Gruppo Unipol Presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo Carlo Cimbri - Amministratore Delegato Bologna, 9 maggio 2013

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1 Gruppo Unipol Presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo 2013 Carlo Cimbri - Amministratore Delegato Bologna, 9 maggio 2013

2 PREMESSA Si segnala che i valori relativi al 31 marzo 2012 sono stati opportunamente rielaborati e riclassificati a seguito dei cambiamenti di principi contabili, di criteri di classificazione e dell informativa di settore operati a valere dal Bilancio consolidato 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione di UGF nella seduta del 24 aprile Il risultato consolidato al 31 marzo 2012 è stato rideterminato a 88 milioni di euro contro 71 milioni di euro esposti nel Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 (CdA del 10 maggio 2012). 2

3 Risultati consolidati Area assicurativa Agenda Area assicurativa danni Area assicurativa vita Area bancaria Gestione finanziaria Capitale e Solvency Sintesi risultati consolidati Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni

4 GRUPPO UNIPOL: RISULTATO CONSOLIDATO PER SETTORE mln 1Q12* Ante acquisizione Gruppo Premafin Danni Vita Bancario Immob. Holding re Altre Attiv. + Rett cons Ris. Netto Cons. Danni Vita Bancario Immob. Holding Ris. re Altre Attiv. Netto + Rett cons Cons Nessun costo di integrazione nel Nota: risultati netto tasse, lordo terzi * Dati ricalcolati rispetto al 1 trim 2012 presentato in CDA del 10/05/2012 a seguito dell esposizione dei dati comparativi 2011 nel bilancio I risultati netti per settore originali erano stati: Danni +68, Vita +16, Bancario +3, Holding e Altro -16, Totale 71. 4

5 UNIPOLSAI: RISULTATI NETTI SOCIETA COINVOLTE NELLA FUSIONE mln Unipol Assicurazioni S.p.A. Fondiaria-SAI S.p.A. 96,5 59,4 49,7 51,3 Milano Assicurazioni S.p.A. Premafin S.p.A. 46,4 40,3-2,5-3,1 Risultato IAS Risultato civilistico Nota: dati individuali 5

7 RACCOLTA ASSICURATIVA DIRETTA mln 1Q ,8% ,2% ,9% ,2% ,1% ,3% ,6% ,2% ,8% Gruppo Unipol stand alone Fondiaria-SAI consolidato Gruppo Unipol pro-forma Gruppo Unipol stand alone Fondiaria-SAI consolidato Gruppo Unipol Premi danni Premi vita 7

9 DANNI - RACCOLTA PREMI DIRETTI mln Auto Non Auto ,6% -5,0% -12,2% 61,9% 15,0% 10,7% 6,8% Auto Infortuni e Malattia Incendio/ADB RCG 1Q12 pro-forma 5,6% Altro Raccolta per società (G.Unipol stand alone) Raccolta per società (Cons. Fondiaria-SAI ) Unipol Ass ,8% Fondiaria - SAI ,6% Unisalute 103-3,3% -6,2% Milano Ass. Liguria ,3% -20,1% -11,8% Linear % Siat ,1% Arca 27-10,2% Altre compagnie 44-8,4% di cui circa 3 pp stimabili per modifiche contabilizzazione premi RCA post abolizione tacita proroga 9

10 DANNI - COMBINED RATIO LAVORO DIRETTO Combined ratio Expense ratio 100,6% 93,2% 93,6% 89,4% 15,5% 15,1% 15,2% 16,0% 7,1% 7,0% 24,1% 7,7% 8,2% 22,9% 97,8% 15,3% 7,1% 92,0% 15,5% 7,9% 23,4% Loss ratio* 71,1% 65,2% 78,0% 70,7% 75,4% 68,6% 1Q12 1Q12 1Q12 pro-forma Gruppo Unipol stand alone Fondiaria -SAI consolidato Gruppo Unipol Loss Ratio Altre Spese Gest./Premi Provv.ni/Premi *Incluse APT/premi 10

11 DANNI INDICATORI TECNICI RCA Unipol Assicurazioni S.p.A. Var su 1Q12 Fondiaria-SAI S.p.A. Var su 1Q12 Milano Assicurazioni S.p.A. Var su 1Q12 Portafoglio totale di cui: Singole Flotte -3,4% -3,5% -1,8% -10,1% -7,1% -40,6% -6,7% -6,8% -4,9% Premio Medio di portafoglio -1,0% -1,2% -2,0% Numero Denunce (sinistri passivi con seguito) -11,8% -16,6% -15,4% Velocità Liquidaz. Sinistri (sinistri gestiti es. corrente) -1,2 p.p. +0,8 p.p. +1,3 p.p. Frequenza -0,8 p.p. -0,6 p.p. -0,8 p.p. 11

13 VITA - RACCOLTA PREMI DIRETTI mln +40,2% 34,6% Index/Unit linked: 705 (+134,3%) Q12 pro-forma ,6% Tradizionali : 928 (+6,6%) 6,5% 13,3% Fondi Pensione: 132 (-20,1%) Di cui 130 mln per polizza di natura previdenziale Capitalizzazione: 271 (+133,6%) Raccolta per società (Gruppo Unipol stand alone) Raccolta per società (Consolidato Fondiaria-SAI) Unipol Ass ,9% Arca Vita+AVI Linear Life 0, ,0% +46,3% n.s. Fondiaria-SAI ,1% Milano Ass. PopVita + LawLife Altre compagnie ,2% +51,2% +44,8% +36,1% 13

14 VITA APE PER SOCIETA mln 1Q12 var. % Unipol Assicurazioni S.p.A ,8% Arca Vita+AVI ,4% Fondiaria-SAI S.p.A ,7% Milano Assicurazioni S.p.A ,8% Popolare Vita+Lawrence Life ,7% Altre compagnie ,8% Gruppo Unipol pro-quota 83* ,7% * Pro-forma 14

16 GRUPPO UNIPOL BANCA mln Raccolta Diretta* Clientela terzi Gruppo Unipol Cartolarizz ** FY12 +0,1% +72,6% -13,8% -0,3% Indicatori sui crediti Crediti deteriorati netti % copertura deteriorati % copertura sofferenze Indicatori Gr. Unipol Banca Crediti deteriorati netti/ impieghi 20,2% 20,3% 31,9% FY12 Gruppo Unipol*** ,4% 24,3% 36,9% Gr. Unipol Banca ,0% 21,1% 32,1% Gruppo Unipol*** ,7% 27,2% 40,0% % copertura tot. crediti 5,3% 6,2% 5,7% 7,2% Impieghi Indicatori patrimoniali FY12 Clientela Cartolarizzati ,6% Tier 1 ratio (= Core Tier 1 ratio) Total capital ratio 8,4% 14,5% 8,1% 14,0% ,6% Indicatori economici 1Q12 Margine interesse ,1% Margine servizi Margine intermediazione FY12 Cost/Income ratio 66,5% Risultato lordo 10 70,9% -16**** Risultato netto 3-15 *Dati gestionali **Dato contabile mln (+0,4%) comprensivo di raccolta collateralizzata (PCT) presso la Cassa Compensazione e Gar. (258 mln). ***Dati comprensivi degli accantonamenti a livello di UGF SpA. ****Dato gestionale comprensivo di attività in via di dismissione 16

18 INVESTIMENTI FINANZIARI * mld INVESTIMENTI 45,1 mld PTF OBBLIGAZIONARIO 41,3 mld Ripartizione per asset Liquidità: 1,8 (4,0%) Azioni e Fondi: 2,0 (4,5%) Governativi: Spagna Irlanda Portogallo 2,2% Governativi Altri 3,9% Corporate 5% Finanziari 17% Obbligazioni: 41,3 (91,5%) Governativi Italia 72,0% Governativi (78% sul tot. Obb.) * Investimenti assicurativi gestiti dal Gruppo Unipol, a valori di mercato, esclusi classe D, titoli di debito emessi dalle società del Gruppo, DDOR e Lawrence Life 18

19 REDDITI DA INVESTIMENTI FINANZIARI * mln TOTALE cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi Rend % 3,73% 0,57% -0,11% 4,18% FOCUS DANNI Rend % cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi 3,00% 0,52% -0,38% 3,13% FOCUS VITA Rend % cedole e dividendi realizzi valutazioni totale redditi 4,17% 0,58% -0,00% 4,75% *Redditi relativi alle compagnie assicurative gestite dal Gruppo Unipol, esclusi classe D, titoli di debito emessi dalle società del Gruppo, DDOR e Lawrence Life 19

21 EVOLUZIONE RISERVA AFS mln FY12 Spread Btp/Bund Azioni* Obbligazioni * * Break-up basato su stime interne 21

22 SOLVENCY I* AL 31 MARZO 2013 mld Gruppo Unipol Fondiaria-SAI Solvibilità consolidata Milano Assicurazioni Solvibilità consolidata 7,0 4,4 1,6x 2,4 2,2 2,6 1,1x 0,9 0,8 1,2x 0,3 0,2 Elementi costitutivi Requisiti prudenziali Eccesso di capitale *Post Regolamento IVASS n

24 FONDIARIA-SAI PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI mln 1Q12 var. % Raccolta premi diretti (local GAAP) 2.506, ,8 4,9% Danni 1.634, ,2-11,8% Auto 1.101,6 931,1-15,5% Non-Auto 533,0 510,1-4,3% Vita (inclusi contratti finanziari) 872, ,7 36,1% Loss Ratio (lavoro diretto) 78,0% 70,7% -7,3 p.p. di cui Altre partite tecniche 6,4% 3,8% -2,6 p.p. Expense Ratio (lavoro diretto) 22,6% 22,9% +0,3 p.p. Combined Ratio (lavoro diretto) 100,6% 93,6% -7,0 p.p. Risultato ante imposte consolidato 53,3 195,0 n.s. Danni 9,2 132,8 n.s. Vita 59,8 78,2 30,8% Immobiliare -5,7-6,1 7,0% Altre attività -10,0-9,9-1,0% Elisioni intersettoriali 0,0 0,0 0,0% Risultato netto pre-minorities 29,1 99,4 n.s. Risultato netto post-minorities 29,9 77,1 n.s. FY12 var. % Patrimonio Netto Totale 2.762, ,6-1,1% Patrimonio netto di Gruppo 2.115, ,4 0,8% di cui Riserva AFS 257,6 195,2-24,2% Solvency Ratio 1,1x 1,1x 0,0x 24

25 MILANO ASSICURAZIONI PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI mln 1Q12 var. % Raccolta premi diretti (local GAAP) 816,8 706,2-13,5% Danni 729,1 620,9-14,8% Auto 513,9 425,3-17,2% Non-Auto 215,2 195,5-9,1% Vita (inclusi contratti finanziari) 87,7 85,3-2,7% Loss Ratio (lavoro diretto) 77,8% 72,3% -5,5 p.p. di cui Altre partite tecniche 5,9% 4,0% -2,0 p.p. Expense Ratio (lavoro diretto) 21,2% 22,6% 1,4 p.p. Combined Ratio (lavoro diretto) 99,0% 94,8% -4,1 p.p. Risultato ante imposte consolidato -5,8 82,7 n.s. Danni -22,6 62,8 n.s. Vita 18,7 22,3 19,0% Immobiliare -1,4-1,4-2,0% Altre attività -0,6-1,0 n.s. Elisioni intersettoriali 0,0 0,0 0,0% Risultato netto pre-minorities -18,0 46,7 n.s. Risultato netto post-minorities -17,9 46,7 n.s. FY12 var. % Patrimonio Netto Totale 1.039, ,8 1,2% Patrimonio netto di Gruppo 1.037, ,4 1,2% di cui Riserva AFS 106,7 71,7-32,8% Solvency Ratio 1,2x 1,2x -0,1x 25

26 AVVISO Nella presentazione sono contenute informazioni relative a previsioni di dati, risultati ed eventi che riflettono l attuale visione del management, ma che potrebbero anche parzialmente discostarsi da quanto effettivamente si realizzerà a causa di eventi, rischi, fattori di mercato non noti o non prevedibili allo stato attuale. Maurizio Castellina, Giuseppe Nassi, Massimo Dalfelli, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari rispettivamente di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., di Premafin S.p.A., di Fondiaria- SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., dichiarano, ai sensi dell art. 154-bis, comma secondo, del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 26

27 CONTATTI INVESTOR RELATIONS Responsabile Investor Relations Adriano Donati Tel Contatti Unipol Eleonora Roncuzzi Tel Silvia Tonioli Tel Laura Marrone Tel Contatti Fondiaria-SAI/Milano Giancarlo Lana Tel Floriana Amari Tel