Intervento di Marco Fortis

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1 Intervento di Marco Fortis (Fondazione Edison, Università Cattolica) Milano, 3 dicembre 2018

2 Rank Paese Export PRIMI 20 PAESI MONDIALI PER EXPORT, IMPORT E SALDO COMMERCIALE NEI 178 PRODOTTI DELLA CLASSIFICAZIONE HS 2012, CHE COMPONGONO IL PERIMETRO DELLE AZIENDE ASSOCIATE AD ANIMA Anno 2016; valori in Mld di $ % su Tot. Mondiale Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade Rank Paese Import % su Tot. Mondiale Rank Paese Saldo 1 Cina 94,4 15,5% 1 USA 99,1 16,1% 1 Cina 61,1 2 Germania 74,6 12,2% 2 Germania 38,9 6,3% 2 Germania 35,7 3 USA 65,1 10,7% 3 Regno Unito 33,9 5,5% 3 Italia 21,6 4 Giappone 36,7 6,0% 4 Cina 33,3 5,4% 4 Giappone 17,7 5 Italia 35,6 5,8% 5 Francia 27,3 4,4% 5 Austria 5,7 6 Regno Unito 34,3 5,6% 6 Canada 24,6 4,0% 6 Svezia 3,9 7 Francia 26,8 4,4% 7 Giappone 19,0 3,1% 7 Corea del Sud 3,5 8 Messico 18,4 3,0% 8 Messico 17,6 2,9% 8 Ungheria 3,1 9 Paesi Bassi 16,5 2,7% 9 Singapore 17,0 2,8% 9 Rep. Ceca 2,5 10 Corea del Sud 16,5 2,7% 10 Paesi Bassi 14,6 2,4% 10 Paesi Bassi 1,9 11 Canada 15,5 2,5% 11 Italia 14,0 2,3% 11 Svizzera 1,8 12 Singapore 14,8 2,4% 12 Corea del Sud 13,0 2,1% 12 Danimarca 1,5 13 Austria 12,4 2,0% 13 Emirati Arabi Uniti 12,8 2,1% 13 Thailandia 0,9 14 Thailandia 9,6 1,6% 14 Russia 11,7 1,9% 14 Messico 0,8 15 Rep. Ceca 8,8 1,4% 15 Spagna 11,4 1,8% 15 Finlandia 0,6 16 Polonia 8,7 1,4% 16 Turchia 10,1 1,6% 16 Regno Unito 0,4 17 Belgio 8,7 1,4% 17 Taipei 9,9 1,6% 17 Polonia 0,3 18 Svezia 8,6 1,4% 18 Belgio 9,9 1,6% 18 Irlanda 0,1 19 Spagna 8,2 1,3% 19 India 9,4 1,5% 19 Slovenia 0,1 20 Ungheria 7,8 1,3% 20 Arabia Saudita 9,3 1,5% 20 Panama 0,04 Totale Mondiale 609,9 Totale Mondiale 616,5

3 NUMERO DI PRODOTTI DEL COMPARTO ANIMA IN CUI L'ITALIA SI TROVA AI VERTICI MONDIALI PER SALDO COMMERCIALE CON L'ESTERO Indice delle eccellenze competitive nel commercio internazionale - Indice Fortis-Corradini (casistica su un totale di 178 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale) Anno 2016 a a a in 13 prodotti 4,8 Mld di $ di surplus commerciale in 26 prodotti 7,9 Mld di $ di surplus commerciale Totale 106 prodotti 22,1 miliardi di $ di surplus commerciale in 34 prodotti 6,2 Mld di $ di surplus commerciale a in 19 prodotti 1,6 Mld di $ di surplus commerciale a in 14 prodotti 1,7 Mld di $ di surplus commerciale Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade

4 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade "Medagliere internazionale" (Indice Fortis-Corradini) Primi 10 prodotti in cui il comparto ANIMA detiene il primo posto mondiale per saldo commerciale; anno 2016 Apparecchi e dispositivi per la preparazione di bevande calde o cottura alimenti Cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo Pompe per liquidi Parti di turboreattori e turbopropulsori Macchine L O per R E la M panificazione I P S U M e fabbricazione paste alimentari Riduttori di pressione Macchine L o r e m i p s u m d o per l o r s i t la a m e preparazione t, c o n s e t e t u r industriale delle frutta e egli ortaggi Forni (non elettrici) per i prodotti della panetteria e pasticceria Verricelli e argani, a motore elettrico Bruciatori per l'alimentazione i n c i d di i d u n focolari t u t l a b o r e e t a d o combustibili l o r e m a g n a. liquidi Surplus commerciale 913 Mln di $ 873 Mln di $ 809 Mln di $ 737 Mln di $ 702 Mln di $ 181 Mln di $ 144 Mln di $ 107 Mln di $ 105 Mln di $ 88 Mln di $

5 "Medagliere internazionale" (Indice Fortis-Corradini) Primi 10 prodotti in cui il comparto ANIMA detiene il secondo posto mondiale per saldo commerciale; anno 2016 Rubinetteria e valvolame Surplus commerciale Mln di $ Scambiatori di calore Macchine ed apparecchi a getto di sabbia e getto di vapore Macchine di sondaggio e di perforazione per l'estrazione della terra Serbatoi, L cisterne, O R E M vasche I P S U di M ghisa, ferro o acciaio, a d i p i s i c di i n g e capacità l i t, s e d d o e i u s > m o 300 d t e m p l o r Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria Gru a d i p i s a i c i n torre g e l i t, s e d d o e i u s m o d t e m p o r Oggetti per uso domestico e loro parti di alluminio Congegni di chiusura automatica per porte di metalli comuni Bruciatori a gas, inclusi i n c i d i d u i n bruciatori t u t l a b o r e e t d o l o misti r e m a g n a. 636 Mln di $ 289 Mln di $ 288 Mln di $ 272 Mln di $ 247 Mln di $ 212 Mln di $ 199 Mln di $ 163 Mln di $ 146 Mln di $ Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade

6 "Medagliere internazionale" (Indice Fortis-Corradini) Primi 10 prodotti in cui il comparto ANIMA detiene il terzo posto mondiale per saldo commerciale; anno 2016 Pompe per aria e cappe aspiranti Surplus commerciale 959 Mln di $ Parti di turbine a gas Autoveicoli per usi speciali Pompe centrifughe Ventilatori Apparecchi elevatori, trasportatori, convogliatori per merci Caldaie a d i p i s i c i n g per e l i t, s e il d d riscaldamento o e i u s m o d t e m p o r centrale Macchine e apparecchi semoventi, su pneumatici Guarnizioni per edifici ed oggetti simili, di metalli comuni L o r e m i p s u Parti m d o l o r s di i t a caldaie m e t, c o n s e t e a t u vapore r e caldaie i n c i d i d u n dette t u t l a b o r "ad e e t d o acqua l o r e m a g n a surriscaldata". 818 Mln di $ 615 Mln di $ 571 Mln di $ 367 Mln di $ 271 Mln di $ 260 Mln di $ 193 Mln di $ 179 Mln di $ 156 Mln di $ Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade

7 "Medagliere internazionale" (Indice Fortis-Corradini) Primi 10 prodotti in cui il comparto ANIMA detiene il quarto posto mondiale per saldo commerciale; anno 2016 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla Pompe volumetriche alternative Surplus commerciale 240 Mln di $ 203 Mln di $ Parti di turbine a vapore Cerniere di ogni specie, di metalli comuni Macchine L O di R sondaggio E M I P S e U di M perforazione L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t, c o n s e t t u r per l'estrazione a d i p i s i c i n g e l i t, s e della d d o e i u s terra m o d t e m e p o r dei minerali Elementi per la costruzione di pavimenti, muri, soffitti, tetti, di materie plastiche Valvole L o r e m i p s di u m ritegno d o l o r s i t a m e per t, c o n s tubi, e t e t u r condutture caldaie, serbatoi, vasche Gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte Macchine per selezionare, vagliare materie minerali solide Radiatori per il riscaldamento centrale 179 Mln di $ 178 Mln di $ 158 Mln di $ 139 Mln di $ 91 Mln di $ 73 Mln di $ 59 Mln di $ 55 Mln di $ Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade

8 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade "Medagliere internazionale" (Indice Fortis-Corradini) Primi 10 prodotti in cui il comparto ANIMA detiene il quinto posto mondiale per saldo commerciale; anno 2016 Turbine a gas di potenza > kw Carrelli semoventi a motore elettrico, muniti di un dispositivo di sollevamento Parti di pompe per liquidi Apparecchi a d i p i s i c i n elevatori, g e l i t, s e d d o e i u trasportatori s m o d t e m p o r per merci, a nastro o a cinghia Valvole di troppo pieno o di sicurezza Parti di macchine, apparecchi e strumenti Macchine L o r e m i p s u m d per o l o r s i t frantumare, a m e t, c o n s e t e t u r macinare o polverizzare materie minerali solide Serrature e catenacci, di metalli comuni Contatori di liquidi, inclusi i contatori per la loro taratura Caldaie L O R E a M tubi I P d'acqua S U M con i n produzione c i d i d u n t u t l a b o r e e oraria t d o l o r e m a di g n a vapore. > 45 t Surplus commerciale 348 Mln di $ 258 Mln di $ 230 Mln di $ 177 Mln di $ 154 Mln di $ 126 Mln di $ 98 Mln di $ 85 Mln di $ 69 Mln di $ 54 Mln di $

9 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati UN Comtrade

10 Manufacturing of metal products by size class of trading enterprises in OECD Countries (year 2015) SMALL ENTERPRISES (10-49 PERSONS EMPLOYED) Rank Countries Number of trading enterprises 1 Italy United States Germany Spain United Kingdom Poland France Canada Portugal Sweden 902 Rank Countries Export (bln $) Av. export per enterprise (mln $) 1 Italy 6,7 1,20 2 Germany 3,6 0,68 3 Spain 2,3 1,08 4 United States 2,1 0,39 5 Belgium 1,5 3,23 6 France 1,4 0,76 7 United Kingdom 1,2 0,58 8 Canada 1,1 1,06 9 Poland 1,1 0,60 10 Netherlands 1,1 1,21 Fondazione Edison Source: compiled by Fondazione Edison on OECD data

11 Manufacturing of metal products by size class of trading enterprises in OECD Countries (year 2015) MEDIUM ENTERPRISES ( PERSONS EMPLOYED) Rank Countries Number of trading enterprises 1 United States Germany Italy Poland United Kingdom France Czech Republic Canada Spain Netherlands 296 Rank Countries Export (bln $) Av. export per enterprise (mln $) 1 Italy 12,1 11,59 2 Germany 11,6 5,43 3 United States 5,4 1,84 4 Spain 5,1 11,96 5 Netherlands 5,1 17,22 6 Poland 3,4 4,08 7 Czech Republic 3,2 6,75 8 France 3,2 4,86 9 United Kingdom 3,1 4,48 10 Canada 3,1 6,85 Fondazione Edison Source: compiled by Fondazione Edison on OECD data

12 Manufacturing of machinery and equipment by size class of trading enterprises in OECD Countries (year 2015) SMALL ENTERPRISES (10-49 PERSONS EMPLOYED) Rank Countries Number of trading enterprises 1 Italy Germany United States United Kingdom Spain Canada France Poland Netherlands Sweden 424 Rank Countries Export (bln $) Av. export per enterprise (mln $) 1 Italy 13,8 2,52 2 Germany 5,5 1,46 3 Spain 2,2 1,80 4 United States 2,2 0,75 5 United Kingdom 2,0 1,60 6 Netherlands 1,6 2,75 7 Canada 1,5 1,81 8 France 1,3 1,60 9 Sweden 1,2 2,86 10 Denmark 1,0 2,98 Fondazione Edison Source: compiled by Fondazione Edison on OECD data

13 Manufacturing of machinery and equipment by size class of trading enterprises in OECD Countries (year 2015) MEDIUM ENTERPRISES ( PERSONS EMPLOYED) Rank Countries Number of trading enterprises 1 Germany United States Italy United Kingdom Poland Canada Czech Republic France Netherlands Spain 297 Rank Countries Export (bln $) Av. export per enterprise (mln $) 1 Italy 29,9 21,38 2 Germany 22,6 10,32 3 United States 11,5 7,37 4 Netherlands 6,9 22,64 5 United Kingdom 5,8 11,66 6 Spain 4,8 16,10 7 Austria 3,8 20,15 8 Canada 3,8 9,89 9 France 3,6 10,13 10 Denmark 3,5 21,34 Fondazione Edison Source: compiled by Fondazione Edison on OECD data

14 Top 10 EU Countries by export: fabricated metal products Rank Country Export 2016 (bn ) 1 Germany 37,0 2 Italy 18,4 3 France 9,5 4 Spain 8,1 5 Austria 8,0 6 Poland 7,9 7 Czechia 7,4 8 United Kingdom 7,2 9 Belgium 6,0 10 Sweden 3,8 Source: compiled by Fondazione Edison on Eurostat data

15 Top 20 EU Countries/Sectors by export: fabricated metal products Rank Countries Sectors Export 2016 (bn ) 1 Germany Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 16,9 2 Italy Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 11,2 3 Germany Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 5,7 4 Austria Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 5,0 5 Poland Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 4,4 6 Czechia Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 4,4 7 Spain Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 4,2 8 Germany Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 3,9 9 France Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 3,8 10 Germany Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 3,5 11 United Kingdom Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 2,3 12 Belgium Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 2,0 13 Portugal Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 1,9 14 Sweden Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 1,8 15 Germany Manufacture of basic metals 1,8 16 Italy Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 1,7 17 Italy Manufacture of basic metals 1,6 18 Belgium Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 1,5 19 Slovakia Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 1,5 20 Denmark Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 1,4 Source: compiled by Fondazione Edison on Eurostat data

16 Top 10 EU Countries by export: machinery and equipment Rank Country Export 2016 (bn ) 1 Germany 156,7 2 Italy 73,1 3 France 31,8 4 Netherlands 31,2 5 United Kingdom 30,3 6 Belgium 21,6 7 Austria 18,4 8 Sweden 15,9 9 Spain 14,6 10 Denmark 14,2 Source: compiled by Fondazione Edison on Eurostat data

17 Top 20 EU Countries/Sectors by export: machinery and equipment Rank Countries Sectors Export 2016 (bn ) 1 Germany Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 96,3 2 Italy Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 52,7 3 France Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 16,2 4 United Kingdom Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 15,0 5 Germany Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 14,6 6 Netherlands Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 14,4 7 Germany Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 14,2 8 Austria Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 12,0 9 Sweden Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 10,5 10 Denmark Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 9,8 11 Netherlands Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 8,4 12 Spain Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 7,0 13 Czechia Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 6,3 14 Germany Manufacture of electrical equipment 6,3 15 Belgium Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 5,9 16 Belgium Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 5,6 17 Finland Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 5,1 18 Germany Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 4,6 19 United Kingdom Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 4,5 20 Germany Manufacture of basic metals 4,4 Source: compiled by Fondazione Edison on Eurostat data

18 Export italiano di prodotti in metallo e macchine e apparecchi (miliardi di ) Var. % gen-ago 2017 gen-ago 2018 Var. % Prodotti in metallo 18,7 20,1 7,2% 13,2 13,8 4,5% Macchinari e apparecchiature 76,0 80,1 5,5% 52,5 53,5 2,0% Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat