Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo

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1 Rapporto sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo Roma, 5 ottobre 2017 Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Lavori all Estero Relazioni Internazionali

2 Le 43 imprese partecipanti IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE milioni di euro oltre Salini Impregilo 21 Icop 2 Astaldi 22 Cipa 3 Condotte 23 Gilardi 4 CMC 24 PAC 5 Rizzani 25 Cogeis 6 Bonatti 7 Pizzarotti 8 Ghella fino a Nessi & Majocchi 9 Trevi 27 Europea Cimolai 28 Pellegrini 11 Sicim 29 IBI 30 SEAS 31 Alma Cis Bottoli 12 Grandi Lavori Fincosit 33 Sedir 13 Itinera 34 Edilmac 14 GCF 35 CGF 15 ICM 36 Mont-Ele 16 Salcef 37 Sarep 38 Donati Sofingi 17 Renco 40 Ferretti Ind. Serv. 18 Toto Spa 41 CON.I.COS 19 CLF 42 MBA 20 Vianini 43 Ecouno 2

3 La crescita nel periodo

4 L andamento del fatturato nazionale vs estero TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL FATTURATO NAZIONALE, ESTERO E GLOBALE - in % Fatturato globale Fatturato nazionale Fatturato estero 2005/2004 1,3-7,2 19,9 2006/2005 9,7-2,0 29,6 2007/2006 8,0 2,4 15,2 2008/ ,9 8,0 16,5 2009/2008 1,1-9,5 12,3 2010/2009 2,4 2,1 2,5 2011/2010 6,4 7,0 5,8 2012/2011 2,8-7,0 11,1 2013/2012 5,1 0,3 8,6 2014/2013 3,3-7,1 10,2 2015/2014 4,9-12,2 14,5 2016/ ,3 2,6 17,8 4

5 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO milioni di euro periodo Tasso di crescita Tasso di crescita (in %) medio annuo (in %) Fatturato nazionale 6.786, ,0-22,3-2,1 Fatturato estero 3.102, ,4 355,4 13,5 Fatturato globale 9.888, ,4 96,2 5,8 5

6 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE periodo EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO periodo , , , , , , , , , , ,35.270, , , , , , ,89.504, , , , , , , , Fatturato nazionale Fatturato estero 6

7 Fatturato nazionale ed estero (n.i. 2004=100) I trend di crescita EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO periodo numero indice; anno 2004= Fatturato nazionale Fatturato estero 7

8 La crescita del fatturato dal 2004 ad oggi EVOLUZIONE DEL PESO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO - periodo ,6 62,9 56,2 53,3 51,4 46,0 45,9 46,1 41,8 39,9 35,9 30,0 27, ,4 37,1 43,8 46,7 48,6 54,0 54,1 53,8 58,2 60,1 64,1 70,0 72, Fatturato nazionale Fatturato estero 8

9 L evoluzione delle commesse

10 La presenza italiana all estero DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO Cantieri Importo contrattuale Importo medio Portafoglio ordini numero milioni di euro lavori nuove acquisizioni ,0 85, ,1 TOTALE LAVORI , ,6 Concessioni aggiudicate Importo contrattuale Importo medio Quota imprese italiane numero milioni di euro concessioni nuove concessioni aggiudicate nel ,23 416, ,97 TOTALE CONCESSIONI , ,9 10

11 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo , Media =13.573, , , , , , , , , ,

12 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE COMMESSE ESTERE milioni di euro - periodo , , , , , , , , , ,

13 Il riposizionamento geografico delle commesse

14 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI OCSE milioni di euro - periodo ,3% 50,0% ,1% 42,3% 45,0% 40,0% ,8% 857,0 23,0% 29,6% 18,0% Media =3.905,7 16,2% 23,0% 25,9% 4.561, , , , , , , ,0 Nuove commesse Paesi Ocse - asse sx Media nuove commesse Paesi Ocse - asse sx Peso % nuove commesse Paesi Ocse sul totale nuove commesse 9.644, ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 14

15 La presenza italiana all estero EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI DEL G-20 milioni di euro - periodo , Media =4.242, , , , , , , , ,0 897,

16 La presenza italiana all estero IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE anno 2016 in % su importo totale Europa Extra UE 3,5% Oceania 4,8% Centro America 0,3% Nord Africa 1,9% Nord America 23,8% Africa Sub- Sahariana 17,6% Sud America 7,2% UE 10,1% Medio Oriente 17,6% Asia 13,3% 16

17 La presenza italiana all estero IL PORTAFOGLIO DELLE COMMESSE ESTERE anno 2016 in % su importo totale Oceania 1,5% Asia 5,0% Centro America 0,6% Medio Oriente 16,6% Europa Extra UE 16,0% Nord Africa 9,1% Sud America 15,0% Nord America 9,9% UE 12,8% Africa Sub- Sahariana 13,5% 17

18 Oceania Europa extra UE Sud America Medio Oriente Africa Sub-Sahariana Nord America Unione Europea Asia Nord Africa Centro America La presenza italiana all estero IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA Milioni di euro , ,8 200,9 150,4 134,8 107,2 97,5 Importo medio= 131,0 90,8 81,2 44,2 0 18

19 Strade, ponti Opere idrauliche Ferrovie Metropolitane Edilizia Altro Impianti idroelettrici Power, oil, gas Aeroporti Porti Pali e fondazioni Impianti smaltimento rifiuti Le tipologie di opere del portafoglio commesse IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE val. % su importo totale 25 21, ,9 16,1 15, ,2 9, ,4 3,8 0,8 0,5 0,3 0,1 19

20 La presenza italiana all estero PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE Importo commesse in milioni di euro NUOVE ACQUISIZIONI 2016 TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO 1 Stati Uniti 4.003,0 1 Turchia 7.379,7 2 Etiopia 2.483,0 2 Qatar 6.948,8 3 Kuwait 1.817,7 3 Stati Uniti 6.273,9 4 Tajikistan 1.746,9 4 Etiopia 6.214,6 5 Cile 1.222,1 5 Venezuela 5.551,4 6 Australia 987,6 6 Algeria 4.445,6 7 Emirati Arabi Uniti 883,0 7 Francia 3.680,1 8 Francia 631,1 8 Arabia Saudita 3.326,9 9 Kenia 552,5 9 Russia 3.167,9 10 Grecia 543,6 10 Libia 2.956,5 Totale primi 10 mercati ,5 Totale primi 10 mercati ,3 Totale nuove acquisizioni ,0 Totale commesse in corso ,2 20

21 Le concessioni all estero

22 I contratti di concessione all estero I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Settori d'investimento Autostrade 43,2% Altro 0,4% Acquedotti 0,9% Energia 3,3% Metropolitane 14,6% Edilizia non residenziale 37,6% 22

23 I contratti di concessione all estero I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Distribuzione geografica Europa Extra UE 68,1% America Centrale 0,2% Australia 0,6% Africa Subsahariana 0,7% Unione Europea 5,5% America Meridionale 24,9% 23

24 I contratti di concessione all estero I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2016 Classi d importo > 5 miliardi di euro 14,3% Tra 1 e 5 miliardi 9,5% < 250 milioni 38,1% tra 250 e 500 milioni 14,3% tra 500 milioni e 1 miliardo 23,8% 24

25 La presenza italiana all estero I 90 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE UE Nord Africa Asia Nord America 1 Belgio 29 Algeria 50 Armenia 75 Canada 2 Bulgaria 30 Egitto 51 Cina (P.R.C.) 76 Messico 3 Croazia 31 Libia 52 Filippine 77 Stati Uniti 4 Danimarca 32 Marocco 53 Hong Kong (P.R.C.) 3 5 Francia 33 Tunisia 54 India 6 Grecia 5 55 Kazakistan 7 Irlanda (*) 56 Laos 8 Lussemburgo (*) 57 Malesia 9 Malta 58 Nepal 10 Paesi Bassi (*) 59 Pakistan (*) Centro America 11 Polonia 60 Singapore 78 Costa Rica 12 Regno Unito 61 Taiwan 79 Guyana (*) 13 Rep. Ceca 62 Tajikistan (*) 80 Honduras (*) 14 Romania 63 Vietnam 81 Nicaragua (*) 15 Slovacchia Africa Sub-Sahariana Panama 16 Svezia 34 Angola 83 Grandi Antille 17 Ungheria 35 Botswana (*) Oceania 84 Piccole Antille (*) Etiopia 64 Australia 7 37 Isole Capo Verde 1 Europa extra UE 38 Kenia 18 Albania 39 Lesotho Medio Oriente 19 Bosnia-Erzegovina 40 Mozambico 65 Arabia Saudita 20 Georgia 41 Namibia 66 Emirati Arabi Uniti 21 Moldavia 42 Nigeria 67 Giordania Sud America 22 Montenegro 43 Repubblica del Congo 68 Iraq 85 Argentina 23 Norvegia 44 Sierra Leone 69 Israele 86 Brasile 24 Russia 45 Sud Africa 70 Kuwait 87 Cile 25 Serbia 46 Tanzania 71 Libano 88 Colombia 26 Svizzera 47 Uganda 72 Oman 89 Perù 27 Turchia 48 Zambia 73 Qatar 90 Venezuela 28 Ucraina 49 Zimbabwe 74 Siria (*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel