Capitals of Europe. Milan 3rd-4th October. Centro Congressi Palazzo delle Stelline RISK & COMPLIANCE ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

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1 Capitals of Europe. Milan 3rd-4th October 2019 Centro Congressi Palazzo delle Stelline funding.abieventi.it Promoted by Organised by In collaboration with ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI Digital Partner Media Partner RISK & COMPLIANCE P l a t f o r m E u r o p e

2 DUE GIORNI PER CONDIVIDERE ESPERIENZE, COMPETENZE, SOLUZIONI PER IL MERCATO DEI CAPITALI. TWO DAYS TO DISCUSS EXPERIENCES, EXPERTISE AND SOLUTIONS FOR THE CAPITAL MARKETS. Nel corso dell evento, si confrontano esperti e professionisti di diversi settori, attraverso percorsi tematici, sessioni e workshop. During the event, experts and professionals of various sectors, through themed itineraries, sessions and Workshops will compare their practices. IL SISTEMA ABIEVENTI THE ABIEVENTI SYSTEM Funding & Capital Markets Forum è uno dei grandi eventi promossi dall ABI per il 2019: appuntamenti imperdibili per esplorare le frontiere dell innovazione nell industria bancaria, finanziaria e assicurativa. Il calendario completo su abieventi.it Funding & Capital Markets Forum is one of the major events sponsored by ABI in 2019: unmissable opportunities to explore the frontiers of innovation in the banking, financial and insurance industry. The complete calendar of events can be found on abieventi.it #FORUMFUNDING VIVE TUTTO L ANNO SU BANCAFORTE.IT #FORUMFUNDING LIVES ALL YEAR ON BANCAFORTE.IT Bancaforte.it, Partner Digitale di, è la piattaforma di informazione giornalistica che da oltre vent anni promuove e racconta con competenza le idee e i protagonisti dell innovazione nel mondo bancario e finanziario. Su Bancaforte.it è possibile vivere in ogni momento l evento attraverso gli approfondimenti, gli speciali tematici, le videointerviste ai protagonisti trasmesse su Bancaforte Tv, la web tv dedicata. Bancaforte.it, Digital Partner of, is the journalistic information platform that, for more than twenty years, has promoted and skilfully reported on the ideas and leading figures in innovation in the banking and financial world. On Bancaforte.it, it is possible to experience the event at any time through in-depth coverage, special topics, and the video interviews with the leading figures transmitted on Bancaforte Tv, the dedicated TV web channel.

3 Giovedì 3 Ottobre Thursday 3 rd October 9.30 SESSIONE PLENARIA PLENARY SESSION CAPITALI D EUROPA: GLI STRUMENTI, IL MERCATO, LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LA SOSTENIBILITÀ CAPITALS OF EUROPE: THE INSTRUMENTS, THE MARKET, THE REGULATORY UPDATES, SUSTAINABILITY TAVOLA ROTONDA PLENARIA PLENARY ROUND TABLE ESSERE SOSTENIBILI E FARNE UN BUSINESS: COME SI MUOVE IL MERCATO BEING SUSTAINABLE AND TURNING IT INTO A BUSINESS: HOW THE MARKET MOVES 2.00 WORKSHOP 1 CORPORATE PRIVATE PLACEMENT CORPORATE PRIVATE PLACEMENT W WORKSHOP 2 AI: SOLUZIONI REALMENTE APPLICABILI PER INCREMENTARE L EFFICIENZA E CONTENERE I RISCHI AI: SOLUTIONS THAT CAN BE REALIZED TO INCREASE EFFICIENCY AND CONTAIN RISKS W2 Sessioni Parallele Parallel Sessions 3.00 A1 COVERED BOND COVERED BONDS B1 GREEN FUNDING GREEN FUNDING C1 POST-TRADING POST-TRADING

4 Venerdì 4 Ottobre Friday 4 th October Sessioni Parallele Parallel Sessions 9.30 A2 CARTOLARIZZAZIONI SECURITISATIONS B2 IL CAPITALE DELLE BANCHE: FOCUS CON GLI INVESTITORI BANK CAPITAL: FOCUS WITH INVESTORS C2 T2/T2S CONSOLIDATION T2/T2S CONSOLIDATION A3 CARTOLARIZZAZIONI DEGLI NPL SECURITISATION OF NPLs B3 LE STRATEGIE DI FUNDING DELLE BANCHE FUNDING STRATEGIES OF BANKS C3 ASSET ALTERNATIVI: IL RUOLO DEGLI INVESTITORI DI LUNGO TERMINE ALTERNATIVE ASSETS: THE ROLE OF LONG-TERM INVESTMENTS

5 Sessione Plenaria Plenary Session Giovedì 3 Ottobre Thursday 3 rd October 8.30 Registrazione dei partecipanti e visita alla Meeting Area Registration of the participants and visit to the Meeting Area CAPITALI D EUROPA: GLI STRUMENTI, IL MERCATO, LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LA SOSTENIBILITÀ CAPITALS OF EUROPE: THE INSTRUMENTS, THE MARKET, THE REGULATORY UPDATES, SUSTAINABILITY Andrea Cabrini, Direttore CLASS CNBC 9.30 Relatori Speakers Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI Stefano Del Punta, Chief Financial Officer Intesa Sanpaolo Ermanno Ciarrocchi, Chief Sales Officer Europe Deposit Solutions Giovanni Maggi, Presidente Assofondipensione e Presidente Gruppo Tecnico Welfare Confindustria Luca Bertalot, Secretary General EMF - ECBC Coffee Break e visita alla Meeting Area Coffee Break and visit to the Meeting Area

6 Tavola Rotonda Plenaria Plenary Round Table Giovedì 3 Ottobre Thursday 3 rd October ESSERE SOSTENIBILI E FARNE UN BUSINESS: COME SI MUOVE IL MERCATO BEING SUSTAINABLE AND TURNING IT INTO A BUSINESS: HOW THE MARKET MOVES David Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali ABI Relatori Speakers Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde Flavio Fabbrizi, Head of Debt Capital Markets, Italy & Switzerland HSBC Renato Panichi, Senior Director Corporate S&P Global Ratings Fabio Massoli, Head of Finance CDP 1.00 Lunch Buffet e visita alla Meeting Area Buffet lunch and visit to the Meeting Area

7 Workshop 1 e 2 Workshop 1 and 2 rd Giovedì 3 Ottobre Thursday 3 October W1 WORKSHOP W CORPORATE PRIVATE PLACEMENT CORPORATE PRIVATE PLACEMENT Mario Aquino, Senior Vice President - Global Business Development DBRS Ratings Limited 2.00 Relatori Speakers Valentino Daprile, Head of European Corporate Analysts DBRS Ratings Chiara Aquino, Director DCM Italy Mediobanca Gianpaolo Pellegrini, CIO Springrowth SGR, Muzinich & Co Group Alberto Sosso, Head of Structured Finance and M&A Telesun Energy Italy W2 WORKSHOP W AI: SOLUZIONI REALMENTE APPLICABILI PER INCREMENTARE L EFFICIENZA E CONTENERE I RISCHI AI: SOLUTIONS THAT CAN BE REALIZED TO INCREASE EFFICIENCY AND CONTAIN RISKS 2.00 Relatori Speakers Alessandro Viviani, Partner Parva Consulting Leonardo Piva, VP of Sales - Business Development Director Europe Expert System

8 Sessioni Parallele Parallel Sessions Giovedì 3 Ottobre Thursday 3 rd October A1 COVERED BOND COVERED BONDS Raffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI 3.00 Relatori Speakers Aldo Stanziale, Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale Banca d Italia Marco Angheben, Head of Business Development & Regulatory Affairs European DataWarehouse Luca Bertalot, Secretary General EMF - ECBC Rosanna Vicari, Partner e Jacopo Mozzana, Senior Manager BDO Luciano Chiarelli, Head of Group Secured Funding Finance Department UniCredit Adriano Rossi, Director - Structured Finance S&P Global Ratings Gregorio Consoli, Partner Chiomenti 5.30 Conclusione dei lavori della prima giornata End of the first day B1 GREEN FUNDING GREEN FUNDING Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI 3.00 Relatori Speakers Giorgio Erasmi, Responsabile Tesoreria e Funding Istituzionale UBI Banca Matteo Merlin, Fund Manager - Eurizon Absolute Green Bonds Eurizon Capital Omar Al Bayaty, Responsabile Investor Relations Terna Berit Lindholdt-Lauridsen, Director, Secretariat to the Green & Social Bond Principles ICMA 4.30 Conclusione dei lavori della prima giornata End of the first day

9 Sessioni Parallele Parallel Sessions Giovedì 3 Ottobre Thursday 3 rd October C1 POST-TRADING POST-TRADING David Angeloni, Ufficio Mercato dei Capitali ABI Giuseppe Ianniruberto, Ufficio Mercato dei Capitali ABI 3.00 Relatori Speakers Mario Domenico Recchia, Transaction Services, Financial Institutions Intesa Sanpaolo Raffaele Letterio, Senior Product Manager BNP Paribas Securities Services Paola Deantoni, Executive management senior advisor (SHRD 2) Societe Generale Securities Services Enrico Monicelli, Client Services Manager Computershare Matt Johnson, Industry & Client Relationship Management DTCC Valentina Rovida, Senior Product Manager, Financial Intermediaries - Clearing, Settlement & Custody BNP Paribas Securities Services 5.30 Conclusione dei lavori della prima giornata End of the first day

10 Sessioni Parallele Parallel Sessions Venerdì 4 Ottobre Friday 4 th October A2 CARTOLARIZZAZIONI SECURITISATIONS Marco Marino, Ufficio Credito e Sviluppo ABI 9.30 Relatori Speakers Jana Kovalcikova, Policy Expert, Securitisation, Covered Bonds and CMU European Banking Authority Bernardo D Alessandro Tavani, International Regulation Division - Regulation and Macroprudential Analysis Directorate - DG Financial Supervision and Regulation Banca d Italia Luca Erzegovesi, Professore di Finanza Aziendale Università di Trento Alfredo Varrati, Finanza Strutturata - Imprese e Istituzioni Finanziarie CDP Elisabetta Bernardini, Responsabile Credit Portfolio Management, Direzione Centrale Active Credit Portfolio Steering Intesa Sanpaolo Vinicio Trombetti, Partner Jones Day Gordon Kerr, Senior Vice President, Head of EU Research DBRS Ratings Limited Coffee Break e visita alla Meeting Area Coffee Break and visit to the Meeting Area B2 IL CAPITALE DELLE BANCHE: FOCUS CON GLI INVESTITORI BANK CAPITAL: FOCUS WITH INVESTORS Flavio Fabbrizi, Head of Debt Capital Markets, Italy & Switzerland HSBC 9.30 Relatori Speakers Satish Pulle, Lead Portfolio Manager ECM/Wells Fargo Asset Management Sebastiano Chiodino, Generali Investments - Head of Fixed Income Insurance Portfolio, Italy, Germany, Austria Generali Insurance Asset Management Società di gestione del risparmio Tobias Kessler, Head of European Capital Solutions HSBC Coffee Break e visita alla Meeting Area Coffee Break and visit to the Meeting Area

11 Sessioni Parallele Parallel Sessions Venerdì 4 Ottobre Friday 4 th October C2 T2/T2S CONSOLIDATION T2/T2S CONSOLIDATION Andrea Laurenti, Associate Partner PwC 9.30 Presentation: T2-T2S Consolidation - Status update Overview sullo stato progettuale Focus sulla fase di impact assessment Relatori Speakers Daria Iafolla, Senior Manager PwC Matteo Pigatto, Manager PwC Panel discussion Un confronto dopo i primi mesi di progetto Relatori Speakers Emanuele Renati, Ufficio Money Market Euro e Sistemi di Pagamento Direzione Centrale Tesoreria Intesa Sanpaolo Mauro Romaniello, Treasury Liquidity Manager UniCredit Paola Deantoni, Executive Management Senior Advisor (SHRD 2) Societe Generale Securities Services Coffee Break e visita alla Meeting Area Coffee Break and visit to the Meeting Area

12 Sessioni Parallele Parallel Sessions Venerdì 4 Ottobre Friday 4 th October A3 CARTOLARIZZAZIONI DEGLI NPL SECURITISATION OF NPLs Francesco Squerzoni, Partner Jones Day Relatori Speakers Carla Stamegna, Policy Analyst, European Parliamentary Research Service Parlamento Europeo Gabriele Guggiola, Associate Partner PwC Deals Financial Services Gladiola Lilaj, Senior Manager PwC Deals Financial Services Giuseppina Martelli, Director Structured Finance S&P Global Ratings Orazio Lascala, Senior Manager Deloitte Risk Advisory 1.15 Chiusura dei lavori End of the Conference B3 LE STRATEGIE DI FUNDING DELLE BANCHE FUNDING STRATEGIES OF BANKS Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI Relatori Speakers Sabrina Bellacci, Head of Resolution 1 Division within the Resolution and Crisis Management Unit Banca d Italia Marco Troiano, Executive Director, Deputy Head Financial Institutions Ratings Scope Angelo Dipasquale, Co-Head of Fixed Income Equita SIM Chiara Manenti, Fixed Income Strategist Intesa Sanpaolo Giovanni Prati De Pellati, Responsabile Funding e Capital Management BANCO BPM Gioacchino Foti, Partner Finance & Capital Markets Clifford Chance 1.15 Chiusura dei lavori End of the Conference

13 Sessioni Parallele Parallel Sessions Venerdì 4 Ottobre Friday 4 th October C3 ASSET ALTERNATIVI: IL RUOLO DEGLI INVESTITORI DI LUNGO TERMINE ALTERNATIVE ASSETS: THE ROLE OF LONG-TERM INVESTMENTS Francesca Brunori, Direttore Area Credito e Finanza Confindustria Relatori Speakers Giuseppe Pantaleo Corvino, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Mauro Marè, Presidente Mefop Massimo di Tria, Chief Investment Officer Cattolica Assicurazioni Patrizia Micucci, Managing Director Neuberger Berman Barbara Lunghi, Responsabile Mercati Primari Borsa Italiana Stefano Scalera, Dirigente Generale, Dipartimento del Tesoro Ministero dell Economia e delle Finanze 1.15 Chiusura dei lavori End of the Conference

14 Planimetria Meeting Area Meeting Area Plan H=553 CONFERENCE ROOM Porta CONFERENCE ROOM Manzoni W.C. W.C. LOCALE TECNICO C.so MAGENTA ENTRANCE

15 H=560 CONFERENCE ROOM Toscanini Centro Congressi Palazzo delle Stelline Milano DISIMPEGNO SPEAKERS ROOM SLIDE CENTRE ABIEventi ROOM BANCAFORTE ROOM STAFF ROOM COAT CHECK AND LUGGAGE STORE W.C. EXIBITHOR WAREHOUSE W.C. 1 SCOPE GROUP 2 DTCC 3 DBRS 4 DELOITTE 5 BDO 6 EUROPEAN DATAWAREHOUSE 7 S&P GLOBAL RATINGS 8 DEUTSCHE BANK 9 EMF-ECBC 10 NON EXHIBITOR PARTNERS DISIMPEGNO W.C.

16 Relatori Speakers Omar Al Bayaty David Angeloni ABI Bernardo D Alessadro Tavani Banca d Gregorio Consoli Chiomenti Marco Angheben European Chiara Aquino Mario Aquino DBRS Sabrina Bellacci Banca d Elisabetta Bernardini Intesa Luca Bertalot EMF Francesca Brunori Confindustria Valentino Daprile DBRS Paola Deantoni Societe Generale Securities Services Stefano Del Punta Intesa Angelo Dipasquale Equita SIM Massimo di Tria Cattolica Assicurazioni Giorgio Erasmi UBI Luca Erzegovesi Università di Trento Andrea Cabrini CLASS Luciano Sebastiano Chiodino Generali Insurance Asset Management Società di gestione del risparmio Ermanno Ciarrocchi Deposit Solutions Giuseppe Pantaleo Corvino Università Flavio Fabbrizi HSBC Gioacchino Foti Clifford Chance Davide Ferrazzi ABI Gabriele Guggiola PwC Deals Financial Daria Iafolla

17 Relatori Speakers Giuseppe Ianniruberto ABI Marco Marino ABI Matthew Johnson Giuseppina Martelli S&P Global Ratings Gordon Kerr DBRS Fabio Massoli Tobias Kessler HSBC Matteo Merlin Eurizon Capital Jana Kovalcikova European Banking Authority Patrizia Micucci Neuberger Berman Orazio Lascala Deloitte Risk Advisory Enrico Monicelli Computershare Andrea Laurenti Jacopo Mozzana Raffaele Letterio BNP Paribas Securities Renato Panichi S&P Global Ratings Gladiola Lilaj PwC Deals Financial Alfonso Pecoraro Scanio Fondazione Univerde Berit Lindholdt-Lauridsen ICMA Gianpaolo Pellegrini Springrowth SGR, Muzinich & Co Group Barbara Lunghi Borsa Matteo Pigatto Giovanni Maggi Assofondipensione Confindustria Leonardo Piva Europe Expert System Chiara Manenti Intesa Giovanni Prati De Pellati BANCO Mauro Marè Mefop Satish Pulle ECM/Wells Fargo Asset Management

18 Relatori Speakers Mario Domenico Recchia Intesa Emanuele Renati Intesa Raffaele Rinaldi ABI Mauro Vinicio Trombetti Jones Day Alfredo Varrati Rosanna Vicari Alessandro Viviani Parva Consulting Adriano Rossi S&P Global Ratings Valentina Rovida BNP Paribas Securities David Sabatini ABI Stefano Scalera Ministero dell Economia e delle Finanze Alberto Sosso Telesun Energy Italy Francesco Squerzoni Jones Day Carla Stamegna Parlamento Europeo Aldo Stanziale Banca d Gianfranco Torriero ABI Marco Troiano

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20 ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI Main Partner Golden Partner The European Rating Agency Silver Partner Fintech Partner Technical Partner funding.abieventi.it Promoted by Organised by Digital Partner In collaboration with Media Partner RISK & COMPLIANCE P l a t f o r m E u r o p e