CONSUMER CONFIDENCE IN POLONIA INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI Client Logo Nicola De Carne Retailer Client Business Partner 28 novembre 2014
2005-Q1 2005-Q3 2006-Q1 2006-Q3 2007-Q1 2007-Q3 2008-Q1 2008-Q3 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. INDICE DI FIDUCIA IN RIPRESA E VICINO ALLA MEDIA UE Indice di fiducia Polonia 95 113 103 107 99 102105 98 98 Media Globale 82 85 85 84 85 88 76 76 74 72 69 69 66 66 68 64 62 63 66 69 70 71 73 78 Media europea Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q3 2014 2
PROPENSIONE AL CONSUMO IN AUMENTO Cresce il giudizio positivo sulle prospettive lavorative nel Paese. Migliora anche l indicatore della propensione al consumo. GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA POSSIBILITA DI ACQUISTARE CIO CHE SI DESIDERA O DI CUI SI HA BISOGNO GLOBAL 52% GLOBAL 57% GLOBAL 41% UE 31% +5 UE 38% +2 UE 31% +2 POLONIA 17% +7 POLONIA 34% +2 POLONIA 32% +6 % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE Var. In Punti vs 3 trim. 2013 Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q3 2014 3
C È MOLTA CONSAPEVOLEZZA DELL ATTUALE CONTESTO ECONOMICO DIFFICILE In aumento la % di chi ritiene che il Paese non sia in recessione Pensi che il tuo Paese sia in recessione economica in questo momento? Pensi che il tuo Paese sarà fuori dalla recessione nei prossimi 12 mesi? 46 36 36 +8 +14 30 29 35 54 64 64 Global UE Polonia SI NO 46 24 58 56 14 9 Global UE Polonia SI NO NON SO -2 +2 +3-2 Var. In Punti vs 3 trim. 2013 Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q3 2014 4
PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER I PROSSIMI 6 MESI La sicurezza del posto di lavoro resta la principale preoccupazione (anche se in calo). Aumentano i timori legati alla guerra. Seguono la salute e i debiti. (Media) EU Q3 POLONIA-Q3 Var.punti vs Q3 13 SICUREZZA DEL LAVORO (14%) SICUREZZA DEL LAVORO (17%) GUERRA (12%) GUERRA (17%) ECONOMIA (12%) SALUTE (14%) SALUTE (8%) DEBITI (8%) DEBITI (10%) AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (8%) ECONOMIA (4%) -5 +14-2 AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (10%) +3 Pertanto, un consumatore cauto Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013 5
SI PRIVILEGIA IL RISPARMIO E IL PAGAMENTO DEI DEBITI L utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Q3 2013 Change+/- 34% Risparmio 27% Pagamento debiti/prestiti 31% 28% +3% -1% 27% Migliorie domestiche 27% = 25% Abbigliamento 22% +3% 21% Vacanze 17% +4% 21% Intrattenimento fuori casa 17% +4% Il 19% (-1 vs 2013) dei cittadini polacchi non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q3 2014 6
CAMBIA IL MODO DI ACQUISTARE Il 61% (-5 vs 2013) ha modificato i propri comportamenti di spesa nell ultimo anno per risparmiare (58% la media UE) 56% è passato a prodotti più economici nel largo consumo 55% ha ridotto le spese per intrattenimento fuori casa 52% spende meno per nuovi abiti VAR: IN Punti vs 3 TRIM 2013 +10 +4 = 47% cerca di risparmiare su gas ed elettricità +2 36% ritarda sostituzione prodotti tecnologici (PC, Mobile..) (tra parentesi variazione in punti vs 3 trim. del 2013) Nielsen Consumer Confidence Q3 2014 +2 7
LA POLONIA È UNO DEI PAESI CON IL TASSO DI CRESCITA PIÙ ALTO NEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO Indice di sviluppo per Paese (anno 2013 vs Anno 2006) INDICE A VALORE 2013 (base 100 = 2006) INDICE A VOLUME 2013 (base 100 = 2006) Turkey Poland Norway Slovakia UK Sweden Netherlands Finland Hungary Spain Belgium Czech Rep. Portugal France Austria Denmark Germany Italy Switzerland Ireland Greece 155 141 131 131 128 128 126 126 125 122 121 120 120 119 116 115 112 111 110 96 215 Poland Turkey Norway Spain Portugal Slovakia Switzerland Czech Rep. Sweden Italy France Belgium UK Netherlands Finland Austria Germany Ireland Denmark Greece Hungary 133 128 122 114 113 113 110 107 106 104 104 103 103 102 101 100 97 97 94 91 90 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 Vendite di prodotti di Largo Consumo Confezionato in tutti i canali monitorati nei diversi Paesi (Ipermercati, Supermercati, Discount e Negozi di Prossimità) Fonte: Nielsen Growth Reporter 8
POLONIA: RALLENTA LA CRESCITA NELL ULTIMO ANNO Trend delle vendite del Largo Consumo Confezionato 2011 2012 2013 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 6,7% 5,9% 3,7% 4,9% 4,8% 3,6% 3,3% 2,6% 1,6% 0,4% 1,2% 3,0% 0,7% 0,8% -0,1% 2,3% 1,9% 0,6% 1,6% 1,3% -0,1% -1,9% 1,5% 0,6% 0,9% 1,2% -0,1% -1,3% 1,7% -1,0% -2,7% 2,2% 1,5% 0,1% -1,4% -2,0% Prezzi (Var%) Volumi (Var%) Valore (Var%) Fonte: Nielsen Growth Reporter 9
Q3 2014 TASSO DI CRESCITA PER PAESE (VS Q3 2013) Fast Moving Consumer Goods 13,4% 3,7% 4,3% 4,4% 9,7% 1,8% -5,0% -3,2% -0,9% -1,5% -2,4% 0,7% -2,5% -1,8% 2,5% 1,4% -0,6% 0,0% -1,0% -0,6% -1,2% -2,4% -1,0% -1,0% -1,0% -3,5% 1,5% 0,8% 0,4% 1,0% 0,1% -0,3% 0,1% 0,2% -1,4% -0,6% -1,4% -0,8% 1,3% 0,6% 2,1% 0,7% 1,4% 0,8% -0,7% -1,4% -0,6% 3,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 1,7% 0,2% -0,5% -1,8% 2,5% 1,9% 0,6% 2,6% 2,5% 1,7% 1,9% Prezzi (Var%) Volumi (Var%) Valore (Var%) Fonte: Nielsen Growth Reporter 10
GLI ELEMENTI CHE POSSONO INFLUENZARE IL MODO DI FARE BUSINESS NEL PAESE 5 fattori per capire il cliente Smart A CACCIA DI AFFARI RIVOLUZIONE TECNOLOGICA CLIENTI SMART INNOVAZIONE VALUE FOR MONEY ESIGENTI 11
LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA Cittadini sempre più informati L ONLINE SEMPRE PIU PRESENTE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI INDIVIDUI CHE HANNO UTILIZZATO INTERNET ALMENO UNA VOLTA NELL ULTIMA SETTIMANA INDIVIDUI CHE HANNO UTILIZZATO IL MOBILE PER ACCEDERE A INTERNET European Union 69% European Union 24% Poland 59% Poland 17% Source: Eurostat e Nielsen Il 61% si fida dei social media come fonte di notizie tanto quanto o di più dei media tradizionali 12
UN CONSUMATORE SEMPRE PIÙ ESIGENTE La crisi ha reso le aspettative dei clienti sempre più alte ASPETTATIVE DEI CLIENTI La crisi ha influenzato i comportamenti di acquisto, aumentando le aspettative dei clienti PIACEVOLE SHOPPING EXPERIENCE VICINATO/ COMODITA POSSIBILITA DI FARE DEI BUONI AFFARI Il negozio deve facilitare il processo di scelta del cliente e abbreviare i tempi per fare acquisti 13
VALUE FOR MONEY E INNOVAZIONE Ci sono molti mercati dove i consumatori si aspettano di ottenere degli sconti interessanti: l alternativa è costituita dall innovazione. VALUE FOR MONEY La caccia alle promozioni è sempre più di moda (35% cambia negozio per andare dove c è la promozione migliore; era il 27% nel 2009) Poco meno di 1/3 delle vendite del largo consumo sono fatte in promozione; si spende sempre più tempo nel negozio alla ricerca del prodotto più conveniente Il canale Discount costituisce un altra ottima alternativa di value for money (25% il suo peso sul totale Largo Consumo) La marca del distributore è crescita dal 9,4% (2008) al 18,2% (2013) L INNOVAZIONE IN ALTERNATIVA ALLE PROMOZIONI PER ATTRARRE NUOVI CLIENTI 14
CLIENTI SEMPRE PIÙ SMART SONO A CACCIA DI PROMOZIONI STANNO VIVENDO LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA CLIENTI SMART SONO ATTRATTI DALL INNOVAZIONE SI ASPETTANO VALUE FOR MONEY SONO ESIGENTI