COMUNICATO UFFICIALE N. 1897/08 Data: 16/05/2008 Ora: 16:30 Mittente: TLX S.p.A. Società oggetto del comunicato: UniCredit S.p.A. Oggetto del comunicato: Il Gruppo Unicredit approva la cessione di 184 sportelli a dodici banche per 747 MLN / Unicredit Group executes the transfer of 184 branches to 12 italian banking groups for a total sale price of 747 million Testo: da pagina seguente TLX S.p.A. Unità di Supervisione TLX S.p.A. Via Cavriana, 20 20134 Milano
COMUNICATO STAMPA IL GRUPPO UNICREDIT APPROVA LA CESSIONE DI 184 SPORTELLI A DODICI BANCHE PER 747 MLN In linea con gli impegni assunti nei confronti dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Gruppo Bancario UniCredit ha nella giornata odierna sottoscritto gli accordi per la cessione di 184 sportelli (gli Sportelli ) a Banca Popolare di Milano, Credito Emiliano, Banca popolare dell Emilia Romagna, Banca Carige, Banca Popolare dell Etruria e del Lazio, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Popolare di S. Angelo, BCC San Giuseppe di Petralia Sottana, BCC di Lercara Friddi, BCC Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, BCC di Sambuca, BCC G. Toniolo di San Cataldo (insieme, le Banche Acquirenti ). Gli Sportelli sono situati in prevalenza in Sicilia (77 sportelli) e Lazio (55), con i rimanenti ubicati in Emilia Romagna (20), Friuli Venezia Giulia (3), Molise (7), Trentino Alto Adige (3), Veneto (13) e Umbria (6). Al 31 dicembre 2007 gli Sportelli erano caratterizzati nel loro complesso da una raccolta diretta pari a 2,2 mld, da una raccolta indiretta pari a 3,6 mld e da un totale impieghi pari a 2,5 mld. Dei 184 Sportelli, 19 saranno ceduti da UniCredit Banca S.p.A, 76 da UniCredit Banca di Roma S.p.A., 67 da Banco di Sicilia S.p.A. e 22 da Bipop Carire S.p.A.. L operazione genererà un impatto positivo sul Core Tier 1 ratio di UniCredit pari a circa 11 b.p. Il controvalore complessivo dell operazione - soggetto ad un possibile aggiustamento di prezzo, in relazione all effettivo ammontare della raccolta totale degli Sportelli alla data di efficacia dell operazione, e che include la cessione da parte di Pioneer Investment Management di contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento e in fondi relativamente alla clientela degli Sportelli - è pari a 747 mln. Alle banche acquirenti è stato concesso un diritto di opzione di retrocedere alla banca rispettivamente cedente una percentuale pari a circa il 6,5% di impieghi trasferiti. Il suddetto diritto di opzione potrà essere esercitato entro 5 mesi dalla data di efficacia dell operazione. L operazione prevede altresì, con riferimento ad un totale di 45 immobili in cui sono ubicati gli Sportelli di proprietà del Gruppo Bancario UniCredit, il diritto delle Banche Acquirenti di acquistare tali immobili entro un determinato arco temporale, il tutto per un valore complessivo di 62 mln. Si prevede che l operazione, soggetta - ove necessaria - ad autorizzazione da parte delle competenti Autorità (Banca d Italia e l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ed alle altre comunicazioni di legge, possa perfezionarsi entro la fine del quarto trimestre 2008. Nell operazione, UniCredit si avvale di Morgan Stanley in qualità di advisor finanziario e di Legance Studio Legale Associato in qualità di advisor legale, mentre le Banche Acquirenti si avvalgono di KPMG Corporate Finance, Mediobanca Banca di Credito Finanziario e Rothschild in qualità di advisor finanziari e di Chiomenti Studio Legale in qualità di advisor legale. Milano, 16 maggio 2008
Contatti: Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu Dettagli sugli sportelli ceduti. Nel dettaglio, gli Sportelli saranno ripartiti tra le Banche Acquirenti come segue: Banca Popolare di Milano: 39 sportelli nelle province di Bologna (7 sportelli), Roma (28) e Verona (4) a fronte di un controvalore di 213,8 mln; Credito Emiliano: 34 sportelli nelle province di Agrigento (1 sportello), Bologna (3), Catania (2), Messina (1), Palermo (5), Perugia (2), Rimini (1), Roma (6), Siracusa (2), Trento (3), Trieste (3) e Verona (5) a fronte di un controvalore di 150,6 mln; Banca popolare dell Emilia Romagna: 36 sportelli nelle province di Agrigento (6 sportelli), Belluno (2), Catania (2), Messina (7), Palermo (3), Roma (12), Siracusa (3) e Verona (1) a fronte di un controvalore di 148,5 mln; Banca Carige: 38 sportelli nelle province di Agrigento (2 sportelli), Bologna (2), Catania (2), Forlì-Cesena (1), Messina (4), Palermo (12), Perugia (1), Rimini (2), Roma (8), Siracusa (3) e Verona (1) a fronte di un controvalore di 139,5 mln; Banca Popolare dell Etruria e del Lazio: 14 sportelli nelle province di Bologna (1 sportello), Forlì-Cesena (1), Isernia (7), Perugia (3) e Rimini (2) a fronte di un controvalore di 41,9 mln; Banca Agricola Popolare di Ragusa: 10 sportelli nelle province di Catania (9 sportelli) e Messina (1) a fronte di un controvalore di 28,0 mln; Banca Popolare di S. Angelo: 6 sportelli nelle province di Agrigento (2 sportelli), Catania (1), Palermo (2) e Roma (1) a fronte di un controvalore di 20,5 mln; BCC San Giuseppe di Petralia Sottana: 3 sportelli in provincia di Palermo a fronte di un controvalore di 1,7 mln; BCC di Lercara Friddi: 1 sportello in provincia di Palermo a fronte di un controvalore di 0,8 mln; BCC Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale: 1 sportello in provincia di Palermo a fronte di un controvalore di 0,7 mln; BCC di Sambuca: 1 sportello in provincia di Palermo a fronte di un controvalore di 0,6 mln. BCC G. Toniolo di San Cataldo: 1 sportello in provincia di Caltanissetta a fronte di un controvalore di 0,4 mln; 2
PRESS RELEASE UNICREDIT GROUP EXECUTES THE TRANSFER OF 184 BRANCHES TO 12 ITALIAN BANKING GROUPS FOR A TOTAL SALE PRICE OF 747 MILLION Milan, 16 May 2008 In line with the commitments made to the Italian Antitrust Authority, on the date hereof, UniCredit Banking Group has proceeded with the transfer of 184 branches (the Branches ) to Banca Popolare di Milano, Credito Emiliano, Banca popolare dell Emilia Romagna, Banca Carige, Banca Popolare dell Etruria e del Lazio, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Popolare di S. Angelo, BCC San Giuseppe di Petralia Sottana, BCC di Lercara Friddi, BCC Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, BCC di Sambuca, BCC G. Toniolo di San Cataldo, (collectively, the Purchasing Banks ). The Branches are located in Italy, mainly in Sicily (77 branches) and Lazio (55), with the remainder located in Emilia Romagna (20), Friuli Venezia Giulia (3), Molise (7), Trentino Alto Adige (3), Veneto (13) and Umbria (6). As of 31 December 2007, the Branches were characterised by 2.2 billion direct funding, 3.6 billion indirect funding and 2.5 billion customer loans. Out of the 184 Branches, 19 shall be sold by UniCredit Banca S.p.A, 76 by UniCredit Banca di Roma S.p.A., 67 by Banco di Sicilia S.p.A. and 22 by Bipop Carire S.p.A. The transaction shall generate a positive impact on UniCredit Core Tier 1 ratio equal to c. 11 b.p. The overall value of the transaction subject to a possible price adjustments depending upon the total funding of the branches as at the effective date of the transaction and which includes the transfer by Pioneer Investment Management of management agreements on a standalone basis of investment portfolios and in funds with respect to the customers of the relevant Branches is equal to 747 million. The Purchasing Banks are entitled to the option of transferring back to the selling bank approximately 6.5% of the purchased customer loans. Such option may be exercised within 5 months following the effective date of the transaction. The transaction also foresees, with respect to 45 UniCredit-owned real estate properties in which the Branches are located, the right by the Purchasing Banks to acquire such real estate properties within a certain time frame for an overall value of 62 million. The transaction, subject to the relevant authorisation by the relevant Authorities (Banca d Italia and the Italian Antitrust Authority) and to the remainder law notices, is expected to close within the end of 2008 fourth quarter. Throughout the transaction, UniCredit is assisted by Morgan Stanley as financial advisor, by Legance Studio Legale Associato as legal advisor, whilst the Purchasing Banks are assisted by KPMG Corporate Finance, Mediobanca Banca di Credito Finanziario and Rothschild as financial advisors and by Chiomenti Studio Legale as legal advisor. Enquiries: Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu
Investor Relations: Tel. +39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu List of the transferred Branches By way of detail, the Branches shall be divided amongst the various Purchasing Banks as follows: Banca Popolare di Milano: 39 branches in the provinces of Bologna (7 branches), Rome (28) and Verona (4), for a total consideration of 213.8 million; Credito Emiliano: 34 branches in the provinces of Agrigento (1 branch), Bologna (3), Catania (2), Messina (1), Palermo (5), Perugia (2), Rimini (1), Rome (6), Siracusa (2), Trento (3), Trieste (3) and Verona (5), for a total consideration of 150.6 million; Banca popolare dell Emilia Romagna: 36 branches in the provinces of Agrigento (6 branches), Belluno (2), Catania (2), Messina (7), Palermo (3), Rome (12), Siracusa (3) and Verona (1), for a total consideration of 148.5 million; Banca Carige: 38 branches in the provinces of Agrigento (2 branches), Bologna (2), Catania (2), Forlì-Cesena (1), Messina (4), Palermo (12), Perugia (1), Rimini (2), Roma (8), Siracusa (3) and Verona (1), for a total consideration of 139.5 million; Banca Popolare dell Etruria e del Lazio: 14 branches in the provinces of Bologna (1 branch), Forlì-Cesena (1), Isernia (7), Perugia (3) and Rimini (2), for a total consideration of 41.9 million; Banca Agricola Popolare di Ragusa: 10 branches in the provinces of Catania (9 branches) and Messina (1), for a total consideration of 28.0 million; Banca Popolare di S. Angelo: 6 branches in the provinces of Agrigento (2 branches), Catania (1), Palermo (2) and Rome (1), for a total consideration of 20.5 million; BCC San Giuseppe di Petralia Sottana: 3 branches in the province of Palermo, for a total consideration of 1.7 million; BCC di Lercara Freddi: 1 branch in the province of Palermo, for a total consideration of 0.8 million; BCC Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale: 1 branch in the province of Palermo, for a total consideration of 0.7 million; BCC di Sambuca: 1 branch in the province of Palermo, for a total consideration of 0.6 million. BCC G. Toniolo di San Cataldo: 1 branch in the province of Caltanissetta, for a total consideration of 0.4 million;