GRUPPO CARIGE 21 marzo 2012

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1 GRUPPO CARIGE 21 marzo 2012

2 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio N.B.: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati 2

3 In crescita il risparmio complessivamente raccolto mld RACCOLTA DIRETTA 7,0% 26,6 28,4 AFI (1) 10,9 14,3% 12,5 2,6% 50,7 52,0 15,7 16,0 1,9% 31/12/10 31/12/11 Breve Medio lungo RACCOLTA INDIRETTA -2,2% 24,1 23,6 31/12/10 31/12/11 Retail Institutional (1) La raccolta istituzionale comprende: EMTN, Prestiti subordinati, Debito v/ SPV AM2, PcT di raccolta e obbligazioni Bancoposta scadute a dicembre ,3-7,9% 9,5 9,9 0,4% 10,0 3,8 6,8% 4,1 31/12/10 31/12/10 31/12/11 31/12/11 Ammin.to compagnie assic. Amministrato clientela Gestito 3

4 con significativi collocamenti retail mln SCADENZE OBBLIGAZIONARIE RETAIL E COLLOCAMENTO Totale scadenze 2011: 1,4 mld Nuova produzione budget 2011: 1,7 mld Riacquisti: 0,7 mld Venduto 2011: 2,4 mld Totale scadenze 2012: 0,8 mld Nuova produzione budget 2012: 2,1 mld 358 Di cui 392 Banco Posta (1) (1) al 16 marzo 2012 Scadenze Venduto 4

5 che rappresentano la parte preponderante della provvista mln FUNDING: 34,4 MLD SCADENZE Covered Bonds 6,2% Obbligazioni RMBS 0,6% Prestito subordinato T1 0,5% Banche 17,2% Clientela 67,5% LTRO 3,8% EMTN 8,0% RETAIL INSTITUTIONAL COVERED BONDS

6 e alimentano gli impieghi ad una clientela diversificata mld Segmentazione IMPIEGHI 8,5% 83% finanziato da raccolta retail vs 63% (1) media Sistema Enti Pubblici 4,6% Altro 16,9% Private & Affluent 2,2% Mass Market 21,9% Small Business 8,8% 25,4 1,6 27,5 2,7 PMI 35,8% Large Corporate 9,8% 18,9 5,4% 19,9 6,5 17,6% 7,6 31/12/10 31/12/11 Breve Medio lungo Centro 18,6% Ripartizione geografica (2) Sud e Isole 5,6% Liguria 39,7% (1) Fonte: ABI Nord 36,1% (2) Per residenza cliente 6

7 caratterizzata da contenuti livelli di rischiosità mln CREDITI DETERIORATI LORDI ALLA CLIENTELA PER CASSA 2.095,1 579, ,0 20,3% 19,9% 2.519,5 701, ,1 di cui sofferenze: +21,5% 31/12/10 31/12/11 esposizione netta rettifiche Var. lorda Var. netta Crediti deteriorati ,8% Sofferenze ,2% Incagli ,6% Ristrutturati ,5% Past due ,8% 54,2% al lordo dei write-off e col recupero delle garanzie reali 71,2% al lordo dei write-off e col recupero delle garanzie reali 7

8 ... inferiori al Sistema. CREDITI DETERIORATI / IMPIEGHI 9,2% 8,2% 8,3% 6,3% 6,1% 6,8% CREDITI DETERIORATI E SOFFERENZE NETTI / PATRIMONIO (1) 45,6% 48,6% 14,3% 19,3% 57,0% 23,2% 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Lordo Netto 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Crediti deteriorati netti su patrimonio rett. Sofferenze nette su patrimonio rett. 3,6% 2,0% SOFFERENZE/IMPIEGHI TASSO DI DECADIMENTO (2) 4,4% 4,9% 2,4% 2,8% 1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 0,30 Febbraio , , , ,14 1,55 1,46 1,19 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Lordo Netto - gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic (1) Patrimonio a cui è stata sottratta la riserva AFS relativa a Banca d Italia ed aggiunta la riserva AFS negativa sui Titoli di Stato (2) Flusso cumulato delle nuove sofferenze su impieghi di inizio anno al netto sofferenze 8

9 Strategia di portafoglio conservativa mld PORTAFOGLIO Tipologia 8,0 17,5% 9,4 Obbligazioni governative/ sovranazionali 73% Azioni e Altro 6% Obbligazioni corporate 20% 31/12/10 31/12/11 Classificazione contabile Esposizione per Paese HFT 1% L&R 8% Resto Europa 5% PIGS 2% Extra Europa 1% AFS 91% Italia 92% I dati non includono la partecipazione in Banca d Italia e il nozionale relativo alle polizze index linked sottoscritte dai clienti 9

10 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 10

11 I ricavi continuano a crescere... mln MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 7,1% 5,8% 263,9 277,8 276,5 326, , , , PF Gruppo bancario 922,4 992,0 Gruppo assicurativo 145,5 152,1 7,5% 4,6% 2010 PF = a perimetro omogeneo 2011: incluso l apporto per l intero esercizio degli sportelli ex MPS acquisiti a maggio

12 nelle varie componenti mln MARGINE DI INTERESSE Effetto tasso: - 14,2 mln 8,3% 7,0% Effetto quantità: +72,5 mln 193,9 197,9 705,6 713,9 763,9 187,4 184, PF 2011 RICAVI DA SERVIZI 4,9% 3,6% 362,3 367,2 380,2 76,5 93,0 82,6 128, PF PF = a perimetro omogeneo 2011: incluso l apporto per l intero esercizio degli sportelli ex MPS acquisiti a maggio

13 nonostante la flessione degli spread SPREAD (%) -18 bps rispetto al 4Q10 2,13 1,99 1,92 1,91 1,95 4Q10 13

14 e la stazionarietà delle commissioni... mln 1,0% -0,6% COMMISSIONI NETTE 75,3 75,9 77,5 297,3 302,2 300,3 71, PF ,1% FINANZA (1) 47,7 62,8 77,9 22, (1) Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (voci 70, 80, 90, 100 b-c-d e 110). 1,1 7,2-11,4% 2,2 1, (2) Utili/perdite da cessione/riacquisto crediti (voce 100 a) ALTRI RICAVI (2) 2,9 0,1-0,5-0, PF = a perimetro omogeneo 2011: incluso l apporto per l intero esercizio degli sportelli ex MPS acquisiti a maggio

15 in presenza di un costo del rischio costante mln RETTIFICHE SU CREDITI PER CASSA E FIRMA Variazione % rett. su crediti 3,3% 28,7 27,2 33,0 29,2 116,3 137,8 2,1 19,8 (1) 114,2 118, Rettifiche su crediti Impairment titoli AFS (1) Al netto dell impairment dei titoli greci in portafoglio delle compagnie assicurative (38 mln) ripresi alla voce 170 del C/E COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO 10,70% 10,27% 10,31% 10,86% 9,78% 11,93% 8,95% 0,49% 0,47% 0,43% 0,11% 0,10% 0,12% 0,11% 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Rettifiche su crediti / MINTR Rettifiche su crediti / impieghi Rettifiche su crediti/mintr Rettifiche su crediti/impieghi 15

16 e costi operativi sotto controllo mln COSTI OPERATIVI 4,6% 3,3% 640,1 648,3 669,8 178,5 170,6 159,8 160, PF 2011 C/I 59,9% 60,0% 58,5% 2010 PF = a perimetro omogeneo 2011: incluso l apporto per l intero esercizio degli sportelli ex MPS acquisiti a maggio

17 nelle varie componenti mln 2,9% 1,6% SPESE DI PERSONALE 99,2 112,0 102,1 90,3 392,4 397,3 403, PF 2011 SPESE GENERALI -1,2% -2,7% 208,1 211,4 205,7 48,4 50,0 56,6 50, PF 2011 ALTRI COSTI OPERATIVI (1) 27,6% 44,0 56,2 11,9 16,5 10,9 16, (1) Al netto delle poste straordinarie 2010 PF = a perimetro omogeneo 2011: incluso l apporto per l intero esercizio degli sportelli ex MPS acquisiti a maggio

18 L utile del Gruppo si conferma in crescita mln UTILE CONSOLIDATO Variazione % Utile netto 5,3% 261,7 84,4 279,5 92,8 98,2 177,2 186,7 58,8 60,7 61,8 37,0 38,2 63,5 48, UTILE NETTO UTILE LORDO Patrimonio rett. (1) 3.101, ,4 ROE rett. (1) 5,7% 5,9% (1) Patrimonio a cui è stata sottratta la riserva AFS relativa a Banca d Italia ed aggiunta la riserva AFS negativa sui Titoli di Stato 18

19 L utile della Capogruppo è stabile mln Variazione % Utile netto -1,7% UTILE CAPOGRUPPO 227,6 237,4 74,5 82,7 (1) 178,9 175,8 42,8 37,3 28,5 55,2 49,0 43, UTILE NETTO UTILE LORDO (1) Vecchio perimetro che esclude Banca Cesare Ponti Patrimonio rett. (2) ROE rett. (2) 3.184, ,1 5,6% 5,4% (2) Patrimonio a cui è stata sottratta la riserva AFS relativa a Banca d Italia ed aggiunta la riserva AFS negativa sui Titoli di Stato 19

20 e consente la distribuzione di dividendi agli azionisti UTILE NETTO DIVIDENDO UNITARIO 175,8 MLN 0,07 per le azioni ordinarie 0,0875 per le azioni di risparmio MONTE DIVIDENDI (1) PAY OUT RATIO 152,5 MLN (+18,3%) 86,7% (1) L esercizio dell opzione di rimborso anticipato del POC al prezzo di 1,1128 dà luogo all emissione di circa 387 milioni di nuove az. ordinarie alle quali vengono corrisposti i dividendi a valere sull utile

21 ... che storicamente supportano la strategia di crescita del Gruppo Dividendi unitari per azione ordinaria 0,070 0,070 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,075 0,075 0,080 0,080 0,080 0,070 0,070 0,035 0,047 0, mld Dividendi e capitale ( ) 2,4 1,6 Dividendi distribuiti Aumenti di capitale 21

22 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 22

23 Gli equilibri patrimoniali beneficiano della conversione del Prestito CORE TIER I (%) TIER I (%) 7,1 6,0 5,0 6,7% inclusa 7,4% inclusa conversione conversione POC 7,9 6,7 POC , ,0 TOTAL CAPITAL (%) LEVERAGE RATIO (1) 9,1 8,0 10,1% inclusa conversione POC ,2 26,1 32,6 25,1 inclusa conversione POC (1) attivo al netto delle attività immateriali / patrimonio di base L esercizio dell opzione di rimborso anticipato del POC al prezzo di 1,1128 dà luogo all emissione di circa 387 milioni di nuove az. ordinarie 23

24 Disclaimer Questo documento è stato preparato da Banca Carige S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare i principali dati finanziari del Gruppo. L informazione contenuta nel presente documento non è stata sottoposta a revisione contabile. La Società e i suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o qualsivoglia altro motivo) per qualunque perdita derivata dall uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. Nel formulare una propria opinione i lettori devono tenere in considerazione i fattori sopra citati. La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere riprodotte, pubblicate o distribuite, né integralmente, né in parte per nessuna finalità. ***** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Daria Bagnasco, Vice Direttore Generale Governo e Controllo della Banca Carige S.p.A., dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile relativa a Banca Carige S.p.A. e l informativa contabile consolidata relativa al Gruppo Banca Carige contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 24

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