P I A N O N A Z I O N A L E I M P R E S A 4. 0 R I S U LTAT I 2017 - A Z I O N I 2018 0
CONTESTO MACROECONOMICO E FINANZA PER LA CRESCITA 1
Andamento macroeconomico PIL (Mln ; valori concatenati rif. 2010) Produzione Industriale 1 (Indice media 2010=100 ) Occupazione (Migliaia di lavoratori) 430.000 420.000 410.000 400.000 390.000 380.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 125 120 115 110 105 100 95 90 85 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 23400 23200 23000 22800 22600 22400 22200 22000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Impatto della crisi - 9,5% Impatto della crisi - 26,1% Impatto della crisi - 1,057 mila Recupero 2017 + 4,3% Recupero 2017 + 8,0% Recupero 2017 + 953 mila 1. Dati destagionalizzati Fonte: ISTAT; analisi MISE 2 2
RISORSE PER LE IMPRESE Finanza per la Crescita ACE Piani Individuali di Risparmio Quotazioni Obiettivo > aumentare la capitalizzazione delle imprese Risultati > 302,700 società di capitali nel 2015 hanno utilizzato il credito d imposta per un totale di 18.9 Mld (ACE spettante) PMI innovative Obiettivo > canalizzare il risparmio delle famiglie nel capitale delle PMI Risultati > Superati i 10 miliardi di euro di raccolta nel primo anno di avvio dello strumento; forte crescita degli scambi di azioni sul mercato AIM Italia (2017): volumi in crescita del 530%, con la media giornaliera degli scambi passata da 1.2 a 7.9 M Patent Box Obiettivo > incentivare l accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese Risultati > ca. 40 quotazioni in borsa nel 2017, attese oltre 80 per il 2018; Gli scambi di azioni hanno registrato una media giornaliera di 2.5 Mld nel 2017 Minibond e crowdfunding Obiettivo > sostenere la crescita delle aziende che innovano tramite incentivi ed agevolazioni Risultati > ad oggi presenti 728 PMI innovative, con previsione di aumento Obiettivo > detassare il reddito derivante dall uso di opere dell ingegno, brevetti e marchi per 5 anni Risultati > 435 accordi raggiunti, di cui 431 nel 2017, 320 milioni di euro detassati a beneficio di 620 società Obiettivo > accrescere i canali di finanziamento alternativi delle imprese Risultati > ca. 850 milioni di finanziamenti nel 2017: crowdinvesting (41.4 M ), minibond (810 M ) 3
AZIONI 2018 RISORSE PER LE IMPRESE Strumenti per il finanziamento e la crescita delle aziende PIR Incentivare quotazioni e finanziare non quotate Veicolare le risorse raccolte tramite PIR verso aziende che si stanno quotando e società non quotate, attraverso la creazione di strumenti adeguati da parte degli operatori di mercato Strumenti finanziari alternativi Completare il rafforzamento dei canali alternativi al finanziamento bancario Cartolarizzazioni potenziare l utilizzo di cartolarizzazioni sicure e trasparenti Semplificare, ove necessario, gli strumenti esistenti come il crowdfunding e il peer-to-peer lending Sostenere lo sviluppo di strumenti alternativi, come quelli offerti dal fintech, cui è dedicato un tavolo istituzionale per agevolare la crescita delle aziende del settore Governance Nuove iniziative volte ad accrescere il grado di trasparenza della gestione delle imprese, il miglioramento della qualità della governance e il cambiamento culturale, soprattutto per le piccole imprese, anche attraverso l acquisizione di nuove competenze finanziarie e lo sviluppo di relazioni con investitori 4
IMPRESA 4.0 RISULTATI 2017 5
Impresa 4.0: gli obiettivi 2017-2020 +10 Mld incremento investimenti privati da 80 a 90+ Mld nel 2017-2018 +11,3 Mld di spesa privata in R&S&I con maggiore focus su tecnologie I4.0 nel periodo 2017-2020 +2,6 Mld volume investimenti privati early stage mobilitati nel periodo 2017 2020 200.000 studenti universitari e 3.000 manager specializzati su temi I4.0 +100% studenti iscritti ad Istituti Tecnici Superiori su temi I4.0 ~1.400 dottorati di ricerca con focus su I4.0 Competence Center nazionali 100% delle aziende italiane connesse a 30Mbps entro il 2020 50% delle aziende italiane connesse a 100Mbps entro il 2020 6 consorzi in ambito standard IoT presidiati in aggiunta ai tavoli istituzionali a partire dal 2017 +1 Mld Riforma e rifinanziamento del Fondo di Garanzia +1 Mld Contratti di sviluppo focalizzati su investimenti I4.0 +0,1 Mld Forte investimento su catene digitali di vendita (Piano Made in Italy) Scambio salario produttività 6
Gli investimenti nelle tecnologie digitali NUOVI INVESTIMENTI NEL 2017 (% imprese manifatturiere, per dimensione) INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2018 (% imprese manifatturiere, per dimensione) Totale Piccole Medie Grandi 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 SW IoT Cloud Cybersecurity 0 Robotica Altro SW IoT Cloud Cybersecurity Robotica Formazione Reclutamento 7 Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (novembre 2017) 6
Il ruolo degli incentivi nel 2017 INCENTIVI RITENUTI "MOLTO" O "ABBASTANZA" RILEVANTI AI FINI DEI NUOVI INVESTIMENTI (% imprese manifatturiere che hanno investito nel 2017, per dimensione e per ripartizione territoriale) Totale Piccole Medie Grandi Totale Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 Super Iper ammortamento ammortamento Credito imposta R&S Nuova Sabatini Altri strumenti 0 Super ammortamento Iper ammortamento Credito imposta Nuova Sabatini Altri strumenti R&S 8 Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (novembre 2017) 7
INVESTIMENTI INNOVATIVI Impatto Super - Iperammortamento e Nuova Sabatini Inv. Fissi Lordi 1 Principali categorie in analisi Var ordini interni 17 vs 16 ~ 80 Mld (100%) Macchinari ed altri apparecchi + 13% 35% 10% 18% Apparecchiature elettriche ed elettroniche 2 Manutenzione ed installazione macchine + 7% n.a. 37% Restanti categorie + 10% Totale 3 1. Investimenti Fissi Lordi al netto di mezzi di trasporto; 2. Include codici ATECO 261 e 27; 3. Media ponderata al netto delle Riparazioni, manutenzioni e installazioni. Fonte: Elaborazioni MISE su dati ISTAT (gennaio novembre 2017 vs. stesso periodo 2016) + 11% 9 9
INVESTIMENTI INNOVATIVI Fatturato interno macchinari e apparecchiature elettriche ed elettroniche Macchinari ed altri apparecchi Gen 2016=100 Gen 2016=100 110 2016 2017 108 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 2016 2017 108 106 106 104 102 100 104 102 100 98 98 96 96 94 G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N 94 G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N Fonte: Analisi MISE su dati Eurostat 10 10
INVESTIMENTI INNOVATIVI Esportazioni di beni 110 2016 2017 108 106 104 102 100 98 G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N 11 Fonte: Analisi MISE su dati Eurostat 11
INVESTIMENTI INNOVATIVI Spesa in Ricerca Sviluppo e Innovazione delle imprese Andamento spesa in R&S&I 2017 vs 2016 per 24.000 imprese # imprese Legenda: Quanto ritiene utile la misura del Credito di Imposta Ricerca Sviluppo e Innovazione? Molto utile Utile Poco utile Inutile 12.000 10.000 8.000 6.000 9.700 11.300 ~ 80% delle imprese che spendono in R&S&I ritiene la misura Molto utile / Utile 4.000 2.000-2.800 In dimuzione Costante In aumento Aumento medio +10-15% Nel 2017 le imprese che hanno beneficiato del credito di imposta R&S&I sono aumentate del +104% rispetto al 2016 Fonte: Indagine Unioncamere-Infocamere Agosto 2017 su campione di 68.000 imprese di cui 24.000 sostengono una spesa in Ricerca & Sviluppo; MEF 12
INVESTIMENTI INNOVATIVI Investimenti early stage Investimenti early stage in Italia sono in crescita ma ancora troppo lontani dai volumi dei principali paesi europei Mln Business Angel Venture Capital % Investimenti VC/PIL (2016) 150 100 50 94 25 69 +28,7% +16,5% 141 121 18 53 103 88 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,036 0,036 0,030 0,029 0,027 0,005 0 2015 2016 2017 0,00 FRA SPA GER UK Ø EU ITA Fonte: Analisi MISE; Bureau van Dijk 2017; Invest Europe 2016 Report 13 13
STRUMENTI PUBBLICI DI SUPPORTO Fondo di Garanzia Importo finanziato alle PMI con supporto del Fondo di Garanzia Mld 18 17 16 15 1 15,0 +11% 16,7 +5% 17,5 Favorire l accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica Nel 2017 il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per ~1 miliardo di euro ha garantito finanziamenti alle PMI per 17,5 miliardi di euro 0 2015 2016 2017 Fonte: MISE 14 14
STRUMENTI PUBBLICI DI SUPPORTO Contratti di Sviluppo Risultati economici Risultati occupazionali Mld 4,0 2,1 Creati / salvaguardati ~ 58.000 posti di lavoro 0,5 0,2 Ripartizione settoriale contratti finanziati # contratti Tutela ambientale Commercio 3,5 Turismo 16 Investimenti attivati 1,9 Agevolazioni concesse Trasformazione prodotti agricoli 30 111 63 Sviluppo Industriale Fonte: Invitalia dati da settembre 2011 a gennaio 2018 15 15
INFRASTRUTTURE ABILITANTI Piano Banda Ultra Larga Copertura unità abitative 2017 2018 2020 Copertura nazionale (% unità abitative) < 30% 30% < x < 45% 45% < x < 70% 70% < x < 100% 100% Copertura e velocità % a 30 Mbps 42,7% 38,1% 62,5% 47,9% 100% 46,5% % a 100 Mbps 4,6% 14,6% 53,5% Fonte: Infratel, Piano BUL 16 16
INFRASTRUTTURE ABILITANTI Piano Banda Ultra Larga - Investimenti Ripartizione investimenti pubblici e privati Dettagli investimenti pubblici Copertura nazionale (% unità abitative) 100 75 50 25 0 42,7% 62,5% 79% 100% 2017 2018 2019 2020 Stanziati oltre 5 miliardi di euro di risorse pubbliche per finanziare la realizzazione della rete BUL nelle aree bianche (a fallimento di mercato) e grigie Assegnate gare in 17 regioni che attiveranno gradualmente investimenti pubblici nei prossimi 12-36 mesi Intervento pubblico Intervento privato Oggi Fonte: Infratel, Piano BUL 17 17
COMPETENZE Network nazionale Impresa 4.0 Punti Impresa Digitale Innovation Hub Centri di competenza Diffusione locale della conoscenza di base sulle tecnologie in ambito Industria 4.0 Formazione avanzata su soluzioni specifiche per i settori di competenza Coordinamento strutture di trasformazione digitale e di trasferimento tecnologico Alta formazione e sviluppo progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale Bando in corso
COMPETENZE Bando Centri di competenza ad alta specializzazione Risorse pubbliche 40 milioni di per supportare le spese di avvio dei centri e per finanziare la domanda di progetti da parte delle imprese Tempistiche del bando 29/1 8/2 30/4 Ogni centro potrà ricevere contributi pubblici nella misura del 50% fino ad un massimo di: - 7,5 milioni di per costituzione e avviamento del centro; - 200.000 per singolo progetto presentato dalle imprese clienti Apertura bando Chiusura bando Creare la rete nazionale di centri di eccellenza per il trasferimento tecnologico a supporto delle imprese italiane 19 19
IMPRESA 4.0 AZIONI 2018 20
AZIONI 2018 Piano Impresa 4.0 2018 ~ 9Mld relativi a misure operative nel 2018 con effetti di cassa nell anno o pluriennali 1 Misure del Piano Impresa 4.0 2018 2019 2020 2021-2028 Totale Consolidare investimenti in innovazione Potenziare investimenti in capitale umano Iperammortamento e Superammortamento - 903 1.712 5.211 7.826 Nuova Sabatini 33 66 66 165 330 Fondo di Garanzia 823 - - - 823 Piano straordinario Made in Italy 130 50 50-230 Credito di Imposta Formazione 4.0-250 - - 250 Fondo per il capitale Immateriale 5 125 125-255 Istituti Tecnici Superiori Spesa corrente 10 20 35-65 Istituti Tecnici Superiori Conto capitale - 15 15-30 2 3 Totale Piano Impresa 4.0 1.001 1.429 2.003 5.376 9.809 1. Non sono incluse misure strutturali o pluriennali finanziate in Legge di Bilancio 2017 (es. Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo valido fino al 2020 e misure strutturali a supporto degli investimenti in start-up); 2. Dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall anno 2031; 3. Valori a decorrere dal 2020. 21 21
AZIONI 2018 COMPETENZE Investimenti in capitale umano Le sfide occupazionali legate a Industria 4.0 Investimenti in capitale umano «Le dieci professioni oggi più richieste dal mercato non esistevano fino a 10 anni». «l occupazione crescerà nei Paesi che hanno investito sulle competenze digitali e si ridurrà in quelli che non le hanno acquisite in maniera adeguata» Scuola, Università e Ricerca: innovare i percorsi di studio per formare gli studenti sulle nuove competenze digitali e Industria 4.0 Lavoro: gestire il rischio di disoccupazione tecnologica e massimizzare le nuove opportunità lavorative legate alla quarta rivoluzione industriale sviluppando nuove competenze digitali 22 22
AZIONI 2018 COMPETENZE SCUOLE, UNIVERSITA E RICERCA Potenziare gli Istituti Tecnici Superiori Missione e risultati degli ITS Acquisire alta specializzazione tecnologica Inserire tecnici nei settori strategici del sistema economico-produttivo Sviluppare metodi per l innovazione e il trasferimento tecnologico alle PMI Privilegiare una didattica esperienziale ~80% degli studenti trova lavoro ad un anno dal diploma Migliaia 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Numero studenti iscritti 760 529 400 ~9 GER FRA SPA ITA Fonte: Sistema ITS; MIUR 23 23
AZIONI 2018 COMPETENZE SCUOLE, UNIVERSITA E RICERCA Formare 20.000 studenti ITS entro il 2020 Piano potenziamento risorse ITS Obiettivo Migliaia studenti ~9 M 140 120 100 80 60 40 20 - Attuale fondo ITS 11 16 ~20 10 35 Fonte: Legge di Bilancio 2018, MISE 24 50 2017 2018 2019 2020 Finanziamento incrementale Legge Bilancio 2018 95 M nel triennio 2018-2020 per incrementare il numero di studenti iscritti agli ITS dagli attuali circa 9,000 a circa 20,000 24
AZIONI 2018 COMPETENZE SCUOLE, UNIVERSITA E RICERCA Fondo per capitale immateriale, competitività e produttività M 140 120 100 80 60 40 20 - Finanziamento pubblico del Fondo 5 125 125 2.260 M complessivi 2018 2019 2020 2021-2030 Obiettivi del fondo Finanziare progetti di ricerca e innovazione nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese Valorizzare i risultati dei progetti di ricerca e favorirne il trasferimento verso il sistema economico produttivo Fonte: Legge di Bilancio 2018 25 25
AZIONI 2018 COMPETENZE LAVORO Colmare il gap di competenze di chi lavora % 60 50 40 Competenze digitali da colmare % elevate competenze digitali nelle forze di lavoro (occupati o disoccupati; 2016) % 30 25 20 Partecipazione di lavoratori tra 24-65 anni a corsi di formazione 30 20 10 50 39 37 37 33 29 15 10 5 18,8 14,4 10,8 9,4 8,5 8,3 0 UK GER Ø EU SPA FRA ITA 0 FRA UK Ø EU SPA GER ITA Fonte: Eurostat 26 26
AZIONI 2018 COMPETENZE LAVORO Incentivare la Formazione 4.0 per proteggere e rafforzare l occupazione Credito di imposta Formazione 4.0 40% credito di imposta sul costo del personale impiegato in corsi di formazione negli ambiti 4.0 Contributo massimo per impresa pari a 300.000 / anno Validità: in via sperimentale per l anno 2018 Fonte: Legge di Bilancio 2018 27 27
AZIONI 2018 COMPETENZE LAVORO Ambiti della Formazione 4.0 Vendita e marketing Informatica Tecniche e tecnologie di produzione 1 9 Robot collaborativi 2 8 3 7 4 5 6 Fonte: Cabina di Regia Industria 4.0 Manifattura additiva Big Data - Analytics Realtà aumentata Simulazione Integrazioni digitali Industrial Internet Cloud Cyber-security 28 28
P I A N O N A Z I O N A L E I M P R E S A 4. 0 R I S U LTAT I 2017 - A Z I O N I 2018 29