Il settore dei Centri Commerciali in Italia

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1 Il settore dei Centri Commerciali in Italia Scenario attuale & futuro Stefano Barbieri L EVOLUZIONE DEI FORMAT DISTRIBUTIVI FASHION E LA GESTIONE DELLA MULTICANALITA Milano 27 Aprile 2016

2 SCENARIO ATTUALE IL CANALE CCRP/FOC Scenario Attuale 1/11

3 SCENARIO ATTUALE IL CANALE CC/RP/FOC Catene e PdV censiti da UrbiStat & Sita Ricerca (il campione rappresenta più del 60% dei PdV totali) Canale Numero di Catene (abbigliamento & calzature) 241 Punti vendita (abbigliamento & calzature) CC/RP/FO ,3 % Stand Alone ,7 % Totale ,0 % Incidenza % su totale negozi ( CC 20k GLA ) 21,4% Stand Alone In CC/RP/FOC 2/11

4 SCENARIO ATTUALE LO STOCK Tipologia Numero di strutture Dimensione media (mq GLA) Numero totale di negozi Mq GLA X abitanti Visite annue medie X mq GLA Turnover (1) Mld CC ,4 RP ,0 FOC ,1 Totale ,5 (1) àncora alimentare esclusa CC con GLA mq 243 CC con GLA mq 23 3/11

5 SCENARIO ATTUALE I TRENDS NEI CC Lo Stock (n.) Le Visite Mq GLA Le Visite (mld) Indice Footfall (var% y/y-1) 4/11

6 SCENARIO ATTUALE I TOP PLAYERS 12 7 Mq di GLA x abitanti > 700 < Rank Centro Commerciale Comune GLA (mq) Visitatori annuali (mln) per mq di GLA 1 I GIGLI Campi Bisenzio (FI) , PORTA DI ROMA Roma (RM) , IL CENTRO Arese (MI) , SHOPVILLE LE GRU Grugliasco (TO) , CAMPANIA Marcianise (CE) , EUROMA 2 Roma (RM) , ROMAEST Roma (RM) , AUCHAN AI LAGHI Rescaldina (MI) , ORIOCENTER Orio Al Serio (BG) , FIUMARA Genova (GE) , FIORDALISO Rozzano (MI) , FORUM PALERMO Palermo (PA) , CAROSELLO Carugate (MI) , GLOBO Busnago (MB) , LE BEFANE Rimini (RN) , LA GRANDE MELA Sona (VR) , ETNAPOLIS Belpasso (CT) , VULCANO BUONO Nola (NA) , LA CARTIERA Pompei (NA) , AUCHAN Giugliano In Campania (NA) , PORTE DI CATANIA Catania (CT) , FRECCIA ROSSA Brescia (BS) , AUCHAN Casamassima (BA) , LEONARDO Fiumicino (RM) , CURNO Curno (BG) , MEGALO' Chieti (CH) , CITTA' FIERA Martignacco (UD) ,0 99 5/11

7 SCENARIO ATTUALE I FREQUENTATORI frequenza media (n. volte alla settimana) 1,63 55% 45% gruppo medio presente (numero) 1,87 componenti medi nucleo familiare da 25 a 44 anni 44,4 % da 45 a 65 anni 34,4 % meno 25 anni 14,6 % oltre 65 anni 9,0 % 3 unità ETA MEDIA 42 anni EFFETTUA ACQUISTI 82,2 % ha acquistato (%) solo iper sia iper sia negozi solo negozi 33,7 17,4 31,3 Totale iper Totale negozi 51,1 48,7 principale motivo di visita: IPERMERCATO 35,6 % 31,0 % dirigente/impiegato FORTI USERS 62,3 % DEBOLI USERS 37,7 % 14,1 % 13,3 % 13,2 % 12,0 % operaio pensionato lavoratore autonomo casalinga tempo di permanenza al Centro (minuti) nel Centro nel solo Ipermercato ,9 % 3,9 % studente disoccupato tempo impiegato e mezzo utilizzato per raggiungere il Centro tempo medio per arrivare 17 minuti tempo impiegato < 10 minuti 49,7 % mezzo di trasporto più utilizzato: AUTO 84,1 % frequenta altri Centri Commerciali 69,6 % i dati fanno riferimento ad una trentina di indagini campionarie realizzate nell ultimo quinquennio su C.C. di dimensioni medio-grandi e grandi (GLA media = mq numero medio di negozi = 74) 6/11

8 FOCUS SUD ITALIA Spesa Media per Visita in funzione della dimensione del Galleria (iper. escluso) Campione: 100 Centri Commerciali Centri Commerciali ubicati al SUD Visite per Mq di GLA (Campione: C.C. con GLA> mq) NORD SUD Fatturato per Mq di GLA (Campione: 32 C.C. Negozi Fashion mq) NORD SUD /11

9 SCENARIO ATTUALE IL CANALE CCRP/FOC Scenario Futuro 8/11

10 SCENARIO FUTURO PIPELINE NOME PROVINCIA COMUNE GLA (mq) TIPOLOGIA APERTURA WESTFIELD MILAN - MALL OF ITALY Milano SEGRATE Shopping Centre 2020 PESCACCIO Roma ROMA Shopping Centre n.d. CASELLE-TORINO EXPERIENCE Torino CASELLE TORINESE Shopping Centre 2018 AUCHAN CINISELLO BALSAMO Milano CINISELLO BALSAMO Shopping Centre & Retail Park 2017 BRESCIA SHOPPING CENTER Brescia BRESCIA Shopping Centre Natale 2016 PARMA URBAN DISTRICT Parma PARMA Shopping Centre & Retail Park autunno 2018 CERRO MAGGIORE / IKEA Milano CERRO MAGGIORE Shopping Centre n.d. MEDUSA PARK Foggia FOGGIA Shopping Centre 2018/2020 MAXIMO Roma ROMA Shopping Centre 2017/2018 SCALO MILANO CITY STYLE Milano LOCATE DI TRIULZI City Style - Hybrid autunno 2016 MONDOJUVE Torino VINOVO Shopping Centre fine 2016 AURELIA Roma ROMA Shopping Centre n.d. CASAMASSIMA POWER CENTER Bari CASAMASSIMA Hybrid 2016/2020 MONOPOLIS LIFESTYLE CENTER Foggia MONOPOLI Hybrid estate 2017 MERLATA MALL Milano MILANO Shopping Centre 2019 VERONA PORTA SUD Verona VERONA Shopping Centre 2018/2019 I VIALI Torino NICHELINO Shopping Centre & Retail Park 2016/2017 ADIGE CITY Verona VERONA Shopping Centre primavera 2017 GRANDAPULIA Foggia FOGGIA Shopping Centre 2016/2017 JESOLO MAGICA Venezia JESOLO Shopping Centre n.d. SETTIMO CIELO SHOPPING CENTER Torino SETTIMO TORINESE Shopping Centre Primavera 2017 GROSSETO SHOPPING CENTER Grosseto GROSSETO Shopping Centre & Retail Park Autunno 2016 GRANROMA Roma ROMA Shopping Centre autunno 2018 CITYLIFE Milano MILANO Hybrid 2017 LE COTONIERE Salerno SALERNO Shopping Centre Autunno 2016 PALAZZO DEL LAVORO Torino TORINO Shopping Centre 2018/2020 MIRO' RETAIL PARK Chieti CHIETI Retail Park 2017 PERLE DI FAENZA LIFESTYLE VILLAGE Ravenna FAENZA Factory Outlet 2017 RETAIL PARK TORINO AUCHAN Torino TORINO Retail Park 2017/2018 SELVA CANDIDA Roma ROMA Shopping Centre 2016/2017 TORINO OUTLET VILLAGE Torino SETTIMO TORINESE Factory Outlet 2017 SCALO VANCHIGLIA Torino TORINO Shopping Centre 2018/2020 SANT'ELPIDO RETAIL PARK Fermo PORTO SANT'ELPIDIO Retail Park 2016/2017 DELTAPO OUTLET Rovigo OCCHIOBELLO Factory Outlet 2017 FORUM VALLE AURELIA Roma ROMA Shopping Centre 2017 VEVERI RETAIL PARK Novara NOVARA Retail Park fine 2016 SHOPVILLE GRAN RENO RETAIL PARK Bologna CASALECCHIO DI RENO Retail Park 2016/2017 CITTA' FIERA FASHION HOME OUTLET Udine MARTIGNACCO Factory Outlet 2016/2017 GALLERIA BORROMEA RETAIL PARK Milano PESCHIERA BORROMEO Retail Park 2016/2017

11 SCENARIO FUTURO E-COMMERCE Italiani che acquistano on line Incidenza dei consumi on line su totale consumi Nella classifica consumi on line In Europa (2015) Incremento del fatturato on line dal 2010 al % 3% Italia ,4% Consumi ELDOM & LIBRI (Mln ) Incidenza su anno Casaleggio Netcomm Media Consumo Totale ,3% ,1% ,7% ,6% ,5% ,0% ,0% ,1% ,2% ,4% Le stime per gli anni dal 2015 al 2020 si basano sui trends storici: popolazione, consumi (GFK & ISTAT) ed e-commerce 10/11

12 CONCLUSIONI Per le catene Fashion (in particolare monomarca) il canale CC/RP/FOC rappresenta una rilevante fetta del loro business Il settore dei Centri Commerciali NON è in crisi, mentre il prodotto Centro Commerciale è sicuramente in una fase di pre-maturità/maturità In Italia, come per altri ambiti economici, il settore dei Centri Commerciali appare frammentato e caratterizzato da una considerevole presenza di strutture di piccole dimensioni; le strutture di grandi dimensioni (> mq di GLA) sono relativamente poche e tendenzialmente performanti; questo, unitamente alle due precedenti considerazioni, potrebbe agevolare ed accelerare la fase di sostituzione di prodotto La fruizione dei Centri Commerciali da parte della famiglie italiane non mostra particolari differenze tra Nord, Centro e Sud in termini sia di visite/mq sia di spesa media per visita, mentre la presenza di strutture/offerta sul territorio è tutt altro che omogenea La pipeline del settore, seppur ridotta rispetto al passato, resta interessante e rimarca ancora una volta la preferenza degli investitori nei confronti del Nord Italia L unica potenziale minaccia nel lungo periodo per il settore CC/RP/FOC potrebbe derivare dal canale e-commerce; anche se l esperienza dei Paesi europei con elevata propensione agli acquisti on-line attenua (almeno per il momento) tale preoccupazione 11/11

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