L economia reale dal punto di osservazione delle camere di commercio Brindisi, 6 giugno 2011 Rapporto Brindisi 2011 Francesco Giaccari
Sommario Gli ambiti di indagine Il sistema imprenditoriale Il settore agroalimentare Il turismo Reti e distretti L occupazione La ricchezza L internazionalizzazione Il sistema creditizio L innovazione Le infrastrutture provinciali Scenari previsionali al 2013
Il sistema imprenditoriale La demografia delle imprese Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo Agricoltura, silvicoltura pesca 9.210 9.067 289 514-225 Estrazione di minerali da cave e miniere 36 31 0 0 0 Attività manifatturiere 2.909 2.530 67 121-54 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. 19 16 1 1 0 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 88 70 2 10-8 Costruzioni 4.810 4.266 313 294 19 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 10.859 10.093 555 671-116 Trasporto e magazzinaggio 881 805 29 33-4 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.160 1.969 160 159 1 Servizi di informazione e comunicazione 452 396 39 26 13 Attività finanziarie e assicurative 512 488 33 40-7 Attività immobiliari 391 341 15 18-3 Attività professionali, scientifiche e tecniche 694 616 33 37-4 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 762 655 39 56-17 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale. 1 0 0 0 0 Istruzione 128 118 8 9-1 Sanità e assistenza sociale 224 183 3 9-6 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.. 325 281 17 19-2 Altre attività di servizi 1.375 1.339 81 57 24 Imprese non classificate 1.932 48 818 102 716 Totale 37.768 33.312 2.502 2.176 326
Il sistema imprenditoriale La demografia delle imprese Natalità e mortalità delle imprese registrate Area geografica Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio Saldi Stock al 31/12/2010 Tasso sviluppo 2010 Tasso sviluppo 2009 Brindisi 2.502 2.176 326 37.768 0,87% -0,43% Puglia 27.027 21.857 5.170 387.433 1,34% -0,44% Italia 410.736 338.207 72.529 6.109.217 1,19% 0,28% Imprese attive per tipologia di attività
Imprese registrate per forma giuridica Il sistema imprenditoriale La demografia delle imprese
Il sistema imprenditoriale Le imprese artigiane Ateco 2007 Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Agricoltura, silvicoltura pesca 43 3 23-20 Estrazione di minerali da cave e miniere 4 0 0 0 Attività manifatturiere 1.593 73 101-28 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 24 2 3-1 Costruzioni 2.943 296 277 19 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 688 27 63-36 Trasporto e magazzinaggio 418 24 19 5 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 281 48 37 11 Servizi di informazione e comunicazione 46 4 3 1 Attività finanziarie e assicurative 1 0 0 0 Attività immobiliari 0 0 1-1 Attività professionali, scientifiche e tecniche 141 14 8 6 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 119 23 17 6 Istruzione 24 1 2-1 Sanità e assistenza sociale 11 2 1 1 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 30 1 3-2 Altre attività di servizi 1.241 79 52 27 Imprese non classificate 13 16 8 8 Totale 7.620 613 618-5
Imprese artigiane per tipologia di attività Il sistema imprenditoriale Le imprese artigiane
Il sistema imprenditoriale Fallimenti e liquidazioni
Il settore agroalimentare Le imprese nei diversi comparti Comparti Registrate Attive % Cereali e colture industriali 952 951 17,02 Frutta ed ortaggi 1.125 1.096 19,62 Vini e bevande 561 537 9,61 Lattiero-caseario 154 136 2,43 Oli e olive mensa 1.970 1.932 34,58 Animali e carni 462 433 7,75 Fiori e piante 333 288 5,15 Pesca ed acquicoltura 225 214 3,83 Totale complessivo 5.782 5.587 100,00%
Il settore agroalimentare Gli addetti nei diversi comparti Comparti Addetti % Cereali e colture industriali 2.367 20,96 Frutta ed ortaggi 2.744 24,30 Vini e bevande 1.306 11,57 Lattiero-caseario 284 2,52 Oli e olive mensa 2.436 21,57 Animali e carni 843 7,47 Fiori e piante 677 6,00 Pesca ed acquicoltura 634 5,62 Totale complessivo 11.291 100,00
Il turismo L offerta ricettiva 450 400 350 300 250 200 150 100 50-418 372 328 329 291 237 237 248 220 16 5 16 4 152 72 90 81 73 81 68 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Esercizi ricettivi 2005-2010 Alberghiero Extralberghiero TOTALE GENERALE 25.000 20.000 20.720 19.9 78 20.292 19. 3 6 6 20.646 21.492 Posti letto 2005-2010 15.000 10.000 5.000 12.663 11.8 9 7 8.057 8.081 11. 4 17 8.875 10. 2 0 2 10.6 59 9.164 9.987 10. 8 6 0 10. 6 3 2-2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alberghiero Ext ralberghiero TOTALE GENERALE
Il turismo La domanda turistica 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 266.049 218.498 256.849 209.159 273.990 221.900 2 77.48 2 231.142 302.036 279.902 250.240 235.610 Arrivi 2005-2010 100.000 50.000 4 7.551 47.690 52.090 46.340 44.292 51.79 6-2005 2006 2007 2008 2009 2010 Italiani Stranieri TOTALE Presenze 2005-2010 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000-1.3 17.719 1.369.730 1.374.367 1.223.150 1. 3 71. 74 7 1.283.570 1. 14 1. 52 8 1. 14 7. 78 4 1. 151. 4 3 1 1. 171. 4 3 5 1.031.384 1.083.935 220.316 232.839 169.935 19 1. 76 6 198.295 199.635 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Italiani Stranieri TOTALE
Il turismo La domanda turistica Arrivi e presenze totali per provincia Anno 2010 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 33,48% 34,77% 13,41% 10,59% 7,75% 28,07% 29,25% 24,71% 8,26% 9,70% Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce Presenze Arrivi
Il turismo La domanda turistica Rapporto di composizione Anno 2010 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 83,1% 82,9% ITALIANI 16,9% 17,1% STRANIERI Presenze Arrivi
Il turismo La domanda turistica % italiani per tipologia ricettiva - Anno 2010 % stranieri per tipologia ricettiva. Anno 2010 33,6% 13,6% 66,4% 86,4% TOTALE ALBERGHIERO TOTALE EXTRALBERGHIERO TOTALE ALBERGHIERO TOTALE EXTRALBERGHIERO
Il turismo La domanda turistica IUM Indice di utilizzo medio delle strutture ricettive 2005-2010 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 19,38 18,52 17,42 17,52 16,77 17,03 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IUM
Il turismo La spesa turistica Saldo della spesa del turismo internazionale 2005-2010 (valori assoluti in milioni di euro) 45 40 35 30 40 41 25 20 15 10 16 16 17 21 5-2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brindisi
Reti e distretti Distretto Imprese registrate 2009 Esportazioni (Mln ) 2009 Addetti 2008 Valore aggiunto (Mln ) 2007 Distretto della Calzatura di Barletta 690 139 3.544 210 Distretto della Calzatura di Casarano-Lecce 327 48 2.940 139 Distretto Produttivo Filiera Moda Puglia 18.727 496 52.879 1.630 Distretto aerospaziale pugliese 8.705 2.517 37.013 2.552 Distretto Produttivo della meccanica Pugliese 44.559 1.546 163.769 7.195 Distretto Industriale del mobile imbottito dell'area Murgiana 2.566 449 13.735 295 ITALIA 285.657 74.650 1.570.954 77.012 Distretto della Nautica da diporto in Puglia 120 aderenti notevoli prospettive di espansione grazie anche alle interrelazioni tra l industria nautica e altri comparti produttivi e di servizi (elettronica, meccanica, motoristica, turismo, ecc.) Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino 211 aderenti valorizzazione delle filiere orizzontali e verticali delle produzioni tipiche locali (olio, vino, uve da tavola)
L occupazione La struttura occupazionale Anno 2010 valori assoluti in migliaia e dati in percentuale (ISTAT) Province e regioni Occupati Tasso di occupazione 15-64 anni Province e regioni Persone in cerca di occupazione Tasso di disoccupazione Foggia 186,8 41,2 Bari 517,9 47,2 Taranto 166,1 42,5 Brindisi 112,2 41,2 Lecce 240,0 44,4 PUGLIA 1.223,1 44,4 NORD- OVEST 6.813,0 - NORD- EST 5.025,0 - CENTRO 4.833,1 - SUD E ISOLE 6.201,2 - ITALIA 22.872,3 56,9 Foggia 28,7 13,3 Bari 68,4 11,7 Taranto 23,7 12,5 Brindisi 19,3 14,7 Lecce 51,5 17,7 PUGLIA 191,5 13,5 NORD- OVEST 452,1 6,2 NORD- EST 293,4 5,5 CENTRO 398,6 7,6 SUD E ISOLE 958,3 13,4 ITALIA 2.102,4 8,4
% ore totali cassa integrazione per tipologia Anno 2010 L occupazione La cassa integrazione guadagni
Variazioni annue del PIL a prezzi correnti per territorio 1995 2010 La ricchezza Il valore aggiunto
L internazionalizzazione Il commercio estero di beni Esportazioni per macrosettore di attività 2010 (Ateco 2007) Esportazioni per area geografica 2010
Il sistema creditizio I depositi. Periodo 1998-2010
Il sistema creditizio Gli impieghi. Periodo 1998-2010
Il sistema creditizio Il rapporto sofferenze su impieghi. Periodo 1998-2010
L innovazione I brevetti. Periodo 1997-2010 Invenzioni Disegni Modelli di utilità Marchi
Le infrastrutture provinciali Porto Passeggeri e mezzi movimentati Tipologia traffico 2010 2009 Differenza (v.a.) Differenza % Passeggeri 520.853 524.104-3.251-0,62 Autoveicoli 101.964 106.130-4.166-3,93 Bus 2.385 1.930 455 23,58 Tir 69.484 78.566-9.082-11,56
Movimento totale di passeggeri 2001-2010 Le infrastrutture provinciali Aeroporto
% incremento traffico gennaio-dicembre 2010 Le infrastrutture provinciali Aeroporto
Scenari previsionali 2013 Brindisi 2009-2010 2011 2012-2013 Tassi di crescita medi annui del periodo: Valore aggiunto -2,5 1,1 1,2 Occupazione -2,6 0,6 0,4 Valori % a fine periodo: Esportazioni/Valore aggiunto 15,4 14,7 14,7 Tasso di occupazione 27,9 28,1 28,4 Tasso di disoccupazione 14,7 14,4 14,1 Tasso di attività 32,7 32,8 33,1 Valori pro capite a fine periodo: Valore aggiunto per abitante 11,3 11,4 11,7 Valore aggiunto per occupato 38,8 39,0 39,6