RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL ANNO 2012 Piero Attoma Baveno, 17 18 maggio 2013

PRODUZIONE 2007 2015 in m 2 7.000.000 Andamento reale Previsione ottimistica Previsione pessimistica Migliaia di metriquadri 6.511.613 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.380.171 (-2,02%) 6.418.609 (+6,02) 6.360.590 (-0,90%) 6.150.326 6.000.000 6.054.134 (-5,11%)

PRODUZIONE 2012 in m 2 2012 6,4 Mld 6,3 Mld 6.150.326.000 (-3,31%) 6 Mld 6,1 Mld 2009 2010 2011 2012

PRODUZIONE in tonn. 3,7 Mln 3,6 Mln 2012 3.472.557 (-3,88%) 3,5 Mln 3,5 Mln 2009 2010 2011 2012

4.500 PRODUZIONE 1960-2012 in peso 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

PRODUZIONE FOGLI E CASSE in superficie M 2 x1000 3.685.113 vs 2009 vs 2010 vs 2011 3.624.598 +6,0% -1,6% 3.488.068-3,7% vs 2009 vs 2010 2.733.496 +6,0% 2.735.992 +0,1% 2.662.258 vs 2011-2,7% 2010 2011 2012 fogli casse

SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in superficie 57,4 57,0 56,7 42,6 43,0 43,3 2010 2011 2012 fogli casse

PRODUZIONE FOGLI E CASSE in peso TONN. 2.162.166 vs 2009 2.113.072 +5,8% vs 2010-2,3% 2.033.436 vs 2011-3,8% 1.514.700 vs 2009 1.499.710 vs 2010 1.439.121 +5,1% -0,1% vs 2011-4,0% 2010 2011 2012 fogli casse

SUDDIVISIONE % FOGLI E CASSE in peso 58,8 58,5 58,6 41,2 41,5 41,4 2010 2011 2012 fogli casse

GRAMMATURA MEDIA 2011 2012 FOGLI gr/m 2 548 540 CASSE gr/m 2 583 582 MEDIA gr/m 2 568 564-1,5% -0,2% -0,7%

GRAMMATURA MEDIA 2002 2012 MEDIA gr/m 2 604 564-6,6% 610 600 590 580 570 560 550 540 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DATI MACROECONOMICI E ANDAMENTO DEL SETTORE PIL Produzione industriale Produzione c.o. 6,5% 6,0% 1,8% 0,4% -5,5% -5,1% -0,7% -0,9% -2,8% -6,1% -3,3-18,4% 2009 2010 2011 2012

Suddivisione Regionale

FOCUS SULLE MACROAREE LAZIO UMBRIA ABRUZZO 6,3% SUD ISOLE 8,6% PIEMONTE LIGURIA V.A. 6,1% LOMBARDIA 22,2% TOSCANA 18,2% EMILIA MARCHE 23,2% TRIVENETO 15,3%

PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi sale SUD E ISOLE +0,6% TRIVENETO +0,5% PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D AOSTA +0,2% LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO +0,1% Dati riferiti alla produzione in superficie

PRODUZIONE FOGLI E CASSE chi scende LOMBARDIA -0,4% TOSCANA -0,3% EMILIA ROMAGNA - MARCHE -0,2% Dati riferiti alla produzione in superficie

PRODUZIONE FOGLI chi sale TOSCANA SUD E ISOLE chi rimane stabile PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D AOSTA TRIVENETO chi scende EMILIA ROMAGNA - MARCHE LOMBARDIA LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO +0,9% +0,3% -0,8% -0,3% -0,1% Dati riferiti alla produzione in superficie

PRODUZIONE CASSE chi sale SUD E ISOLE PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D AOSTA EMILIA ROMAGNA - MARCHE LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO +0,6% +0,3% +0,1% +0,1% chi scende LOMBARDIA TOSCANA TRIVENETO -0,9% -0,1% -0,1% Dati riferiti alla produzione in superficie

Struttura del mercato

PRINCIPALI GRUPPI Quote di mercato Altri 35,9% Adda Cartorobica 2,8% Benedetti 2,7% Giusti-Cart. Fiorentino 9,2% Gruppo Zago 8,0% International Paper 5,4% Gruppo Santerno 3,8% Toscana Ondulati 3,0% SmurfitKappa 15,3% DS Smith Packaging* 12,2% Saica Pack 1,8% *I dati riportati comprendono la produzione di SCA Packaging

RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOLO ONDULATORI 22stab. 22,2% 14stab. 15,3% 6stab. 6,1% 10stab. 18,2% 6stab. 6,3% 16stab. 23,2% 11stab. 8,6%

RIPARTIZIONE NELLE MACROAREE SOCI TRASFORMATORI Scat. 127 Scat. 83 Scat. 27 Scat. 59 Scat. 21 Scat. 82 Scat. 16

Gli end users

SETTORI MERCEOLOGICI In percentuale sul totale Alimentari Prodotti alimentari freschi e lavorati Prodotti ortofrutticoli Liquidi Alimentari e Bevande Pesci, carni e polli 59,8% Non Alimentari Carta, Imballaggi, Prodotti stampati Elettrodomestici e Video Ceramica, Porcellana, Edilizia Prodotti chimici Industriali Detergenza 40,2%

Il mercato della carta

CARTE PER COPERTINA Percentuale sul totale carte utilizzate 0,8% 1,4% 5,5% 0,7% 5,5% 1,0% 19,1% Kraftliner Liner Testliner Camoscio Kraft. Bianco Liner Bianco Test. Bianco Veg. Bianco Pat. Bianco 14,2% 5,0%

CARTE PER COPERTINA Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano anno 2012 650 600 550 euro/tonn. 500 450 400 350 300 nov-11 dic-11 feb-12 apr-12 mag-12 lug-12 ago-12 ott-12 dic-12 gen-13 T - Testliner L - Liner K - Kraft Avana

CARTE PER ONDULAZIONE Percentuale sul totale carte utilizzate 11,3% 5,5% 5,9% Sem. Scan. Sem. Eur. Medium Fluting 24,2%

CARTE PER ONDULAZIONE Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano anno 2012 800 700 600 euro/tonn. 500 400 300 200 nov-11 dic-11 feb-12 apr-12 mag-12 lug-12 ago-12 ott-12 dic-12 gen-13 F - Fluting M - Medium S - Semichimica SS - Sem. Scand.

MACERO Andamento dei prezzi secondo Camera di Commercio di Milano dal 2007 al 2012 1.01 Carta e cartoni misti, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata 1.02 Carte e cartoni misti (selezionati) 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati 1.05 Contenitori ondulati vecchi 120 100 80 60 40 20 0

Infortuni sul lavoro Cassa Integrazione

INFORTUNI SUL LAVORO Andamento degli infortuni nel settore carta e poligrafia (Gruppo 2200) Andamento degli infortuni cartotecnico (Sottogruppo 2221) 7.000 6.000 6.373 5.674 5.000 4.840 4.646 4.000 3.936 3.000 2.000 2.752 2.351 1.993 1.934 1.647 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: INAIL Infortuni gruppo 2200 Infortuni sottogruppo 2221

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ANDAMENTO COMPLESSIVO (ORDINARIA, STRAORDINARIA E IN DEROGA) 200 180 160 140 120 Milioni di ore concesse 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta Fonte: INPS Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industrie alimentari e delle bevande Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

GRAZIE PER L ATTENZIONE