Unipol Gruppo Finanziario

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1 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Unipol Gruppo Finanziario RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2007 Bologna, 8 Novembre 2007

2 Il Gruppo dal 1 Settembre 2007 AREA DI CONSOLIDAMENTO Settore INSURANCE assicurativo Settore bancassurance Settore BANKING bancario 100% 51% BNL VITA 84,53% UNIPOL BANCA 100% AURORA 50% VITA 86,175% UNIPOL 100% (In dismissione) 100% 99,80% 100% UNIPOL SGR 98,48% 2

3 Indice 1 Sintesi dei Risultati Consolidati e del Conto Economico 2 3 Comparto Assicurativo Comparto Bancario 4 Gestione Investimenti 3

4 Principali dati Consolidati del Gruppo UGF Danni Vita RACCOLTA ASSICURATIVA (Raccolta diretta principi IFRS/IAS) ,7% ,1% ,4% -0,3% ,2% Danni Vita RACCOLTA ASSICURATIVA (Raccolta diretta principi italiani) ,7% ,3% ,4% -23,8% % 3 trim 06 3 trim 07 3 trim 06 3 trim 07 RACCOLTA E IMPIEGHI UNIPOL BANCA RISULTATO CONSOLIDATO +14% Raccolta diretta Raccolta indiretta Impieghi +11% +19% +11% vs ,9% -10% +11,2% Utile di Gruppo Utile di Terzi ,0% -37,2% ,9% 31/12/ trim 07 3 trim 06 3 trim 07 4

5 Sintesi conto economico consolidato per settori SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PER SETTORI (importi in milioni di euro) SETTORE var. SETTORE var. TOTALE var. DANNI % VITA % ASSICURATIVO % 30/9/07 30/9/06 30/9/07 30/9/06 30/9/07 30/9/06 Premi netti , , ,2 Commissioni nette , , ,6 Proventi/oneri finanziari , , ,6 Oneri netti relativi ai sinistri (2.125) (2.044) 4,0 (3.827) (3.759) 1,8 (5.951) (5.803) 2,6 Spese di gestione (638) (597) 6,8 (134) (104) 28,5 (771) (701) 10,0 Altri proventi/oneri (17) (48) -64,5 10 (2) (7) (50) -86,1 Utile (perdita) ante imposte , , ,5 SETTORE BANCARIO var. Elisioni TOTALE var. % intersettoriali CONSOLIDATO % 30/9/07 30/9/06 30/9/07 30/9/06 30/9/07 30/9/06 Premi netti ,2 Commissioni nette ,7 (2) (4) -51, ,4 Proventi/oneri finanziari ,4 (39) (19) 103, ,8 Oneri netti relativi ai sinistri 1-100,0 (5.951) (5.802) 2,6 Spese di gestione (151) (129) 16, ,6 (916) (827) 10,8 Altri proventi/oneri ,2 2 (1) -325,9 0 (46) -101,0 Utile (perdita) ante imposte ,4 (33) (19) 69, ,4 Imposte (24) (19) 25,29 (197) (177) 11,2 Utile (perdita) consolidato ,80 (33) (19) 68, ,0 Utile (perdita) di terzi 6 5 5,87 (1) -100, ,2 Utile (perdita) di Gruppo ,37 (33) (18) 75, ,9 5

6 Indice 1 Sintesi dei Risultati Consolidati e del Conto Economico 2 3 Comparto Assicurativo Comparto Bancario 4 Gestione Investimenti 6

7 Raccolta Premi Danni PREMI DIRETTI DANNI rc auto corpi veicoli terrestri ,4% +7,6% Mercato Italia: +1,9% * Mercato Italia: +4,2% * 8% 10% 5% infortuni/malattia incendio/altri danni rcg altro ,1% Mercato Italia: +0,2% * 14% 8% 55% 3 trim 06 3 trim 07 Auto Non-Auto Raccolta per società Raccolta per canale % sul totale Unipol ,7% Aurora ,7% Agenzie ,9% 87% Direzione 90 +4,7% 3% Altre società del Gruppo ,2% * Previsioni per l esercizio 2007 elaborate da PROMETEIA. Broker ,9% 6% Canale diretto ,1% 4% 7

8 Combined Ratio Danni Combined Ratio di Gruppo (lavoro diretto) (al netto riassicurazione) expense loss 97,1% 95,3% 22,8% 22,9% 96,9% 95,5% 22,5% 22,8% 74,3% 72,4% 74,4% 72,7% 3 trim 06 3 trim 07 3 trim 06 3 trim 07 Il rapporto tecnico riportato nella relazione trimestrale è pari a 73,5%, essendo influenzato da rafforzamenti di riserve sinistri di esercizi precedenti di Navale (per oltre 22 /mln), interamente recuperati a conto economico in quanto relativi a sinistri ex MMA oggetto di specifica garanzia contrattuale da parte del venditore. 8

9 Raccolta Vita Raccolta Vita -23,8% Mercato Vita Italia, Ramo Capitalizzazioni: -40,5% * ,3% Tradizionali: 26% (3 trim06: 38,4%) Capitalizzazione: 9% (3 trim06: 39,2%) Fondi Pensione: 3% (3 trim06: 1,1%) Index/Unit linked: 62% (3 trim06: 21,3%) 3 trim trim. 07 Principi Italiani Raccolta Assicurativa IAS Raccolta per società Raccolta per canale % sul totale Unipol % Aurora % Agenzie ,3% 38,5% Direzione/ Broker ,1% 19,9% BNL Vita % Sportelli Bancari ,3% 39,1% Quadrifoglio % * Elaborazioni interne sulle previsioni per l esercizio 2007 formulate da PROMETEIA. Promotori finanziari 36-52,9% 2,5% 9

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11 Unipol Banca Principali dati finanziari RACCOLTA DIRETTA E IMPIEGHI (33%) Raccolta dir. Clientela (terzi) Raccolta dir. (Gruppo) Impieghi (67%) (73%) (27%) 31/12/ trim 07 RACCOLTA INDIRETTA Amministrata Gestita /12/ trim 07 SOFFERENZE 3 trim 06 31/12/ trim 07 Sofferenze Nette Impieghi Incidenza Sofferenze Nette su Impieghi 0,59% 0,66% 0,86% Sistema (Fonte ABI) 1,33% 1,25% 1,15% (giu-07) 11

12 Unipol Banca Principali dati finanziari MARGINE DI INTERMEDIAZIONE COST / INCOME RATIO +15% ,7% 69,5% 67.3% Filiali 3 trim trim 07 RETE DISTRIBUTIVA Negozi Fin.ri trim 06 31/12/ trim 07 UTILE NETTO Promotori Finanziari integrate con agenzie ass.ve ,1 28,6 +19% 3 trim 06 31/12/06 3 trim 07 3 trim 06 3 trim 07 12

13 Indice 1 Sintesi dei Risultati Consolidati e del Conto Economico 2 3 Comparto Assicurativo Comparto Bancario 4 Gestione Investimenti 13

14 Riserva AFS e composizione investimenti VARIAZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE * 31/12/ /03/ /06/ /09/2007 INVESTIMENTI ASSICURATIVI GESTITI DA UGF RIPARTIZIONE PER ASSET AL 30/09/07 (Esclusa ex-classe D) TOTALE: 26.1 EUR/mld Totale ( /mln) /12/ /03/ /6/07 30/09/2007 Azioni Obbligazioni TOTALE Azioni: 8,5% (giu07: 7,6%) Liquidità: 9,7% (giu07: 9,0%) OICR: 1,1% (giu07: 1,1%) Titoli di debito 80,6% (giu07: 82,2%) * Break-up basato su stime interne. 4,76 4,54 INVESTIMENTI ASSICURATIVI GESTITI DA UGF RIPARTIZIONE PER CATEGORIA AL 30/09/07 (Esclusa ex-classe D) TOTALE: 26.1 EUR/mld 4,12 4,22 31/12/ /03/ /06/ /09/07 Tasso Swap 5 anni(%) 8,98% 6,35% 1,48% 31/12/ /03/ /06/ /09/07 Eurostoxx50 (rdt da inizio '07) Liquidità: 10% (giu07: 9%) Finanziamenti e Crediti: 2% (giu07: 2%) Held To Maturity: 6% (giu07: 5%) Fair Value: 9% (giu07: 10%) Available For Sale: 73% (giu07: 73%) 14

15 AVVISO Nella presentazione sono contenute informazioni relative a previsioni di dati, risultati ed eventi che riflettono l attuale visione del management, ma che potrebbero anche parzialmente discostarsi da quanto effettivamente si realizzerà a causa di eventi, rischi, fattori di mercato non noti o non prevedibili allo stato attuale. Maurizio Castellina, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi dell articolo 154-bis, secondo comma, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che, sulla base delle informazioni a lui disponibili in virtù della posizione ricoperta, le informazioni contabili contenute in questa presentazione corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 15

16 Contatti Investor Relations Unipol Gruppo Finanziario - Via Stalingrado 45, Bologna Adriano Donati Tel adriano.donati@unipolgf.it Francesco Fronzoni Tel francesco.fronzoni@unipolgf.it Silvia Tonioli Tel silvia.tonioli@unipolgf.it 16