Retail Real Estate: Il Canale Centri Commerciali in Russia.

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1 THE RUSSIAN MARKET

2 Retail Real Estate: Il Canale Centri Commerciali in Russia. Marcello Deledda International research Director Milano 29 Novembre

3 LARRY SMITH INTERNATIONAL è una società di diritto Russo partecipata al 100% da Larry Smith Italia. Gli uffici hanno sede a Mosca. Nata dal 2008, si compone di un team di esperti locali e manager italiani con lo scopo di offrire assistenza a Developers, Investitori e Retailers attivi in Russia. SERVIZI: Consulenza e Studi di Mercato Commercializzazione Training per l Attività di Gestione M7 RETAIL PARK, Noginsk (Nuovo sviluppo) OMEGA SC, Neberezny Chelny (Ampliamento)

4 I NOSTRI PROGETTI BELLAVITA SC, Pavlovsky Posad (Nuovo sviluppo) SHEREMETYEVO TERMINAL C, Moscow (Reconcept) SPLASH SC, Rostov-on-Don (Nuovo Sviluppo) 4

5 UN MERCATO DALLE GRANDI OPPORTUNITA La nazione più popolosa in Europa: 143 mln. ab. La più consistente popolazione urbana: 107 mln. ab. 13 Millionaires cities e 23 Big cities. 5

6 UN MERCATO DALLE GRANDI OPPORTUNITA Il livello medio dei redditi in Russia è ancora lontano da quello dai Paesi Europei più ricchi, ma in forte crescita con il progressivo affermarsi di un ampia middle-class. La Russia rappresenta un mercato retail più che doppio rispetto all Italia. Mosca da sola, genera spese retail paragonabili a metà della Spagna. Personal monthly average income in Russia Retail sales in 2011, bln USD SOURCE: CENTRAL BANK OF RUSSIA, ROSSTAT, MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA, JLL 6

7 UN CLIENTE DALLE GRANDI OPPORTUNITA Pur con un reddito medio inferiore alle medie Europee il consumatore Russo ha una fortissima propensione al consumo. I frequentatori delle gallerie commerciali sono prevalentemente giovani e con un elevata frequenza di visita. Retail spending as a share of private spending Retail sales growth forecast in SOURCE: CENTRAL BANK OF RUSSIA, ROSSTAT, MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 7

8 UN CLIENTE DALLE GRANDI OPPORTUNITA In Russia si adora frequentare i centri commerciali considerati veri e propri luoghi di aggregazione dove incontrare gli amici e trascorrere il tempo libero. METROPOLIS, Moscow sqm GLA 21 mln yearly footfall ATRIUM, Moscow sqm GLA 18 mln yearly footfall EVROPEISKIY, Moscow sqm GLA 43 mln yearly footfall AURA, Surgut sqm GLA 12 mln yearly footfall MEGA Belaya Dacha sqm GLA 39 mln yearly footfall SOURCE: UNIBAIL RODAMKO, IKEA MOS, JONES LANG LASALLE

9 ITALIANITA UN VALORE AGGIUNTO Il brand ITALIA ha ancora un fortissimo appeal sul consumatore Russo. Caffè Rucola 9

10 UN MERCATO EVOLUTO. QUANTITATIVAMENTE Con oltre 16 mln sqm, di moderni spazi commerciali, è il terzo mercato Europeo in termini di stock complessivo. Nella sola città di Mosca si contano circa 100 gallerie commerciali di buon livello qualitativo. Shopping centre stock in Russia SOURCE: :CRE, C&W, JLL 10

11 UN MERCATO EVOLUTO. QUALITATIVAMENTE I centri commerciali di Mosca e delle principali città della Russa possono ormai tranquillamente competere con le migliori shopping mall delle grandi capitali internazionali. AFIMALL CITY VEGAS 11

12 UN MERCATO EVOLUTO. IN CONTINUA EVOLUZIONE Prima in Europa in termini di nuovi centri commerciali in sviluppo per il prossimo futuro (29% dei progetti Europei in pipeline) mq di nuovi spazi commerciali inaugurati nel primo semestre centri commerciali oggi in costruzione. AVIA PARK, Moscow sqm GLA Apertura prevista: 2014 SOURCE: :C&W 12

13 UN MERCATO EVOLUTO. IN CONTINUA EVOLUZIONE Sviluppo Geografico San Pietroburgo, Mosca Nuovi Format (Factory Outlet centers, Retail parks, Mid-Sized shopping centers, Travel retail) Circa 2/3 GLA totale Millionaires Cities Big Cities Regions e Small cities 13

14 UN MERCATO EVOLUTO. IN CONTINUA EVOLUZIONE SOURCE: JLL 14

15 FOCUS SU MOSCA Mosca è sicuramente il mercato più importante ed evoluto in termini di sviluppo commerciale: - 12 milioni di abitanti (16 mln area metropolitana). - Reddito medio (1.670 USD) più che doppio rispetto media nazionale (776 USD). - Circa 3,5 mln di mq di moderni spazi commerciali. 15

16 FOCUS SU MOSCA Annual retail turnover in Moscow, USD bln Moscow - Total stock, 000 sq m Major European cities - Total stock, 000 sq m Major European cities -Stock per 1,000 inhabitants, sq m SOURCE: : ROSSTAT, CRE, JLL, Colliers 16

17 I VALORI DI LOCAZIONE Le gallerie commerciali richiedono oggi canoni tra i più alti d Europa. Rental rates in Moscow s shopping centers European prime SC base rents, USD/ sq m per year SOURCE: :JLL 17

18 RUSSIA. LA TERRA PROMESSA? Le dimensioni e potenzialità del mercato rendono la Russia un mercato ovviamente centrale nelle strategie di sviluppo dei principali Retailers. Ma le difficoltà esistono: Barriere all ingresso (legislazione, burocrazia, dazi). Barriere culturali (è un Paese più lontano dalle 3 ore di volo che ci separano). Selezione di partner professionali ed affidabili. Sviluppo incontrollato rende necessaria un attenta valutazione delle location proposte (molte gallerie commerciali presentano performance insoddisfacenti). Canoni tra i più alti d Europa e in continua crescita. Territorio vasto difficile da gestire logisticamente. 18

19 Спасибо!