SCHEDA DI SETTORE GIOIELLERIA 2012 VOCI DOGANALI : 7100 : Gioielleria totale (perle, pietre preziose,, metalli placcati in metalli preziosi, bigiotteria, monete preziose) di cui 7102 : Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati : : 7110 : Platino, in forma grezza o : 7116 : Opere in perle fini o di coltura, in pietre preziose o pietre sintetiche 7117 : Bigiotteria fantasia Le importazioni francesi (MLN ) IMPORTAZIONI FRANCESI 2009 2010 2011 10/09 7102 Gioielleria 2.432,959 3.391,634 4.255,017 25,5 39,4 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati 1.027,105 1.361,341 1.867,519 37,2 32,5 311,333 422,847 555,440 31,4 35,8 271,625 405,208 465,819 14,9 49,2 128,542 342,911 411,218 19,9 166,7 7117 Bigiotteria fantasia 334,785 377,685 371,685-1,6 12,8
Le importazioni globali francesi di gioielleria registrano in valore tassi di crescita notevoli negli ultimi due esercizi (rispettivamente +25,5% e +39,4% nel 2010 e 2011) anche se trainati dall aumento dei prezzi delle materie prime. Le importazioni globali valgono nel 2011 4.255,017 milioni di euro. Tali andamenti positivi sono confermati anche nel corso del primo semestre 2012 (+26,4%), con le buone performance degli gioielleria e loro parti in (+36,5%) che costituiscono il 40% circa del totale. Buono anche l andamento degli acquisti in Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (+18%) e di Oro (+13%). Il saldo della bilancia commerciale globale di gioielleria per 2011 è positivo per la Francia, poiché le esportazioni in valore superano le importazioni (5.086,541 vs. 4.255,017 milioni di euro). Le importazioni francesi Primo semestre (MLN ) IMPORTAZIONI FRANCESI 2010 2011 2012 12/11 7102 Gioielleria 1.600,310 2.022,141 2.422,209 19,8 26,4 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati 577,706 788,533 1000,906 26,9 36,5 223,078 263,341 370,755 40,8 18,1 222,719 252,274 304,771 20,8 13,3 157,006 236,082 224,055-5,1 50,4 7117 Bigiotteria fantasia 175,026 181,247 200,051 10,4 3,6 (MLN ) PRINCIPALI PAESI FORNITORI I principali Paesi fornitori 2009 2010 2011 Var% 10/09 Quota % 2011 1 Svizzera 219,330 381,660 669,408 +75,4 +74,0 27,6 2 Germania 217,023 326,232 325,151-0,3 +50,3 13,4 3 Italia 296,702 332,420 319,592-3,9 +12,0 13,2 4 Regno Unito 155,125 223,474 203,352-9 +44,1 8,4 5 Belgio 136,051 144,371 167,366 +15,9 +6,1 6,9 La Svizzera, che risulta essere il primo Paese fornitore, è da considerare per la gioielleria una piattaforma di transito in cui i prodotti vengono poi distribuiti nei vari mercati.
L Italia, dal canto suo, ha perduto negli ultimi anni la sua posizione di primo fornitore storico della Francia a vantaggio della Germania, anche se le quote per il momento rimangono sostanzialmente simili (13,4% e 13,2%). Al terzo posto il Regno Unito (8,4%), seguito dal Belgio (6,9%). L andamento dei flussi di importazioni vede, inoltre, gli acquisti in provenienza dalla Svizzera e dalla Germania in forte aumento, mentre quelli in provenienza dall Italia, pur essendo positivi, risultano molto meno dinamici e con valori inferiori all andamento dei flussi globali. Le importazioni francesi dall Italia La Francia importa dall Italia soprattutto oro, in forma grezza o semilavorata o in polvere, e articoli di bigiotteria o di che costituiscono assieme circa il 75% del totale. Le importazioni francesi totali di gioielleria dall Italia valgono nel 2011 614,329 milioni di euro, esse sono in aumento del 7% nel 2011, dopo il +25,3% del 2010, ma con andamenti fortemente contrastanti a seconda del sotto-comparto: negativi gli andamenti degli acquisti di e di Bigiotteria fantasia, ben orientati quelli di Oro (primo sottocomparto con più di un terzo delle vendite) e in forte crescita quelli di Argento e Platino. Le importazioni francesi dall Italia (MLN ) IMPORTAZIONI FRANCESI DALL ITALIA 2009 2010 2011 10/09 Gioielleria 458,201 574,275 614,329 7,0 25,3 162,824 212,611 233,7445 9,9 30,6 218,764 265,621 233,481-12,1 21,4 12,018 22,685 48,377 113,3 88,8 7117 Bigiotteria fantasia 30,963 40,537 33,690-16,9 30,9 7110 Platino, in forma grezza o 8,942 10,931 19,200 75,6 22,2
Le importazioni francesi dall Italia Primo semestre (MLN ) IMPORTAZIONI FRANCESI DALL ITALIA 2010 2011 2012 12/11 10/10 Gioielleria 296,702 332,420 319,592-3,9 12,0 115,704 142,461 140,029-1,7 23,1 132,709 114,320 115,118 0,7-13,9 7117 Bigiotteria fantasia 21,038 18,371 19,378 5,5-12,7 7110 Platino, in forma grezza o 12,095 25,335 17,772-29,9 +109,5 4,242 14,665 9,017-38,5 245,7 Nel corso del primo semestre 2012 è da segnalare un deterioramento dell andamento dei flussi in provenienza dall Italia ( 4%), in un mercato che aumenta di circa il 20%. Tale tendenza negativa si ripercuote sulla quasi totalità dei sottocomparti, ad eccezione della Bigiotteria fantasia (+5,5%), che pero ne costituisce solo una piccola parte. Per le importazioni di Oro e di, invece, che sono i due più grossi sotto segmenti, l andamento risulta negativo o stagnante.
Il Mercato Il mercato della gioielleria in Francia, secondo i dati pubblicati dal Comité Francéclat*, vale complessivamente 5,5 miliardi di euro (dati relativi al periodo luglio 2011 giugno 2012). Il fatturato risulta in leggero aumento (+2%) nel periodo considerato, ma risulta in calo dell 1% nel primo semestre 2012 rispetto al primo semestre 2011. Il giro d affari è costituito per il 40% circa da vendite di gioielli in oro 750 o/oo, per il 26% di orologi, per il 13% di gioielli in argento e per il 9% di bigiotteria fantasia. Le vendite di orologi rappresentano circa 1,4 miliardi di euro IVA inclusa nel periodo considerato, mentre quelle di gioielli e bigiotteria valgono 3,8 miliardi di euro. Nel periodo considerato, le vendite di orologi sono in aumento del 9% in valore ( e del 7% in volume), mentre quelle dei gioielli in oro sono in calo sia in valore (-3%) che in volume (-7%). Le vendite di gioielli in argento aumentano del 4% in valore e calano del 5% in volume. I Principali Canali Distributivi I principali canali distributivi sono le gioiellerie dette di città che totalizzano circa il 50% delle vendite in valore e che si focalizzano sui prodotti di media e alta gamma, seguite dalle gioiellerie dei centri commerciali (20%) e da quelle presenti nella grande distribuzione (9%) che invece vendono principalmente prodotti di entrata di gamma. Tra le insegne maggiormente presenti sul territorio francese, si segnalano nella grande distribuzione Le Manège à Bijoux (gruppo Leclerc) che rappresenta il leader della distribuzione di bigiotteria/orologeria in Francia in termini di fatturato. Per le gioiellerie dei centri commerciali le marche più commi sono Histoire d Or, Julien D Orsel e Marc Orian, Jean Delatour ; per le gioiellerie in città Trésor, La Guilde des Orfèvres e Les Nouveaux Bijoutiers. Infine, Vi è l insegna Maty per le vendite per corrispondenza, che, tuttavia, rimangono marginali i termini di fatturato e l insegna AGATHA, leader nella bigiotteria fantasia, assieme a Réminiscence. Gli altri punti di vendita da segnalare per il comparto sono i Grandi Magazzini (Galeries Lafayette e Printemps); la Place Vendôme che raggruppa le principali boutique di lusso del settore e concentrate geograficamente nel centro di Parigi (Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari, Buccellati, Boucheron, Chanel ). Printemps, tra l altro, ha inaugurato un piano completamento dedicato alla gioielleria dove si trovano i principali produttori a livello mondiale. * = Comité Francéclat Comité Professionnel de Développement de l Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l Orfévrerie et des Arts de la Table www.ecostat-franceclat.fr )
CONTATTI UTILI SALONI SPECIALIZZATI BIJORHCA PARIS PORTE DE VERSAILLES Prossima edizione: dal 18 al 21 gennaio 2013 www.bijorhca.com PRINTOR (Salon de l horlogerie, bijouterie, joaillerie) EUREXPO - LIONE Prossima edizione: dal 13 al 15 gannaio 2013 www.printor.fr Orion Magazine (mensile). 26, rue Cardinet 75017 Paris. Tél. : 01 43 87 04 40. c.loeillet@orionmagazine.fr www.orionmagazine.fr RIVISTE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE L OFFICIEL Horlogerie & Bijouterie (mensile) Editeur : Pegaze Visions 117, rue des Charmette, 69006 LYON. Tél. :04 72 83 84 70. www.lofficiellhb.com FEDERAZIONI e ASSOCIAZIONI UFBJOP Union Française de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l Orfèvrerie, des Pierres et des Perles www.bjop-france.com Comité Francéclat Comité Professionnel de Développement de l Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l Orfévrerie et des Arts de la Table www.franceclat.fr