Rapporto di analisi 2014

Scenario mondiale Alghero - Vigne del Lazzaretto Rapporto di analisi 2014 Agenzia Laore Sardegna Servizio Programmazione e controllo Area di supporto per l Osservatorio delle produzioni agricole Referente: dott.ssa Adriana Consorte Tel. 079 9722 242 - E-mail: adrianaconsorte@agenzialaore.it

Articolazione del Rapporto di analisi: Scenario mondiale Scenario europeo Scenario nazionale Scenario regionale Gruppo di Lavoro: Adriana Consorte Gian Felice Delogu Renzo Peretto Luigi Saiu Ignazio Serafino Urru Si ringrazia per la collaborazione: Anna Maria Scano Foto di copertina: Agenzia Laore Sardegna Ultimo aggiornamento: 01 marzo 2016 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso modo - 4.0 Internazionale Ulteriori report e aggiornamenti sono disponibili nel sito web dell agenzia all indirizzo: www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/servizi/osservatori/ 1

PRESENTAZIONE Il Rapporto di analisi 2014 La filiera Vitivinicola è stato elaborato dall Agenzia Laore Sardegna per raccogliere, ordinare ed elaborare i dati del comparto vitivinicolo sardo e del contesto nazionale e internazionale in cui si inserisce. In particolare, in questa prima edizione sono stati raccolti ed elaborati una prima serie di dati relativi a superficie, produzione e dinamiche di mercato degli ultimi anni, in un ottica di successiva graduale implementazione che consentirà di fornire, in maniera sistematica e continuativa, dati, informazioni, studi e approfondimenti via via ritenuti maggiormente rilevanti. Per il contesto internazionale e nazionale, il lavoro ha natura ricognitiva di dati rilevati e/o elaborati da altri enti e riviste specializzate del settore (FAO, Eurostat, OIV, Corriere vinicolo, Agea, etc.). Per la sezione regionale, i dati forniti sono invece frutto dell attività di ricerca, analisi ed elaborazione di un gruppo di lavoro interno all Agenzia che ha privilegiato, ove possibile, il ricorso a fonti amministrative certe e la consultazione di banche dati affidabili quali lo Schedario viticolo nazionale e le Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Pensando che il Report possa fungere da strumento di conoscenza finalizzato a fornire supporto all attività di programmazione dell Agenzia, dell Amministrazione regionale e agli operatori economici del settore, si è ritenuto utile pubblicarlo sul sito web dell Agenzia in modo da renderlo fruibile a chiunque vi abbia interesse. A questa prima pubblicazione seguiranno successive implementazioni contenenti aggiornamenti e ulteriori dati, anche dietro segnalazione di argomenti di interesse da sviluppare. Il Direttore Generale dell Agenzia Laore Sardegna Maria Ibba 2

Sommario 1 PRESENTAZIONE Pag. 1 1.1 Superficie vitata Pag. 4 Tab. 1 - Andamento decennale Tab. 2 - Superfici vitate dei principali paesi Tab. 3 - Diffusione dei principali vitigni: comparazione decennale Tab. 4 - Superficie a uva biologica Tab. 5 - Superficie a uva biologica per continente Tab. 6 - Superficie a uva biologica nei principali paesi 1.2 Produzione Pag. 11 Tab. 7 - Andamento decennale produzione vino Tab. 8 - Produzione vino nei principali paesi 1.3 Commercio Pag. 13 Tab. 9 - Andamento decennale per volume e per valore Tab. 10 - Andamento ultimo decennio Tab. 11 - Distinzione per tipologia: confezionato, sfuso, spumanti Tab. 12 - Ripartizione percentuale per tipologia: confezionato, sfuso, spumanti 1.3.1 Import Pag. 16 Tab. 13 - Import vino confezionato dei principali paesi: volume Tab. 14 - Import vino confezionato dei principali paesi: valore Tab. 15 - Prezzo medio import vino confezionato dei principali paesi 1.3.2 Export Pag. 20 Tab. 16 - Export vino confezionato dei principali paesi: volume Tab. 17 - Export vino confezionato dei principali paesi : valore Tab. 18 - Prezzo medio export vino confezionato principali paesi 1.4 Consumi Tab. 19 - Consumo di vino principali paesi: volume Pag. 24 3

LA FILIERA VITIVINICOLA Rapporto di analisi 2014 1. LO SCENARIO MONDIALE 1.1 Superficie vitata Tab. 1 - Andamento decennale (.000 di ha) 1962 1972 1982 1992 2002 2012 9.383 9.061 9.099 7.809 7.429 6.969 Fig. 1 - Superficie vitata nel mondo (.000 ha) 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 1962 1972 1982 1992 2002 2012 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati FAO 4

Tab.2 - Superfici vitate dei principali paesi: anni 2004-2014 (.000 ha) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Spagna 1.153 1.150 1.136 1.138 1.130 1.078 1.022 972 954 952 951 Francia 847 849 847 824 805 789 772 758 756 755 753 Italia 728 727 730 735 700 686 673 664 655 647 642 Cina 438 433 444 475 480 518 539 560 517 570 604 Turchia 520 516 514 485 483 479 478 473 462 469 467 Stati Uniti 398 399 399 397 402 382 385 389 389 391 391 Argentina 210 214 220 224 225 227 226 201 204 206 209 Portogallo 240 237 239 239 240 238 237 234 231 224 221 Romania 178 182 181 182 182 183 183 183 Australia 151 153 158 164 166 163 157 160 149 133 138 Cile 112 114 117 118 120 122 123 126 129 130 n.p. India 58 61 66 65 68 80 106 111 116 118 n.p. Germania 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Sudafrica 100 102 102 102 101 101 101 101 100 100 100 Brasile 72 73 75 77 79 79 81 80 81 79 79 Grecia 66 67 70 70 71 70 68 67 66 65 65 Ungheria 86 85 85 82 81 71 72 64 65 65 Russia 71 61 62 64 64 62 63 62 61 90 BuIgaria 136 104 98 76 69 60 60 60 Austria 51 51 51 50 50 49 44 44 44 44 44 Nuova Zelanda 18 21 23 25 29 32 33 33 35 35 35 Messico 33 30 29 29 27 26 27 27 27 27 27 Altri 2.531 2.348 2.330 1.993 2.021 1.993 2.082 2.059 2.049 2.103 2.328 Mondo 7.829 7.805 7.797 7.772 7.732 7.639 7.645 7.547 7.436 7.519 7.554 Fig. 2 Ripartizione percentuale superfici vitate principali paesi: anno 2014 (.000 ha) 13% Spagna 50% 10% 8% 8% Francia Italia Cina Turchia Stati Uniti Altri 5% 6% Nota: La sola California ha una superficie vitata che va dai 214.000 ha del 2003 ai 221.000 del 2012. India: comprese anche le uve da tavola. Stime indicano che circa l'80% della superficie sia a uva da tavola. Brasile, Messico e Turchia: comprese anche le uve da tavola. Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati istituti di statistica e associazioni nazionali dell'industria vinicola. 5

Tab. 3 Diffusione dei principali vitigni: comparazione decennale 1990 2000 2010 Sup. (ha) Quota % Posizione Sup. (ha) Quota % Posizione Sup. (ha) Quota % Posizione Cabernet Sauvignon 127.678 2.41 8 220.890 4.53 2 290.091 6.30 1 Merlot 154.752 2.93 7 211.967 4.35 4 267.169 5.81 2 Airen 476.396 9.01 1 387.978 7,95 1 252.364 5.48 3 Tempranillo 47.429 0,90 24 92.985 1,91 10 232.561 5,05 4 Chardonnay 69.282 1,31 13 145.344 2,98 5 198.793 4,32 5 Syrah 35.086 0,66 35 101.516 2,08 8 185.568 4,03 6 Garnacha Tinta 282.997 5,35 2 213.987 4,39 3 184.735 4,01 7 Sauvignon Blanc 44.677 0,84 25 64.889 1,33 15 110.138 2,39 8 Trebbiano Toscano 207.442 3,92 5 136.572 2,80 6 109.772 2,39 9 Pinot Noir 41.539 0,79 30 60.099 1,23 16 86.662 1,88 10 Mazuelo 202.869 3,83 6 126.650 2,60 7 80.178 1,74 11 Bobal 106.149 2,01 10 100.128 2,05 9 80.120 1,74 12 Sangiovese 98.946 1,87 11 68.877 1,41 13 77.709 1,69 13 Monastrell 108.213 2,05 9 76.304 1,56 12 69.850 1,52 14 Grasevina 19.384 0,37 48 92.306 1,89 11 61.200 1,33 15 Rkatsiteli 280.569 5,30 3 67.354 1,38 14 58.641 1,27 16 Cabernet Franc 39.619 0,75 32 48.551 1,00 19 53.599 1,16 17 Riesling 52.164 0,99 21 43.166 0,88 23 50.060 1,09 18 Pinot Gris 18.879 0,39 44 43.563 0,95 19 Macabeo 43.504 0,82 26 48.125 0,99 21 41.046 0,89 20 Altri 2.851.305 2.551.609 2.067.626 Totale 5.290.000 100,00 4.878.176 100,00 4.601.445 100,00 Fig. 3 -Diffusione dei principali vitigni: comparazione decennale 1990 Sup. (ha) 2000 Sup. (ha) 2010 Sup. (ha) 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Fonte: University of Adelaide, Which winegrapes varieties are grown where? A global empirical picture Kim Anderson, Wine Economics Research Centre, 2013 6

83.567 83.238 87.577 101.159 113.855 122.213 150.463 190.144 217.634 264.601 284.155 311.606 LA FILIERA VITIVINICOLA Tab. 4 Superficie a uva biologica: anni 2002-2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ettari a biologico 83.567 83.238 87.577 101.159 113.855 122.213 150.463 190.144 217.634 264.601 284.155 311.606 % su totale 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,5 2,8 3,5 3,8 4,1 Fig. 4 Superficie a uva biologica: anni 2002-2013 Ettari a biologico % su totale ha % 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,5 2,8 3,5 3,8 4,1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 50.000 0,5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Istituti di ricerche dell agricoltura biologica (Fibl) Note: sono comprese le uve da tavola 7

Tab. 5 Superficie a uva biologica per continente Continente Ettari 2007 2008 2009 2010 2011 % su totale continente Ettari % su totale continente Ettari % su totale continente Ettari % su totale continente Europa 101.017 2,2 127.613 2,8 167.146 3,7 192.671 4,5 231.412 5,6 Nordamerica 9.925 4,1 11.560 3,0 11.578 3,0 11.578 2,9 11.578 2,9 Asia 3.522 0,4 2.414 0,2 2.424 0,2 2.898 0,2 8.232 0,6 America Latina 6.927 1,3 7.063 1,3 6.525 1,2 7.948 1,4 7.800 1,4 Africa 282 0,1 478 0,1 1.651 0,4 1.719 0,5 499 0,1 Oceania 540 0,3 1.336 0,7 822 0,4 822 0,4 282 0,1 Mondo 122.213 1,6 150.463 2,9 190.144 2,5 217.634 2,8 259.803 3,4 Ettari % su totale continente Fig. 5 Superficie a uva biologica per continente (ha) 14.000 250.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Nordamerica Asia America Latina Africa Oceania Europa (asse dx) 0 2007 2008 2009 2010 2011 0 Note: sono comprese le uve da tavola Fonte: Elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Fibl 8

Tab. 6 Superficie a uva biologica nei principali paesi 2009 2010 2011 2012 2013 Paesi Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Ettari % su totale nazionale Spagna 53.959 4,9 57.231 5,7 79.016 7,9 81.262 8,5 83.932 8,8 Italia 43.614 5,4 52.273 6,7 52.812 7,3 57.347 8,8 67.937 10,5 Francia 39.146 4,9 50.268 6,4 61.055 8,0 64.801 8,6 64.610 8,6 Cina 2.000 0,3 2.000 0,4 2.000 0,4 2.000 0,4 19.174 3,4 USA 11.448 3,0 11.448 3,0 11.448 2,9 15.647 4,0 15.647 4,0 Turchia 7.719 1,6 6.453 1,4 8.871 1,9 6.571 1,4 8.418 1,8 Germania 4.700 4,7 5.200 5,2 6.900 6,8 7.400 7,2 7.100 6,9 Grecia 4.874 3,9 5.001 5,0 5.001 4,8 4.997 7,5 4.718 7,2 Moldavia 3.489 2,6 3.489 2,6 4.641 4.641 4.641 Austria 3.218 7,1 3.863 8,8 4.178 9,5 4.259 9,8 4.414 10,0 Messico 4.290 15,9 4.290 15,6 Argentina 3.513 1,6 4.048 1,8 3.193 1,5 5.359 2,6 4.139 2,0 Bulgaria 720 1.285 1.455 2.058 3,4 3.872 6,4 Cile 2.972 1,6 3.859 2,1 4.567 2,3 4.592 3,6 3.595 2,8 Portogallo 1.804 0,8 2.667 1,5 2.523 1,4 2.523 1,1 2.523 1,1 Iran 20 0,0 700 0,3 5.732 2,5 1.846 1.316 Altri 7.670 9.133 19.463 18.931 0,6 15.119 0,5 Mondo 190.144 2,5 217.634 2,8 264.601 3,4 284.155 3,8 311.606 4,1 Fig. 6 Superficie a uva biologica nel mondo: principali paesi (ha) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Spagna Italia Francia Cina USA Altri 10.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Istituti di ricerche dell agricoltura biologica (Fibl) Note: sono comprese le uve da tavola 9

Fig. 7 Ripartizione percentuale superficie a uva biologica nei principali paesi: anno 2013 5% 6% 19% 21% 27% 22% Spagna Italia Francia Cina USA Altri Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istituti di ricerche dell agricoltura biologica (Fibl) 10

1.2 Produzione Tab. 7 Andamento decennale produzione vino (.000 hl) 1962 1972 1982 1992 2002 2012 282.075 272.634 373.646 290.643 259.894 264.044 Fig. 8 Andamento decennale produzione vino (mln hl) 400 350 300 250 200 1962 1972 1982 1992 2002 2012 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati FAO Fig. 9 Produzione di vino nel mondo: anni 2003-2015 (mln hl) 300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Corriere Vinicolo stime OIV (2015) 11

Tab. 8 - Produzione di vino nei principali paesi: anni 2004-2014 (.000 hl) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Francia 50.325 53.025 46.547 42.806 47.347 45.373 51.067 42.502 42.372 47.094 47.373 Italia 53.188 53.455 47.981 46.946 49.965 50.598 44.698 44.451 53.625 44.739 48.869 Spagna 39.542 43.742 39.832 41.282 38.325 39.985 37.199 34.241 52.460 43.435 36.600 Stati Uniti 27.134 23.621 24.168 23.486 26.798 25.677 25.909 28.517 31.688 31.664 22.140 Argentina 15.222 15.396 15.046 14.676 12.135 16.251 15.473 11.778 14.984 15.197 13.358 Australia 14.428 14.345 9.785 12.574 11.826 11.423 11.178 12.259 12.310 12.020 12.000 Sudafrica 6.285 7.097 7.304 7.633 8.051 7.798 8.312 8.709 9.155 9.588 11.310 Cile 7.351 8.024 7.918 8.252 9.818 8.717 9.466 11.877 12.147 9.534 12.870 Germania 9.164 8.916 10.261 9.991 9.228 6.906 9.132 9.012 8.409 9.212 8.788 Russia 4.610 6.250 7.276 7.116 6.965 7.643 6.983 3.670 2.630 8.352 4.880 Cina 4.300 4.900 6.700 6.900 7.100 9.600 11.600 13.800 11.400 7.528 11.178 Portogallo 7.266 7.543 6.073 5.689 5.894 7.148 5.622 6.308 6.231 6.195 6.703 Romania 2.602 5.014 5.289 6.786 6.703 3.287 4.213 3.606 5.242 3.842 4.069 Nuova Zelanda 1.020 1.332 1.476 2.052 2.052 1.900 2.350 1.940 2.484 3.204 2.350 Turchia 3.150 3.109 3.379 3.292 3.331 3.231 3.257 2.805 3.187 3.116 Grecia 4.027 3.947 3.511 3.873 3.079 2.950 2.750 3.115 3.343 2.800 2.650 Ungheria 3.103 3.271 3.222 3.460 3.198 1.762 2.750 1.818 2.666 2.773 2.873 Brasile 2.715 2.173 3.185 3.348 2.453 2.201 3.054 2.626 2.439 2.346 Austria 2.264 2.256 2.628 2.994 2.352 1.737 2.756 2.155 2.392 2.290 2.350 Canada 204 426 405 448 387 425 512 547 745 1.325 Svizzera 1.001 1.011 1.040 1.074 1.114 1.031 1.120 1.004 839 934 Bulgaria 1.708 1.757 1.796 1.606 1.246 1.225 1.098 1.337 1.755 833 Slovenia 886 832 857 752 754 763 879 684 769 708 Uruguay 872 918 880 796 620 769 901 984 667 679 Rep. Ceca 438 434 821 773 570 366 650 487 501 536 Croazia 1.424 1.433 1.409 1.293 1.248 523 Slovacchia 303 325 355 431 343 207 341 324 371 286 India 59 86 113 117 126 130 115 118 140 142 Lu ssemburgo 135 124 142 130 135 110 135 85 120 125 Cipro 241 224 210 173 147 114 85 112 108 94 Malta 60 65 48 32 37 40 14 20 21 21 Regno Unito 13 25 10 10 24 30 23 8 33 20 California 24.566 21.115 21.450 20.688 23.937 22.984 22.953 25.121 25.100 Altri 14.384 9.358 9.744 9.502 8.452 3.165 1.948 3.807 1.519 7.845 25.304 Mondo 278.000 283.000 268.000 269.000 272.000 264.000 267.000 256.000 288.000 279.000 275.665 Note: Per la Turchia il dato produttivo comprende anche il vino non registrato ufficialmente, circa 10 volte la produzione dichiarata. Fig. 10 Ripartizione percentuale produzione di vino nei principali paesi: anno 2014 3,5% 3,2% 3,9% 4,0% 4,0% 5,0% 6,4% 13,3% 18,2% 19,8% 18,8% Francia Italia Spagna Stati Uniti Argentina Australia Sudafrica Cile Germania Russia Cina Fonti: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati istituti di statistica e associazioni nazionali dell'industria vinicola. OIV rivisitato (Mondo) stime OIV ( 2015) 12

1.3 Commercio Tab. 9 - Andamento decennale per volume e per valore 1961 1971 1981 1991 2001 2011 Import (.000 Ton.) 2.801 3.276 4.973 4.162 6.031 10.004 Export (.000 Ton.) 2.742 3.236 5.021 4.194 6.575 10.390 Import (mln $) 606 1.158 4.645 8.302 13.096 33.041 Export (mln $) 536 1.004 4.174 7.998 12.671 32.107 Fig. 11 Andamento decennale per volume e per valore Import (mln $) Export (mln $) Import (.000 Ton.) Export (.000 Ton.) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1961 1971 1981 1991 2001 2011 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Fao Tab. 10 - Andamento ultimo decennio (mln. US $) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17.507 19.943 20.923 22.742 27.456 29.827 25.328 27.876 32.675 33.141 34.160 Fig. 12 - Andamento ultimo decennio (mln. US $) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonti: FAO (2003-2007) Corriere Vinicolo (2008-2012) Ismea su dati Gta (2013) 13

Tab.11 - Distinzione per tipologia (mln. US $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Confezionato 21.033 18.440 20.302 23.583 23.714 24.300 Sfuso e > 2 litri 2.903 2.738 2.928 3.566 3.960 4.100 Spumanti 5.891 4.150 4.645 5.526 5.466 5.800 Totale 29.827 25.328 27.876 32.675 33.141 34.200 Fig.13 - Distinzione per tipologia (mln. US $) 30 Confezionato Sfuso e > 2 litri Spumanti 25 23,6 23,7 24,3 20 21,0 18,4 20,3 15 10 5 0 5,9 5,5 5,5 5,8 4,2 4,6 2,9 2,7 2,9 3,6 4,0 4,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 14

Tab. 12 - Ripartizione percentuale per tipologia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Confezionato 70,5% 72,8% 72,8% 72,2% 71,6% 71,1% Sfuso e > 2 litri 9,7% 10,8% 10,5% 10,9% 12,0% 12,0% Spumanti 19,8% 16,4% 16,7% 16,9% 16,5% 17,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fig. 14 - Ripartizione percentuale per tipologia Spumanti Sfuso e > 2 litri Confezionato 19,8% 16,4% 16,7% 16,9% 16,5% 17,0% 9,7% 10,8% 10,5% 10,9% 12,0% 12,0% 70,5% 72,8% 72,8% 72,2% 71,6% 71,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 15

1.3.1 Import Tab. 13 Volume import vino confezionato dei principali paesi: anni 2005-2013 (mln lt) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Regno Unito 948 877 891 869 876 868 812 793 760 Usa 622 644 693 659 646 694 711 699 719 Germania 567 554 586 622 629 571 593 585 580 Paesi Bassi 312 291 333 317 322 323 295 300 292 Cina 10 20 42 58 91 146 241 267 279 Russia 350 215 225 226 174 219 246 256 273 Canada 190 213 227 227 239 253 255 263 268 Belgio 196 193 199 198 193 186 196 194 191 Giappone 119 120 120 120 129 134 145 182 181 Svezia 84 85 92 95 101 94 86 92 100 Svizzera 73 75 84 83 88 93 95 98 98 Brasile 38 46 58 54 56 71 72 72 71 Repubblica Ceca 51 57 56 65 66 79 82 79 68 Hong Kong 14 16 21 27 32 37 46 47 48 Norvegia 32 33 36 35 36 38 39 40 40 Corea del Sud 15 18 26 24 18 20 20 22 25 Singapore 11 13 16 17 15 16 18 18 19 Fig. 15 Volume import vino confezionato dei principali paesi: anni 2005-2013 (mln lt) 1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Regno Unito Usa Germania Paesi Bassi Cina Russia Canada Belgio Giappone 0,0 2005 2006 2007 2003 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 16

Tab. 14 Valore import vino confezionato dei principali paesi (mln US $) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Usa 3.076 3.392 3.803 3.841 3.305 3.447 3.782 3.852 4.106 Regno Unito 3.169 3.241 3.340 3.927 3.317 3.221 3.475 3.584 3.506 Germania 1.506 1.517 1.730 2.012 1.892 1.808 1.980 1.876 2.032 Canada 916 1.129 1.316 1.392 1.310 1.514 1.702 1.749 1.800 Cina 40 77 184 276 377 656 1.272 1.376 1.383 Giappone 754 791 838 886 772 776 882 1.048 1.060 Hong Kong 78 91 185 341 494 861 1.208 981 975 Paesi Bassi 784 757 970 1.064 1.000 981 968 953 974 Svizzera 519 581 722 797 731 767 876 890 946 Russia 417 315 440 540 399 504 640 724 836 Belgio 715 715 805 903 825 761 837 799 822 Svezia 267 296 358 414 399 384 422 424 482 Norvegia 149 168 209 229 216 229 260 267 287 Brasile 84 118 157 166 177 224 262 261 254 Singapore 95 121 169 187 147 186 243 229 249 Corea del Sud 62 80 137 152 99 94 113 124 144 Repubbiica Ceca 66 75 93 122 110 113 132 127 142 Fig. 16 Valore import vino confezionato dei principali Paesi (.000 US $) 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Usa Regno Unito Germania Canada Cina Giappone Hong Kong Paesi Bassi Svizzera Russia Belgio Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 17

Fig. 17 Ripartizione percentuale import vino confezionato dei principali paesi 38,0% 37,4% 40,2% 40,7% 39,0% 38,4% 2,6% 2,2% 4,2% 4,2% 2,5% 2,7% 3,1% 3,4% 1,3% 2,0% 3,8% 3,7% 4,4% 4,4% 6,6% 7,1% 3,2% 5,4% 5,8% 5,7% 7,5% 9,6% 10,3% 7,2% 7,4% 7,4% 8,9% 8,4% 7,9% 8,4% 18,7% 18,0% 15,9% 14,7% 15,1% 14,4% Altri Brasile Russia Giappone Cina Canada Germania Regno Unito Usa 18,3% 17,9% 17,0% 16,0% 16,2% 16,9% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo Tab. 15 - Prezzo medio import vino confezionato nei principali paesi (US $/lt) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Svizzera 7,08 7,70 8,62 9,55 8,35 8,23 9,24 9,08 9,68 Canada 4,83 5,30 5,80 6,13 5,48 5,99 6,67 6,64 6,72 Giappone 6,33 6,58 6,99 7,40 6,01 5,77 6,08 5,75 5,86 Corea del Sud 4,04 4,37 5,23 6,46 5,39 5,01 5,52 5,65 5,79 Usa 4,95 5,27 5,49 5,83 5,12 4,97 5,32 5,51 5,71 Cina 3,85 3,81 4,33 4,79 4,14 4,48 5,27 5,17 4,96 Regno Unito 3,34 3,70 4,31 4,52 3,79 3,71 4,29 4,53 4,61 Belgio 3,65 3,71 4,05 4,56 4,27 4,09 4,27 4,11 4,29 Brasile 2,28 2,55 2,72 3,05 3,15 3,15 3,61 3,61 3,58 Germania 2,66 2,74 2,95 3,23 3,01 3,17 3,34 3,30 3,51 Paesi Bassi 2,51 2,60 2,91 3,35 3,11 3,03 3,28 2,98 3,34 Russia 1,19 1,47 1,95 2,39 2,20 2,23 2,60 2,83 3,06 Repubblica Ceca 1,30 1,31 1,67 1,89 1,68 1,43 1,60 1,61 2,09 18

Fig. 18 - Prezzo medio import vino confezionato nei principali paesi (US $/lt) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Svizzera Canada Giappone Corea del Sud Usa Cina Regno Unito Belgio Brasile Germania 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fig.19 Prezzo medio import vino confezionato nei principali paesi: anno 2013 (US $/lt) 9,68 6,72 5,86 5,79 5,71 4,96 4,61 4,29 3,58 3,51 Svizzera Canada Giappone Corea del Sud Usa Cina Regno Unito Belgio Brasile Germania Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 19

1.3.2 Export Tab. 16 -Volume export vino confezionato dei principali paesi: anni 2003-2013 (mln lt) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Italia 834 888 1.014 1.048 1.103 1.095 1.138 1.137 1.220 1.207 1.176 Francia 1.048 997 978 993 1.022 960 878 946 1.000 1.040 1.026 Spagna 427 455 476 501 533 572 504 643 742 907 793 Cile 242 290 290 308 375 386 410 453 467 468 462 Australia 434 513 523 544 571 513 459 429 362 334 316 Germania 216 216 227 246 269 284 277 312 325 305 304 Usa 257 291 225 216 227 232 174 182 209 211 225 Portogallo 155 160 176 188 205 199 189 194 209 217 216 Argentina 89 113 143 162 193 360 303 230 216 202 195 Sudafrica 156 166 234 151 235 195 219 185 161 150 176 Nuova Zelanda 24 37 50 61 80 88 99 113 111 122 125 Fig. 20 - Volume export vino confezionato dei principali paesi: anni 2003-2013 (mln lt) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Italia Francia Spagna Cile Australia Germania Usa Portogallo Argentina Sudafrica Nuova Zelanda Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 20

Tab. 17 Valore export vino confezionato dei principali paesi (mln US $) Fig. 21 Valore export vino confezionato dei principali paesi (mln US $) 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Francia Italia Spagna Cile Australia Usa Germania Portogallo Nuova Zelanda Argentina Sudafrica Fig. 22 Ripartizione percentuale volume export vino confezionato dei principali paesi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,0% 9,2% 11,4% 12,0% 11,8% 10,2% 8,9% 8,2% 7,7% 6,5% 6,1% 5,5% 5,8% 6,5% 6,5% 6,2% 6,2% 6,2% 7,5% 7,5% 7,4% 7,6% 8,5% 9,1% 19,8% 20,9% 19,3% 19,4% 18,9% 20,1% 29,2% 26,7% 25,9% 27,2% 27,6% 27,6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Altri Sudafrica Argentina Nuova Zelanda Portogallo Germania Usa Australia Cile Spagna Italia Francia 21

Fig. 23 Ripartizione percentuale volume export vino confezionato dei principali paesi: anno 2013 2,1% 10,2% 3,1% 3,5% 3,6% 4,4% 4,7% 27,6% Francia Italia Spagna Cile Australia Usa Germania Portogallo 5,5% 6,2% 9,1% 20,1% Nuova Zelanda Argentina Sudafrica Altri Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 22

Tab.18 Prezzo medio export vino confezionato dei principali paesi: anni 2003-2013 (US $/lt) 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2009 2010 2011 2012 2013 Nuova Zelanda 5,84 6,07 5,96 6,21 6,75 6,84 5,39 6,17 6,87 6,77 6,87 Francia 4,04 4,27 4,31 4,72 5,40 6,39 5,60 5,56 6,42 6,30 6,52 Usa 2,04 2,17 2,21 3,05 3,03 3,06 3,48 4,34 4,86 4,94 5,13 Australia 3,26 3,55 3,60 3,35 3,90 3,66 3,29 3,66 4,27 4,36 4,21 Italia 3,00 3,29 3,04 3,13 3,47 3,81 3,39 3,44 3,74 3,71 4,15 Portogallo 3,50 3,71 3,50 3,43 3,77 4,11 3,99 3,87 3,95 3,74 4,04 Argentina 1,90 1,87 1,92 2,09 2,23 1,52 1,97 3,03 3,47 3,77 3,91 Germania 2,12 2,34 2,47 2,66 3,06 3,28 3,00 3,05 3,40 3,31 3,52 Cile 2,48 2,54 2,67 2,78 2,99 3,14 2,90 2,93 3,15 3,15 3,24 Sudafrica 2,22 2,59 2,06 2,72 2,20 2,82 2,36 2,97 3,12 3,15 2,88 Spagna 2,12 2,31 2,26 2,33 2,60 2,68 2,62 2,23 2,33 2,23 2,78 Fig.24 Prezzo medio export vino confezionato principali paesi: anni 2003-2013 (US $/lt) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Nuova Zelanda Francia Usa Australia Italia Portogallo Argentina Germania Cile Sudafrica Spagna 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2009 2010 2011 2012 2013 Fig.25 Prezzo medio export vino confezionato principali paesi: anno 2013 (US $/lt) 6,87 6,52 5,13 4,21 4,15 4,04 3,91 3,52 3,24 2,88 2,78 Nuova Zelanda Francia Usa Australia Italia Portogallo Argentina Germania Cile Sudafrica Spagna Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo 23

1.4 Consumi Tab. 19 Consumo di vino dei principali paesi: anni 2007-2013 (.000 hl) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Usa 27.521 27.619 27.621 29.120 32.825 31.595 33.316 Francia 30.349 29.733 29.304 28.920 29.936 30.269 28.181 Italia 23.685 26.166 24.600 24.500 23.052 22.633 21.795 Germania 20.135 20.135 20.250 19.700 19.900 20.000 20.300 Regno Unito 12.249 12.454 12.680 13.200 12.800 12.801 12.738 Russia 11.130 11.687 10.167 11.119 11.250 10.394 10.500 Spagna 13.391 12.168 11.271 10.600 10.150 9.300 9.100 Argentina 11.166 10.677 10.345 9.753 9.725 10.051 10.337 Cina 5.003 6.842 8.384 13.732 15.203 17.737 17.471 Romania 5.242 5.464 5.097 5.097 5.554 5.369 5.243 Australia 5.200 5.300 5.265 4.834 4.620 4.580 4.530 Portogallo 4.524 4.570 4.515 4.477 4.550 4.600 4.551 Canada 3.580 3.743 4.025 4.560 4.700 4.880 4.980 Brasile 3.254 3.005 3.505 3.550 3.700 3.399 3.488 Sudafrica 3.557 3.562 3.400 3.460 3.530 3.610 3.680 Olanda 2.698 3.042 3.460 3.470 3.500 3.630 3.580 Cile 2.980 2.339 2.604 2.900 2.901 2.935 2.969 Belgio 2.931 2.676 2.848 2.479 2.386 2.505 2.647 Giappone 2.383 2.374 2.436 2.710 3.024 3.360 3.420 Svizzera 2.920 2.911 2.905 3.049 3.107 3.096 3.109 Grecia 3.219 3.403 3.029 2.955 2.800 3.031 2.900 Ungheria 3.239 2.503 2.340 2.483 2.412 2.010 2.352 Austria 2.680 2.410 2.400 2.400 2.600 2.620 2.530 Ucraina 2.201 2.187 2.101 2.050 2.442 2.068 1.983 Repubblica Ceca 1.740 1.745 1.900 1.980 1.930 1.994 2.003 Svezia 1.628 1.794 2.010 2.010 2.000 2.200 2.350 Danimarca 1.518 1.840 1.890 1.930 1.970 2.000 2.100 Croazia 1.352 1.394 1.387 1.415 1.439 1.500 1.520 Slovacchia 614 748 776 858 976 864 878 Somma Paesi principali 212.089 214.492 212.514 219.311 224.982 225.031 224.551 Altri paesi 20.233 21.524 19.206 14.795 18.690 21.990 22.252 Totale 232.322 236.016 231.721 234.106 243.672 247.021 246.803 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Trade Data and Analysis (TDA) 24

Fig. 26 Consumo di vino dei principali paesi: anni 2007 2013 (mld lt) 25,0 24,7 24,7 24,5 24,4 24,0 23,5 23,2 23,6 23,2 23,4 23,0 22,5 22,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fig. 27 Ripartizione percentuale di consumo di vino dei principali paesi: anni 2007-2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33,4% 33,3% 33,3% 31,4% 32,4% 33,3% 33,7% 2,2% 2,9% 3,6% 5,9% 6,2% 4,8% 4,5% 7,2% 7,1% 4,5% 4,2% 4,0% 5,8% 5,2% 4,9% 4,5% 4,1% 4,2% 4,2% 3,8% 4,8% 5,0% 4,4% 4,7% 3,7% 4,6% 4,2% 4,3% 5,3% 5,3% 5,5% 5,6% 5,3% 5,2% 5,2% 8,7% 8,5% 8,7% 8,4% 8,2% 8,1% 8,2% 10,2% 11,1% 10,6% 10,5% 9,5% 9,2% 8,8% 13,1% 12,6% 12,6% 12,4% 12,3% 12,3% 11,4% 11,8% 11,7% 11,9% 12,4% 13,5% 12,8% 13,5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Altri paesi Cina Argentina Spagna Russia Regno Unito Germania Italia Francia Usa Fonte: elaborazioni Corriere vinicolo su dati Trade Data and Analysis (TDA) 25

Fig. 28 Ripartizione percentuale di consumo di vino dei principali paesi: anno 2013 13,5% Usa Francia 33,7% 11,4% Italia Germania Regno Unito Russia 8,8% Spagna Argentina 7,1% 4,2% 5,2% 8,2% Cina Altri paesi 3,7% 4,3% Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Trade Data and Analysis (TDA) 26