Rapporto di analisi 2018

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1 Scenario regionale Alghero - Vigne del Lazzaretto Rapporto di analisi 2018 Agenzia Laore Sardegna Servizio Programmazione e controllo Area di supporto per l Osservatorio delle produzioni agricole Referente: dott.ssa Adriana Consorte Tel cell adrianaconsorte@agenzialaore.it

2 Articolazione del Rapporto di analisi: Scenario mondiale Scenario europeo Scenario nazionale Scenario regionale Gruppo di Lavoro: Adriana Consorte Gianfelice Delogu Renzo Peretto Luigi Saiu Si ringrazia per la collaborazione: Marco Stara Foto di copertina: Renzo Peretto Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2019 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso modo Internazionale Ulteriori report e aggiornamenti sono disponibili nel sito web dell agenzia all indirizzo: 1

3 PRESENTAZIONE Il Rapporto di analisi 2018 La filiera vitivinicola è stato elaborato dall Agenzia Laore Sardegna per raccogliere, ordinare ed elaborare i dati del comparto vitivinicolo sardo e del contesto nazionale e internazionale in cui si inserisce. Il report sostituisce, aggiornandolo, quello precedente e racchiude una serie di dati relativi a superficie, produzione e principali dinamiche di mercato degli ultimi anni, in un ottica di graduale implementazione che consentirà di fornire, in maniera sistematica e continuativa, dati, informazioni, studi e approfondimenti via via ritenuti maggiormente rilevanti. Per il contesto internazionale e nazionale, il lavoro ha natura ricognitiva di dati rilevati e/o elaborati da altri enti e riviste specializzate del settore (FAO, Eurostat, OIV, Corriere vinicolo, Agea, etc.). Per la sezione regionale, i dati forniti sono invece frutto dell attività di ricerca, analisi ed elaborazione di un gruppo di lavoro interno all Agenzia che ha privilegiato, ove possibile, il ricorso a fonti amministrative certe e la consultazione di banche dati affidabili quali lo Schedario viticolo nazionale e le Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Pensando che il Report possa fungere da strumento di conoscenza finalizzato a fornire supporto all attività di programmazione dell Agenzia, dell Amministrazione regionale e agli operatori economici del settore, si è ritenuto utile pubblicarlo sul sito web dell Agenzia in modo da renderlo fruibile a chiunque vi abbia interesse. Seguiranno successive implementazioni contenenti aggiornamenti e ulteriori dati, anche dietro segnalazione di ulteriori argomenti di interesse. Il Direttore Generale dell Agenzia Laore Sardegna Maria Ibba 2

4 Sommario 4 LO SCENARIO REGIONALE Pag Superficie vitata Storico superficie vitata Evoluzione decennale superficie vitata: dettaglio provinciale Evoluzione decennale superficie vitata idonea alla produzione di uve Dop e Igp Evoluzione decennale superficie vitata idonea alla produzione di uve Dop e Igp: dettaglio provinciale Evoluzione superficie vitata: anni Numero di aziende per classi di superficie vitata Pag Dettaglio superficie: anno 2017 Ripartizione superficie vitata per provincia Ripartizione superficie vitata per classe di altitudine Superficie vitata comuni della provincia storica di Cagliari Superficie vitata comuni della provincia storica di Nuoro Superficie vitata comuni della provincia storica di Oristano Superficie vitata comuni della provincia storica di Sassari Comuni con la maggior superficie vitata Superficie vitata per forma di allevamento Superficie vitata per età del vigneto Ripartizione superficie per varietà e provincia Principali varietà di uva da vino: raffronto superficie anni Pag Produzione Storico produzione vino Produzione uva e vino Produzione vino per tipologia Produzione vino per tipologia e per colore Produzione uva: dettaglio provinciale Produzione vino: dettaglio provinciale Produzione vino per colore: dettaglio provinciale Produzione di vino atto a per tipologia Pag Dettaglio produzione uva e vino: anno 2017 Dettaglio superficie e produzione uva Dettaglio produzione vino Ripartizione numero di aziende e superficie vitata per classe di superficie Ripartizione aziende per classe di produzione uva Ripartizione aziende per classe di produzione vino Dettaglio vini a denominazione di origine protetta (Dop) Dettaglio vini a indicazione geografica protetta (Igp) Confronto produzione certificata vini Dop: anni Pag. 39 3

5 Dettaglio produzione Cantine sociali Storico produzione uva cantine sociali Produzione uva e vino cantine sociali Produzione uva cantine sociali per tipologia Produzione uva cantine sociali e raffronto con produzione regionale Produzione vino cantine sociali per tipologia Produzione vino cantine sociali e raffronto con produzione regionale Pag Giacenze Giacenze alla produzione e al commercio Giacenze alla produzione e al commercio: dettaglio provinciale Pag Valore economico e scambi commerciali Valore economico produzione vino a prezzi correnti Volume e valore export vino dalla Sardegna Valore export Bevande dalla Sardegna per continente Valore export bevande dalla Sardegna verso i principali paesi Pag Vendite nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) Pag Vendite vini sardi nella GDO Italia (Ipermercati, Supermercati, Liberi servizi, Discount) Vendite vini sardi nei principali canali della GDO Volume vendite principali DOC sarde Variazione volume: anni Valore vendite principali DOC sarde Variazione valore: anni Prezzo medio principali DOC sarde Pag Dettaglio Italia per regione (Ipermercati e Supermercati) Volume vendite principali Doc sarde per regione Variazione volume: anni Valore vendite principali Doc sarde per regione Variazione valore: anni Prezzo medio principali DOC sarde per regione Prezzo medio Promo e No Promo Incidenza percentuale della pressione promozionale Incidenza della pressione promozionale sul prezzo medio: anno 2018 Incidenza della Pressione Promozionale sul volume vendite: anno 2018 Pag Tab Tab Tab Tab Dettaglio vendite in Sardegna (Ipermercati e supermercati) Volume principali Doc sarde vendute in Sardegna Valore principali Doc sarde vendute in Sardegna Variazione vendite: anni Volume principali Doc sarde per fasce di prezzo Variazione volume vendite per fasce di prezzo: anni Valore principali Doc sarde per fasce di prezzo Variazione valore vendite per fasce di prezzo: anni Evoluzione prezzo medio per fasce di prezzo Pag. 69 4

6 Volume e incidenza pressione promozionale Evoluzione incidenza pressione promozionale Incidenza percentuale della pressione promozionale Vermentino di Sardegna: volume vendite per fasce di prezzo Vermentino di Sardegna: incidenza Pressione Promozionale- anno 2018 Vermentino di Gallura: volume vendite per fasce di prezzo Vermentino di Gallura: incidenza Pressione Promozionale- anno 2018 Cannonau di Sardegna Rosso: volume vendite per fasce di prezzo Cannonau di Sardegna Rosso : incidenza Pressione Promozionale - anno 2018 Cannonau di Sardegna Rosato: volume vendite per fasce di prezzo Cannonau di Sardegna Rosato: Incidenza Pressione Promozionale - anno 2018 Carignano del Sulcis: volume vendite per fasce di prezzo Carignano del Sulcis: incidenza Pressione Promozionale- anno 2018 Monica di Sardegna: volume vendite per fasce di prezzo Monica di Sardegna: incidenza Pressione Promozionale- anno 2018 Nuragus di Cagliari: volume vendite per fasce di prezzo Nuragus di Cagliari: incidenza Pressione Promozionale- anno

7 Rapporto di analisi LO SCENARIO REGIONALE 4.1 Superficie 1 - Storico superficie vitata (ha) Sardegna Fig. 1 - Storico superficie vitata (ha) Fonti: "Storia regionale della vite e del vino in Italia - Sardegna" di A. Vodret. Ed. UIV 2003 (anni ). Eurostat (anno 2000). Schedario viticolo nazionale (anni 2011, 2017). 6

8 2 - Evoluzione decennale superficie vitata: dettaglio provinciale (ha) Cagliari Sassari Nuoro Oristano Sardegna Dai dati si evince il forte calo di superficie coltivata tra il 1984 e il 1997 dovuto principalmente alle politiche comunitarie sulla incentivazione agli espianti. Si osserva come tale calo abbia maggiormente interessato la provincia di Cagliari con un dimezzamento del patrimonio viticolo. A partire dall anno 2000, come evidenziato dalla successiva tab. 5, è invece evidente la stabilità verificatasi a seguito delle politiche comunitarie, nazionali e regionali stimolanti la riqualificazione del patrimonio viticolo regionale (Piani di ristrutturazione e riconversione viticola). Nel complesso, nel periodo considerato, si registra una riduzione della superficie vitata pari al 56%. Fig. 2 - Evoluzione decennale superficie vitata regionale (ha) Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Eurostat (1984 e 1997) e Schedario viticolo nazionale (2006 e 2017). 7

9 Fig. 3 - Evoluzione superficie vitata ultimi decenni: dettaglio provinciale (ha) Nota: La superficie indicata per l anno 2017 comprende anche quella destinata a uva da tavola, vivaismo, ricerca e sperimentazione. Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Eurostat (1984 e 1997) e Schedario viticolo nazionale (2006 e 2017). 8

10 3 - Evoluzione decennale superficie vitata idonea alla produzione di uve Dop e Igp (ha) Superficie % su totale regione Superficie % su totale regione Superficie % su totale regione Superficie % su totale regione SARDEGNA ,7% ,8% ,5% ,7% Fig. 4 Ripartizione percentuale evoluzione superficie vitata idonea alla produzione di uve Dop e Igp Nota: Le denominazioni d origine (attuali Dop) erano 13 nel 1984, 20 nel 1996, 20 nel 2006 e 18 nel E presente una sola Docg, la Docg Vermentino di Gallura. Le Indicazioni Geografiche Tipiche (attuali Igp) sono 15 in Sardegna, istituite tutte nel Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Eurostat (1984, 1996, 2006) e Schedario viticolo nazionale (2017). 9

11 4 - Evoluzione decennale superficie vitata idonea alla produzione di uve Dop e Igp: dettaglio provinciale (ha) Superficie Dop e Igp % sul totale provinciale Superficie Dop e Igp % sul totale provinciale Superficie Dop e Igp % sul totale provinciale Superficie Dop e Igp % sul totale provinciale Cagliari ,1% ,8% ,0% ,3% Nuoro ,3% 452 3,9% ,8% ,6% Sassari 603 5,2% ,9% ,8% ,9% Oristano ,8% 185 7,1% ,9% ,0% Sardegna ,7% ,8% ,5% ,7% Risulta evidente il decremento delle superfici vitate nel periodo che ha maggiormente interessato le provincie di Cagliari ed Oristano. A tale periodo è seguita, a partire dalla fine del secolo scorso, una politica di incentivazione al reimpianto di superfici vitate destinate alla produzione di vini Dop e Igp nonché una maggiore attenzione alla produzione di vini a denominazione da parte delle aziende produttrici. Relativamente all ultimo decennio, si osserva come la provincia di Nuoro sia quella nella quale si è riscontrato il maggior incremento di superficie vitata a Dop e Igp, sia in valore assoluto che in percentuale. Fig. 5 - Evoluzione decennale superficie vitata idonea alla produzione di uve Dop e Igp: dettaglio provinciale (ha) Nota: Le denominazioni d origine (attuali Dop) erano 13 nel 1984, 20 nel 1996, 20 nel 2006 e 18 nel E presente una sola Docg, la Docg Vermentino di Gallura. Le Indicazioni Geografiche Tipiche (attuali Igp) sono 15 in Sardegna, istituite tutte nel Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Eurostat (1984, 1996, 2006) e Schedario viticolo nazionale (2017). 10

12 5 - Evoluzione superficie vitata: anni (ha) Cagliari Sassari Nuoro Oristano Sardegna La tabella evidenzia un sostanziale mantenimento della superficie vitata dal 2001 ad oggi. Tale fatto è stato sicuramente favorito dalla creazione, nel 2000, dello Schedario viticolo nazionale e del sistema di quote che ha stimolato anche i piccoli produttori al mantenimento del vigneto in coltivazione. Fig. 6 - Evoluzione superficie vitata regionale: anni (ha) Fig. 7 -Dettaglio provinciale evoluzione superficie vitata: anni (ha) Fonti: elaborazioni Ersat su dati Schedario AIMA (1997) e Agea (2001). elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale (2006, 2009, 2011 e 2017). 11

13 6 - Numero di aziende per classe di superficie vitata: anni 2006, 2009 e 2017 (ha) Classi di superficie (ha) N. Aziende Superficie N. Aziende Superficie N. Aziende Superficie > 0,1 < 0, ,5 < 1, ,0 < 5, ,0 < 20, ,0 < 50, NON CLASSIFICABILE Totale Fig. 8 - Ripartizione percentuale del numero di aziende per classe di superficie: anno 2017 Fig. 9 - Ripartizione percentuale della superficie per classe di superficie: anno 2017 Nota: NON CLASSIFICABILE si riferisce all insieme delle particelle non riconducibili ad una specifica azienda. Per tale motivo il dato della tabella è da considerarsi parziale ma comunque indicativo. Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. 12

14 4.1.1 Dettaglio superficie: anno Ripartizione superficie vitata per provincia 2017 Cagliari Sassari Nuoro Oristano Sardegna Fig Ripartizione superficie per provincia: anno 2017 (ha) Fig Ripartizione percentuale superficie per provincia: anno 2017 Nota: La superficie indicata comprende quella destinata a uva da tavola, vivaismo, ricerca e sperimentazione. Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. 13

15 8 - Ripartizione superficie vitata per classe di altitudine: anno 2017 Superficie Pianura < Collina Montagna > Fig Ripartizione percentuale superficie vitata per classe di altitudine: anno 2017 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. 14

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17 9 - Superficie vitata comuni della provincia storica di Cagliari: anno 2018 (ha) Comune Totale Totale Comune superficie superficie SERDIANA 829 SERRENTI 44 USSANA 373 VILLANOVAFORRU 43 DONORI` 357 SAN GAVINO MONREALE 43 SESTU 352 PISCINAS 42 SELARGIUS 332 SAN NICOLO` GERREI 42 MARACALAGONIS 318 NURAMINIS 42 SANT`ANNA ARRESI 274 SANT`ANDREA FRIUS 41 SETTIMO SAN PIETRO 251 TRATALIAS 40 MASAINAS 244 DECIMOMANNU 39 SANTADI 231 GUASILA 37 SANT`ANTIOCO 216 ASSEMINI 37 SENORBI` 213 PORTOSCUSO 35 CARBONIA 192 DECIMOPUTZU 35 SAN GIOVANNI SUERGIU 187 SEGARIU 34 CALASETTA 184 TEULADA 34 SINNAI 179 VILLACIDRO 34 DOLIANOVA 179 VILLASIMIUS 33 QUARTU SANT`ELENA 177 GUAMAGGIORE 32 CASTIADAS 172 VILLAMAR 32 GIBA 166 VILLANOVAFRANCA 28 SOLEMINIS 163 PABILLONIS 28 SAN VITO 142 VILLASPECIOSA 27 VILLAPUTZU 140 FURTEI 26 SERRAMANNA 137 LUNAMATRONA 25 BURCEI 131 BARUMINI 25 NARCAO 120 GESTURI 24 MURAVERA 115 PAULI ARBAREI 24 SANLURI 110 SAN BASILIO 24 CAPOTERRA 108 ARMUNGIA 23 MANDAS 99 MONSERRATO 18 QUARTUCCIU 95 FLUMINIMAGGIORE 17 SARDARA 94 DOMUS DE MARIA 16 SIURGUS DONIGALA-DONIGALA 92 SAN SPERATE 15 GONNESA 92 BALLAO 14 PULA 92 SARROCH 14 SELEGAS 86 GENURI 14 SAMATZAI 85 SILIUS 14 VILLAMASSARGIA 79 MUSEI 14 BARRALI 75 GONI 13 VILLAPERUCCIO 74 SIDDI 12 VILLASOR 70 USSARAMANNA 11 NUXIS 67 TUILI 9 GONNOSFANADIGA 62 ELMAS 9 IGLESIAS 61 GUSPINI 9 PIMENTEL 60 VILLA SAN PIETRO 8 SILIQUA 57 CAGLIARI 8 MONASTIR 57 SUELLI 8 VILLASALTO 57 ORTACESUS 8 SAMASSI 54 TURRI 7 CARLOFORTE 54 LAS PLASSAS 6 COLLINAS 51 VALLERMOSA 5 PERDAXIUS 49 BUGGERRU 4 GESICO 48 SETZU 2 UTA 45 DOMUSNOVAS 1 ARBUS 45 Totale Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. Nota: Nella banca dati Agea la superficie vitata del comune di Castiadas è compresa in quella del comune di Muravera. L attribuzione della stessa tra i due comuni è stata fatta sulla base di stime dei tecnici dell Agenzia Laore Sardegna. 16

18 10 - Superficie vitata comuni della provincia storica di Nuoro: anno 2018 (ha) Comune Totale Totale Comune superficie superficie DORGALI 550 ESTERZILI 28 OLIENA 544 URZULEI 27 JERZU 487 MACOMER 26 TERTENIA 344 TETI 24 MAMOIADA 265 FLUSSIO 21 ATZARA 237 TORPE` 21 ORGOSOLO 228 ORUNE 19 NURRI 211 BORORE 18 ORTUERI 209 ORANI 18 SINISCOLA 177 VILLAGRANDE STRISAILI 17 MEANA SARDO 167 NURAGUS 17 SORGONO 166 MODOLO 15 BAUNEI 161 GENONI 15 ARZANA 150 USSASSAI 14 LANUSEI 147 POSADA 13 CARDEDU 135 BOLOTANA 13 GALTELLI 113 BIRORI 13 ORROLI 97 GIRASOLE 13 NUORO 92 SAGAMA 12 ILBONO 84 SILANUS 12 BARI SARDO 83 OVODDA 12 OROSEI 83 BELVI 11 LOCULI 77 OTTANA 10 MAGOMADAS 76 GADONI 10 ESCALAPLANO 76 TORTOLI` 10 TALANA 70 NURALLAO 10 IRGOLI 63 TIANA 9 GERGEI 63 DESULO 8 BOSA 58 SUNI 8 GAIRO 58 ARITZO 8 OSINI 56 MONTRESTA 7 LOCERI 55 BORTIGALI 6 SEULO 53 TINNURA 6 ESCOLCA 51 TONARA 6 ONIFAI 50 SINDIA 5 SEUI 49 AUSTIS 5 LODE` 49 SARULE 4 BITTI 46 ONANI 4 SERRI 43 FONNI 4 PERDASDEFOGU 41 SAN TEODORO 3 VILLANOVA TULO 41 ONIFERI 2 LACONI 38 BUDONI 2 LOTZORAI 37 LEI 1 SADALI 34 LODINE 0 ISILI 34 NORAGUGUME 0 TRIEI 32 DUALCHI 0 LULA 30 GAVOI 0 ULASSAI 30 OLZAI 29 Totale Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. Nota: nella banca dati Agea la superficie vitata del comune di Cardedu è compresa in quella del comune di Gairo. L attribuzione della stessa tra i due comuni è stata fatta sulla base di stime dei tecnici dell agenzia Laore Sardegna. 17

19 11 - Superficie vitata comuni della provincia storica di Oristano: anno 2018 (ha) Comune Totale Totale Comune superficie superficie MOGORO 247 SINI 18 TERRALBA 244 SENIS 18 SAN NICOLO`D`ARCIDANO 238 ALES 16 MARRUBIU 207 GONNOSNO` 16 SAMUGHEO 207 TRAMATZA 16 RIOLA SARDO 195 PALMAS ARBOREA 15 URAS 159 SIAPICCIA 14 CABRAS 140 BONARCADO 13 SAN VERO MILIS 102 FORDONGIANUS 13 NEONELI 73 BARESSA 12 BUSACHI 61 CURCURIS 12 BARATILI SAN PIETRO 54 SIMALA 11 ARDAULI 51 MOGORELLA 11 SOLARUSSA 48 VILLA VERDE 11 ZEDDIANI 45 POMPU 11 NURACHI 45 NORBELLO 10 ORISTANO 42 OLLASTRA SIMAXIS 10 GONNOSTRAMATZA 41 SANT`ANTONIO RUINAS 9 MASULLAS 40 BARADILI 8 NARBOLIA 38 ALBAGIARA 8 VILLAURBANA 36 SIAMAGGIORE 8 ULA`TIRSO 36 SIRIS 8 SANTU LUSSURGIU 35 AIDOMAGGIORE 7 SENEGHE 29 SORRADILE 7 SANTA GIUSTA 28 VILLANOVA TRUSCHEDU 5 PAU 27 ASUNI 4 PAULILATINO 27 RUINAS 4 CUGLIERI 25 SEDILO 4 ABBASANTA 24 SENNARIOLO 3 SIMAXIS 24 ZERFALIU 2 NUGHEDU SANTA VITTORIA 24 GHILARZA 2 SCANO DI MONTIFERRO 23 BORONEDDU 2 SIAMANNA 22 TADASUNI 2 NURECI 22 MILIS 2 ASSOLO 21 ALLAI 1 GONNOSCODINA 21 BIDONI` 1 TRESNURAGHES 20 SODDI 1 ARBOREA-MARRUBIU 20 BAULADU 0 USELLUS 19 MORGONGIORI 19 Totale Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. 18

20 12 - Superficie vitata comuni della provincia storica di Sassari: anno 2018 (ha) Comune Totale Totale Comune superficie superficie ALGHERO PERFUGAS 18 SORSO 707 MARTIS 18 MONTI 590 AGGIUS 18 BERCHIDDA 505 ALA`DEI SARDI 17 SASSARI 329 BOTTIDDA 17 USINI 310 ANELA 17 BADESI 293 BULZI 16 CALANGIANUS 288 TERGU 15 OLBIA 275 OSILO 15 SENNORI 234 ILLORAI 15 LURAS 171 THIESI 14 BONNANARO 165 TULA 14 ARZACHENA 161 PADRIA 14 LUOGOSANTO 158 PORTO TORRES 11 TELTI 151 PATTADA 11 LOIRI PORTO SAN PAOLO 147 COSSOINE 10 OSCHIRI 145 ERULA 10 BUDDUSO 140 BULTEI 10 ITTIRI 136 NUCHIS 9 TEMPIO PAUSANIA 134 MARA 9 OSSI 114 NULVI 9 MORES 89 VILLANOVA MONTELEONE 9 URI 88 SEDINI 8 TRINITA D`AGULTU E VIGNOLA 81 ESPORLATU 8 BONO 80 PUTIFIGARI 8 S. ANTONIO DI GALLURA 79 MUROS 8 OLMEDO 64 SANTA TERESA GALLURA 7 CASTELSARDO 63 CHIARAMONTI 7 OZIERI 57 CHEREMULE 7 TORRALBA 53 GIAVE 7 TISSI 49 STINTINO 6 PADRU 47 BORUTTA 6 SILIGO 43 BORTIGIADAS 6 PLOAGHE 43 NUGHEDU SAN NICOLO` 6 BENETUTTI 38 SEMESTENE 6 BONORVA 37 CARGEGHE 5 BURGOS 32 ITTIREDDU 5 VALLEDORIA 20 NULE 3 PALAU 29 BANARI 3 VIDDALBA 28 ARDARA 1 LAERRU 27 BESSUDE 1 POZZOMAGGIORE 26 ROMANA 1 AGLIENTU 25 GOLFO ARANCI 1 FLORINAS 22 MONTELEONE ROCCA DORIA 0 SANTA MARIA COGHINAS 20 CODRONGIANOS 18 Totale Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. 19

21 13 - Comuni con la maggior superficie vitata: anno 2018 (ha) Comune Prov. Superficie vitata ALGHERO SS SERDIANA CA 829 SORSO SS 707 MONTI SS 590 DORGALI NU 550 OLIENA NU 544 BERCHIDDA SS 505 JERZU NU 487 USSANA CA 373 DONORI` CA 357 SESTU CA 352 TERTENIA NU 344 SELARGIUS CA 332 SASSARI SS 329 MARACALAGONIS CA 318 USINI SS 310 BADESI SS 293 CALANGIANUS SS 288 OLBIA SS 275 SANT`ANNA ARRESI CA 274 ALTRI TOTALE SARDEGNA Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. La concentrazione dei vigneti in alcuni comuni della Sardegna è chiaramente legata alla vocazione di quei territori per le produzioni vitivinicole di qualità ma anche alla presenza di importanti strutture private e cooperative sociali. I territori dei comuni di Dorgali, Jerzu, Oliena, Tertenia, Mamoiada, Sorso hanno un elevata concentrazione di superficie vitata iscritta come Doc Cannonau di Sardegna, mentre quelli dei comuni di Monti, Berchidda, Calangianus e Badesi costituiscono buona parte della base produttiva della Docg Vermentino di Gallura. I comuni di Alghero e Usini presentano la maggiore superficie iscritta come Vermentino di Sardegna, mentre Serdiana, Ussana, Sestu, Selargius, Donori e Maracalagonis sono i comuni maggiormente vitati del cagliaritano, caratterizzati dalla presenza di vitigni autoctoni quali Nuragus, Nasco, Monica e Moscato. Sant Anna Arresi è il comune con più superficie vitata della Doc Carignano del Sulcis. 20

22 Fig Comuni con la maggior superficie vitata: anno 2018 (ha) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. 21

23 14 - Superficie vitata per forma di allevamento: anno 2017 (ha) Forma di allevamento Superficie (ha) SPALLIERA - GUYOT ALBERELLO SPALLIERA - CORDONE SPERONATO PERGOLA - TENDONE 281 N.D SUPERFICIE TOTALE Pur non essendo evidenziati i dati relativi ai periodi precedenti, negli ultimi anni si è registrato l aumento delle superfici allevate a contro spalliera che consente una maggiore razionalità nella gestione della coltura nonché minori costi rispetto all alberello. L alberello rimane ancora oggi una delle forme di allevamento più diffuse, in particolare negli areali del centro Sardegna, legata spesso a produzioni limitate ma di elevata qualità. Fig. 14 Ripartizione percentuale superficie vitata regionale per forma di allevamento: anno 2017 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. Nota: La voce N.D. si riferisce alla superficie vitata per la quale non risulta indicata la forma di allevamento. 22

24 15 - Superficie vitata per età del vigneto: anno 2017 Età del vigneto (anni) Superficie (ha) < da 3 a da 11 a da 21 a da 31 a da 51 a > N.D TOTALE SUPERFICIE Fig Superficie vitata per età del vigneto: anno 2017 (ha) Fig. 17 Ripartizione percentuale superficie vitata per fasce di età del vigneto: anno 2017 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. Nota: N.D. si riferisce alla superficie vitata per la quale non è stato dichiarato l anno di impianto. 23

25 16 - Ripartizione superficie per varietà e per provincia: anno 2017 (ha) Varietà CA NU OR SS TOTALE CANNONAU VERMENTINO MONICA CARIGNANO NURAGUS PASCALE BOVALE SANGIOVESE CABERNET SAUVIGNON VERNACCIA DI ORISTANO CAGNULARI MERLOT MALVASIA DI SARDEGNA MOSCATO BIANCO SYRAH BARBERA SARDA CHARDONNAY MONTEPULCIANO NASCO TORBATO NEBBIOLO NIEDDERA GIRO' SAUVIGNON BARBERA CARICAGIOLA NIEDDU MANNU MALVASIA BIANCA TREBBIANO GIALLO VARIETA UVA DA MENSA ITALICA CABERNET FRANC SEMIDANO BOVALE GRANDE ALICANTE ARVESINIADU TREBBIANO TOSCANO ALEATICO MOSCATO GIALLO PINOT BIANCO RETAGLIADO BIANCO MALVASIA NERA PINOT NERO CADDIU 8 8 MALVASIA BIANCA DI CANDIA MALVASIA BIANCA LUNGA 2 2 ALBARANZEULI BIANCO VARIETA UVA DA VINO A BACCA NERA VARIETA UVA DA VINO A BACCA BIANCA NON DEFINITO TOTALE SUPERFICIE Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario viticolo nazionale. 24

26 La tabella evidenzia in maniera chiara quali siano i due vitigni più importanti della viticoltura regionale sarda: il Cannonau, coltivato su ettari, di cui quasi nella provincia storica di Nuoro (Nuoro - Ogliastra), e il Vermentino (4.418 ettari) coltivato prevalentemente nella provincia storica di Sassari. I due vitigni costituiscono la base ampelografia delle tre principali Denominazioni: il Vermentino per la Docg Vermentino di Gallura e la Doc Vermentino di Sardegna ; il Cannonau per la Doc Cannonau di Sardegna. Seguono come importanza gli altri vitigni, ognuno dei quali spesso legato ad una Denominazione (Carignano alla Doc Carignano del Sulcis, Nuragus alla Doc Nuragus di Cagliari etc). Il vitigno internazionale a bacca nera più diffuso è il Cabernet Sauvignon (405 ha), seguito dal Merlot (264 ha). Una discreta quota della superficie vitata è coltivata con vitigni autoctoni quali Cagnulari, Semidano, Vernaccia, Nieddera, Barbera sarda, etc. che contribuiscono a variegare l offerta produttiva. Fig. 16 Ripartizione percentuale della superficie per varietà: anno 2017 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Catasto viticolo nazionale. 25

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30 17 - Principali varietà di uva da vino: raffronto superficie anni (ha) CAGLIARI NUORO ORISTANO SASSARI SARDEGNA CANNONAU VERMENTINO MONICA CARIGNANO NURAGUS PASCALE BOVALE ALTRE VARIETA' TOTALE La tabella evidenzia che l unico vitigno che presenta un aumento della superficie coltivata è il Vermentino. E possibile notare la presenza di vitigni che storicamente hanno caratterizzato un territorio (Bovale per la provincia di Oristano, Pascale per la provincia di Sassari, Monica per le province di Nuoro e Cagliari) e che in qualche caso tendono a ridursi in maniera drastica in quanto poco valorizzati dalle strutture di trasformazione. Fig. 17 Raffronto superficie regionale principali vitigni: anni (ha) Fonti: "Agroalimentare in Sardegna - Struttura, competitività e decisioni imprenditoriali" - Lorenzo Idda, Pubblicaz. n. 2421, P.F. Raisa, sottoprogetto 1 (1990); elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Schedario Viticolo nazionale (2017). 29

31 4.2 Produzione 18 Storico produzione vino (.000 hl) Sardegna Fig. 18 Storico produzione vino (.000 hl) Il grafico evidenzia il progressivo aumento della produzione fino alla metà degli anni Ottanta e il successivo calo connesso alla politica degli espianti della Comunità Europea e alla contemporanea crisi del comparto verificatasi negli anni successivi. Fonti: "Storia regionale della vite e del vino in Italia - Sardegna" di A. Vodret. Ed. UIV 2003 (anni ); elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione (anni 2010 e 2017). 30

32 19 Produzione uva e vino: anni (.000 q.li hl) Uva (.000 q.li) Vino (.000 hl) Fig Produzione uva e vino: anni (.000 q.li hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Il grafico evidenzia una sostanziale costanza delle produzioni negli anni dal 2009 al 2016 con variazioni legate all andamento delle singole annate agrarie (fattori meteorologici e fitopatologici). Le massime produzioni degli ultimi anni si sono registrate nel 2013 e nel 2016, mentre il 2017 ha visto una forte riduzione (-40% circa rispetto al 2016) a causa delle importanti gelate tardive primaverili e della forte siccità estiva. 31

33 20 Produzione vino per tipologia: anni (hl) Vino Comune Vino Varietale Vino IGP Vino DOP Totale Media Fig. 20 Produzione vino per tipologia: anni (hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Come si evince dalla 20 e dalla Fig. 22, la produzione di vino varietale è abbastanza esigua e statisticamente non rappresentativa. Per queste ragioni, nelle elaborazioni successive verrà accorpata alla produzione di vino comune. 32

34 21 Produzione vino per tipologia e per colore: anni (.000 hl) Vino Comune + Varietale Vino IGP Vino DOP TOTALE Rosso Bianco Totale Rosso Bianco Totale Rosso Bianco Totale Rosso Bianco Totale Media Si può osservare la costante maggior produzione di vino rosso (55 %) rispetto al bianco (45%) ma anche come il rapporto sia invertito nei vini a denominazione. Tale fatto è probabilmente legato alla forte incidenza delle due denominazioni più importanti tra i vini bianchi: Vermentino di Gallura e Vermentino di Sardegna. Fig. 21 Storico produzione vino comune e varietale: anni (hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 33

35 Fig. 22 Storico produzione vino Igp: anni (hl) Fig. 23 Storico produzione vino Dop: anni (hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 34

36 22 Produzione UVA: dettaglio provinciale anni (q.li) Vecchie province Nuove province Cagliari Città metropolitana Cagliari Carbonia Iglesias Medio Campidano Sassari Olbia Tempio Nuoro Ogliastra Sud Sardegna Sassari Nuoro Oristano Oristano Sardegna Sardegna Fig. 24 Produzione Uva: anni (q.li) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Nota: il dato 2017 tiene conto della nuova articolazione del territorio in 5 province. Per raffrontare il dato con quello degli anni precedenti, nella tab. 22 sono stati raggruppati i dati relativi ai territori del Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari. 35

37 23 Produzione VINO: dettaglio provinciale anni (hl) Vecchie province Nuove province Cagliari Città metropolitana Cagliari Carbonia Iglesias Medio Campidano Sud Sardegna Sassari Nuoro Olbia Tempio Ogliastra Sassari Nuoro Oristano Oristano Sardegna Sardegna Fig. 25 Produzione vino: anni (hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Nota: il dato 2017 tiene conto della nuova articolazione del territorio in 5 province. Per raffrontare il dato con quello degli anni precedenti, nella tab. 23 sono stati raggruppati i dati relativi ai territori del Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari. 36

38 24 Produzione vino per colore: dettaglio provinciale anni (hl) Rosso Bianco Rosso Bianco Rosso Bianco Rosso Bianco Rosso Bianco Rosso Bianco Cagliari Carbonia Iglesias Medio Campidano Nuove province Città metropolitana Cagliari Sud Sardegna Sassari Olbia Tempio Nuoro Ogliastra Sassari Nuoro Oristano Oristano Sardegna Sardegna La tabella ben evidenzia la vocazione delle diverse aree: Sassari e Olbia-Tempio per i vini bianchi, Ogliastra, Nuoro e Carbonia - Iglesias per la produzione dei rossi. Fig. 26 Produzione vino per colore: media anni (hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 37

39 25 - Produzione di vino atto a per tipologia: anni (hl) Dop Comune Igp Varietale Totale Fig. 27 Produzione di vino atto a per tipologia di prodotto (hl) Fig. 38 Ripartizione produzione di vino atto a per tipologia di prodotto (.000 hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Dai grafici risulta evidente l elevata incidenza delle produzioni a denominazione (70% ca.) e ad indicazione (13% ca.) sul totale del vino prodotto. Quasi totalmente assenti i vini varietali, principalmente perché i relativi vitigni vengono utilizzati per la produzione di vini Dop territoriali (ad. es. Doc Alghero). 38

40 4.2.1 Dettaglio produzione uva e vino: anno Dettaglio superficie e produzione uva: anno 2017 (ha e q.li) Provincia Uva per Vino comune Uva per Vino Varietale Uva per Vino IGP Uva per Vino DOP Totale Uva (Kg) Bianca Nera Bianca Nera Bianca Nera Bianca Nera Superficie Bianca Nera Totale Uva (q.li) Sud Sardegna Sassari Nuoro Città metrop. CA Oristano Sardegna Fig. 29 Produzione uva: dettaglio per provincia e per colore (anno 2017) Fig. 30 Ripartizione percentuale produzione Uva: anno 2017 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 39

41 27 Dettaglio produzione vino: anno 2017 (hl) Nuova Provincia Vino comune Vino Varietale Vino IGP Vino DOP TOTALE Rosso Bianco Totale Rosso Bianco Totale Rosso Bianco Totale Rosso Bianco Totale Rosso Bianco Totale Sud Sardegna Sassari Nuoro Oristano Città metrop. CA Sardegna Fig Produzione vino: dettaglio per provincia e per colore (anno 2017) Fig. 32 Produzione vino: dettaglio per provincia e per tipologia anno 2017 (hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione 40

42 28 Ripartizione numero di aziende e superficie vitata per classe di superficie: anno 2017 Classe di superficie (ha) Numero di Superficie per Aziende classe (ha) 0,0 0, > 0,5 1, > 1,0 5, > 5, > > Fig Ripartizione n. di aziende e superficie vitata per classe di superficie Fig Ripartizione n. di aziende per classe di superficie Fig Ripartizione superficie vitata per classe di superficie Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 41

43 29 Ripartizione aziende per classe di produzione uva: anno 2017 Classe di produzione (q.li) N. Aziende Produzione per classe (q.li) > > > > > > > Fig Ripartizione aziende per classe di produzione uva Fig. 37 Ripartizione produzione uva per classe di produzione Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 42

44 30 Ripartizione aziende per classe di produzione vino: anno 2017 Classe di produzione (hl) N. Aziende Produzione per classe (hl) > > > > > > > Fig Ripartizione aziende per classe di produzione vino Fig Ripartizione produzione vino per classe di produzione Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 43

45 31 Dettaglio vini a denominazione di origine protetta (Dop): anno 2017 Denominazione Superficie idonea (ha) Superficie rivendicata (ha) Uve rivendicate (qli) Vino certificato (hl) Vino imbottigliato (hl) VERMENTINO DI SARDEGNA CANNONAU DI SARDEGNA VERMENTINO DI GALLURA CARIGNANO DEL SULCIS MONICA DI SARDEGNA ALGHERO NURAGUS DI CAGLIARI CAGLIARI MOSCATO DI SARDEGNA NASCO DI CAGLIARI MANDROLISAI CAMPIDANO DI TERRALBA SARDEGNA SEMIDANO MALVASIA DI BOSA VERNACCIA DI ORISTANO MOSCATO DI SORSO SENNORI ARBOREA GIRO' DI CAGLIARI TOTALE I dati confermano l importanza delle due Doc Vermentino di Sardegna e Cannonau di Sardegna, la prima in termini quantitativi, la seconda in termini di superficie rivendicata. Fig. 40 Ripartizione percentuale vino certificato a denominazione di origine protetta (Dop): anno 2017 Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea e organismi di controllo. 44

46 32 Dettaglio vini a indicazione geografica protetta (Igp): anno 2017 Denominazione Superficie Superficie Uve Vino idonea rivendicata rivendicate imbottigliato (ha) (ha) (q.li) (q.li) ISOLA DEI NURAGHI 3.012,79 883, VALLE DEL TIRSO 167,80 101, COLLI DEL LIMBARA 257,78 137, THARROS 78,71 9, OGLIASTRA 379,45 35, SIBIOLA 59,22 25, ROMANGIA 11,78 12, VALLI DI PORTO PINO 161,52 14, MARMILLA 29,95 8, BARBAGIA 225,66 1, PROVINCIA DI NUORO 918,78 2, PLANARGIA 14,02 2, NURRA 0,18 0 PARTEOLLA 0 TREXENTA 0 TOTALE 5.317, , Nota: per il 2017 non risultano rivendicazioni relative alle Igp Trexenta, Parteolla e Nurra. Isola dei Nuraghi risulta essere l Indicazione nettamente più utilizzata. In linea di massima si osserva uno scarso ricorso all utilizzo delle Indicazioni territoriali, fatta eccezione per le due Igp Colli del Limbara e Valle del Tirso. Fig. 41 Ripartizione percentuale uve rivendicate a indicazione geografica protetta (Igp): anno 2017 Fonti: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea e organismi di controllo. 45

47 33 Confronto produzione certificata vini Dop: anni (hl) Denominazione VERMENTINO DI SARDEGNA CANNONAU DI SARDEGNA VERMENTINO DI GALLURA CARIGNANO DEL SULCIS MONICA DI SARDEGNA ALGHERO NURAGUS DI CAGLIARI ALTRI TOTALE Si osserva un incremento netto di vino certificato. Si passa, infatti, dai hl circa del 1990 ai hl del Fig. 42 Confronto produzione certificata vini Dop: anni (.000 hl) Fonti: elaborazioni Agenzia Laore su dati Agea e organismi di controllo (anno 2017). "Storia regionale della vite e del vino in Italia - Sardegna" di A. Vodret. Ed. UIV 2003 (anno 1990). 46

48 4.2.2 Dettaglio produzione cantine sociali 34 - Storico produzione uva cantine sociali (.000 q.li) Cantine Sociali Regione Quota % produzione Cantine 62% 58% 44% 41% 54% La tabella evidenzia una progressiva riduzione dei quantitativi di uva conferiti alle cantine sociali a partire dai primi anni 80. Fig Storico produzione uva cantine sociali (.000 q.li) Nota: Le cantine sociali erano 36 nel 1971, 38 nel 1983, 29 nel 1993, 21 nel Fonti: "Storia regionale della vite e del vino in Italia - Sardegna" di A. Vodret. Ed. UIV 2003 (anni 1971, 1993). "Agroalimentare in Sardegna - Struttura, competitività e decisioni imprenditoriali" - Lorenzo Idda, Pubblicaz. n. 2421, P.F. Raisa, sottoprogetto 1 (anno 1983). elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Istat (2005) e Dichiarazioni di vendemmia e produzione (2017). 47

49 35 - Produzione uva e vino cantine sociali: anni Uva (.000 q.li) Vino (.000 hl) Si osserva come la produzione media dell ultimo decennio sia di q.li per l uva e hl per il vino. Fig Produzione uva e vino cantine sociali: anni Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 48

50 36 - Produzione uva cantine sociali per tipologia ( q.li) Anno Uva per Vino Comune Uva per Vino Varietale Uva per Vino IGP Uva per Vino DOP bianca nera bianca nera bianca nera bianca nera Totale Produzione uva cantine sociali e raffronto con produzione regionale (q.li) Cantine Regione % % % % % % % % % % Fig Produzione uva cantine sociali e raffronto con produzione regionale (.000 q.li) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 49

51 38 - Produzione vino cantine sociali per tipologia (hl) Anno Vino Comune Vino Varietale Vino IGP Vino DOP bianco rosso bianco rosso bianco rosso bianco rosso Totale Produzione vino cantine sociali e raffronto con produzione regionale (hl) Cantine Regione % % % % % % % % % % Fig Produzione vino cantine sociali e raffronto con produzione regionale (.000 hl) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 50

52 4.2.3 Giacenze 40 - Giacenze alla produzione e al commercio: anni (.000 hl) PRODUZIONE Vino Comune, Varietale, IGP Vini DOC/DOCG Totale COMMERCIO Vino Comune, Varietale, IGP Vini DOC/DOCG Totale TOTALE Vino Comune, Varietale, IGP Vini DOC/DOCG Totale Fig. 47- Giacenze alla produzione e al commercio: anni (hl) 41 - Giacenze alla produzione e al commercio: dettaglio provinciale anno 2018 (hl) \ Vino Comune Vino Varietale Vino IGP Mosti di Uve (compresi IGT) Vini DOP Mosto concentrato Mosto concentrato rettificato Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna Totale Fonte: elaborazioni Laore Sardegna su dati Dichiarazioni di giacenza vini e/o mosti. 51

53 4.3 Valore economico e scambi commerciali 42 Valore economico produzione Vino in Sardegna a prezzi correnti: anno 2017 A B Gruppi di prodotto Sardegna Italia Sardegna/Italia Vinicoltura/Gruppi di prodotto - Valore della produzione vinicola sarda rispetto agli altri gruppi di prodotto.000 Euro.000 Euro % % Vino ,9% 100,0% Altre coltivazioni agricole (produzione vegetale) ,6% Totale A ,5% 9,2% Attività di supporto all'agricoltura ,2% Allevamenti zootecnici ,0% Totale B ,9% Totale Beni e servizi dell'agricoltura (A+B) ,3% 3,8% Fig. 48- Storico valore economico produzione vino in Sardegna e in Italia (.000 euro): anni Nota: Nel grafico sopra sono riportati i valori in Euro della produzione vino in Sardegna e in Italia con c.d. concatenamento all anno 2000 (ovvero al netto dell inflazione). Nella tabella n. 42, invece, il valore è espresso a prezzi correnti. Fonte: elaborazioni Servizio della Statistica regionale su dati Istat. 52

54 43 Volume e valore export vino dalla Sardegna: anni Export (.000 ) Export (q.li) n.d. Fig. 49 Volume e valore export vino dalla Sardegna: anni Fonte: elaborazioni Laore Sardegna su dati Istat. 53

55 44 Valore export Bevande dalla Sardegna per continente: anni (Euro) EUROPA UE Paesi europei non Ue AMERICA America settentrionale America centro-meridionale ASIA OCEANIA AFRICA MONDO Nota: in relazione all export, la voce vino incide per il 94/95 % circa su quella complessiva delle bevande. Fig. 50 Ripartizione percentuale valore export bevande dalla Sardegna: anno 2017 Fonte: elaborazioni Laore Sardegna su dati Istat 54

56 45 Valore export Bevande dalla Sardegna verso i principali paesi: anni (Euro) PAESI Germania Stati Uniti Svizzera Canada Regno Unito Giappone Belgio Francia Paesi Bassi Cina Australia Svezia Austria Danimarca Repubblica ceca Taiwan Norvegia Lussemburgo Corea del Sud Altri Mondo Fig. 51 Ripartizione percentuale valore export bevande dalla Sardegna nei principali paesi: anno 2017 Fonte: elaborazioni Laore Sardegna su dati Istat. Nota: in relazione all export, la voce vino incide per il 94/95 % circa su quella complessiva delle bevande. 55

57 4.4 VENDITE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO) Vendite vini sardi nella GDO Italia (Ipermercati, Supermercati, Liberi Servizi e Discount) 46 - Vendite vini sardi nei principali canali della GDO Volume (.000 lt) Valore (.000 ) Prezzo medio ( /lt) Ipermercati ,99 5,14 5,37 Supermercati ,65 5,81 6,28 Liberi Servizi ,88 6,00 6,51 Discount ,50 3,63 3,73 Totale Italia ,04 5,23 5,54 Nota: I canali di vendita della GDO presi in considerazione nella presente indagine sono i seguenti: Ipermercato: struttura con un'area di vendita al dettaglio superiore ai mq. Supermercato: struttura con un'area di vendita al dettaglio che va dai 400 mq ai mq. Libero Servizio: struttura con un'area di vendita al dettaglio che va dai 100 mq ai 399 mq. Discount: struttura in cui l'assortimento non prevede la presenza di prodotti di marca. Fonte: la sezione 4.4 del Report contiene elaborazionidell Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. Fig Volume vini sardi venduti in Italia (.000 lt) 56

58 Fig Valore vini sardi venduti in Italia negli ultimi 3 anni (.000 ) Fig. 54 Prezzo Medio vini sardi: anni ( /lt) 57

59 47 - Volume vendite principali DOC sarde Litri %.000 Litri %.000 Litri % Vermentino di Sardegna % % % Vermentino di Gallura % % 972 7% Cannonau di Sardegna % % % Carignano del Sulcis 653 4% 694 5% 549 4% Monica di Sardegna 995 7% 835 6% 802 6% Nuragus di Cagliari 620 4% 474 3% 492 4% Altri % % % Totale Italia % % % 48 Variazione volume: anni Variazione Lt % Vermentino di Sardegna % Vermentino di Gallura % Cannonau di Sardegna 168 5% Carignano del Sulcis % Monica di Sardegna % Nuragus di Cagliari % Altri % Totale Italia % Fig Volume vendite principali Doc sarde: anni (.000 lt) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 58

60 49 - Valore vendite principali Doc sarde %.000 %.000 % Vermentino di Sardegna % % % Vermentino di Gallura % % % Cannonau di Sardegna % % % Carignano del Sulcis % % % Monica di Sardegna % % % Nuragus di Cagliari % % % Altri % % % Totale Italia % % % 50 - Variazione valore: anni Variazione % Vermentino di Sardegna % Vermentino di Gallura % Cannonau di Sardegna % Carignano del Sulcis % Monica di Sardegna % Nuragus di Cagliari % Altri 828 6% Totale Italia % Fig Valore vendite principali tipologie di vini sardi: anni (.000 ) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 59

61 51 - Prezzo medio principali Doc sarde ( /lt) Variazione % Vermentino di Sardegna 5,06 5,24 5,53 0,47 9% Vermentino di Gallura 5,44 5,62 6,31 0,87 16% Cannonau di Sardegna 4,95 5,06 5,28 0,33 7% Carignano del Sulcis 6,65 6,70 7,49 0,84 13% Monica di Sardegna 4,07 4,33 4,65 0,58 14% Nuragus di Cagliari 3,43 3,63 3,87 0,44 13% Altri 5,26 5,44 5,85 0,59 11% Totale Italia 5,04 5,23 5,54 0,50 10% Fig Prezzo medio anno 2018 e variazione rispetto al 2016 Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 60

62 4.4.2 Dettaglio Italia per regione (Ipermercati e Supermercati) 53 - Volume vendite principali Doc sarde per regione Litri % sul totale.000 Litri % sul totale.000 Litri % sul totale Sardegna % % % Lombardia % % % Lazio % % % Piemonte 628 6% 638 6% 609 7% Toscana 610 6% 642 6% 601 6% Emilia Romagna 396 4% 451 4% 416 4% Liguria 258 3% 254 3% 261 3% Veneto 128 1% 138 1% 128 1% Campania 92 1% 106 1% 87 1% Umbria 59 1% 68 1% 61 1% Marche 66 1% 67 1% 52 1% Friuli V.G. 30 0% 34 0% 29 0% Trentino A.A. 24 0% 26 0% 27 0% Puglia 57 1% 67 1% 32 0% Calabria 25 0% 31 0% 26 0% Abruzzo 23 0% 27 0% 22 0% Val D'Aosta 19 0% 20 0% 19 0% Sicilia 22 0% 23 0% 18 0% Basilicata 5 0% 6 0% 4 0% Molise 4 0% 5 0% 4 0% Totale Italia % % % Fig Volume vendite principali Doc sarde per regione: anno 2018 (.000 lt) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 61

63 Tab 54 - Variazione volume vendite: anni Variazione Litri % Sardegna 105 3% Lombardia % Lazio % Piemonte -19-3% Toscana -9-1% Emilia Romagna 21 5% Liguria 3,2 1% Veneto 0,3 0% Campania -5-5% Umbria 2,5 4% Marche % Friuli V.G. -1,3-4% Trentino A.A. 3,2 13% Puglia % Calabria 0,7 3% Abruzzo -0,5-2% Val D'Aosta 0,2 1% Sicilia -5-22% Basilicata -1,7-30% Molise 0,0-1% Totale Italia % Fig Variazione percentuale su volume vendite principali Doc sarde: anni

64 55 - Valore vendite principali Doc sarde per regione: anni Euro % sul totale.000 Euro % sul totale.000 Euro % sul totale Sardegna % % % Lombardia % % % Lazio % % % Piemonte % % % Toscana % % % Emilia Romagna % % % Liguria % % % Veneto 731 1% 794 1% 777 1% Campania 508 1% 597 1% 511 1% Umbria 340 1% 391 1% 378 1% Marche 351 1% 359 1% 304 1% Friuli V.G ,4% 201 0% 184 0,3% Trentino A.A ,3% 166 0% 177 0,3% Puglia 308 0,6% 369 1% 175 0,3% Calabria 146 0,3% 174 0% 149 0,3% Abruzzo 130 0,2% 150 0% 132 0,2% Val D'Aosta 112 0,2% 121 0% 120 0,2% Sicilia 119 0,2% 120 0% 98 0,2% Basilicata 31 0,1% 36 0% 23 0,0% Molise 21 0,0% 25 0% 20 0% Totale Italia % % % Fig Valore vendite principali Doc sarde per regione: anno 2018 (.000 ) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 63

65 Tab 56 - Variazione valore vendite: anni Variazione Euro % Sardegna % Lombardia % Lazio % Piemonte 80 3% Toscana 196 7% Emilia Romagna 188 9% Liguria 69 5% Veneto 46 6% Campania 3 1% Umbria 38 11% Marche % Friuli V.G. -3-2% Trentino A.A % Puglia % Calabria 3 2% Abruzzo 2 2% Val D'Aosta 8 8% Sicilia % Basilicata -7-24% Molise -0-1% Totale Italia ,1% Fig Variazione percentuale valore vendite principali Doc sarde: anni Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 64

66 57 - Prezzo medio principali Doc sarde per regione Variazione /lt /lt /lt % Sardegna 6,09 6,40 6,89 0,80 13% Lombardia 4,63 4,75 4,94 0,31 7% Lazio 5,43 5,45 5,88 0,45 8% Piemonte 4,92 5,05 5,20 0,29 6% Toscana 4,82 4,93 5,22 0,40 8% Emilia Romagna 5,31 5,32 5,49 0,19 4% Liguria 5,51 5,60 5,70 0,19 4% Veneto 5,71 5,74 6,05 0,34 6% Campania 5,54 5,62 5,87 0,33 6% Umbria 5,78 5,79 6,16 0,38 7% Marche 5,33 5,37 5,83 0,50 9% Friuli V.G. 6,19 5,93 6,36 0,17 3% Trentino A.A. 6,61 6,42 6,46-0,15-2% Puglia 5,38 5,49 5,52 0,14 3% Calabria 5,82 5,62 5,77-0,05-1% Abruzzo 5,65 5,50 5,88 0,24 4% Val D'Aosta 5,98 6,15 6,36 0,37 6% Sicilia 5,29 5,13 5,58 0,29 5% Basilicata 5,66 5,66 6,19 0,53 9% Molise 5,32 5,27 5,34 0,02 0% Fig Prezzo medio principali Doc sarde per regione ( /t) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 65

67 Fig Variazione percentuale Prezzo medio: anni Tab 58 Prezzo medio Promo e No Promo ( /lt) Promo No Promo Promo No Promo Promo No Promo Sardegna 4,80 6,82 5,07 7,14 5,11 7,78 Lombardia 4,02 6,37 4,13 6,46 4,25 6,60 Lazio 4,83 5,85 4,82 5,93 4,88 6,59 Piemonte 4,13 6,04 4,26 6,14 4,37 6,19 Toscana 4,04 6,54 4,17 6,55 4,35 6,89 Emilia Romagna 4,34 7,15 4,44 7,02 4,54 6,96 Liguria 4,62 6,60 4,77 6,49 4,74 6,74 Veneto 4,75 6,31 4,71 6,32 4,83 6,63 Campania 4,66 6,27 4,80 6,28 4,98 6,32 Umbria 4,78 6,73 5,03 6,56 5,38 6,75 Marche 4,63 5,95 4,67 6,02 4,99 6,42 Friuli V.G. 5,11 6,81 4,92 6,39 5,19 6,78 Trentino A.A. 5,57 7,04 5,49 6,68 5,31 6,80 Puglia 4,76 5,88 4,75 6,11 4,70 6,00 Calabria 4,91 6,66 4,80 6,54 4,87 6,50 Abruzzo 4,56 6,39 4,47 6,20 4,95 6,26 Val D'Aosta 4,70 7,09 4,79 7,12 5,17 7,09 Sicilia 4,55 5,46 4,15 5,48 4,75 5,79 Basilicata 4,60 6,26 4,64 6,34 5,10 6,76 Molise 4,39 5,88 4,29 5,77 4,69 5,54 Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 66

68 59 Incidenza percentuale della pressione promozionale Pressione promozionale (%) Sardegna Lombardia Lazio Piemonte Toscana Emilia Romagna Liguria Veneto Campania Umbria Marche Friuli V.G Trentino A.A Puglia Calabria Abruzzo Val D'Aosta Sicilia Basilicata Molise Incidenza della pressione promozionale sul prezzo medio: anno 2018 Prezzo medio Promo ( /lt) Prezzo medio No Promo ( /lt) Pressione promozionale (%) Sardegna 5,11 7,78 33% Lombardia 4,25 6,60 71% Lazio 4,88 6,59 41% Piemonte 4,37 6,19 54% Toscana 4,35 6,89 66% Emilia Romagna 4,54 6,96 61% Liguria 4,74 6,74 52% Veneto 4,83 6,63 32% Altre (media) 5,01 6,42 33% N.B.: La Pressione Promozionale indica l incidenza delle vendite promozionali sul volume totale delle vendite. Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 67

69 61 - Incidenza della Pressione Promozionale sul volume vendite: anno 2018 (.000 lt) Totale Promo No Promo Sardegna Lombardia Lazio Piemonte Toscana Emilia Romagna Liguria Veneto Altre Totale Italia Fig Volume vendite vini sardi e Incidenza della Pressione Promozionale nelle principali regioni italiane (.000 lt) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 68

70 4.4.3 Dettaglio vendite in Sardegna (Ipermercati e Supermercati) 62 Volume principali Doc sarde vendute in Sardegna (.000 lt) 2016 % 2017 % 2018 % Vermentino di Sardegna % % % Vermentino di Gallura 170 5% 189 6% 173 5% Cannonau di Sardegna Rosso % % % Cannonau di Sardegna Rosato 27 1% 26 1% 25 1% Carignano del Sulcis 186 6% 212 6% 206 6% Monica di Sardegna 278 9% 278 8% 311 9% Nuragus di Cagliari 119 4% 109 3% 123 4% Altri % % % Totale Sardegna % % % Fig. 65 Volume principali Doc sarde vendute in Sardegna (.000 lt) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 69

71 63 Valore principali Doc sarde vendute in Sardegna (.000 ) 2016 % 2017 % 2018 % Vermentino di Sardegna % % % Vermentino di Gallura % % % Cannonau di Sardegna Rosso % % % Cannonau di Sardegna Rosato 116 1% 113 1% 118 1% Carignano del Sulcis % % % Monica di Sardegna % % % Nuragus di Cagliari 560 3% 551 3% 690 3% Altri % % % Totale Sardegna % % % Fig. 66 Valore principali Doc sarde vendute in Sardegna (.000 ) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 70

72 64 Variazione vendite: anni Variazione lt.000 Vermentino di Sardegna Vermentino di Gallura Cannonau di Sardegna Rosso Cannonau di Sardegna Rosato -1 2 Carignano del Sulcis Monica di Sardegna Nuragus di Cagliari Altri Totale Sardegna Fig Variazione vendite: anni Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 71

73 65 Volume principali Doc sarde vendute in Sardegna per fasce di prezzo (lt) Fasce di prezzo 2016 % 2017 % 2018 % Vermentino di Sardegna Vermentino di Gallura Cannonau di Sardegna Rosso Cannonau di Sardegna Rosato Carignano del Sulcis Monica di Sardegna Nuragus di Cagliari 2-2, % % 213 0% 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 3-4, % 106 0% 23 0% 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 0-1,99 0 0% 0 0% 11 0% 2-2,99 0 0% 0 0% 0 0% 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 3-4, % 0 0% 0 0% 5-10, % % % > 10, % 37 0% 47 0% Totale % % % 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 2-2, % % % 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 3-4, % % % 5-10, % % % > 10,00 0 0% 540 0% % Totale % % % 66- Variazione volume vendite per fasce di prezzo: anni Fasce di prezzo Vermentino di Sardegna Cannonau di Sardegna Cannonau di Sardegna Vermentino di Carignano del Monica di Nuragus di Gallura Rosso Rosato Sulcis Sardegna Cagliari lt % lt % lt % lt % lt % lt % lt % 0-1, , % 3-4, % % % % % % % 5-10, % % % % % % % > 10, % % % % % Totale % % % % % % % 72

74 67 - Valore principali Doc sarde vendute in Sardegna per fasce di prezzo ( ) Fasce di prezzo 2016 % 2017 % 2018 % 2-2, % % 484 0% Vermentino di Sardegna Vermentino di Gallura Cannonau di Sardegna Rosso Cannonau di Sardegna Rosato Carignano del Sulcis Monica di Sardegna Nuragus di Cagliari 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 3-4, % 496 0% 111 0% 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 3-4, % 0 0% 0 0% 5-10, % % % > 10, % 384 0% 520 0% Totale % % % 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 2-2, % % % 3-4, % % % 5-10, % % % > 10, % % % Totale % % % 3-4, % % % 5-10, % % % > 10,00 0 0% % % Totale % % % 68 Variazione valore vendite per fasce di prezzo: anni Fasce di prezzo Vermentino di Sardegna Vermentino di Gallura Cannonau di Sardegna Rosso Cannonau di Sardegna Rosato Carignano del Sulcis Monica di Sardegna Nuragus di Cagliari % % % % % % % 2-2, % % 3-4, % % % % % % % 5-10, % % % % % % % > 10, % % % % % % % Totale % % % % % % % Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 73

75 69 - Evoluzione Prezzo medio per fasce di prezzo: anni ( /lt) Vermentino di Sardegna Vermentino di Gallura Cannonau di Sardegna Rosso Cannonau di Sardegna Rosato Carignano del Sulcis Monica di Sardegna Nuragus di Cagliari Fasce di prezzo Variazione Euro % 0-1,99 2-2,99 2,59 3,21 2,27-0,32-12% 3-4,99 3,61 3,81 3,95 0,34 10% 5-10,00 6,26 6,31 6,99 0,73 12% > 10,00 12,40 12,92 13,41 1,01 8% 0-1,99 2-2,99 3-4,99 4,94 4,69 4,77-0,18-4% 5-10,00 5,35 5,27 6,06 0,71 13% > 10,00 9,66 10,03 11,72 2,06 21% 0-1, ,94 2-2,99 3-4,99 3,63 3,80 3,84 0,20 6% 5-10,00 5,56 5,62 6,01 0,45 8% > 10,00 11,70 11,97 12,45 0,75 6% 0-1,99 0,00 2-2,99 3-4,99 3, ,00 4,36 4,34 4,70 0,33 8% > 10,00 9,34 10,33 11,15 1,81 19% 0-1,99 2-2,99 3-4,99 3,91 4,05 4,43 0,52 13% 5-10,00 7,11 7,14 7,57 0,47 7% > 10,00 14,20 14,24 15,31 1,11 8% 0-1,99 2-2,99 2,93 3,04 2,99 3-4,99 3,72 3,86 3,84 0,12 3% 5-10,00 6,00 6,11 6,47 0,47 8% > 10,00 15,12 14,30 13,72-1,40-9% 0-1,99 2-2,99 3-4,99 3,57 3,81 4,01 0,44 12% 5-10,00 6,11 6,38 7,28 1,17 19% > 10,00-10,62 11,15 Fig Evoluzione prezzo medio per fasce di prezzo: anni (% su variazione P.M.) 74

76 70 - Volume e Incidenza della Pressione Promozionale nelle vendite delle principali Doc sarde Volume (.000 lt) Pressione Promozionale Volume (.000 lt) Pressione Promozionale 2018 Volume (.000 lt) Pressione Promozionale Volume vendite in promozione % % % Volume vendite non in promozione % % % Totale volume vendite Sardegna % % % Fig Incidenza della Pressione Promozionale nelle vendite delle principali Doc sarde Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 75

77 71 Evoluzione incidenza della Pressione Promozionale Valore (.000 ) Volume (.000 lt) Prezzo medio ( /lt) Vermentino di Sardegna Vermentino di Gallura Cannonau di Sardegna Rosso Cannonau di Sardegna Rosato Carignano del Sulcis Monica di Sardegna Nuragus di Cagliari Promo ,05 5,25 5,38 No promo ,00 7,20 7,92 Totale ,33 6,52 7,21 Promo ,37 6,04 6,46 No promo ,41 8,67 9,91 Totale ,59 7,63 8,71 Promo ,26 5,39 5,48 No promo ,09 7,42 7,92 Totale ,41 6,62 6,98 Promo ,80 3,89 4,08 No promo ,71 4,68 5,28 Totale ,38 4,35 4,71 Promo ,34 7,41 7,72 No promo ,12 11,05 11,30 Totale ,03 9,96 10,60 Promo ,09 4,17 4,17 No promo ,86 6,12 6,43 Totale ,25 5,44 5,62 Promo ,41 3,48 3,68 No promo ,07 5,42 6,18 Totale ,72 5,04 5,63 Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 76

78 72 - Incidenza percentuale della Pressione Promozionale Inc. Promo Valore Inc. Promo Volume Prezzo medio Promo ( ) Vermentino di Sardegna Vermentino di Gallura Cannonau di Sardegna Rosso Cannonau di Sardegna Rosato Carignano del Sulcis Monica di Sardegna Nuragus di Cagliari 28% 28% 21% 34% 35% 28% 5,05 5,25 5,38 34% 31% 26% 40% 39% 35% 6,37 6,04 6,46 31% 32% 30% 37% 39% 39% 5,26 5,39 5,48 31% 32% 30% 36% 43% 48% 3,80 3,89 4,08 21% 22% 14% 29% 30% 20% 7,34 7,41 7,72 26% 27% 27% 34% 35% 36% 4,09 4,17 4,17 15% 14% 14% 21% 20% 22% 3,41 3,48 3,68 Fig Incidenza Pressione Promozionale: anno 2018 Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 77

79 73 - Vermentino di Sardegna: volume vendite per fasce di prezzo (lt) Variazione lt % 2-2, % Vermentino di Sardegna 3-4, % 5-10, % > 10, % Totale % Fig Vermentino di Sardegna: percentuale vendite per fasce di prezzo (anno 2018) 74 - Vermentino di Sardegna: incidenza Pressione Promozionale (anno 2018) Fasce di prezzo 2-2,99 Valore Volume Prezzo medio Euro Inc. % Litri Inc. % /lt Promo 39 8% 29 13% 1,37 No promo % % 2,41 Totale % % 2,27 Vermentino di Sardegna 3-4, ,00 > 10,00 Promo % % 3,44 No promo % % 4,16 Totale % % 3,95 Promo % % 5,55 No promo % % 7,63 Totale % % 6,99 Promo % % 10,89 No promo % % 13,56 Totale % % 13,41 78

80 75 - Vermentino di Gallura: volume vendite per fasce di prezzo (lt) Variazione lt % 3-4, % Vermentino di Gallura 5-10, % > 10, % Totale % Fig Vermentino di Gallura: percentuale vendite per fasce di prezzo (anno 2018) 76 - Vermentino di Gallura: incidenza Pressione Promozionale (anno 2018) Fasce di prezzo Valore Volume Prezzo medio Euro Inc. % Litri Inc. % /lt Promo 3-4,99 No promo Totale 111 0% 23 0% 4,77 Promo % % 5,15 Vermentino di Gallura 5-10,00 No promo % % 6,68 Totale % % 6,06 Promo % % 8,58 > 10,00 No promo % % 12,94 Totale % % 11,72 Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati The Nielsen Company s.r.l. 79

81 77 - Cannonau di Sardegna rosso: volume vendite per fasce di prezzo (lt) Variazione lt % Cannonau di Sardegna Rosso 3-4, % 5-10, % > 10, % Totale % Fig Cannonau di Sardegna rosso: percentuale vendite per fasce di prezzo: anno 2018 (lt) 78 Cannonau di Sardegna Rosso: incidenza Pressione Promozionale (anno 2018) Cannonau di Sardegna Rosso Fasce di prezzo 0-1,99 2-2,99 3-4, ,00 > 10,00 Valore Volume Prezzo medio Euro Inc. % Litri Inc. % /lt Promo No promo Totale 20 0% 11 0% 1,94 Promo No promo Totale 0 0 Promo % % 3,49 No promo % % 3,97 Totale % % 3,84 Promo % % 4,99 No promo % % 6,93 Totale % % 6,01 Promo % % 11,27 No promo % % 12,77 Totale % % 12,45 80