GRUPPO CARIGE 14 maggio 2013

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1 GRUPPO CARIGE 14 maggio 2013

2 mld AFI + LTRO I volumi: raccolta RACCOLTA DIRETTA 2,6% -1,2% 27,5 28,5 28,2-0,7% -0,8% 53,1-0,9% -0,9% 53,1 2,0 2,0 52,7 2,0 RACCOLTA INDIRETTA -4,7% -0,5% 23,6 22,6 22,5 51,1 51,1 50,7 Afi LTRO Variazione al netto della raccolta dei fondi del LTRO LTRO 2,0 2,0 2,0 2

3 I volumi: dettaglio raccolta diretta Mld RACCOLTA RETAIL RACCOLTA DIRETTA 2,6% -1,2% 27,5 28,5 28,2 7,4 7,7 7,5 2,8% -0,6% 20,1 20,8 20,7 7,0 7,3 7,2 13,1 13,5 13,5 Breve M/L 20,1 20,8 20,7 RACCOLTA INSTITUTIONAL RETAIL Institutional 2,2% -2,9% 7,4 7,7 7,5 4,4 4,6 4,6 2,9 3,2 2,9 Breve M/L 3

4 Scadenze obbligazionarie Mln RETAIL 1Q13 SCADENZE RETAIL E WHOLESALE +1,4% LTRO 7,2 Mld > 2016 RETAIL WHOLESALE COVERED BONDS LTRO 4

5 I volumi: raccolta indiretta Mld GESTITO 5,4% 2,3% 9,7 10,0 10,3 RACCOLTA INDIRETTA -4,7% -0,5% AMMINISTRATO CLIENTELA 23,6 22,6 22,5-16,4% 9,8-5,1% 8,6 8,2 AMMINISTRATO COMP. ASSICURATIVE -0,9% 2,3% 4,1 4,0 4,1 5

6 I volumi: risparmio gestito Mld FONDI COMUNI Prodotti Assicurativi Sottoscritti 140 mln nei primi 3 mesi 2013; 447 mln nell intero 2012 e 122 mln nei primi 3 mesi ,4% 2,8% 4,9 5,0 5,2 RISPARMIO GESTITO 5,4% 2,3% 9,7 10,0 10,3 PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 2,0% 0,8% 4,2 4,3 4,3 GESTIONI PATRIMONIALI 19,5% 7,5% 0,6 0,7 0,8 6

7 I volumi: impieghi Mld RETAIL 8,9% 28,0 IMPIEGHI LORDI -2,4% 31,3 30,5 0,8% -0,7% 25,0 25,3 25,2 INSTITUTIONAL (1) 75,0% 3,1-9,5% 5,9 5,4 (1) Comprende i buoni fruttiferi postali, PCT attivi con finanziarie ed altri impieghi 7

8 I volumi:funding gap GAP IMPIEGHI/RACCOLTA RETAIL -4,0-2,0-3,3-3,2-1,3-1,2 IMPIEGHI (1) /RACCOLTA ,95 0,92 0,92 24,1 24,1 23,9 20,1 20,8 20,7 Impieghi netti funding gap(1) LTRO raccolta da clientela funding gap incluso LTRO (1) Al netto dei PcT attivi con finanziarie (1) Quota di impieghi non finanziati dalla raccolta diretta da clientela al dettaglio 8

9 Mld CREDITI AI PRIVATI (1) I volumi: dettaglio impieghi CREDITI ALLE IMPRESE (1) -2,4% -0,8% -1,4% -1,1% 8,0 7,9 7,9 15,5 15,4 15,3 BREVE (1) MEDIO/LUNGO (1) -5,9% -6,3% -0,5% 0,6% 5,4 5,4 5,1 18,2 18,0 18,1 (1) Al netto degli institutional e delle sofferenze 9

10 Rischiosità del credito CREDITI DETERIORATI LORDI ALLA CLIENTELA PER CASSA Milioni 21,6% 9,0% 2.839,0 739,2 7,4% 8,4% 3.213, , , , , , ,3 42,3% di cui: esposizione netta rettifiche Var. lorda Var. netta 2,4% Sofferenze Incagli Ristrutturate Past Due 10

11 Rischiosità del credito CREDITI DETERIORATI / IMPIEGHI CREDITI DETERIORATI E SOFFERENZE NETTI / PATRIMONIO 10,1% 10,3% 11,3% 67,5% 80,1% 80,3% 7,7% 7,0% 7,8% 25,0% 37,6% 35,6% Lordo Netto Crediti deteriorati netti su patrimonio Sofferenze nette su patrimonio SOFFERENZE / IMPIEGHI TASSO DI DECADIMENTO 6,3% 6,6% 5,1% 2,9% 3,3% 3,5% Lordo Netto 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-0,43 0,30 0,21 Flusso cumulato delle nuove sofferenze su impieghi di inizio anno al netto sofferenze 2,67 gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic ,18 11

12 Portafoglio titoli bancario Mld TOTALE PORTAFOGLIO SCADENZA TITOLI DI STATO ITALIANI ,0 7,9 8,3 7,9 6,1 6, /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ >2017 Mld BREAKDOWN (1) Azioni e fondi 2,0% Altre obbligazioni 4,4% Titoli di stato esteri 0,5% Titoli di stato italiani 89,9% Altri titoli garantiti dallo stato italiano 3,2% (1) Calcolato su un portafoglio di 6,8 Mld al netto della partecipazione in Banca d Italia e dei titoli valutati al fair value 12

13 Liquidità Mld ATTIVI STANZIABILI LIQUIDITA COMPLESSIVA 4,7 5,0 9,8 10,9 11,1 1,4 1,3 3,3 3,3 3,7 30/09/ /12/2012 oggi 30/09/ /12/2012 oggi Posizione finanziaria netta a breve Attivi stanziabili disponibili al netto haircut LCR E NSFR in linea con i requisiti di BASILEA

14 Conto economico: margine di intermediazione Mln Effetto tasso: -97,8 mln Effetto quantità: + 44,3 mln -27,5% MARGINE DI INTERESSE -3,5% 209,1 157,0 151,5 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (1) 5,6% 5,6% 296,9 296,8 313,4 84,4% 87,8 RICAVI DA SERVIZI 15,8% 139,8 Fair value option su titoli di debito 39,8 Mln 161,9 (1): Valori proformati riclassificando la commissione di istruttoria veloce dalla voce altri proventi alle commissioni attive 14

15 Conto economico: ricavi da servizi Mln COMMISSIONI NETTE (1) 2,9% 1,3% 76,5 77,7 78,7 RICAVI DA SERVIZI 84,4% 87,8 15,8% 139,8 161,9 11,0 FINANZA (2) 31,6% 63,3 83,3 Fair value option su titoli di debito 39,8 Mln (1): Valori proformati riclassificando la commissione di istruttoria veloce dalla voce altri proventi alle commissioni attive (2): dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione (voci 70, 80, 90, 100 b-c-d e 110). (3): utili/perdite da cessione/riacquisto crediti (voce 100 a). ALTRI RICAVI (3)... 0,3-1,2-0,1 15

16 Conto economico: costo del rischio Mln RETTIFICHE SU CREDITI E ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE Variazione % rettifiche su crediti 71,8% 467,5 11,9% 31,6 329,4 51,1 55,7 30,8 47,3 53,0 1Q12 4Q12 4Q12 P.F. 1Q13 Rettifiche su crediti Impairment titoli AFS Costo del rischio 0,11% 1,05% 0,15% 0,17% Il 4Q12 P.F. esclude le poste non ricorrenti 16

17 Coverage ratio Mln Credito deteriorato Sofferenze 26,0% 34,3% 33,7% 45,0% 49,7% 49,8% Q Q13 1Q Q13 Incagli Past due 14,6% 16,0% 10,4% 2,7% 2,2% 1,8% Q Q13 1Q Q13 Dati relativi alle sole società bancarie 17

18 COSTI OPERATIVI (1) Conto economico: costi operativi Mln SPESE CORRENTI -1,5% E +2,9% -0,7% SPESE DI PERSONALE 11,5% 103,9 92,5 103,1 99,9 Mln al lordo di recuperi straordinari -8,0% -13,2% 167,8 177,8 154,4 SPESE GENERALI -3,2% -11,9% 48,7 53,5 47,1 C/I 56,5% 59,9% 49,3% (1): Valori proformati riclassificando la commissione di istruttoria veloce dalla voce altri proventi alle commissioni attive ALTRI COSTI OPERATIVI (1) -73,0% -87,0% 31,8 15,3 4,1 18

19 Conto economico: altri costi operativi Mln AMMORTAMENTI -73,0% 15,3 ALTRI COSTI OPERATIVI -87,0% 31,8 1,3% -11,9% 15,5 17,9 15,7 ALTRI COSTI/PROVENTI (1) 4,1 14,0-0,3-11,6 (1): Valori proformati riclassificando la commissione di istruttoria veloce dalla voce altri proventi alle commissioni attive 19

20 Conto economico: utile Mln UTILE CONSOLIDATO Variazione % Utile netto 7,4% -2,9% 45,3 50,1 48,6 1Q12 4Q12 4Q12 P.F. 1Q13-216,1 ROE rett. 1,2% (1) 1,4% 1,4% (1) Patrimonio al netto della riserva AFS relativa alla partecipazione in Banca d Italia (positiva) ed ai Titoli di Stato (negativa) Il 4Q12 P.F. esclude le poste non ricorrenti 20

21 Equilibri patrimoniali COEFFICIENTI PATRIMONIALI CT1 RATIO (BIS2) BIS 3 FULL COMPLIANT TRA 8,5% e 9% (1) 2,7% 1,0% 0,4% 10,0% 6,7% 6,3% 1q13 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE COMPAGNIE ASSICURATIVE RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE 800 MLN ALTRI EFFETTI 2013 p.f. (1) Incluso effetto validazione AIRB 21

22 Disclaimer Questo documento è stato preparato da Banca Carige S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare i principali dati finanziari del Gruppo. L informazione contenuta nel presente documento non è stata sottoposta a revisione contabile. La Società e i suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o qualsivoglia altro motivo) per qualunque perdita derivata dall uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. Nel formulare una propria opinione i lettori devono tenere in considerazione i fattori sopra citati. La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere riprodotte, pubblicate o distribuite, né integralmente, né in parte per nessuna finalità. ***** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Daria Bagnasco, Vice Direttore Generale Governo e Controllo della Banca Carige S.p.A., dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile relativa a Banca Carige S.p.A. e l informativa contabile consolidata relativa al Gruppo Banca Carige contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Nota: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati 22

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