Risultati consolidati 9M15

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1 Risultati consolidati Bologna, 6 novembre 2015

2 Risultati consolidati Area assicurativa Area assicurativa Danni Contenuti Area assicurativa Vita Area bancaria Gestione immobiliare e società diversificate Gestione finanziaria Solvency e patrimonio Allegati

3 Risultati consolidati per area di business mln UNIPOLSAI Risultato ante imposte Risultato netto Risultato ante imposte Risultato netto Danni Vita Altro Risultato consolidato Risultato di Gruppo UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Risultato ante imposte Risultato netto Risultato ante imposte Risultato netto Danni Vita Comparto bancario * Altro Risultato consolidato Risultato di Gruppo Dati gestionali * Inclusi accantonamenti effettuati dalla holding su crediti della banca oggetto dell accordo di indennizzo. 3

5 Danni Raccolta diretta mln UNIPOLSAI ,2% ,8% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz * -7,7% pro-forma -2,6% pro-forma 13% 9% 11% 7% 60% Auto Infortuni e malattia Incendio e ADB RCG Altro Premi per compagnia UnipolSai S.p.A Altre compagnie Gruppo UnipolSai Auto Non - Auto UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ,5% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz * Premi per compagnia -12,5% ,1% pro-forma -1,6% pro-forma 13% 6% 8% 15% 58% Auto Infortuni e malattia Incendio e ADB RCG Altro Gruppo UnipolSai Linear Unisalute Arca Unipol Gruppo Fin Auto Non - Auto * Stima gestionale 5

6 Danni Combined Ratio netto riassicurazione UNIPOLSAI 93,2% +0,5% +0,6% +0,6% 94,8% +0,9% 95,7% 24,7% 25,9% 26,7% Expense Ratio Loss Ratio 68,5% 68,9% 68,9% reported riass. var. provv./ premi var. altre spese/premi pro-forma var. riserva premi cessione ptf reported 92,7% +0,4% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO +0,4% +0,5% +0,3% 94,3% +0,8% 95,1% 24,2% 25,1% 25,9% Expense Ratio Loss Ratio 68,5% 69,2% 69,2% reported riass. var. provv./ premi var. altre spese/premi altro pro-forma var. riserva premi cessione ptf reported Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass. 6

7 UnipolSai S.p.A. Indicatori tecnici RCA, lavoro diretto UNIPOLSAI S.p.A. Combined ratio RCA Altri indicatori RCA Loss ratio b (incl. APT) Lavoro diretto 90,8% 95,0% Expense ratio a 21,3% 23,0% provvigioni/premi 12,4% 13,3% altre spese di gestione/premi 8,9% 9,7% 69,5% 72,0% a spese di gestione/premi contabilizzati lavoro diretto (ante riassicurazione) b oneri per sinistri/premi di competenza lavoro diretto (ante riassicurazione) Portafoglio totale -1,0% singole -0,8% flotte -5,6% Premio medio di portafoglio -5,0% Numero denunce (sinistri passivi con seguito) Frequenza var. vs FY14 * var. vs * -5,7% -0,15 p.p. Dati gestionali. * Variazioni calcolate escludendo i dati delle agenzie oggetto di cessione ad Allianz 7

9 Vita Raccolta diretta mln UNIPOLSAI Raccolta per compagnia ,7% % 9% 7% 58% Tradizionali Unit linked Capitalizzazione Fondi pensione UnipolSai S.p.A. Popolare Vita+Lawr. Life Altre compagnie Gruppo UnipolSai Raccolta per canale Rete agenziale, direzione e broker 43% Bancassicurazione 55% Altro 2% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Raccolta per compagnia ,8% % 5% 7% 62% Tradizionali Unit linked Capitalizzazione Fondi pensione Gruppo UnipolSai Arca Vita Altre compagnie 1 2 Unipol Gruppo Fin Raccolta per canale Rete agenziale, direzione e broker 33% Bancassicurazione 66% Altro 1% 9

11 Business bancario KPI mln Raccolta diretta a Raccolta indiretta Impieghi b Tangible Book Value +1,7% +1,7% -4,6% +0,1% FY14 FY14 FY14 FY14 Margine d intermediazione 310 di cui margine interesse 192 di cui margine servizi D % -13,8% -7,0% -24,8% Accantonamenti su crediti e altri asset finanz ,0% Utile lordo Utile netto ,0% -15,0% CET1 ratio Unipol Gruppo Finanziario 17,6% Cost / Income 70,0% 80,0% 10,0 p.p. Accantonamenti su crediti deteriorati (UGF) Totale accantonamenti (UGF+Unipol Banca) ,6% ,6% Coverage ratio deteriorati complessivo 41,7% 42,7% +1,0 p.p. Dati gestionali Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllate. a Esclusa raccolta collateralizzata presso la Cassa Compensazione e Garanzia. b Al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A.. 11

12 Business bancario Focus sui crediti deteriorati mln Break-down portafoglio crediti deteriorati complessivo FY14 crediti lordi coverage ratio crediti lordi coverage ratio Sofferenze ,4% ,1% Inadempienze probabili ,9% ,4% Scaduti 81 4,6% 123 4,8% Totale deteriorati ,3% ,7% Trend coverage ratio 50,2% 51,5% 52,5% 52,8% 55,4% 55,7% 55,8% 55,1% 37,2% 39,1% 40,9% 41,7% 42,3% 42,3% 42,4% 42,7% FY13 1Q14 1H14 FY14 1Q15 1H15 sofferenze deteriorati Inclusi accantonamenti effettuati da UGF. Dati gestionali 12

14 Immobiliare UNIPOLSAI Tot. ptf mln UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Tot. ptf mln Breakdown per cluster Core Core strumentale Trading Value Added Land e Sviluppo 15% 15% 7% 34% Breakdown per proprietà Evoluzione patrimonio immobiliare ( mln) FY % Breakdown per settore 4% Unipol Gruppo Finanziario investimenti a +34 Danni Vita Immobiliare Altri settori 38% 4% 4% 54% 96% UnipolSai vendite b ammortamenti Breakdown per destinazione d uso Breakdown per area geografica 1% svalutazioni -69 Uffici Residenziale Terreni Hotel Unità condom.li Commerciale Strutt. Sanitarie 3% 3% 7% 10% 11% 8% 12% 46% 7% 8% 11% 15% 21% 37% Milano Altro Bologna Firenze Roma Torino Estero altro c Altri Inv. Immob. Dati gestionali a La voce comprende capex, acquisti, immobilizzazioni in corso ed equity per JVs b Inclusa l operazione di cessione a Qatar Holding delle quote di fondi immobiliari del progetto Porta Nuova c Comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. funds e altre società collegate 14

15 Società diversificate mln UNIPOLSAI Atahotels FATTURATO +15% EBITDA EBIT 91,0 106,3 2,2 16,1 +14% -1,6 6,8 Tenute del Cerro Cliniche Marina di Loano FATTURATO EBITDA EBIT FATTURATO EBITDA EBIT FATTURATO EBITDA EBIT 30,0 27,7 6,7 7,2-0,8-0,6-1,7-1,7-7,7-8,2-9,3-9,9 4,2 4,2-2,0-1,4-5,9-6,6 Dati gestionali * EBIT normalizzato esclusa svalutazione degli asset gestiti per 47 mln 15

17 Investimenti finanziari mld Azioni 0,7 (1,5%) Fondi e altro 1,0 (2,1%) Totale investimenti 48,4 mld Liquidità 0,9 (1,8%) UNIPOLSAI Altri paesi 5,9% Dettaglio ptf. obbligazionario Corporate 5,4% Financials 16,6% Obbligazioni 45,8 (94,7%) Italia 72,0% Governativi 77,9% Totale investimenti 56,8 mld UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Dettaglio ptf. obbligazionario Fondi e altro 1,1 (1,9%) Corporate Altri paesi 5,0% 6,1% Azioni 0,7 (1,3%) Liquidità 2,1 (3,6%) Financials 15,9% Obbligazioni 52,9 (93,2%) Italia 73,0% Governativi 79,2% Investimenti relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 17

18 Redditi da investimenti finanziari UNIPOLSAI Danni Vita Totale Cedole e dividendi mln 314 yield% 3,1% mln 840 yield% 3,7% mln yield% 3,5% Valutazioni 0 0,0% 32 0,1% 32 0,1% Sub-totale 314 3,1% 872 3,8% ,6% Realizzi 243 2,4% 291 1,3% 534 1,6% Totale 557 5,5% ,1% ,2% UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Danni Vita Totale mln yield% mln yield% mln yield% Cedole e dividendi 332 3,0% 963 3,7% ,4% Valutazioni 4 0,0% 40 0,2% 44 0,1% Sub-totale 336 3,1% ,9% ,5% Realizzi 246 2,2% 284 1,1% 532 1,4% Totale 582 5,3% ,9% ,9% Redditi relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV, investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali. 18

20 Patrimonio netto e riserva AFS mln UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Patrimonio netto - roll forward Patrimonio netto - roll forward PN FY14 Variazione Riserva AFS Risultato netto Dividendi Altro PN PN FY14 Variazione Riserva AFS Risultato netto Dividendi Altro PN Variazione Riserva AFS ~1.000 mln al 30/10/ Variazione Riserva AFS ~1.040 mln al 30/10/ Riserva AFS FY14 variazione su equity variazione su bond Riserva AFS Riserva AFS FY14 variazione su equity variazione su bond Riserva AFS 20

21 Solvency I mld UNIPOLSAI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 4,5 6,7 3,7 1,81x 7,7 1,73x 3,0 3,2 Elementi costitutivi Requisiti prudenziali Eccesso di capitale Elementi costitutivi Requisiti prudenziali Eccesso di capitale Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile

23 Struttura societaria UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Capitale sociale azioni ordinarie 100% 98,53% 61,08% * 57,75% 63,39% Cod. Reuters UNPI.MI Cod. Bloomberg UNI IM 42,25% 98,12% UNIPOLSAI Capitale sociale azioni ordinarie 50% Cod. Reuters US.MI Cod. Bloomberg US IM 100% * Include il 9.19% detenuto indirettamente tramite Unipol Finance 23

24 Key Performance Indicators mln UNIPOLSAI D % UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO D % Risultato netto consolidato Risultato netto di gruppo EPS a ( ) , ,21 +1,6% +3,5% -1,1% Risultato netto consolidato Risultato netto di gruppo EPS a ( ) , ,47 +37,8% +67,7% +67,5% Raccolta premi lavoro diretto ,4% Raccolta premi lavoro diretto ,5% di cui Danni ,2% b di cui Danni ,5% b di cui Vita ,7% di cui Vita ,8% Combined Ratio c 93,2% 95,7% +2,5 p.p. FY14 D % Combined Ratio c 92,7% 95,1% +2,4 p.p. FY14 D % Solvency I d 1,66x 1,81x +0,15x Solvency I d 1,69x 1,73x +0,04x Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo BVPS ( ) , ,17-4,1% -4,1% -8,5% Patrimonio netto Patrimonio netto di gruppo BVPS ( ) , ,66-1,5% -3,5% -3,5% a Utile di periodo / n. totale azioni alla data attuale b Variazione pro-forma escluso effetto cessione portafoglio ad Allianz: -5,8% per UnipolSai e -5,5% per UGF c Netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza) d Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile

25 Avviso Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell articolo 154- bis, comma secondo, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 25

26 Contatti Investor Relations Adriano Donati (IRO) Tel Giancarlo Lana Tel Eleonora Roncuzzi Tel Laura Marrone Tel Giuseppe Giuliani Tel Carlo Latini Tel Silvia Tonioli Tel