Gli Hotel Italiani e il Benessere

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1 Gli Hotel Italiani e il Benessere Le attrezzature e l organizzazione degli Hotel per il benessere dell ospite Indagine condotta sugli associati A.D.A. da Studio Roberto Fortino & Associati Novembre 24 Due significati di Benessere Benessere in senso stretto o tecnico: insieme di attività di cura della persona, con l ausilio di attrezzature e/o di operatori, come, ad esempio: sauna, idromassaggio, massaggi e trattamenti di vario tipo, servizi estetici. Valori: relax, comfort, equilibrio psico-fisico, etc. Benessere in senso lato: stile di vita attento a valori quali il relax, la salubrità, la calma, la concentrazione, il comfort (ad esempio: alimentazione sana, naturale e leggera, silenzio, natura, etc.) Discriminante: sforzo fisico finalizzato ad una performance (= fitness, sport) 1

2 Benessere come nuovo segmento del mercato turistico Benessere = motivazione (primaria o accessoria) della scelta del tipo di vacanza, della struttura in cui soggiornare (anche per affari) e della stessa località di vacanza. Motivazione primaria = soggiorno in una beauty farm. Motivazione accessoria = preferenza data -a parità di altri requisiti- ad un hotel dotato, per esempio, di sauna o idromassaggio rispetto ad un hotel che non ne dispone. Il Benessere è quindi diventato a pieno titolo un segmento del mercato turistico. Nel giro di pochi anni sono sorte strutture ricettive dedicate o ad alto grado di specializzazione (beauty farms e hotel con centro benessere). Altre strutture ricettive, pur non specializzandosi, mettono comunque a disposizione degli ospiti alcuni servizi benessere. Concetto ampio di Benessere nell ospitalità I vari ambienti e servizi in genere dell albergo (per esempio: ristorazione con prodotti naturali, camere insonorizzate, etc.) Il territorio nel quale è situato l albergo (per esempio: possibilità di contatto con la natura, di circolare in bicicletta, di passeggiare, etc.) 2

3 Gli obiettivi dell indagine Segmentazione degli hotel in relazione all offerta benessere (sei tipologie) Focus sulle 4 tipologie di hotel con offerta benessere almeno parziale (organizzazione attrezzature e servizi comunicazione aggiornamento professionale) Focus su tutte le sei tipologie del campione (disponibilità di servizi connessi al Benessere in senso ampio intenzioni di investimento in servizi e attrezzature Benessere in senso stretto grado di attenzione nei confronti del Benessere totale in hotel TIPOLOGIA DI HOTEL Entrambi 33,8 Affari 34,4 Vacanza 31,8 3

4 14,2 TIPOLOGIA HOTEL E BENESSERE 2,7 2,7 1,4 21,6 57,4 Nessuna offerta benessere Hotel con parziale offerta benessere Hotel con Centro Benessere Hotel Termale con benessere Beauty Farm Hotel Termale puro Hotel con parziale offerta benessere: dispone di alcune attrezzature e/o trattamenti, ma non ha un vero e proprio centro Benessere Hotel con Centro Benessere: dispone di un centro benessere interno, attrezzato in apposita zona o locale dell hotel. La clientela non soggiorna esclusivamente o prevalentemente per trattamenti o cure benessere Beauty Farm: hotel con forte grado di specializzazione, in cui la clientela soggiorna esclusivamente o prevalentemente per trattamenti e cure benessere Hotel Termale con Benessere: hotel termale che dispone anche di un centro benessere attrezzato. La clientela viene, oltre che per le cure termali in senso stretto, anche per trattamenti benessere Hotel Termale Puro: la clientela vi soggiorna esclusivamente o prevalentemente per cure termali. In sintesi: 1,4 Nessuna offerta Benessere 41,2 57,4 Hotel con Benessere almeno parziale Hotel Termale puro 4

5 Le tipologie di hotel e il Benessere 2% del totale degli alberghi = specializzazione in Benessere: Hotel con Centro Benessere (14,2%) Beauty Farm (2,7%) Hotel termale con Centro Benessere (2,7%) 21% del totale degli alberghi = parziale offerta Benessere LE 3 TIPOLOGIE DI HOTEL E IL BENESSERE Hotel Termale puro 4,3 Hotel Termale con benessere 8,6 1,6 Beauty Farm 6,5 11,5 Hotel con Centro Benessere 17,2 6,3 16,4 Parziale offerta benessere 21,9 23,3 7,5 Nessuna offerta benessere 41,5 7, AFFARI VACANZA ENTRAMBI 5

6 IL BENESSERE E LE TIPOLOGIE AFFARI e VACANZA Hotel con parziale offerta Benessere Entrambi Vacanza Hotel con Centro Benessere Affari Hotel termale con benessere Beauty Farm Benessere e tipologie Affari e Vacanza Il 55% degli alberghi di Vacanza ha un offerta almeno parziale di attrezzature e/o servizi Il 3% degli alberghi d Affari ha un offerta almeno parziale di attrezzature e/o servizi Gli hotel con parziale offerta Benessere sono equamente distribuiti tra Affari e Vacanza 6

7 Presenza e penetrazione di attrezzature e servizi Nei tre segmenti di hotel specializzati le attrezzature e i servizi più noti hanno un alto grado di penetrazione Altre attrezzature, oggi di nicchia (per esempio bio sauna), hanno penetrazione ancora limitata o bassa, ma sono citate tra quelle che gli operatori specializzati intendono acquisire nel prossimo futuro Gli attrezzi da palestra sono nettamente i più presenti negli hotel poco specializzati, ma hanno comunque alti livelli di penetrazione anche negli specializzati (abbinamento tra Benessere e Fitness) Elenco delle attrezzature e servizi Benessere Zona Umida idromassaggi, sauna, piscina, bagno turco, docce con aromi, bio sauna, vasche con acqua termale, vasche talassoterapiche, kneipp, hammam, calidarium, frigidarium, laconium Palestra attrezzi cardio-fitness e attrezzi isotonici non elettrici Zona Estetica e Massaggi attrezzatura estetica di base, lampade abbronzanti, attrezzatura per pratiche orientali, vasche per bagni di fieno, vasche di galleggiamento a secco Zona Relax Zona Relax sdraio, tisaneria, poltrone massaggianti 7

8 BEAUTY FARMS Vasche galleggiamento a secco Laconium Frigidarium Poltrone massaggianti Vasche bagni di fieno Vasche acqua termale Vasche talassoterapiche Calidarium Kneipp Hammam Bio Sauna Pratiche orientali Attrezzi isotonici non elettrici Docce con aromi Tisaneria Sdraio Lampade abbronzanti Attrezz. estetica di base Attrezzi cardio fitness Bagno Turco Sauna Idromassaggio HOTEL TERMALI CON BENESSERE Vasche galleggiamento a secco Laconium Frigidarium Vasche bagni di fieno Calidarium Hammam Bio Sauna Vasche talassoterapiche Kneipp Poltrone massaggianti Attrezzi isotonici non elettrici Docce con aromi Pratiche orientali Attrezzi cardio fitness Bagno Turco Vasche acqua termale Tisaneria Sdraio Lampade abbronzanti Attrezz. estetica di base Sauna Idromassaggio

9 Beauty Farms e Hotel termali Strutture altamente specializzate e vocate al Benessere dell ospite: un buon numero di attrezzature raggiunge il massimo o un alto grado di penetrazione HOTEL CON CENTRO BENESSERE Vasche galleggiamento a secco Laconium Frigidarium Vasche talassoterapiche Vasche acqua termale Vasche bagni di fieno Hammam Bio-sauna Calidarium Kneipp Poltrone massaggianti Pratiche orientali Attrezzi isotonici non elettrici Docce con aromi Attrezzi cardio-fitness Tisaneria Lampade abbronzanti Bagno turco Attrezz. estetica di base Sdraio Sauna Idromassaggio 4,5 4,5 4, ,1 15,3 17,2 19 2,5 35,5 4 47,5 5 6, ,5 86 9, ,

10 Hotel con Centro Benessere Un buon numero di attrezzature ha un alta penetrazione, declinante dal % degli idromassaggi al 75% delle lampade abbronzanti In una parte, sia pur piccola, degli hotel del segmento sono presenti attrezzature non riscontrate neppure nelle Beauty Farms e negli Hotel termali HOTEL CON PARZIALE OFFERTA BENESSERE Vasche galleggiamento a secco Laconium Frigidarium Vasche bagni di fieno Vasche acqua termale Vasche talassoterapiche Calidarium Hammam Kneipp Bio Sauna Docce con aromi Tisaneria Pratiche orientali Poltrone massaggianti Lampade abbronzanti Attrezz. estetica di base Bagno Turco Attrezzi isotonici non elettrici Sdraio Idromassaggio Sauna Attrezzi cardio fitness 3 3 3,1 3,1 5,5 7,5 1,5 17,5 21,8 28,5 33,5 5 56,

11 Hotel con parziale offerta Benessere L attrezzatura nettamente più presente e con la più alta penetrazione (58%) è la cardio-fitness (tipica da palestra) L offerta è in genere più sbilanciata verso il fitness E naturalmente molto più ampio il numero di attrezzature assenti nel segmento ATTREZZATURE PRESENTI NELLE 4 TIPOLOGIE Vasche talassoterapiche Vasche galleggiamento a secco Vasche bagni di fieno Vasche acqua termale Tisaneria Sdraio Sauna Pratiche orientali Poltrone massaggianti Lampade abbronzanti Laconium Kneipp Idromassaggio Hammam Frigidarium Docce con aromi Calidarium Bio Sauna Bagno Turco Attrezzi isotonici non elettrici Attrezzi cardio fitness Attrezz. estetica di base BEAUTY FARMS HOTEL CON CENTRO BENESSERE HOTEL TERMALI CON BENESSERE HOTEL CON PARZIALE OFFERTA BENESSERE 11

12 L assortimento medio negli Hotel con Centro Benessere e con parziale offerta Benessere Assortimento medio disponibile presso ciascuna tipologia = quanti e quali attrezzature e servizi sono presenti contemporaneamente nella stessa struttura ricettiva Nei 2 grafici seguenti le attrezzature presenti sono ordinate in somma progressiva Il dato numerico contenuto accanto a ciascuna voce indica la % di hotel del segmento che dispone di quella attrezzatura + le altre precendenti 12

13 ASSORTIMENTO DEGLI HOTEL CON CENTRO BENESSERE Kneipp Poltrone massaggianti Pratiche orientali Attrezzi isotonici non elettrici Docce con aromi Attrezzi cardio fitness Lampade abbronzanti Bagno Turco Attrezzatura estetica di base Sdraio Sauna Idromassaggio ASSORTIMENTO DEGLI HOTEL CON PARZIALE OFFERTA BENESSERE Attrezzi isotonici non elettrici 5 Sdraio 1 Idromassaggio 15 Sauna 21 3 Attrezzi cardio fitness

14 Trattamenti abbronzanti PREFERENZE DELLA CLIENTELA BEAUTY FARMS e HOTEL TERMALI Possibilità di più risposte: voce più citata = valore. Le altre voci sono parametrate a Bio sauna Kneipp Docce con aromi Hammam Attrezzi da Palestra Bagno Turco Servizi estetici Idromassaggio Sauna PREFERENZE DELLA CLIENTELA HOTEL CON CENTRO BENESSERE Possibilità di più risposte: voce più citata = valore. Le altre voci sono parametrate a Hammam Kneipp Docce con aromi Attrezzi da Palestra Bagno Turco Idromassaggio Servizi estetici Sauna

15 PREFERENZE DELLA CLIENTELA HOTEL CON PARZIALE OFFERTA BENESSERE Possibilità di più risposte: voce più citata = valore. Le altre voci sono parametrate a Bagno Turco 34 Idromassaggio Sauna 85 Attrezzi da Palestra RESPONSABILE DEL BENESSERE IN HOTEL Beauty Farms Hotel termali con Benessere Hotel con Centro Benessere Hotel con parziale offerta Benessere Proprietà/Direzione Dipendente addetto part time Dipendente addetto full time Consulente esterno 15

16 NUMERO DEGLI ADDETTI (full o part time) Nessuno oltre il responsabile dipendente 2 dipendenti 3-4 dipendenti 5-1 dipendenti 1 + dipendenti Beauty Farms Hotel con Centro Benessere Hotel termali con Benessere Hotel con parziale offerta Benessere Una parte di hotel specializzati ha un rilevante numero di addetti (da 5 a 1 o più dipendenti) ai servizi Benessere APERTURA AGLI ESTERNI ALL'HOTEL Solo Clienti hotel Anche Esterni 2 Beauty Farms Hotel termali con Benessere Hotel con Centro Benessere 5 Hotel con parziale offerta Benessere La maggior parte degli hotel con Centro Benessere mette a disposizione l offerta anche ai clienti esterni. Benessere = centro aggiuntivo di profitto e fattore di promozione di tutto l albergo 16

17 LA COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA BENESSERE: MEZZI PREFERITI PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI HOTEL Più risposte possibili: voce/i + citata =. Altre voci parametrate a Tour Operators Pubblicità su riviste Partecipazione a fiere Mailing Internet Inserimento in guide turistiche cartacee Depliants per la clientela HOTEL CON PARZIALE OFFERTA BENESSERE HOTEL CON CENTRO BENESSERE BEAUTY FARMS E HOTEL TERMALI CON CENTRO BENENESSERE Due mezzi antitetici risultano largamente i più utilizzati per la comunicazione dell offerta Benessere: Dépliants (il mezzo più tradizionale e diretto) e Internet (il più recente e quello più mass market ) L'AGGIORNAMENTO SUL BENESSERE: MEZZI PREFERITI PER CIASCUNA CATEGORIA DI HOTEL Più risposte possibili: voce/i + citata =. Altre voci parametrate a Visita a fiere Stampa specializzata in benessere Stampa di costume e quotidiani Stampa di categoria hotellerie Internet Consulenti Colleghi e amici già esperti Aziende del settore HOTEL CON PARZIALE OFFERTA BENESSERE HOTEL CON CENTRO BENESSERE 8 8 BEAUTY FARMS E HOTEL TERMALI CON BENESSERE E ancora una volta Internet il mezzo che gli operatori specializzati preferiscono, oltre che per comunicare, anche per reperire informazioni sulle novità di mercato. Risulta abbastanza carente la comunicazione delle aziende fornitrici nei confronti degli operatori 17

18 OPINIONI SUL FUTURO DEL SETTORE 24 3 Beauty Farms Hotel termali con Benessere 76 Hotel con Centro Benessere 9 7 Hotel con parziale offerta Benessere in crescita in diminuzione statico La grandissima maggioranza dei direttori degli hotel appartenenti alle 4 tipologie ritiene che il settore Benessere sia in crescita INTENZIONI DI INVESTIMENTO NEI PROSSIMI 3 ANNI (tutti gli hotel del campione) 6,3 51,8 48,2 39,7 a) OPERATORI SPECIALIZZATI: Beauty Farms, Hotel termali, Hotel con Centro Benessere b) OPERATORI POCO O NON SPECIALIZZATI: Hotel con parziale o nessuna offerta Benessere Prevedo almeno 1 innovazione o investimento Non prevedo investimenti o innovazioni 18

19 DOVE INNOVERO' O INVESTIRO' (operatori specializzati) Vasche di galleggiamento Hammam Docce con essenze Bagni turchi Rinnovo degli arredi Aumento del personale Formazione professionale Ampliamento degli spazi Saune Studio di nuovi trattamenti, massaggi, cure Macchinari per trattamenti estetici Idromassaggi 12,6 13,5 18,6 2,6 24,1 26, , , , Le intenzioni di investimento degli operatori specializzati Gli operatori specializzati dividono equamente le loro intenzioni di investimento tra hard (attrezzature) e soft (innovazioni, rinnovi, ampliamento dei servizi). Al centro dell attenzione idromassaggi e macchinari per trattamenti estetici Emerge l intenzione del miglioramento del servizio (ampliamento degli spazi, aumento e riqualificazione del personale addetto, rinnovo degli arredi del centro benessere) Risultano in buone posizioni due attrezzature attualmente poco presenti (hammam) o addirittura assenti (vasche di galleggiamento a secco) 19

20 DOVE INNOVERO' O INVESTIRO' (operatori non specializzati) Installazione di un Centro Benessere Idromassaggi 12,1 15,1 Convenzione con operatori esterni Sauna e/o Bagno turco Predisposizione di uno spazio per massaggi Attrezzi da palestra 23,5 26,9 31,1 33, Le intenzioni di investimento degli operatori poco o non specializzati Percentuale di operatori propensi ad innovare ancora più elevata Destinazioni più generiche Intendimento di inserirsi nel settore senza grosse immobilizzazioni iniziali Il 12% degli operatori propensi ad investire dichiara di voler realizzare un Centro Benessere chiavi in mano Upgrading come fattore di crescita del mercato (gli operatori meno forniti amplieranno la loro dotazione) 2

21 Il Benessere totale in hotel Il Benessere non si esaurisce nella disponibilità e nell utilizzo di un certo numero di attrezzature e servizi (Benessere in senso ampio) Hotel benessere: un ipotetico hotel che avesse ottime attrezzature ma pessimi letti non sarebbe certo un hotel benessere Tutti gli alberghi offrono alla fine comfort, commisurato alla categoria dell hotel e alla capacità di chi gestisce la struttura Benessere totale in hotel Presenza e penetrazione, in tutti gli hotel del campione, di servizi prodotti e offerte che si ascrivono al concetto ampio di Benessere Valori: comfort, salubrità, relax, sensibilità ecologica 21

22 Il Benessere totale in hotel 1 prodotti / servizi / innovazioni legati al concetto ampio di Benessere Innovazione già introdotta negli ultimi 3 anni Innovazione non ancora introdotta, ma prevista nei prossimi 3 anni Indice di attenzione (somma dei due valori precedenti) Benessere totale in hotel: innovazioni già fatte e da fare Principali investimenti negli ultimi 3 anni: reti e materassi (7% del campione), insonorizzazione (46%), risparmio energetico (45%). Nel prossimo futuro più di 1/3 degli intervistati opererà nuovi investimenti in benessere totale, dando la precedenza a : biciclette cortesia, risparmio energetico e riciclo rifiuti, prodotti biologici e naturali per prima colazione e ristorazione, prodotti-cortesia di cosmesi naturale. 22

23 Il Benessere totale in hotel DOVE HO GIA' INVESTITO (tutti gli hotel del campione) Sistemi anti inquinamento elettromagnetico Arredo naturale Prodotti naturali/ bio per il ristorante Biciclette cortesia Vernici naturali Cosmesi naturale Prodotti bio per la prima colazione Risparmio energetico e Riciclo rifiuti Insonorizzazione degli ambienti Reti e Materassi più confortevoli 11 16,2 24,1 24,7 26,4 28,6 3,5 31,8 41,3 46, Il Benessere totale in hotel DOVE INVESTIRO' (tutti gli hotel del campione) Reti e Materassi più confortevoli Arredo naturale Vernici naturali Insonorizzazione Sistemi anti inquinamento elettromagnetico Prodotti naturali/ bio per il ristorante Cosmesi naturale Prodotti bio per la prima colazione Risparmio energetico e Riciclo Biciclette cortesia ,2 2,5 24, ,2 33,

24 Il Benessere totale in hotel L'INDICE DI ATTENZIONE (tutti gli hotel del campione) Arredo naturale Sistemi anti inquinamento elettromagnetico Vernici naturali Prodotti naturali/ bio per il ristorante Cosmesi naturale Biciclette cortesia Prodotti bio per la prima colazione 34, ,8 46,9 5,1 54,6 58,4 6,5 Insonorizzazione Risparmio energetico e Riciclo 71 72,5 Reti e Materassi più confortevoli 82,