaz io n i sono ra p p re se n ta te da ti to l i a l po rtato re aven t i u n tag l io m in imo n on fraz io nab i le pad ad e u ro , 00 (d ie c i m i la ) con i n c rement i pa d ad e u ro ,00 (m i l le ), i n te ra me nte ed Prospe tto Info rm a tivo Semplifico to Obbligazloni BCC A lberob e llo e Sammicbele di Bad 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50% 1 0/ 1 4

11 e scl u s i vamen te immessi i n gestion e acoe n t rata p res so M o n te T i toi i S pa (v i a M a n teg n a, M t l a no) e d a s sog g e t tat i a l reg ime d i d ema te r i a l izz az i o n e d i cu l a l d. l g s /9 8 e d a l i a d e l i be ra C o n s o b /98 e s u cce ss ive m o d i ficaz i o n i. 4.4 Va lu ta d i e m iss lo na deg l t strum enti finanz ia ri I I p re s t i to o b b l igaz io n a r i o de n omi n a to i n e u ro e la ced o l a d e l p re s t i to a n ch ' es s a d e n om i nata i n a u to Ra nki ng dag l i stru men ti fi na nzlad G l i ob b l i g h i a ca r ico d e l r Emitte n te n a sce n t i d a l i e O bbi ig azi o n i non s o n o su b o rd i n a t i ad a l t re p a ss iv i t& d e l lo s tes s o, fa tta eccezi o n e pe r q u e i l e d o ta te d i p r i v i l eg i o. N e seg u e ch e i l c red i to d e i po ta to r i ve rso I ' Em itte nta segue g l i a ltd cre d i t i ch i rog rafad da l lo s tesso. 4.6 D i ri tt i con ness i ag l l a trumen ti fl nan z ia ri La o bbl i g azi o n i i n co rpo ra n o i d i r i tt i p revi s t i d a l l a n o rmattva v i g e n te pe r i t i to l i d e l l a s te ss a ca te g o d a e q u i n d i, seg n a tam e n te, i l d i r i tto a l i a p e rcez i o n e d e l l e ced o l e d ' i n te re s s e a l ie d a te d i p ag amento d e l l ' i n temss e ed a l r imbo rso d e l ca p i ta l e a l ia d a ta d i sca de nza. 4.7 Tasso d i Inte resse nom l na le e la d is pos i z ion l re lative ag l i I nta ress l da paga re I I ta s so a n nuo Io rdo nom i na le d ' inte re s se de l la obb l iga z ion i p a ri a l 2,50% (netto 2, 1 875%). I I ta s so fi s so semest ra le Io rdo d i inte resse d i ogn i cedo la pad a l l ' 1,25% (netto 1,09375%). I I re nd ime n to netto & sta to ind ica to come se la ri tenu ta fi sca le, att u a lm e n te a l t 2,50%, dova s se dma ne re invadata p e r t u tta la d u rata de l p resti to. - data d i god im e nto e d l scada n za deg l i Inta reaa t I I p re s t i to h a god imen to 30/04 /2009 (d a ta d i em i ss i o n e) / (d a ta d i r imbo rso). Le o b b l i g az i o n i frutta no u n i n te res se fi s so p a g a b i l e i l se d i c i fe b b ra i o ed i l se d ici ag osto d i og n i a n n o, ca lco lato s u l la base de l l 'a n no civi le (Act/Act), a sso ggettati a l ia dten u ta fi sca le sa nctta da l D. Lg s. n, 239 de l e da l le u lta riod even tua l i norme che s i re nde sse ro tempo pe r tempo app i icabi l i. C ia scun titolo 6 mu n ito d i n. 5 cedole seme stra l i d i inte re ssi, scade nti da l 30/ 1 0/2009 a l 30/ 1 0 / Le o b b l i g az i on i ce ss a n o d i e s s e re frutt i fe re a l i a d a ta s ta b i l i ta p e r U I o ro r im bo rs o ; l e ce do l e son o i n frutti fere d ope l a d a ta s ta b i l i ta p e r i l Iota pa g amento. Pe r le s o tto scdz ion i efe ttu a te i n d ata s u ccas s l va a l i a d a ta d i amiss i o n e d evono es se re co r r i s po s t i a n che i d i e t imi m a t u ra t i d a l p r imo g i omo d i emissio n e i n c l u s o. - te rm i ne d i p resc rl z ione deg l i i n te ress i e de l c a p i ta le I d i ri tt i d e g l t obb l i g a z i o n l s8 s i p re scdvo n o, pe r q u a n to co n ceme g l i I n te re ss l, d e co rs l c i n q ue a n n l da l l a d a ta d i acad e nz a del l a cedo le e, pe r q u a n to co n ce rne i l ca p i ta l a, de co rs i d ie c i a n n i da i l a d a ta i n cui I ' obbl igazio ne d iva n u ta dm bo rsabi le. - nome de l reapons a b i le de l ca lco lo I I ca ico l o d e l l a cedol e afi d a to a l p e rso n a l e d e l S e tto re F i n a nza d e l l a B a n ca em i tte n te. 4, 8 Da ta d i scadenza e moda l i t d i am mo rtam ento de l p rest i to I I titolo scade in da ta 30/ 1 0/ e da ta le data ce sse r d i prod u rre i n te res s i. Le obb i igaz io n i sa ra n no dm bo rsa te in un ica soluz ione. I I rimbo rso de l cap i ta le awerr& a l ia p a d. I I pagamento dal le cedole s cad u te e d i l rimbors o a sca d a nz a awe r r me d ia n te a cc re d l to i n co n to. Q ua lora i l p a g amento cades se in u n g iomo non lavorat i vo per i l si stema ban cado, Io ste s so ve rr e seg u i to i l pd mo g iomo l avo ra t i vo s u cce s s ivo, s e nza ch e cl b d i a d i d tto a m a g g i od i n te re s s i. N o n & p rev i s to i l dmborso a n t ici pato d e l p re s t i to Rend imento effe ttivo de l ti to l o S u l l a b a s e de g l i i n tera ss i d a pa g a re i n d ica t i a l pu n to 4. 7, d e l p rezzo d i emiss i o n e e d e l ia ta s s az i on e a ttu a fme n te vige n te, i l rend i mento efett ivo Io rdo a scaden za pe r r i nvesti to re pad a l 2, 5 1 6% (netto 2, /o ). Proapetto Informa tivo Semp litica to Obbligazioni BCC Alberobello e Sammichele di Bail 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50% / 1// 4

12 Ra p p res e nta nza de g l l o b b l i g az i o n l sti N o n p revi s ta i n re l az i on e a l i a n a tu ra deg l i s t rumen t i fi n a n z i a r i ofe rt i a lcu n a fo rm a d i ra p p res e n ta nz a d ag fi o b b l igazio n i s t i. 4. t I D e l i b e re, a u to r i zzazi o n i e a p p rovaz i o n L ' em i s s lo n e de l p resti to obb l iga z lo n a rio sta ta de l ibe rata i n data dal Co n s ig l io d i Am m l n i s t razi o n e. I I p re se n te p re s t i to o b b l i ga z i o n a d o p re se n ta ca ratte d s t i ch e s ta n d a rd a i s e n s i d e l l a v ig e n t i I s t r u z i on i d i V ig i l a nza pe r l e b a n ch e e come ta r a n on sog g e t to a com u n i caz io n e p reva n t iva a B a n ca d ' l t a l i a Data d l em is s l one deg l l s t rumen ti fi n a nz la rl La da ta d i emiss i on e del p re s t i to obbl ig az i o n a d o i 1 30 a p r i l e Even tua l i reatd z lon i a l ia l ibe ra traafad b l l i t deg l l s tru m enu fi nanzla d N o n v i son o l imi t i ari a l i b e ra c i rcol azio n e e t rasfe r i b i l i t d e l i a obb l i g azi o n i Reg i me flsca le G l i inte res s i, i p rem i ed a l td fru tti s u l le obb l igaz ion i in ba se a l ia norma tiva attua lme n te i n v igo re (d. lg s. n e d, lg s, n ), soao soggett i a l r i mposta so stitu tiva pa d a l 1 2,50%, Al ia evantua l i p l u sva l e nze re a l izzate m e d i a n te ce s s io n e a t i to l o o n e roso ed eq u l pa ra te, owe ro dmbo rs o d e l l a obbt igazion t, sa ra nno app l icabi l i le d i spo s i zion i de l ci ta to d. lgs Le i mpo s te e ta s se che in fu tu ro dove sse ro co lp i m le obbl igaz io n i, i relat ivi in ta res s i, i p rem i e g l i a l t d frutti s a ra nno a cad co dei po ss es so r i d e i t i tol i e d e i Io ro ava n t i ca u s a. La Ba nca emi tte n te s i i n ca d ca d i o pe ra re l a re l a t i ve t ra tta n u ta a l i a fo n te. 5 Cond iz ion i de l l ' ofe rta 5. 1 Sta t i a t i c he re l ati ve a l l ' ofe rta, c a le n d a r i o p revi sto e m o d a l l d i sottos c rl z l o n e de l l ' ofe rta 5, 1, 1 Cond iz i on i a l le qua i l I ' ofe rta subord i nata L ' offe rta no n s u b o rd i n a ta ad a l cu n a con d izi o n a Am m ontare tota le da l l ' ofe rta L 'ammon ta re tot a le m as s imo d a l p rest i to o b b l i g az i o n a fi o d i n om i na l i e u ro , 000, 00 (c in q u e m i l i on i) s u d d i v i so i n m a ss i m o n, ob b l i g azi on i d i n om i n a t i e u ro 1, 000, 00 e tag l i o m i n imo d i e u ro , 00 ra p p re s e n ta t i d a t i tol i a l p o rtato re. 5. 1,3 Pe rlodo d l va l id it8 de l l 'ofe rta Le obbl tgaz io n i sa renno ofe rte da l 30/04/2009 al , sa lvo p ro roga o ch i u s u ra an ti cipata del co l loca mento, pe r i l kam i te de lla Ba nca em i ttente e del la sue fi l ia l i. La sottoscfizio ne de l la obb ligazio n i s a ra efe ttu a ta a m ezzo d i a p pos i ta sch ad a d i ad es i on e ch e dovr e sse re con se g n a ta p re sso l a B a n ca e m i t tente e l e su e fi l i a t i Posa i b i l i t d i rid uzl ona de l l 'am mon ta re de l la sottoac rlzlon i L ' Em ittente ha la fa co lt8 d i p roceda ra al l 'em i s s io ne anche n el l ' ipote si in cu i non s ia sottoscd tto I 'a mmon ta re tota t a og g a tto de l l ' ofe rta. Prospetto Informa tivo Semp lifica to Obbligazioni BCC Alberobello e Sammiche/e di Ba ri 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50%!2/! 4

13 5. t. 5 Am m on ta re m l n im o e m ass imo de l l ' im po rto sottoscdvi b i le Le sottoscd z io n i potranno e s se re a cco lte pe r im po rt i m i n i m i non frazionabi l i d i eu ro , 00, pa d a l tag l i o m i n i m o n om i n a l e d i og n i o bbl ig azio n e e m u l t i p l i d i e u ro , 00. L ' impo rto m a ss imo sott0 scdv i b i l e no n pot rtl es se re s u p e d o re a l l ' ammon ta re tot a l e m a s s imo p revis to p e r I 'emiss i on e Moda l l t e te rm i n i pe r i l pagamento e la consegna deg l l strum en t i fi nanzia ri I I pe g amento m e d i a n te ad d e b i to i n conto co rre n te sa r efe ttua to i l g i om o stess o d e l l a va l u ta d i sottosc d zio n e de l le obbl iga zion i ; i t i to l i sa ran no me s s i a d i spos i z ione deg l i avent i d i ritto in pad da ta m ed i a n te d e po s i to p re sso l a M o n te T i tol i S. p.a, 5. t. 7 D iffus i o ne de l r ls u l tati de l l ' ofe rta La B a n ca d i C red i t o C oo pe ra t i ve d i A l be ro b e l l o e S amm ic he le d i Ba d - S oc iet& C oopera t i va, e n t re 5 g i o m i s u cce ss ivi a l i a co ncl u s i o n e d e l pe r iod o de l r ofe rta, com u n i ch e r i d s u l tati d e l l a m e d es ima med i ante un annuncio afi sso ne i Io ca l i ape rti a l p u bb l ieo. Cop la de l predetto a nn u nclo ve rr t ra smesso co n te s tu a lmen te a l ia CO N SOB Eve ntu a l l d l ri tt i d l pre t az l o ne N o n p revi s t i i n re l a z io n e a Ua n a tu ra d eg l i s t rumen t i fi na nzi a r i ofe rt L 5. 2 P i a no d i rlpa rtlz io ne o d t asseg naz i one Des t i n a ta r i de l l ' ofe rta Le o bb l i ga z i o n i son o emess e e co l l o ca te i n temmen te s u l m e rca to i ta l i a no e dest i n a te a U a c l ie n te l a reta i l de l la Ba nca emitte n te. 5. 2, 2 C om u n icaz i one a l a ottos c r i tto r i de l l 'a mm onta re as s e g nato e d e l i a p oss i b i l i t d l I n l z la re l e negoziaz ion l p ri ma de l l a com u n l caz i o n i L ' a s s egnaz io ne de l la obb l igazio n i eme s se awiene in base a l ia p dodt8 crono log ica de l le r ich ie s te d i s o ttos c d z i o ne. N o n s a n e p revi s t i cd te d d i d pa rto F i s s a z i o ne de l p rezz o 5, 3. t P rezzo d i ofe rta I I p rezzo d i ofe rta del p re sente p re sti to pad a l 1 00 % de l va lore nom ina te, e cio 1 Eu ro per ogn i E u ro d i ca p i ta l e sotto scd tto, se nza a gg ravi o d i s pe se e d impe s te, co n I ' a umento d e l l 'eve n tu a le ra teo d i i n te res s i q u a lo ra l a sotto scr iz ion e awe nga i n d a ta s ucce ssiva a l ia d a ta d i d eco rre nza d e l p re s t i to Co l locame nto e sottoscdz i one 5.4. t I soggetti i nca ri cat i de l col locam en to Le o bb l igazio n i sa ran no ofe rte tram ite co l locamento pre sso la seda e le fi l ia l i de l la B a n ca d i C red i to C oope ra t i vo d i A l be m be l l o e S ammiche l e d i B a ri ch e o p e re r q u a le m s po n s a b i le de l co l locamen to a i s e n s i d e l l a d i s ci p l i n a v i g e n te Denom i naz i one e I nd i rizzo deg l l o rgan ls m l In ca rl ca t l do l ae rv izlo fl na nzla rio I I pag amento deg l i i n te re ss i e i l dmbo rso de l capi ta le sa ra n no efettuat i p res so la sede e le fi l ial i d e l l ' Em i tte n te, med i ante accred i to s u l co n to co rre n te d e l r i nve s t t to re. Q u a l o ra i l pag ame n to d e g l i i n te m ss i o d e l ca p i ta l e cad es s e i n u n g iomo n o n ba n ca d o, Io s te sso ve rr e se g u i to i l p r imo g i omo l avo rativo s ucces s ivo, Prospetto Infonna tivo Semp lifica to Obbliga zioni BCC Alberobello e Sammichele di Bad 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50% 1 3/1 4

14 N ome e i nd i rlzzo de i sog getu che a cettano d l sottosc rivere I ' em iss i one su l la base d i un i m peg no d i assunz ione a fe rm o e n ome e I nd i rizzo de l sogge tti che accettano d l co l loca te I 'em i ss ione senza un Im peg no d i assu nz ione a fe rmo o ne l l ' am b i to d i u n acco rdo d i <*vend i ta a l m eg l i o. La B a n ca d i C red i to Coope ra tivo d i A l be robe l lo e Samm i chele d i Bad em i tte n te ed un ico co l loca to re d e l p re s t i to o bbl ig az i on a d o. N o n s o n o, pe rta n to, prev isti a cco rd i co n a l t r i sog g e tt i pe r I ' a tt i v i tt d i sottos c riz i o ne o d i co l lo camento come n o n s on o p revi s te commis s io n i a d d e b i tate a i s o t to scri tto ri pe r i l co l l o camen to elo pe r l a sotto scrizi o ne d e l p resti to o b b l ig a z i o n a r i o Data i n cu i 6 s tato o sa r concl uso I 'acco rdo d i sottosc ri z ione. N o n e sse n d o p revi s to a lcu n acco rd o d i sotto s c r i z i o n e, no n e s t s te a l cu n a da ta d i co nc l u s i o ne d e l l o s te ss o. 6 Am m iss i one a l ia neg oz iaz io ne e m oda l i t& d i negoz iaz ione 6. 1 Me rcatl p reaso f q ua i l 6 etata rich lesta I ' amm l ss tone a l le negoz ia z ion i deg l l stru m enu fl nanzia rl I I p re s tito obb l igaz io n a rio no n sa r oggetto d i u n a domanda d i am m i ss io ne a r ia n egoz iazio ne su m e rca t i q u o ta t i 6. 2 Q u otaz l o n e s u a l trt m e rc at i I I t i to l o i n og g e tto n o n 6 tra tta to s u a l t ri m e rca t i reg o l amen tat i e no n Sog getti che ass u m o no I ' im peg no d f ag i re q ua l i inte rmed ia ri nel me rcato se conda ri o N on ci sono soggett i che ha n no as su n to i l fe rmo impeg no d i ag i re qua i l i n te rmed ia ri ne l me rcato seco nd a rio. 7 I n fo rm azi o n i s u pp lementa r i 7. 1 C o n s u l e n t i le g a t l a l l ' em i s e l o n e Non vi so no co n s u lenti legat i a l l ' em i s s io ne Inform azi o n i con tenute nel P ros peto sottoposta a revta i one Le informazio n i con te nute ne l p re sente P rospetto non sono state sottopo ste a revi s ione o a rev i sione l i m i tata da pa rte d e i re v i so r i l eg a l i d e i co a t i. 7.3 Pa red o re laz lon i d l eape rtt, ind i rizzo e qua l ifi ca N on v i s on o pa re d o re l azi o n i d i es pe d i n e l p res e n te p rospetto. 7.4 I nfo rm az ion i p roven lent i da te rzi N on v i s o no i n fo rm azi o n i, co n te n u te n e l p re s e n te P ros petto. p rove n i e n t i d a te rz i Rating de l l ' em i tten te e de l lo st rum en to fl nanz ia ri o La B a nca emi tte n te n o n fo rn i ta d i ra t i n g co s l come no n I o i l p res e n te p re s t i to o b b l i gaz i o na r i o. Prospetto In form a tive Semp lifica to Obbligazioni BCC Alberob ello e Sammichele di Bail 30/04/09--30/1 0/1 1 TF 2, 50%