Le nuove frontiere della generazione distribuita e dell innovazione: Enel E-Solution

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1 Le nuove frontiere della generazione distribuita e dell innovazione: Enel E-Solution Sonia Sandei Responsabile Vendite Impianti Generazione Distribuita Soluzioni per Grandi Clienti - Enel Energia Milano, 8 Giugno 2017

2 Agenda Enel Oggi Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti L innovazione in Enel L offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2

3 Enel oggi 1 Operatore globale diversificato 40 Mld di RAB 62 mn di clienti connessi #1 in Italia, Spagna, Cile, Perù #2 in Argentina, Colombia 38 GW di capacità rinnovabile 2 Leadership mondiale nelle rinnovabili 18,3 mn di clienti sul mercato libero #1 in Italia e Spagna 47 GW di capacità termoelettrica Parco di generazione flessibile ed efficiente Paesi di presenza Enel 3 1. Dati al 31/12/2016; 2. Capacità consolidata (35,9 GW) e gestita (1,9 GW) che include 24,9 GW di grande idroelettrico; 3. Presenza con asset operativi. 3

4 Enel oggi 1 I risultati Nord e Centro America Italia Iberia Europa ~ 0,8 Mld ~ 6,6 Mld 5% 44% 27% 54% 16% ~ 11% 3,5 Mld 23% 54% 49% 0,6 Mld 4% 18% 3% 100% 17% 2% 19% 30% America Latina 2016 EBITDA di Gruppo 39% 47% ~ 46% 3,6 Mld 24% 15% 1) Dati aggiornati al 31/12/2016. Esclude -0.1 Mld da holding e servizi 2) Paesi di presenza con asset operativi Reti Rinnovabili Generazione Convenzionale Clienti Paesi di presenza 2 17% ~15,2 Mld ~ 26% 10% 75% regolato / quasi-regolato 4

5 Enel oggi 1 Leadership nei vari segmenti della catena del valore Principali indicatori Enel vs peers European Infrastrutture e Reti 62 mn utenti finali 41,2 mn contatori intelligenti 1,9 mn km grids Clienti 56,4 mn clienti elettricità 5,5 mn clienti gas Rinnovabili 35,9 GW capacità installata 4 Clienti (mn) 2 Capacità installata (GW) Generazione convenzionale 46,8 GW capacità installata Lunghezza reti (mn km) - 0,7 0,8 1,0 1,3 1,9 1) Dati aggiornati al 31/12/2016 ; 2) Clienti: mercato libero + regolato; 3) Dati riferiti al perimetro Europa (Engie non fa disclosure sul numero totale di clienti) I 4) Non include 1,9 GW di capacità gestita. 5

6 Enel oggi 1 Composizione del portafoglio Mix di generazione Capacità installata Energia distribuita Clienti (power + gas) 10% 13% 10% 4% 20% 26% 20% 23% 11% 261,8 TWh/anno 28% 33% 82,7 GW 18% 52% 426,0 TWh/anno 18% 4% 50% 61,9 mn 26% 4% 15% 15% Nucleare Carbone CCGT Oil + Gas Hydro Altre rinnovabili Nucleare Carbone CCGT Oil + Gas Hydro Altre rinnovabili Italia Iberia Europa e Nord Africa America Latina Italia Iberia Europa e Nord Africa America Latina 1) Dati aggiornati al 31/12/2016 6

7 Enel oggi 1 L innovazione Generazione convenzionale Energie rinnovabili Infrastrutture e reti Nuovi prodotti e servizi e mobilità elettrica Miglioramento delle performance operative e ambientali, con la riduzione delle emissioni Miglioramento delle prestazioni di tutte le tecnologie disponibili, integrazione di sistemi di accumulo e ricerca in nuove tecnologie Continuo sviluppo di reti intelligenti per gestire la generazione distribuita, la mobilità elettrica e migliorare l'affidabilità del sistema elettrico Sviluppo di nuovi modelli di business, per migliorare la qualità di vita delle persone e proporre soluzioni innovative per le aziende, attraverso il lancio di nuovi prodotti e servizi principalmente basati sull'elettricità 7 1) Dati aggiornati al 31/12/2016

8 Agenda Enel Oggi Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti L innovazione in Enel L offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2

9 Mld Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il trend di crescita Per il mercato dell efficienza energetica i segnali sono positivi: gli investimenti negli ultimi 4 anni hanno seguito un trend positivo, mantenendo una crescita costante e passando dai 3,8 mld investiti nel 2012 ai 5,6 mld del 2015 (tasso di crescita annua composto del 14%). Tuttavia tale crescita non è stata costante negli anni. Il grafico degli investimenti ha infatti un andamento a «scalino», dovuta al forte incremento verificatosi tra il 2013 e il ,5 5 5,2 5,6 4,5 4 3,8 4 3, Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Energy Efficiency Report,Giugno 2016

10 Mln Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il ruolo delle ESCO Gli investimenti in efficienza energetica ammontano complessivamente a 1,42 mld di Questi investimenti sono ad oggi in larga parte self made con le ESCo ad aver realizzato un volume d affari di 303,5 mln, pari ad una quota di solo il 21,2% sul totale. Le ESCo effettuano solamente il 10% degli investimenti sulle attività core, ma arrivano ad oltre il 40% su quelle non core Tot inv: 1.017,8 mln 95,2 Dati in mln 303 Investimenti "self made" 1120 Investimenti fatti dalle ESCo ,6 Tot inv: 369,7 mln 155,9 ESCo Self made dei comparti Attività core 213,8 Attività non core 10 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Energy Efficiency Report,Giugno 2016

11 PROPENSIONE ALL EFFICIENZA ENERGETICA Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il tasso di penetrazione delle ESCO Alta Carta Prodotti per l edilizia Vetro e ceramica Media Metallurgia Meccanica Chimica GDO Hotel Alimentare Bassa Bassa Media TASSO DI PENETRAZIONE DELLE ESCo Alta 11 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Energy Efficiency Report,Giugno 2016

12 Mln Efficienza Energetica nel comparto industriale La vista per tecnologia Il totale degli investimenti realizzati nel comparto industriale nel campione dei sette settori analizzati in dettaglio è di circa 1,3 mld. Le soluzioni di efficienza energetica maggiormente adottate nel comparto industriale riguardano i sistemi di combustione efficienti (nel 2015, 387 mln ), e i sistemi di cogenerazione (nel 2015, 378 mln ) Tot inv: 378,2 mln Tot inv: 387,5 mln Tot inv: 85,9 mln Tot inv: 179,5 mln Tot inv: 90,9 mln Tot inv: 118,8 mln Tot inv: 3,5 mln Tot inv: 48 mln Aria compressa Cogenerazione Illuminazione Inverter Motori elettrici Refrigerazione SGE Sistemi di combustioneefficiente Vetro e ceramica Prodotti per l'edilizia Metallurgia Meccanica Chimica Carta Alimentare Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Energy Efficiency Report,Giugno 2016

13 Mln Efficienza Energetica nel comparto industriale La vista per settore Emerge il ruolo cardine del settore metallurgico, che ha fatto registrare il più alto livello di investimenti (353,6 mln ) Tot inv: 353,6 mln Sistemi di combustione efficiente SGE 300 Refrigerazione 250 Motori elettrici Tot inv: 138,4 mln Tot inv: 182,3 mln Tot inv: 139,9 mln Tot inv: 174,7 mln Tot inv: 159,2 mln Tot inv: 144,2 mln Inverter Illuminazione 100 Cogenerazione 50 Aria compressa 0 Alimentare Carta Chimica Meccanica Metallurgia Prodotti per l'edilizia Vetro e ceramica 13 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Energy Efficiency Report,Giugno 2016

14 MW I numeri delle FER L andamento della potenza installata da rinnovabili in Italia dal 2008 al 2016 La nuova potenza installata nel corso del 2016 è stata di 778 MW, di circa 112 MW inferiore a quella installata nello stesso periodo del 2015 (-12%), ma superiore di 78 MW di quella installata nel In questo l andamento delle installazioni in Italia appare in linea con quanto osservato a livello globale Complessivamente la potenza installata da rinnovabili è pari a circa 51 GW (circa 34 GW se si esclude l idroelettrico storico ) Fotovoltaico Bioenergie Geotermico Eolico Idroelettrico 14 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Renewable Energy Report, Maggio 2017

15 MW Il Fotovoltaico in Italia La potenza installata nel 2016 Il volume complessivo di potenza fotovoltaica installata è di MW a fine 2016, grazie alla nuova potenza installata pari a circa 369 MW (per 637 mln di investimenti), in crescita di circa il 24% rispetto a quanto accaduto nell anno precedente Potenza Fotovoltaica installata in Italia Taglia impianto Segmentazione nuovo installato P<20kW 57% Cumulata Annua 20 kw<p<200 kw 27% 200 kw<p<1.000 kw 9% P>1.000 kw 7% 15 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Renewable Energy Report, Maggio 2017

16 L Eolico in Italia La potenza installata nel 2016 Il volume complessivo di potenza eolica installata va oltre i MW a fine 2016 con un valore di nuove installazioni di 290 MW, pari a circa 454,5 mln (-30% rispetto al 2015). La potenza eolica in Italia è quasi totalmente rappresentata da impianti sopra i 5 MW (circa il 95% del totale) mentre il comparto del mini eolico ha ancora un peso sulle installazioni complessive estremamente contenuto. MW Potenza eolica installata in Italia Installato Incremento Annuo Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Renewable Energy Report, Maggio 2017 Segmentazione Taglia impianto nuovo installato 0 kw<p<500 kw 2% 500 kw<p<1000 kw 1% 1000 kw<p<5.000 kw 3% 5000 kw<p< kw 3% P> kw 91% 16

17 MW L Idroelettrico in Italia La potenza installata nel 2016 Il volume complessivo di potenza idroelettrica installata è di MW a fine 2016 con un valore delle nuove installazioni pari a circa 79 MW (per 327 mln). L idroelettrico risulta essere la fonte con maggior «escursione» di costo di installazione tra taglie grandi e piccole di impianti con gli impianti sotto i 500 kw che costano oltre 2,5 volte quelli compresi tra 5 e 10 MW Potenza idroelettrica installata in Italia Potenza idroelettrica installata in Italia per taglia di impianto Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Renewable Energy Report, Maggio P> kw kw kw<p< kw kw kw <P< kw

18 Il mercato delle Rinnovabili tra il 2017 e il 2020 Prospettive Future Complessivamente le nuove installazioni previste nel prossimo quadriennio sono pari a 4,4 GW, con il fotovoltaico a 2,3 GW, seguito dall eolico (1,6 GW) e dall idroelettrico (320 MW). Le altre fonti (biomasse, geotermia, CSP) potrebbero quindi generare future installazioni per 200 MW. Fonte Fotovoltaico Eolico Idroelettrico Biomasse Geotermico CSP TOTALE Potenza attesa tra il MW MW 320 MW 130 MW 50 MW 20 MW MW Rispetto al quadriennio le previsioni di mercato sono quindi nel complesso più favorevoli, facendo pensare ad una fase di crescita moderata del mercato. 18 Fonte: Energy & Strategy Group Report:, Renewable Energy Report, Maggio 2017

19 Agenda Enel Oggi Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti L innovazione in Enel L offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2

20 Risultati Raggiunti Efficienza Energetica e Generazione Distribuita per Grandi Clienti 14,5 MW CHP formula «ESCO» Contrattualizzati 17 MW CHP formula «ESCO» Contrattualizzati Vendita impianti generazione distribuita e prodotti di efficienza energetica Vendita impianti generazione distribuita e prodotti di efficienza energetica PICCOLA COGENERAZIONE A METANO, IMPIANTI FV, STORAGE, AUTOMAZIONE, LIGHTING, ecc 20

21 Risultati Raggiunti Progetti Contrattualizzati CHP Formula «ESCO» 2014 ZEGNA BI CHP ESCO PERDERZOLI VR CHP ESCO 0, RINO MASTROTTO VI CHP ESCO 1, CORDEN PHARMA LT CHP ESCO 6, ELMA CART SRL FR CHP ESCO 2, BUNGE SPA RA CHP ESCO 5, SIL SOCIETA' ITALIANA LASTRE SPA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA SKY (sede centrale MILANO) BS CHP ESCO 1,5 RA CHP ESCO 0,8 MI CHP ESCO 3, BONZANO GROUP (I-PAN) AL CHP ESCO 2, DOPLA TV CHP ESCO 1,2 21

22 Risultati Raggiunti Impianti CHP fomula «ESCO» in esercizio IMPIANTI IN ESERCIZIO (MW) Lanificio Zegna 3 Conceria Rino Mastrotto 1,2 Casa di Cura Pederzoli 0,8 Cordenpharma - Farmaceutica 6,8 TOTALE 11,8 MW

23 Agenda Enel Oggi Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti L innovazione in Enel L offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2

24 L Offerta di Enel Il Business Model ESCO di Enel 24

25 L Offerta di Enel Il percorso dell efficienza per Enel Smart Energy Solution 2 Misurazione Sistemi per l analisi dei consumi di singoli carichi Individuazione dei principali ambiti di interventi Integrazione con piattaforme di monitoraggio remoto 1 Monitoraggio Commodity Efficienza energetica attraverso LEVE PASSIVE 3 Piattaforma di analisi remota delle performance energetiche: Consapevolezza dei consumi Benchmarking tra diverti siti di fornitura Individuare i principali carichi da misurare e tenere sotto controllo Effettuare una raccolta dati strutturata al fine di individuare gli ambiti di miglioramento Storage per utilizzo in ore di picco 4 Generazione attiva (es. fotovoltaico) Ottimizzazione Profilo attraverso LEVE ATTIVE Profilo AS-IS Profilo ottimizzato Generazione distribuita (Cogenerazione, Trigenerazione, Fotovoltaico) HVAC, illuminazione, Automazione Aria compressa Progetti su misura Profilo AS-IS Profilo ridotto Tempificazione ottimale dei carichi

26 L Offerta di Enel Il percorso dell efficienza per Enel 1 INSTALLAZIONE METER E VENDITA COMMODITY Fornitura e attivazione del sistema di misura e monitoraggio consumi elettrici 2 Valutazione opportunità Realizzazione Audit Energetico, individuazione e proposta interventi di ottimizzazione Stima risparmi conseguibili 2 5% 3 Leve passive Riduzione consumo tramite maggior efficienza: Aria Compressa Illuminazione efficiente (LED) HVAC e acqua calda (solare termico, pompe di calore, etc.) Stima risparmi conseguibili 5 15% 4 Leve attive Ottimizzazione del profilo di consumo: Cogenerazione Fotovoltaico Energy storage Stima risparmi conseguibili 15 30%

27 Generazione Distribuita Energy Performance Contract CHP Business Model Oggetto del contratto: esecuzione di prestazione complessa in logica "Global service" Investimento: Enel realizza l investimento con proprie risorse; Proprietà delle opere: la proprietà degli impianti e delle opere realizzate rimane in capo ad Enel fino alla scadenza contrattuale Servizi di manutenzione: Enel svolge servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi proposti Durata del contratto: da concordare in base al tipo di intervento da 8 a 12 anni Corrispettivi: corrispettivo variabile sulla base dell energia prodotta Bonus e penali: Eventuali meccanismi di bonus e penali in funzione dei risultati effettivi di risparmio energetico

28 L Offerta di Enel Formula Esco e Vendita AUDIT ENERGETICO GRATUITO INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE TECNOLOGICA OFFERTA FORMULA ESCO O VENDITA FORMULA ESCO: Investimento 100% ENEL (permitting, installazione, costruzione e conduzione impianto) Vendita al cliente dei vettori energetici prodotti dall impianto; Risparmio su energia elettrica e termica (min10/max40%) Applicabile a Cogenerazione a gas sopra gli 800kWe e a Cogenerazione a Biomassa FORMULA IN VENDITA: Vendita Rateizzata fino a 48/60 mesi di soluzioni integrate «all inclusive» (permitting, installazione, ecc) Risparmio su energia elettrica e termica (min10/max40%) Rata d impianto coperta in toto / buona parte dai risparmi generati; Applicabile a Cogenerazione a gas sotto gli 800kWe, FV e tutte le soluzioni di efficienza energetica (lighting, rifasamento, ups, inverter, automazione, mobilità elettrica, ecc)

29 Agenda Enel Oggi Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti L innovazione in Enel L offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2

30 L innovazione in Enel Verso l Industry 4.0 L EVOLUZIONE DELL EFFICENZA INDUSTRIALE STA NEL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA PRODUTTIVA ATTRAVERSO UNA GESTIONE INTEGRATA ED EFFICIENTE DELL INTERO IMPIANTO PRODUTTIVO. Controllo da remoto! Accesso da dispositivi mobile ENEL STA IMPOSTANDO 6 AREE DI INTERVENTO ALL INTERNO DELL INDUSTRY 4.0. AssetTraking Analytics 4

31 L innovazione in Enel Industry 4.0: I nuovi servizi per i clienti business (1/2) SERVIZI INDUSTRY 4.0 MANUFACTORING EXECUTION SYSTEM (MES) Gestione e controllo delle performance delle linee di produzione e dei carichi. Es. sensoristica sulle linee di produzione per mantenere adeguati livelli di produzione e performance. ENERGY EFFICIENCY (EE) Gestione efficiente dei consumi e ottimizzazione dei carichi. Es. gestione ottimizzata dei carichi a seconda della fonte di produzione energetica. MANUTENZIONE PREDITTIVA, CONDITIONING MONITORING,ANALYTICS Manutenzione predittiva, gestione customizzata degli allarmi, reportistica. Es. analisi delle vibrazioni anomale di un motore per definirne una manutenzione anticipata rispetto alla rottura. 5

32 L innovazione in Enel Industry 4.0: I nuovi servizi per i clienti business (1/2) SERVIZI INDUSTRY 4.0 INTEGRAZIONE CON ERP Integrazione della produzione con i sistemi di gestione aziendale. Es. integrazione tra produzione giornaliera preventivata su SAP e linea di produzione. SMART BUILDING Gestione ottimizzata caldo, freddo, illuminazione. Es. gestione caldo, freddo, illuminamento a seconda presenza uomo LOGISTIC, MAGAZZINO, SAFETY, SECURITY Gestione della logistica, movimentazione magazzino, sicurezza e safety (uomo solo). Es. controllo dei varchi e delle merci, sistemi di allarmistica uomo a terra, ecc. 6

33 L innovazione in Enel Progetti Pilota Servizi di Business CLIENTE PILOTA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA CHE PREVEDONO L EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI IoT 4.0. PRESSO UN CLIENTE PILOTA SVILUPPANDO INFRASTRUTTURA DI RETE, COMPONENTI IoT E PIATTAFORMA DI CONTROLLO e MONITORAGGIO Infrastruttura di Rete Componenti IoT Piattaforme IoT L insieme delle installazioni necessariea garantire la connettività Oggetti e sensori connessi ed abilitati alla comunicazione dei dati Software per la raccolta delle informazioni e l erogazione dei servizi 7

34 Agenda Enel Oggi Scenario di Mercato Gli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti L innovazione in Enel L offerta Enel Industry 4.0 Mobilità Elettrica Vehicle to Grid 2

35 L innovazione in Enel Accordo Enel IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) La collaborazione tra IIT ed Enel Energia è stata avviata nel febbraio 2016 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la ricerca, l'industrializzazione e l'applicazione integrata di prodotti e servizi innovativi per: Efficienza energetica Fonti energetiche rinnovabili Generazione distribuita I campi applicativi riguardano al momento: lo sviluppo della mobilità elettrica per il car sharing aziendale la realizzazione di batterie al grafene Sviluppo di pannelli fotovoltaici più performanti sempre grazie all'utilizzo di grafene Un nuovo sistema di produzione rinnovabile capace di sfruttare il moto del mare. 35

36 L innovazione in Enel Mobilità Elettrica Vehicle to Grid (VTG) Inaugurato il 2 Maggio 2017 il primo progetto in Italia di car sharing elettrico aziendale con infrastrutture di ricarica V2G (Vehicle to Grid), un sistema che permetterà di utilizzare le auto elettriche per immettere energia in rete e contribuire alla sua stabilità Grazie a un accordo siglato tra Enel Energia, Nissan Italia e l'istituto Italiano di Tecnologia, è partito un progetto pilota di car sharing elettrico aziendale con colonnine di ricarica V2G presso la sede dell'iit di Genova. La tecnologia V2G permette di considerare le e-car come vere e proprie "batterie con le ruote", in grado di accumulare e reimmettere in rete l'energia non utilizzata. Il tutto grazie alla gestione bidirezionale della carica, disponibile nelle colonnine ma anche a bordo. Le colonnine installate presso l'iit funzioneranno al momento in modo unidirezionale per la ricarica e saranno oggetto di un progetto di sviluppo pilota con IIT, in attesa che venga definito il quadro regolatorio. Il progetto pilota partito a Genova s'inserisce nell'ambito di una collaborazione tra IIT ed Enel Energia avviata nel febbraio dello scorso anno, quando è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la ricerca, l'industrializzazione e l'applicazione integrata di prodotti, servizi e soluzioni innovative nel campo dell'efficienza energetica e della generazione distribuita. 36

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38 Grazie