GRUPPO CARIGE. 31 luglio 2012

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1 GRUPPO CARIGE 31 luglio 2012

2 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio N.B.: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati 2

3 Tiene il risparmio raccolto dalla clientela mld Componente retail al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici -2,4% AFI Componente retail al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici (243 mln) -1,2% 2,4% RACCOLTA DIRETTA 2,8% 4,0% 2,9% 52,6 52,0 50,5 28,3 28,4 27,6 7,8 7,7 7,4 44,8 44,3 43,1 5,8% RACCOLTA INDIRETTA 3,0% Retail Institutional La raccolta institutional comprende: EMTN, Prestiti subordinati, Debito v/ AM2, PcT di raccolta e obbligazioni Bancoposta (scaduti 12/2011). 24,3 23,6 22,9 10,2 5,2% 9,5 1,4% 9,7 10,1 9,4% 10,0 8,1% 9,1 4,0 1,5% 4,1 0,7% 4,1 Ammin. Compagnie assic. Ammin. Clientela Gestito 3

4 in particolare la raccolta diretta Mld 2,4% 2,8% 28,3 28,4 27,6 RACCOLTA DIRETTA 2,4% 2,8% 28,3 28,4 27,6 12,6 12,5 11,5 7,8 7,7 7,4 15,7 16,0 16,2 20,5 20,7 20,2 BREVE M/L RETAIL Institutional RACCOLTA RETAIL RACCOLTA INSTITUTIONAL Al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici +1,6% Al netto della conversione del POC e dei trasferimenti delle tesorerie enti pubblici (243 mln) +0,8% 1,4% 2,3% 20,5 20,7 20,2 7,1 7,2 7,0 13,4 13,5 13,3 Breve M/L 4,9% 4,3% 7,8 7,7 7,4 5,5 5,3 4,5 2,3 2,5 2,9 Breve M/L 4

5 con significativi collocamenti retail mln SCADENZE OBBLIGAZIONARIE RETAIL E COLLOCAMENTO Totale scadenze 2011: 1,4 mld Venduto al netto riacquisti 2011: 1,7 mld Totale scadenze 2012: 0,8 mld Budget 2012: 1,6 mld Totale scadenze 30/6/2012: 298 mln Venduto al netto riacquisti al 30/6/2012: 550 mln Di cui 392 Banco Posta Conversione POC Scadenze Venduto Riacquisti 5

6 che rappresentano la parte preponderante della provvista mln FUNDING: 36,2 MLD SCADENZE 2 MLD di nuova liquidità da operazioni di LTRO RETAIL INSTITUTIONAL COVERED BONDS

7 e alimentano gli impieghi ad una clientela diversificata mld IMPIEGHI PRIVATI (1) IMPRESE (1) 3,3% 1,9% 3,3% 0,4% 1,0% 15,2 15,4 15,7 0,3% 8,0 8,1 8,0 26,6 2,1 27,5 27,5 2,7 2,2 BREVE TERMINE (1) M/L TERMINE (1) 24,4 24,9 25,2 retail institutional +3,3% nei 12 mesi +1,5% nei 6 mesi 1,4% 3,3% 5,5 5,4 5,5 2,6% 0,2% 17,7 18,1 18,2 Gli impieghi institutional comprendono i buoni fruttiferi postali, I PCT attivi con finanziarie ed altri impieghi. (1) Dati al netto di institutional e sofferenze 7

8 caratterizzata da livelli di rischiosità mln CREDITI DETERIORATI LORDI ALLA CLIENTELA PER CASSA 23,9% 24,3% 17,2% 19,2% 2.382, ,5 639,5 701, ,6 784, , , ,1 di cui sofferenze 1H12/1H11: +20,7% 1H12/FY11: +10,7% Esposizione netta Rettifiche Var.lorda Var.netta 1H12 Lordi Rett. Netti Copertura Crediti in bonis ,4% Crediti deteriorati ,6% Sofferenze ,2% Incagli ,1% Ristrutturati ,3% Scaduti ,5% Totale ,2% >50% pro forma >70% pro forma 8

9 ...allineati al Sistema CREDITI DETERIORATI / IMPIEGHI CREDITI DETERIORATI E SOFFERENZE NETTI / PATRIMONIO (1) 9,0% 9,2% 6,7% 6,8% 10,8% 8,2% 48,5% 18,8% 69,0% 66,0% 28,0% 24,9% Lordo Netto Crediti deteriorati netti su patrimonio Sofferenze nette su patrimonio SOFFERENZE/IMPIEGHI 4,7% 4,9% 5,4% 2,6% 2,8% 3,1% Sistema 3,1% Lordo Netto 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 TASSO DI DECADIMENTO (2) 0,86 0,66 0,63 gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic (1) Patrimonio a cui è stata sottratta la riserva AFS relativa a Banca d Italia ed aggiunta la riserva AFS negativa sui Titoli di Stato (2) Flusso cumulato delle nuove sofferenze su impieghi di inizio anno al netto sofferenze 9

10 Positiva anche l attività commerciale Numero conti correnti 0,9% 0,8% Var. da giu 11 dic 11 giu 12 Rete Liguria Rete extra Liguria

11 Strategia di portafoglio conservativa mld PORTAFOGLIO mld TIPOLOGIA 31,4% 24,7% 10,2 10,8 13,4 Obbligazioni Corporate 12% Azioni e altro 6% Obbligazioni governative/ sovranazionali 82% mld TITOLI DI STATO ITALIANI SCADENZE TITOLI DI STATO ESPOSIZIONI PER PAESE > 2016 Italia 9,8 mld 99% Resto Europa 23 m Altro < 0,1 mld 1% Sovranazionali 4 m Extra Europa 24 m PIGS 19 m I dati non includono la partecipazione in Banca d Italia e i titoli valutati al fair value 11

12 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 12

13 I ricavi continuano a crescere... mln MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 541,7 13,1% 612,8 263,9 277,8 276,5 326,0 296,9 315,9 6 mesi mesi H11 1H12 Var. % Gruppo Bancario 471,1 528,2 12,1% Gruppo Assicurativo 70,6 84,6 19,9% 13

14 ...sia da interessi, sia da servizi mln 372,2 13,4% 422,1 MARGINE DI INTERESSE 187,4 184,7 193,9 197,9 205,0 217,1 6 mesi mesi ,5% RICAVI DA SERVIZI 169,5 190,7 128,1 76,5 93,0 82,6 91,9 98,9 6 mesi mesi

15 in presenza di una flessione degli spread a clientela SPREAD CLIENTELA (%) 2,13% 2,01% 2,23% 2,27% 2,15% 1,99% I dati includono l intermediazione presso la clientela (al netto delle obbligazioni infragruppo) 15

16 e di proventi commissionali e da finanza in crescita... mln COMMISSIONI NETTE 7,6% 75,3 71,6 75,9 77,5 80,6 77,6 147,0 158,2 6 mesi mesi ,0% FINANZA (1) 23,0 30,6 47,7 1,1 22,0 7,2 11,0 19,7 6 mesi mesi 2012 (1) Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (voci 70, 80, 90, 100 b-c-d e 110). ALTRI RICAVI (2) 0,5 1,9 0,1 2,9 0,3 1,6 6 mesi mesi ,6 0,5 (2) Utili/perdite da cessione/riacquisto crediti (voce 100 a) 16

17 con rischiosità mln RETTIFICHE SU CREDITI E ATTIVITA FINANZIARIE PER CASSA E FIRMA Variazione % rett. su crediti 32,7% 93,5 62,0 19,5 6,2 74,1 55,8 77,7 48,5 36,0 30,7 31,3 31,6 3,0 2,0 4,1 0,7 28,7 27,2 33,0 29,2 30,8 62,0 18,7 43,2 6 mesi mesi 2012 rett. su crediti impairment su titoli AFS Rettifiche su crediti Impairment su titoli COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO 13,68% 11,93% 10,39% 9,78% 8,95% Costo del rischio 1H12 0,27% Rettifiche su crediti/mintr 0,16% Rettifiche su crediti/impieghi 0,10% 0,12% 0,11% 0,11% 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 17

18 e costi operativi sotto controllo mln COSTI OPERATIVI 0,5% 338,3 339,9 159,8 178,5 170,6 160,9 167,8 172,1 6 mesi mesi 2012 C/I 1H11 FY11 1H12 62,5% 58,5% 55,5% 18

19 in tutte le voci mln SPESE DI PERSONALE 1,1% 211,3 208,9 99,2 112,0 102,1 90,3 103,9 105,0 6 mesi mesi 2012 SPESE GENERALI 2,9% 48,4 50,0 56,6 50,7 48,7 52,6 98,4 101,3 6 mesi mesi 2012 ALTRI COSTI OPERATIVI 3,6% 28,6 29,7 12,2 16,5 12,0 19,9 15,3 14,4 6 mesi mesi

20 L utile si conferma in crescita mln UTILE CONSOLIDATO Variazione % Utile netto 119,5 44,3 20,1% 126,0 35,7 98,2 75,2 90,2 58,8 60,7 61,8 37,0 38,2 63,5 72,6 53,4 48,0 45,3 45,0 6 mesi mesi 2012 UTILE NETTO IMPOSTE E UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 20

21 Agenda Intermediazione e portafoglio titoli Conto economico Patrimonio 21

22 Gli equilibri patrimoniali CORE TIER I (%) CET1 full compliant TIER I (%) all 1/1/2013 post Progetto di Riorganizzazione superiore all 8% 5,9 6,7 6,7 6,6 7,4 7,4 TOTAL CAPITAL (%) LEVERAGE RATIO (1) 27,1 25,1 26,1 9,1 10,1 9,9 (1) attivo al netto delle attività immateriali / patrimonio di base I dati relativi al 31/12/2011 includono la conversione del prestito 'Banca Carige 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni. I dati relativi al 30/06/2012 sono il risultato di stime contabili e gestionali in attesa della segnalazione ufficiale consolidata. 22

23 Disclaimer Questo documento è stato preparato da Banca Carige S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare i principali dati finanziari del Gruppo. L informazione contenuta nel presente documento non è stata sottoposta a revisione contabile. La Società e i suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o qualsivoglia altro motivo) per qualunque perdita derivata dall uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. Nel formulare una propria opinione i lettori devono tenere in considerazione i fattori sopra citati. La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere riprodotte, pubblicate o distribuite, né integralmente, né in parte per nessuna finalità. ***** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Daria Bagnasco, Vice Direttore Generale Governo e Controllo della Banca Carige S.p.A., dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile relativa a Banca Carige S.p.A. e l informativa contabile consolidata relativa al Gruppo Banca Carige contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 23

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