IL SETTORE DELL ACQUACOLTURA 1. Quadro generale pag. 1 2. Tavole statistiche pag. 5 3. Le filiere produttive pag. 28
1. QUADRO GENERALE Le produzioni di acquacoltura, a livello mondiale hanno raggiunto livelli del tutto ragguardevoli. Questo fenomeno riguarda anche i Paesi del Terzo Mondo, dove le produzioni di acquacoltura sono sensibilmente aumentate, soprattutto per quanto riguarda quelle della fascia di mercato medio-alta, prevalentemente destinate all esportazione nei paesi economicamente più avanzati. Anche l acquacoltura europea ha segnato nell ultimo decennio un forte incremento determinato soprattutto dall elevata crescita di salmone passato dalle 590.000 ton. del 1999 alle 677.000 ton. del 2002 (con un incremento pari al 13%). I maggiori incrementi produttivi si sono registrati soprattutto in Norvegia, paese non aderente all UE, ma che trova nei mercati dei Paesi dell Unione il principale sbocco commerciale. In aumento anche le produzioni di trota che in ambito europeo hanno sfiorato nel 2002 il tetto delle 365.500 ton., con un trend di penetrazione nel mercato caratterizzato da prezzi discontinui. Dall altra, le produzioni di specie marine, in forte espansione, concentrate nei paesi del bacino del Mediterraneo, sono passate dalle circa 4.200 ton. del 1990 alle oltre 140.000 ton. del 2002. L incremento maggiore per queste specie si è registrato soprattutto in Grecia, Paese che ha nell Italia il suo principale mercato bersaglio. A livello nazionale il settore dell acquacoltura ha rilevato un trend di crescita positivo, specie a cavallo tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90, periodo caratterizzato da una forte espansione dei consumi ittici nazionali, che trainati dallo sviluppo della GD e GDO, sono passati da una media pro capite di circa 15 kg, della fine anni 80, 1
ai 23,01 kg della fine degli anni 90. Questo trend si è stabilizzato intorno ai 22 Kg pro-capite nel primo scorcio degli anni 2000. L acquacoltura italiana rappresenta lo specchio di quasi tutte le specie ittiche allevate in Europa, con una produzione, nel 2002, di circa 64.900 ton., pari a una P.L.V. di 255 milioni di euro, distribuita in circa un migliaio di siti produttivi. Le specie di acqua dolce rappresentano circa il 70% della produzione e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) è la gran parte di questa. Il restante 30% è dato da branzini o spigole (Dicentrarchus labrax) ed orate (Sparus aurata) e in misura minore da cefalame, saraghi, ombrine ed altre specie di acqua salata. Nel 2002 la produzione di salmonidi (trota iridea Oncorhynchus mykiss, fario Salmo trotta fario e salmerino Salvelinus alpinus e fontinalis) è stata di circa 41.500 ton., con una riduzione di circa il 6% rispetto all anno precedente. Le specie d acqua marina hanno fatto segnare un incremento produttivo; infatti nel 2002 la produzione di branzino/spigola (Dicentrarchus labrax) è stata pari a 9.000 ton., quella di orata (Sparus aurata) ha raggiunto le 8.000 ton.. L anguilla (Anguilla anguilla), pur a fronte di una molto sensibile riduzione della produzione ha segnato le 1800 ton. L acquacoltura italiana risente della concorrenza oltre che dei paesi dell Unione Europea soprattutto dalle produzioni ittiche provenienti da paesi terzi: infatti il mercato dei prodotti ittici risulta essere uno dei mercati più globalizzati. In questo contesto, premettendo che l'italia importa i 2/3 del pesce consumato, nel 2002, pur a fronte di una riduzione dei consumi, l'import di prodotti ittici è stato pari a 779.000 ton. aumentando dell'1,3% rispetto l'anno precedente. 2
L attività di allevamento ittico, nell ultimo triennio, ha risentito negativamente del: aumento dei costi burocratici; aumento dei costi gestionali; aumento dei costi energetici; aumento dei costi di produzione; rallentamento della domanda interna, conseguente le congiunture economiche nazionali ed internazionali. A fronte di uno scenario che potrebbe apparire con più ombre che luci, non mancano elementi e prospettive di crescita, legati soprattutto alle proprietà nutrizionali e organolettiche delle produzioni ittiche nazionali, caratterizzate fra l altro da elevati standard di freschezza, sicurezza alimentare, reperibilità sul mercato, costi contenuti, ancora poco conosciuti dalla grande massa dei consumatori italiani. Da quanto sopra esposto emerge l esigenza di un forte impegno teso al rafforzamento del comparto e delle imprese in esso operanti, allo scopo di renderle sempre più competitive e in grado di reggere il confronto in un mercato, che come si è illustrato, risulta sempre più globalizzato ed esigente. In un contesto caratterizzato da una forte competitività e da una sempre più accentuata internazionalizzazione dei flussi commerciali, le imprese della piscicoltura italiana dovranno quindi tendere da un lato, a consolidare i risultati raggiunti e, dall altro, ad adeguare le proprie produzioni alle indicazioni del mercato e di una opinione pubblica sempre più attenta alle problematiche attinenti la sicurezza alimentare, lo stato sanitario delle produzioni, la qualità delle stesse e la sostenibilità ambientale. 3
Bisogna poi tenere conto di altri fattori quali: l allargamento della Comunità Europea; i nuovi modelli di consumo; le nuove sensibilità del consumatore verso comportamenti sostenibili. Inoltre, bisogna considerare l esigenza di adeguamento sia alle normative comunitarie che disciplinano in particolare l acquacoltura, sia a quelle che riguardano le attività produttive in genere. Dovrà poi essere implementata e incoraggiata, attraverso opportune azioni di informazione, l introduzione di sistemi di certificazione tali da consentire una sempre maggiore standardizzazione produttiva, che non lasci spazio all improvvisazione, e promuova una più efficace qualificazione al consumo delle produzioni della nostra acquacoltura. Infine, poiché i margini di redditività per le imprese del settore risulteranno sempre più contenuti, sarà indispensabile promuovere un continuo adeguamento tecnologico, finalizzato all ottimizzazione dei sistemi di produzione e alla riduzione dei costi unitari. I fattori di crisi, fin qui brevemente delineati risulteranno, in mancanza di adeguate iniziative, inalterati in futuro. Anzi, è probabile un ulteriore deteriorarsi dell'attuale situazione di fragilità strutturale che caratterizza il comparto della piscicoltura nazionale se non saranno prese adeguate misure. 4
2. TAVOLE STATISTICHE 5
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REGIONE QUADRO GENERALE REGIONALE ANNO 2002 Acqua dolce, salmasrta e marina. TOTALE Impianti TOTALE Produzione TOTALE PLV (in migliaia di ) Abruzzo 11 2.870 6.120 Basilicata 4 95 496 Calabria 5 70 266 Campania 16 370 1.890 Emilia Romagna 10 300 1.170 Friuli V.G. 81 13.430 30.723 Lazio 16 2.430 11.910 Liguria 2 500 2.980 Lombardia 68 6.150 18.051 Marche 9 2.890 6.063 Molise 3 440 2.407 Piemonte 26 3.060 6.492 Puglia 25 2.770 16.124 Sardegna 29 2.755 16.004 Sicilia 21 3.330 19.279 Toscana 41 3.650 17.064 Trentino A.A. 54 1.700 3.460 Umbria 9 1.950 3.977 Valle d'aosta 2 80 165 Veneto 114 13.130 34.600 TOTALE 546 61.970 199.241 16
QUADRO GENERALE REGIONALE ANNO 2002 acqua dolce (trota) REGIONE Numero Impianti Acqua dolce Produzione (ton) Acqua dolce PLV (migliaia di ) Acqua dolce Abruzzo 9 70 408 Basilicata 1 15 31 Calabria 3 40 83 Campania 5 80 165 Emilia Romagna 6 160 330 Friuli V.G. 70 12.550 25.600 Lazio 8 600 1.224 Lombardia 61 6.150 18.051 Marche 8 2.850 5.815 Molise 1 40 83 Piemonte 24 3.000 6.120 Sardegna 2 15 31 Sicilia 1 20 41 Toscana 29 1.100 2.247 Trentino A.A. 54 1.700 3.460 Umbria 9 1.950 3.977 Valle D Aosta 2 80 165 Veneto 86 11.200 23.100 TOTALE 379 41.620 90.931 17
REGIONE QUADRO GENERALE REGIONALE ANNO 2002 acqua dolce (trota e anguilla) Numero Impianti Acqua dolce Produzione (ton) Acqua dolce PLV (migliaia di ) Acqua dolce Abruzzo 9 70 408 Basilicata 1 15 31 Calabria 4 60 207 Campania 8 180 785 Emilia Romagna 7 200 570 Friuli V.G. 71 12.580 25.786 Lazio 11 730 2.030 Lombardia 68 6.650 21.051 Marche 9 2.890 6.063 Molise 1 40 83 Piemonte 26 3.060 6.492 Puglia 3 70 434 Sardegna 8 155 31 Sicilia 2 30 103 Toscana 29 1.100 2.247 Trentino A.A. 54 1.700 3.460 Umbria 9 1.950 3.977 Valle D Aosta 2 80 165 Veneto 102 12.000 27.900 TOTALE 421 43.490 101.389 18
REGIONE QUADRO GENERALE REGIONALE ANNO 2002 acqua dolce (anguilla) Numero Impianti Acqua dolce Produzione (ton) Acqua dolce PLV ( migliaia di ) Acqua dolce Calabria 1 20 124 Campania 3 100 620 Emilia Romagna 1 40 240 Friuli V.G. 1 30 186 Lazio 3 130 806 Lombardia 7 500 3.000 Marche 1 40 248 Piemonte 2 60 372 Puglia 3 70 434 Sardegna 6 140 867 Sicilia 1 10 62 Veneto 16 800 4.800 TOTALE 42 1.870 11.325 19
REGIONE QUADRO GENERALE REGIONALE ANNO 2002 Acqua salmastra e marina (Spigola/Branzino, Orata e altre specie marine) Numero Impianti Acqua salmastra/marina Produzione (ton) Acqua salmastra/marina PLV (migliaia di ) Acqua salmastra/marina Abruzzo 2 2.800 5.712 Basilicata 3 80 465 Calabria 1 10 59 Campania 8 190 1.105 Emilia Romagna 3 100 600 Friuli V.G. 10 850 4.937 Lazio 5 1.700 9.880 Liguria 2 500 2.908 Molise 2 400 2.324 Puglia 22 2.700 15.690 Sardegna 21 2.600 15.106 Sicilia 19 3.300 19.176 Toscana 12 2.550 14.817 Veneto 12 1.130 6.700 TOTALE 122 18.910 99.479 20
QUADRO GENERALE REGIONALE ANNO 2002 Vallicoltura Si considera l'allevamento in valle come una policoltura con produzioni difficilmente rilevabili su base annua (riportiamo quindi i dati maggiormente rilevanti). REGIONE TOTALE Impianti TOTALE Produzione TOTALE PLV Emilia Romagna 1 Friuli V.G. 27 75 337 Lazio 1 Toscana 1 Veneto 49 600 2.700 TOTALE 79 675 3.037 21
QUADRO GENERALE PROVINCIALE ANNO 2002 Acqua dolce, salmastra e marina Classifica PROVINCIA Numero Impianti TRENTO 51 UDINE 43 TREVISO 39 PORDENONE 32 BRESCIA 25 VICENZA 27 LUCCA 21 VERONA 17 CAGLIARI 14 CUNEO 11 TRAPANI 11 VENEZIA 11 PERUGIA 9 PADOVA 9 FOGGIA 8 SALERNO 7 MILANO 7 22
QUADRO GENERALE PROVINCIALE ANNO 2002 Acqua dolce (trota) Classifica PROVINCIA Numero Impianti TRENTO 51 UDINE 37 TREVISO 35 PORDENONE 32 BRESCIA 25 VICENZA 25 LUCCA 21 VERONA 15 CUNEO 10 PERUGIA 9 MILANO 7 MACERATA 6 BELLUNO 5 BERGAMO 5 MANTOVA 5 MASSA CARRARA 5 TORINO 5 23
QUADRO GENERALE PROVINCIALE ANNO 2002 Acqua dolce (anguilla) Classifica PROVINCIA Numero Impianti PADOVA 5 TREVISO 4 MILANO 4 CAGLIARI 3 MANTOVA 2 LATINA 2 FOGGIA 2 VERONA 2 VICENZA 2 VENEZIA 2 SIRACUSA 2 24
QUADRO GENERALE PROVINCIALE ANNO 2002 Acqua dolce (trota e anguilla) Classifica PROVINCIA Numero Impianti TRENTO 51 UDINE 37 TREVISO 39 PORDENONE 32 BRESCIA 25 VICENZA 27 LUCCA 21 VERONA 17 CUNEO 11 MILANO 11 PERUGIA 9 PADOVA 8 MANTOVA 7 MACERATA 6 BERGAMO 5 TORINO 5 BELLUNO 5 VENEZIA 5 MASSA CARRARA 5 25
QUADRO GENERALE PROVINCIALE ANNO 2002 Acqua salmastra e marina (Spigola/Branzino, Orata e altre specie marine) Classifica PROVINCIA Numero Impianti CAGLIARI 11 TRAPANI 11 GROSSETO 8 UDINE 6 VENEZIA 6 LECCE 6 FOGGIA 6 ROVIGO 5 SALERNO 4 LATINA 4 BARI 4 SASSARI 4 ORISTANO 4 AGRIGENTO 4 LIVORNO 4 NAPOLI 3 TRIESTE 3 TARANTO 3 BRINDISI 3 26
SPECIE PRODUZIONE DELL'ACQUACOLTURA ITALIANA IN TONNELLATE E CORRISPETTIVO VALORE IN MIGLIAIA DI EURO PER IL 2002 Allevamento intensivo (tonnellate) Allevamento estensivo (tonnellate) TOTALE (tonnellate) VALORE (migliaia di euro) SPIGOLA 9.000 600 9.600 61.440 ORATA 8.000 1.000 9.000 50.400 SARAGHI 400 400 2.280 ANGUILLA 1.800 100 1.900 11.400 CEFALI 3.000 3.000 10.200 TROTA 41.500 41.500 (*) 122.840 PESCE GATTO 600 600 2.400 CARPE 650 650 1.885 STORIONI 750 750 4.650 ALTRI PESCI (**) 2.200 2.200 11.000 TOTALE PESCI 64.900 4.700 69.600 278.495 MITILI (+pesca) 135.000 87.750 VONGOLA VERACE 40.000 184.000 TOTALE MOLLUSCHI 175.000 271.750 TOTALE ACQUACOLTURA 244.600 550.245 (*) viene considerato anche il valore aggiunto per il prodotto trasformato fresco in azienda. (**) ombrina, dentice, persico spigola, luccio, etc. ELABORAZIONI API 2004 27
3. LE FILIERE PRODUTTIVE 28
FILIERA DELLA TROTA FLUSSI MATERIALI Fase 1 - ALLEVAMENTO MEZZI TECNICI DI ACQUISTO DESTINAZIONE PRODUZIONI Riproduttori Mangimi completi e medicati Disinfettanti ALLEVAMENTO RIPRODUTTORI Produzione Uova embrionate Vendita uova embrionate Uova embrionate Mangimi completi e medicati Disinfettanti Sanitizzanti AVANNOTTERIA Produzione Avannotti (2-5 giorni) Vendita avannotti Avannotti Mangimi completi, medicati e per salmonatura Disinfettanti Sanitizzanti ALLEVAMENTO TROTA Preingrasso: trotelle Ingrasso: trota bianca Salmonatura: trota salmonata Vendita trottelle Fase 2 POST-ALLEVAMENTO Trote Cattura Devitalizzazione Cernita Confezione Consegna 29 al consumo Trota bianca Trota salmonata alla lavorazione
FILIERA DELLA TROTA OPERATORI PRODUZIONE E VENDITA DI TROTE FORNITURA DI MEZZI TECNICI PER L ACQUACOLTURA Allevatori di trote da riproduzione Fornitori di materie prime per mangimi Produttori di uova embrionate Produttori e distributori di mangimi completi Produttori di avannotti Produttori e distributori di mangimi medicati Allevatori di trotelle e trote Produttori e distributori di mangimi per salmonatura Frigotrasportatori Produttori e distributori di disinfettanti Piccoli distributori Produttori e distributori di attrezzature per l acquacoltura Grande distribuzione 30
FILIERA DELLA SPIGOLA E DELL ORATA FLUSSI MATERIALI Fase 1 - ALLEVAMENTO MEZZI TECNICI DESTINO PRODUZIONE Riproduttori Uova embrionate Mangimi Alimenti larvali RIPRODUZIONE Mantenimento riproduttori Uova embrionale e larve Uova e Larve: vendita ad allevatori Larve Alimenti larvali Mangimi Disinfettanti Ossigeno AVANNOTTERIA Allevamento larve Svezzamento Sviluppo avannotti Avannotti: vendita ad allevatori Avannotti Mangimi Disinfettanti Ossigeno ALLEVAMENTO In vasche In gabbie A terra a mare Preingrasso Ingrasso Digiuno Fase 2 POST-ALLEVAMENTO Ghiaccio Cassette Cattura Devitalizzazione Cernita Confezione Consegna 31 al consumo Pesce confezionato alla lavorazione
FILIERA DELLA SPIGOLA E DELL ORATA OPERATORI PRODUZIONE E VENDITA DI SPIGOLE E ORATE FORNITURA DI MEZI TECNICI PER L ACQUACOLTURA Allevatori di riproduttori Fornitori di materie prime per mangimi Produttori di uova embrionate e larve Produttori e distributori di alimenti larvali Produttori di avannotti Produttori e distributori di mangimi completi Allevatori di spigole e orate in vasche a terra Produttori e distributori di mangimi medicati Allevatori di spigole e orate in gabbie a mare Produttori e distributori di disinfettanti Distributori e venditori di pesce Produttori e distributori di attrezzature per l acquacoltura Grande distribuzione 32