Comunicato stampa/press release Informativa mensile ex art. 114, 5 comma del D. Lgs n 58/98 Olbia, 28 febbraio 2013. In ottemperanza all art. 114, 5 comma del D.Lgs n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. fornisce di seguito la relativa informativa mensile. Posizione finanziaria netta individuale La posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2013 di Meridiana fly S.p.A. come società separata rispetto al mese precedente e con l evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata: /000 31.01.2013 31.12.2012 Variazione A Cassa e c/c bancari attivi (1) 4.008 10.520 (6.512) B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1) - - - C. Disponibilità liquide (A) + (B) 4.008 10.520 (6.512) D. Crediti finanziari correnti 8.688 8.665 23 E. Debiti bancari correnti (1) (2) 7.590 7.562 28 F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1) (2) 15.555 15.439 116 G. Altri debiti finanziari correnti 149 330 (181) H. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) 23.294 23.331 (37) I. Indebitamento finanziario corrente netto (H) - (D) - (C) 10.598 4.146 6.452 J. Debiti bancari non correnti (2) - 357 (357) K. Obbligazioni emesse - - - L. Altri debiti finanziari non correnti 100.826 85.657 15.169 M. Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) 100.826 86.014 14.812 N. Indebitamento finanziario netto (I) + (M) 111.424 90.160 21.264 (1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti (3.582) 2.958 (6.540) (2) Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 23.145 23.358 (213) Al 31 gennaio 2013 l indebitamento finanziario netto era pari a 111,4 milioni rispetto a 90,2 milioni di fine dicembre 2012, con un incremento di 21,2 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per 3,6 milioni, con un peggioramento di 6,5 milioni in confronto al mese precedente (inclusivi di finanziamenti a breve di tipo revolving per 7,6 milioni); (ii) parte corrente dell indebitamento non corrente pari a 15,6 milioni, riferita alla quota a breve di un mutuo ipotecario pari a 0,7 milioni e ai debiti verso banche per finanziamenti per 14,9 milioni; (iii) altri debiti finanziari correnti per 0,1 milioni relativi al debito per valutazione al fair value dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse (interest rate swap); (iv) crediti finanziari correnti pari a 8,7 milioni, riferiti a finanziamenti attivi verso
Meridiana per 4,0 milioni e altri finanziamenti fruttiferi pari a 4,7 milioni erogati alle società del gruppo Air Italy; (v) altri debiti finanziari non correnti pari a 100,8 milioni, relativi a finanziamenti a medio termine concessi da Meridiana (con incremento in confronto al mese precedente per erogazione di nuovi finanziamenti pari a 15 milioni). Al 31 gennaio 2013 sono oggetto di pignoramento temporaneo circa 0,7 milioni di c/c bancari per azioni promosse da controparti per cause legali minori. Posizione finanziaria netta consolidata La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2013 del gruppo Meridiana fly (inclusivo cioè delle controllate Air Italy Holding S.r.l / Air Italy S.p.A., Sameitaly S.r.l. in liquidazione e Wokita S.r.l.) rispetto al mese precedente e con l evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata: /000 31.01.2013 31.12.2012 Variazione A Cassa e c/c bancari attivi (1) 4.886 13.442 (8.557) B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1) - - - C. Disponibilità liquide (A) + (B) 4.886 13.442 (8.557) D. Crediti finanziari correnti 4.028 4.020 8 E. Debiti bancari correnti (1) (2) 34.394 34.724 (330) F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1) (2) 30.770 30.870 (100) G. Altri debiti finanziari correnti 149 330 (181) H. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) 65.313 65.924 (611) I. Indebitamento finanziario corrente netto (H) - (D) - (C) 56.399 48.461 7.938 J. Debiti bancari non correnti (2) - 357 (357) K. Obbligazioni emesse - - - L. Altri debiti finanziari non correnti 113.893 98.897 14.996 M. Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) 113.893 99.254 14.639 N. Indebitamento finanziario netto (I) + (M) 170.292 147.715 22.577 (1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti (29.508) (21.282) (8.227) (2) Debiti verso banche e altri finanziatori 65.164 65.951 (787) Al 31 gennaio 2013 l indebitamento finanziario netto consolidato era pari a 170,3 milioni rispetto a 147,7 milioni del mese precedente, con un incremento netto complessivo di 22,6 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per 29,5 milioni, con un peggioramento di 8,2 milioni in confronto al mese precedente, inclusivo di finanziamenti a breve di tipo revolving in pool bancario ( 7,6 milioni), debiti bancari per anticipazioni su fatture / contratti charter e altri scoperti di conto ( 26,8 milioni); (ii) parte corrente dell indebitamento non corrente per 30,8 milioni, relativo alla quota a breve di un mutuo ipotecario ( 0,7 milioni), a un finanziamento bancario per 9 milioni, ai debiti verso banche per altri finanziamenti ( 14,9 milioni), al finanziamento verso Meridiana S.p.A. in seguito all accollo del finanziamento concesso dall ex socio Marchin investments B.V. (ceduto a quest ultimo da Zain Holding) per
3 milioni come da accordo tra soci del 15 gennaio 2013, alle quote a breve termine dei debiti per contratti di locazione finanziaria su un aeromobile (Boeing 767) e dei debiti verso alcuni fornitori di aeromobili per acquisti con dilazione finanziaria, per complessivi 3,2 milioni; (iii) altri debiti finanziari correnti per 0,1 milioni relativi al debito per valutazione al fair value dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse; (iv) crediti finanziari correnti pari a 4,0 milioni riferiti a finanziamenti fruttiferi verso Meridiana; (v) altri debiti finanziari non correnti pari a 113,9 milioni relativi (i) a quote non correnti dei debiti per contratti di locazione finanziaria su un aeromobile (Boeing 767) per 13,1 milioni, nonché (ii) al debito non corrente verso Meridiana per finanziamenti a medio termine erogati per complessivi 100,8 milioni (inclusivi di interessi maturati) che nel mese di gennaio sono aumentati di 15 milioni per erogazione di nuovi finanziamenti da parte di Meridiana. Rapporti di debito scaduti Società individuale Al 31 gennaio 2013 i debiti scaduti di Meridiana fly S.p.A. a livello individuale verso fornitori terzi erano pari a 83,2 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontavano a 36,2 milioni. I debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale erano circa 3,9 milioni (in programma di regolarizzazione). Non risultano debiti scaduti verso dipendenti. Al 31 gennaio 2013 risultano operativi decreti ingiuntivi per circa 0,6 milioni a fronte di forniture non ancora pagate. Gruppo Meridiana fly Al 31 gennaio 2013 i debiti scaduti del gruppo Meridiana fly a livello consolidato verso fornitori terzi erano pari a 117,6 milioni, i debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale erano circa 7,1 milioni (in programma di regolarizzazione), mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontavano a circa 30,2 milioni. Rapporti verso parti correlate In considerazione delle necessità finanziarie di Meridiana fly, Meridiana S.p.A. ha accordato nuovi finanziamenti fruttiferi a medio termine nel mese di gennaio 2013 per Euro 15 milioni. Inoltre la stessa Meridiana S.p.A., sempre allo scopo di coprire il fabbisogno finanziario di Meridiana fly, ha accordato ulteriori finanziamenti nel mese di febbraio 2013 di Euro 12,5 milioni. In data 15 gennaio 2013 è stato stipulato l accordo in base al quale Meridiana S.p.A. ha acquistato tutte le azioni ordinarie Meridiana fly detenute dagli ex soci di Air Italy Holding S.r.l., complessivamente pari a circa il 38,71% del capitale sociale di Meridiana fly, oltre che i warrant azioni Meridiana fly 2012-2013 dagli stessi detenuti. Per i relativi dettagli si rimanda ai comunicati stampa diffusi il 15 e 19 gennaio 2013, nonché il 15 febbraio 2013. Nell ambito di tale accordo si ricorda che gli ex soci di Air Italy Holding S.r.l. hanno irrevocabilmente rinunciato alla porzione non ancora percepita del c.d. Earn-out, vale a dire la
componente variabile dell importo ad essi dovuto da Meridiana fly come parte del corrispettivo dell acquisto delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di Air Italy Holding, stimabile in Euro 3,76 milioni. Inoltre sempre nel contesto dell accordo di cui sopra è stato convenuto che il finanziamento fruttifero concesso da Zain Holding a Air Italy Holding il 30 giugno 2011 per Euro 3.150 migliaia, oggetto di successiva cessione da Zain Holding a Marchin Investments come documentato dalle parti, venga irrevocabilmente ceduto da Marchin Investments a Meridiana S.p.A. ad un valore netto omnicomprensivo di Euro 3 milioni che Meridiana si è impegnata a pagare al cedente entro il 30 giugno 2014. Rinegoziazione con le banche Sulla base dell approvazione dei dati di bilancio al 31 ottobre 2012 da parte del Consiglio di Amministrazione, è emerso il mancato rispetto dei covenant previsti dai contratti di finanziamento con le banche della capogruppo Meridiana fly relativamente al bilancio consolidato, già peraltro oggetto di informativa nell ambito del comunicato stampa del 26 febbraio 2013 relativo all approvazione del progetto di bilancio dell esercizio 2012. Si segnala che in data odierna scade la validità ed efficacia del waiver concesso dal pool di banche di Meridiana fly con accordo del 31 luglio 2012. Anche alla luce degli accordi intervenuti tra i soci di Meridiana fly in data 15 gennaio 2013, sono proseguite le trattative con tutte le banche del Gruppo al fine di addivenire a una rimodulazione definitiva del complessivo indebitamento del gruppo Meridiana fly Air Italy. *** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Per informazioni: Ufficio Stampa Investor Relations Meridiana fly S.p.A. Meridiana fly S.p.A. Tiziana Biscu Maurizio Cancellieri Tel +39 0789 52938 Tel +39 0789 52901 Fax +39 0789 52972 Fax +39 0789 52922 tiziana.biscu@meridianafly.com maurizio.cancellieri@meridianafly.com