Strumen7 e Servizi per l internazionalizzazione delle aziende Ronnie Gara>oni Senior Manager Fano, Teatro della Fortuna 24 Marzo 2015

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1 La BCC di Fano tra impresa e merca3 esteri Strumen7 e Servizi per l internazionalizzazione delle aziende Ronnie Gara>oni Senior Manager Fano, Teatro della Fortuna 24 Marzo

2 Scou3ng: i soci Management Company Banche socie 30 professionis3 specializza3 in: 51% 49% M&A Internazionalizzazione Capital Markets Consulenza 2

3 Scou3ng: le Banche Partner 3

4 Scou3ng: il Network Internazionale 4

5 I principali servizi Merger & Acquisi3on Ricerca contropar3 Corporate Finance Advisory Buy Side Advisory Sell Side Due Diligence Valutazione società Negoziazione Fusioni e acquisizioni M&A Cross Borders RistruRurazioni Internazionalizzazione Studi del mercato estero Entry Strategy Supporto opera3vo Servizi amministra3vi e legali in loco Reperimento capitale di debito Aree geografiche Europe India Brasile Turchia USA Messico 5

6 Scou3ng India Pvt Ltd Nel 2009 Scou3ng, insieme a 5inches, ha cos3tuito Scou7ng India Pvt Ltd., con sede a Mumbai, per offrire servizi di entry strategy alle imprese europee che hanno intenzione di individuare le modalità di ingresso nel mercato indiano che maggiormente si adarano alla loro strurura. ARraverso un network di professionis3 collaudato da più di 5 anni di esperienza locale, Scou7ng India è in grado di assistere il proprio cliente dal punto di vista legale, fiscale, contabile, commerciale e organizza3vo. Scou7ng India nel 2010 ha soroscriro un accordo di Joint Venture per le operazioni di M&A cross border India / Italia, con una delle principali banche private del subcon3nente, YES BANK. Servizi Supporto contabile Audit & Controllo Filiali Valutazione Business Plan Valutazione società Pianificazione finanziaria M&A Reperimento fon3 finanziarie (Private Equity e Venture Capital) TRACK RECORD Se#ore Lavanderia industriale e sterilizzazione Fiere e congressi Sostegni in acciaio per illuminazione, telecomunicazioni e trasporto energia ARacchi a tre punte per trarori agricoli A(vità Mandato di consulenza per ricerca di mercato e selezione partner. Missione in India. Ges3one in outsourcing degli aspea societari, contabili e legali della filiale indiana. Mandato per acquisizione di un produrore di pannelli fotovoltaici in India. Mandato per acquisizione del 49% della società, in mano al socio indiano, della JV produava cos3tuita negli anni 90 nei pressi di Dehli 6

7 Processo di internazionalizzazione Mercato interno Attività di Import/Export destrutturate Accordi commerciali strutturati Scelte di partnership Joint Venture / Partecipate estere VOLUMI GRADO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 7

8 Ul3me operazioni 8

9 Ul3me operazioni has acquired the 100% of Scou3ng acted as financial advisor to the seller 01/2014 9

10 Ul3me operazioni Guangdong Dong Fang Precision Science and Technology has acquired the 60% of Scou3ng acted as financial advisor to the sellers 03/

11 Ul3me operazioni Azienda Italiana operante nei servizi ospedalieri Entry Strategy in India: - studio del mercato indiano - ricerca potenziali partner - missione in India con incontro dei potenziali partner - report finale con analisi delle ipotesi di ingresso nel mercato: - filiale 100% - joint venture - acquisizione 11

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14 Percorso di ricerca informazioni Overview paese Ricerca dei migliori paesi dove fare export arraverso lo studio dei flussi di import/export Ricerche di mercato Ricerca importatori Informazioni finanziarie contropar3 Dazi e controlli doganali 14

15 > Schede paesi > Trova importatori > Documen3 di spedizione > Focus > Paesi a forte potenziale > Trova fornitori nel mondo > Dazi doganali > Focus Plus > Studi di mercato > Servizio Alert (Studi di Mercato) > Flussi import/export > Associazioni di categoria > Target Market Scan > Elenchi professionali > PiaRaforme B2B > Fiere internazionali > Informazioni finanziarie > Liste verificate > Controlli sulle importazioni > Controlli sulle esportazioni > Numero di classificazione sistema armonizzato > Calcolo del prezzo import > Entry Strategy > Assistenza legale > M&A Crossborder > Calcolo del prezzo export > Conver3tore di valuta > Conver3tore di misura > Verifica contropar3 vietate (blacklisted) 15

16 Scheda paese 16

17 Flussi import/export 17

18 Ricerca di mercato 18

19 > Schede paesi > Paesi a forte potenziale > Studi di mercato > Servizio Alert (Studi di Mercato) > Flussi import/export > Associazioni di categoria > Target Market Scan > Target Market Scan è un servizio che aiuta le imprese ad approcciare nuovi merca3 fornendo informazioni deragliate sul paese e sul serore di interesse. > In seguito all aavazione del servizio l impresa riceverà: > scheda paese (e- book); > analisi del mercato: sta3s3che di import/export, principali arori del serore, quote di mercato e trend, studi di mercato; > analisi norma3va: contesto norma3vo locale, dazi doganali, documen3 doganali, etc.; > lista di contropar3 verificate: agen3, distributori, trader, clien3 (dovrà essere indicata una di queste categorie). 19

21 Ricerca importatori 21

22 > Schede paesi > Trova importatori > Algeria > Grecia > Regno Unito > Paesi a forte potenziale > Studi di mercato > Servizio Alert (Studi di Mercato) > Flussi import/export > Associazioni di categoria > Target Market Scan > Trova fornitori nel mondo > Elenchi professionali > PiaRaforme B2B > Fiere internazionali > Informazioni finanziarie > Liste verificate > Argentina > Austria > Belgio > Brasile > Canada > Cile > Cina > Danimarca > India > Irlanda > Islanda > Israele > Italia > Libano > Lussemburgo > Marocco > Repubblica Ceca > Romania > Russia > Slovacchia > Slovenia > Spagna > Stati Uniti > Sudafrica > Emirati Arabi > Messico > Svezia Uniti > Norvegia > Svizzera > Finlandia > Paesi bassi > Tunisia > Francia > Polonia > Turchia > Germania > Portogallo > Ungheria 22

24 DAZI 24

26 > Focus > Focus Plus > Entry Strategy > Assistenza legale > M&A Crossborder > Il servizio Focus consente di: > testare l'interesse dei potenziali nuovi partner mediante invio di una lerera di presentazione e del catalogo prodoa e prezzi; > contarare telefonicamente, a seguito dell invio della lerera, per orenere il feedback su quanto inviato; > ricevere un report rela3vo ai contaa efferua3 e al reale interesse dei soggea contara3 ad avviare una relazione commerciale. > I soggea da contarare potranno essere individua3 arraverso il servizio Liste verificate oppure segnala3 direramente dai clien3. > Il contaro con i soggea iden3fica3 sarà efferuato in inglese, francese, spagnolo o portoghese. 26

27 > Focus > Focus Plus > Entry Strategy > Assistenza legale > M&A Crossborder > Questo servizio permere, nei paesi dove Scou3ng è presente con una propria strurura direra o di partnership, di avviare un azione di ricerca e raccolta informazioni economiche, finanziarie e di mercato (dove disponibili da fon3 pubbliche o all interno del Network Scou3ng) finalizzate al contaro direro in loco delle possibili contropar3 commerciali. > Questo servizio si differenzia rispero al servizio Focus per il contaro direro delle potenziali partner commerciali arraverso l u3lizzo delle strurure partner di Scou3ng nei seguen3 paesi: > India (Scou3ng India) > Europa > Brasile > Turchia > Messico > USA > Il servizio Focus Plus, infine, si cararerizza per una forte possibilità di personalizzazione degli approfondimen3 e delle verifiche che il cliente può richiedere sulla controparte estera. 27

28 > Focus > Focus Plus > Entry Strategy > Assistenza legale > M&A Crossborder > STRATEGIA DI INGRESSO PAESE > SET UP Assis3amo i nostri clien3 nell analisi delle opportunità di inves3mento commerciale e industriale, e nella valutazione della migliore strategia di ingresso nel paese estero. Dallo studio e comprensione del mercato di riferimento siamo in grado di costruire, insieme all impresa, l assero commerciale più adeguato (vendita arraverso un agente o un distributore, ges3one dell aser sales, in proprio o in outsourcing, fino ad arrivare all apertura di una sede commerciale o di un ufficio di rappresentanza). Nel caso in cui da tale analisi dovesse emergere l esigenza di una presenza in loco stabile, il percorso che proponiamo è il seguente. Suppor3amo le imprese europee nella ricerca di un Partner internazionale, nell analisi industriale, finanziaria, legale e fiscale del progero di inves3mento o di aggregazione nel paese selezionato; aiu3amo gli imprenditori nel processo di negoziazione e valutazione dell inves3mento e della controparte, presidiando la transazione dalla firma dell MOU alla Due Diligence fino alla chiusura dell operazione. > SOLUZIONI FINANZIARIE > SERVIZI POST INGRESSO PAESE 28

29 > Focus > Focus Plus > Entry Strategy > Assistenza legale > M&A Crossborder > Questo servizio permere, nei paesi dove Scou3ng è presente con una propria strurura direra o di partnership, di orenere un assistenza legale in loco per la verifica e la stesura di contraa commerciali con partner locali, ovvero per la negoziazione di accordi di inves3mento con partner locali (Memorandum of Understanding, LeRere di Inten3, Joint Venture Agreement, Paa parasociali per la cos3tuzione di società). > Il network di Scou3ng copre i seguen3 paesi: > India (Scou3ng India) > Europa > Brasile > Turchia > Messico > USA 29

30 > Focus > Focus Plus > Entry Strategy > Assistenza legale > M&A Crossborder > Ci proponiamo come advisor in operazioni di M&A Crossborder, iden3ficando per le aziende estere potenziali target in Italia e in Europa. Lavoriamo a fianco dell azienda estera nella negoziazione con la controparte, offrendo un supporto opera3vo nella valutazione, nella strururazione e chiusura dell operazione. > Scou3ng si avvale di un esteso network internazionale che consente di assistere i clien3 in gran parte del mondo. Abbiamo già realizzato operazioni in USA, Japan, South Africa, Europa, India, Brasile e Cina. has acquired the 100% of Guangdong Dong Fang Precision Science and Technology has signed a Sale & Purchase Agreement for the acquisi3on of 60% of has acquired the 20% of has acquired a stake of Scou3ng acted as financial advisor to the seller Scou3ng acted as financial advisor to the sellers Scou3ng acted as financial advisor to the seller Scou3ng acted as financial advisor to the buyer 01/ / / /

31 Tel: Fax: PARMA- BOLOGNA- NEW DELHI 31