A cura dell Ufficio Statistica - Studi della Camera di Commercio di Brindisi

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1 A cura dell Ufficio Statistica - Studi della Camera di Commercio di Brindisi

2 Quadro di sintesi L interscambio commerciale della provincia di Brindisi, archivia l anno 2017 con un aumento dei flussi esportativi (rispetto al 2016) del (+1,4%), anche i dati relativi alle importazioni locali subiscono un accelerazione del (+17,2)%. In termini assoluti, le esportazioni brindisine raggiungono i euro contro euro delle importazioni, ed assestano un saldo commerciale pari a euro. Permane positiva la dinamica regionale, dove le vendite estere registrano una variazione del (+4,1%), anche le importazioni crescono del (5,6%). L export italiano è risultato pari a oltre 448 miliardi di euro, in crescita di un significativo (+7,4%), bene anche sul versante acquisti che archiviano il periodo di osservazione con un (+9%). Tab.n1. Andamento Importazioni-Esportazioni Anno 2017 Importazioni Esportazioni Imp. Esp. Saldo commerciale Italia ,0% +7,4% Puglia ,6% +4,1% Brindisi ,2% +1,4% Fonte:Elaborazione CCIAA Brindisi su dati-istat Esportazioni L export italiano, pari a oltre 448 miliardi di euro, è risultato in crescita del (+7,4%) in termini assoluti (+31 miliardi di euro ). Nell anno 2017, tra le regioni che hanno fornito il maggiore contributo alla crescita delle esportazioni nazionali, si segnalano: Lombardia (+7,5%), Emilia Romagna (+6,6%), Piemonte (+7,7%), Lazio (+17,2%), e Veneto (+5,1%). Al contrario, sono tre le regioni che vedono le esportazioni in calo: Basilicata (-13,3%), Marche (-2,0%) e Molise (-23,9%). Variazione % e Peso % sul totale delle esportazioni nazionali suddivise per regione. Anno ,5 5,1 6,7 7,7 4,2 17,2 12,1 10,2 Peso% Variazione % 30,4 8,3 8,1 4,0-2,0 4,1 27,8 6,4 20,4 12,9 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,3-10, ,9-20,0-30,0

3 In ambito regionale, è la provincia di BAT che registra sul fronte dell export, la variazione più elevata con (+8,4%), dato che si pone al di sopra di quello medio regionale (+4,1%) e nazionale (+7,4%). Le esportazioni brindisine, raggiungono i 980 mln di euro, superando così i volumi di vendite registrate nel corso dell anno 2015 (822 mln) e 2016 (966 mln) e contribuendo con un peso dell 11,9 % sul totale regionale. La provincia di Bari assesta un incremento del (+6,1%) ed un peso (50%) che da solo vale circa la metà di quello complessivo pugliese. La provincia di Taranto è seconda per valore - export con oltre 1,3 miliardi di euro (+4,6%) ed un contributo alle vendite regionali pari al 16,3%. In flessione, nel periodo di osservazione, l esportazioni delle province di Lecce (-2,2%), e di Foggia (-2,2%). Tab n 2 Esportazioni delle province pugliesi. Valori assoluti (in euro), variazione e composizione %. Anni Area geografica Export 2015 Export 2016 Export /2015 Comp.% 2015 Foggia ,2 2,8 9,0 9,1 Comp.%% 2017 Bari ,1 0,2 50,9 50,0 Taranto ,6-6,3 17,7 16,3 Brindisi ,4 19,2 10,2 11,9 Lecce ,2 1,2 6,1 6,0 Barletta-Andria-Trani ,4 13,4 6,1 6,8 Puglia ,1 2,1 100,0 100,0 Fonte: Elaborazione CCIAA Brindisi su dati Istat 10,0 8,0 Esportazioni province pugliesi variazione % 7,4 8,4 6,0 4,0 4,1 4,6 6,1 2,0 1,4 0,0-2,0-4,0-2,2-2,2 Foggia Lecce Brindisi Puglia Taranto Bari Italia BAT Il grafico a seguire, evidenzia l andamento dell export nei territori di Brindisi, Puglia e Italia, nel periodo ( con indice base 2008 =100). La dinamica delle esportazioni mostra come la provincia di Brindisi abbia seguito un andamento piuttosto altalenante nell arco temporale di osservazione: dopo una rapida crescita sino al 2008, la nostra provincia registra un crollo consistente nel 2009, per risalire rapidamente (eccetto l anno 2015) sino al 2017, dove le esportazioni registrano il picco più alto della serie in esame (indice 114,4%). Nel confronto con l Italia e la Puglia, Brindisi si posiziona dunque, al secondo posto con una crescita del +14,4% rispetto al (2008 indice base =100), laddove la Puglia è cresciuta del +11,1% e l Italia del +21,4%.

4 Indice delle esportazioni (base 2008=100).Serie storica Puglia Brindisi Italia 130,0 120,0 110,0 100,0 Puglia Brindisi Italia 121,4 114,4 111,1 90,0 80,0 70,0 60, Importazioni Tra le province pugliesi, si riscontra un considerevole aumento delle importazioni della provincia Brindisi, che nel 2017 ha acquistato dall estero merci per un valore di oltre mld di euro, con un incremento del (+17,2%) collocandosi così al primo posto nella graduatoria regionale. Seconda per variazione percentuale è la provincia di BAT con (+9,5%), a seguire si trovano Lecce (+6,9%), Bari(+5,2%) e Taranto (+1,4%). Al contrario, la provincia di Foggia è l unica a registrare variazioni negative (-3,6%) sul fronte degli acquisti. Tab. n 3 IMPORTAZIONI delle province pugliesi. Valori assoluti (in euro), variazione e composizione %. Anni Comp.% Area geografica Import 2015 Import 2016 Import / Foggia ,6-2,2 6,6 6,5 Bari ,2-2,7 45,9 44,7 Taranto ,4-3,2 24,4 23,7 Brindisi ,2 4,9 14,0 14,7 Lecce ,9 6,1 3,5 3,7 Barletta-Andria-Trani ,5 22,0 5,6 6,8 Puglia ,6 0,0 100,0 100,0 Comp.% 2017 Importazioni province pugliesi variazione % 20,0 17,2 15,0 10,0 5,0 5,2 5,6 6,9 9,0 9,5 1,4 0,0-5,0-3,6 Foggia Taranto Bari Puglia Lecce Italia BAT Brindisi

5 Il saldo commerciale della provincia di Brindisi, nella serie storica è costantemente negativo; tuttavia, la forbice tra importazioni ed esportazioni si è sostanzialmente ridotta, passando dal picco negativo più alto di 895 milioni di euro del 2008, ai 115,6 milioni del Serie storica Saldo commerciale Provincia di Brindisi ,0-900,0-895,5-800,0-700,0-600,0-605,1-554,4-575,2-500,0-400,0-333,1-338,4-376,6-598,0-493,7-479,4-300,0-200,0-276,2-228,4-187,9-381,7-386,6-288,5-100,0 0, ,0 I prodotti di esportazione Dal punto di vista settoriale, il maggior contributo al commercio estero proviene dall industria chimica (38,9% sul totale), con oltre 380 milioni di euro di merci esportate,(+14,3% rispetto al 2016).Si consideri inoltre, che il settore della chimica incide per il 73,6% su quello regionale. Registrano incrementi di vendite anche: i mezzi di trasporto con un volume di affari di oltre 148 mln di euro ed un aumento del (+12,2%), le materie plastiche con un fatturato di 136 mln di euro ed una crescita del (+11,8%) infine, con fatturati più bassi, gli articoli di abbigliamento con circa 34 mln di euro che crescono del (+15,2%). In flessione invece, rispetto al 2016 l export dei i prodotti alimentari con oltre 109 mln (-5,2%) ed infine,il settore dei macchinari ed apparecchiature n.c.a. con 95 mln (-35,6%). Tab. n. 4 Esportazioni provincia di Brindisi per settore attività Anno2017 (Valori in ) Settore Export 2015 Export 2016 Export 2017 Comp.% Export 2017 Peso% Brindisi / Puglia AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca ,2 1,7 2,1 BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere ,5 0,4 21,1 CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco ,2 11,2 12,3 CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori ,2 3,4 4,6 CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,1 0,2 7,2 CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati ,0 0,0 0,0 CE-Sostanze e prodotti chimici ,3 38,9 73,6 CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici ,5 1,7 1,5 CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti ,8 14,0 39,7 CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine ,4 1,8 2,8 CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici ,6 0,6 4,3 CJ-Apparecchi elettrici ,6 0,5 2,1 CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a ,6 9,7 10,8 CL-Mezzi di trasporto ,2 15,2 10,4 CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere ,8 0,6 1,6 EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento ,2 0,0 0,3 JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi; ,0 0,0 0,6 RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrat. e divertimento ,2 0,0 3,8 VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, ,7 0,1 6,4 Totale ,4 100,0 11,9

6 Tab n. 5 Esportazioni per voce merceologica più rilevanti. Anno2017. Provincia di Brindisi Comp% Voce merceologica Valori in su totale Prodotti chimici di base ,4 Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi ,5 Articoli in materie plastiche ,6 Macchine di impiego generale ,7 Oli e grassi vegetali e animali ,2 Bevande ,6 Calzature ,0 Altri prodotti alimentari ,7 Prodotti farmaceutici di base ,7 Altre macchine per impieghi speciali ,5 Frutta e ortaggi lavorati e conservati ,4 Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati ,1 Voci merceologiche rimanenti ,4 Totale ,0 I principali mercati di destinazione delle Sostanze e prodotti chimici Come già evidenziato, la crescita delle esportazioni brindisine nel 2017 si è concentrata in particolare nel comparto delle sostanze e prodotti chimici, il cui fatturato ha sfiorato i 381 milioni di euro, contribuendo così all incremento complessivo di circa 48milioni in più rispetto al Nel settore dell industria chimica, il partner commerciale più importante per le imprese brindisine è certamente la Francia, che acquista prodotti chimici per oltre 42 mln di euro, e registra sul fronte della crescita un importante incremento (+78,4%). Grazie ad una crescita del (+205,2% rispetto al 2016) ed un volume d affari di 33 mln di euro, i Paesi Bassi occupano il secondo posto nella graduatoria dei principali mercati di sbocco del comparto chimico. Al terzo posto si posiziona la Germania, l export del 2017 ammonta a 32 mln di euro, in contrazione del 6% rispetto al Subiscono una battuta d arresto anche le esportazioni verso la Grecia (-17%),in 4 posizione per approvvigionamento di sostanze chimiche. Variazioni positive, per i paesi come: la Turchia (+11,9%) dove si esportano prodotti per oltre 30 mln di euro, e la Spagna (+15,7%) ed un volume di vendite di 28 mln di euro. Nel 2017 l incremento percentuale delle esportazioni verso i Paesi che fanno parte dell UE-28 e quelli che non ne fanno parte è stato quasi simile; rispettivamente (+13,2%) e (+17,7%). Le due aree hanno tuttavia, un peso diverso: la prima incide per il 73,9% e la seconda per il 26,1% del totale esportato.

7 Tab n.6 Esportazioni della provincia di Brindisi nel settore PRODOTTI CHIMICI Graduatoria dei primi 35 Paesi di destinazione. Valori assoluti ( milioni di euro) anni Variazioni % N. PAESI EXPORT 2016 EXPORT 2017 Var. % 1 Francia ,4 2 Paesi Bassi ,2 3 Germania ,0 4 Grecia ,0 5 Turchia ,9 6 Spagna ,7 7 Belgio ,1 8 Irlanda ,4 9 Austria ,4 10 Messico ,8 11 Polonia ,1 12 Repubblica ceca ,1 13 Stati Uniti ,7 14 Egitto ,8 15 Svezia ,3 16 Regno Unito ,1 17 Ungheria ,8 18 Portogallo ,9 19 Israele ,1 20 Romania ,9 21 Croazia ,1 22 Corea del Sud ,5 23 India ,3 24 Arabia Saudita ,2 25 Russia ,7 26 Danimarca ,2 27 Slovenia ,6 28 Cina ,4 29 Svizzera ,9 30 Ghana Lituania ,5 32 Thailandia Tunisia ,6 34 Repubblica islamica dell'iran ,8 35 Slovacchia ,5 Unione europea ,2 Extra UE ,7 Mondo ,3

8 I prodotti di importazione Sul fronte delle importazioni sono i Prodotti alimentari con oltre 242,1 mln di euro che incidono maggiormente sul totale (19,1%), ed attestano un incremento del (+40,6%) a seguire, i Prodotti dell estrazioni di minerali da cave con 233,3 mln di euro (+15,4%) ed un peso sul totale pari al (18,4%), importiamo ancora, per oltre 208,6 mln di euro i Mezzi di trasporto in aumento del (+35,7%) infine, i Coke e prodotti petroliferi con importazioni per 187,7 mln di euro in crescita dello (+0,7%). Tab n. 7 Importazioni provincia di Brindisi per settore attività Anno 2017 (Valori in ) Settore Import 2015 Import 2016 Import 2017 Comp.% Import 2017 Peso% Brindisi su Puglia AA-Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca ,7 5,9 9,1 BB-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere ,4 18,4 17,0 CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco ,6 19,1 24,1 CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori ,9 1,3 2,1 CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,3 0,3 3,7 CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati ,7 14,8 69,4 CE-Sostanze e prodotti chimici ,5 6,3 21,2 CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici ,9 0,5 0,5 CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti ,3 4,4 18,5 CH-Metalli di base e prodotti in metallo, ,5 6,9 14,8 CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici ,4 0,4 3,2 CJ-Apparecchi elettrici ,2 0,4 2,0 CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a ,7 3,7 8,7 CL-Mezzi di trasporto ,7 16,4 34,4 CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere ,8 1,1 7,1 EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti ,4 0 2,4 JA-Prodotti dell'editoria e audiovisivi; ,8 0 3,3 MC-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche ,0 0 0,0 RR-Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento ,7 0 3,0 VV-Merci dichiarate come provviste di bordo, ,6 0 0,7 Totale ,2 100,0 14,7 I principali mercati di destinazione delle merci Il mercato europeo nel periodo in esame, assorbe oltre il 72% delle esportazioni brindisine per circa 711 mln di euro (+0,1%), in particolare la macro area UE/28 con un volume di vendite pari a 637,4 mln. di euro, registra una crescita del (+2,6%). La seconda area di sbocco delle merci brindisine, è indirizzata verso i mercati asiatici 135,6 mln di euro con un incremento del (2%), cresce anche il mercato americano verso il quale esportiamo merci per un valore di 104,7 mln di euro (+5,3%), registrano valori più bassi circa 25 mln di euro, le esportazioni verso i Paesi africani.

9 Tab n. 8 Andamento delle Esportazioni per aree geografiche.provincia di Brindisi Anno 2017 ( Valore in milioni di euro) Area Geografica Esportazioni Anno 2016 Esportazioni Anno 2017 Peso.% sul totale Europa ,5 0,1 Unione Europea a ,0 2,6 Paesi europei non UE ,5-17,0 Africa ,5 11,4 America ,7 5,3 America settentrionale ,0-17,3 America centro meridionale ,7 432,0 Asia ,8 2,0 Medio oriente ,9 28,6 Asia centrale ,9-23,4 Asia orientale ,0-0,8 Oceania ed altri territori ,4 143,1 Mondo ,0 1,4 Peso % delle Esportazioni della provincia di Brindisi per continente di destinazione 72,5% 10,7% 13,8% 2,5% 0,4%

10 I principali mercati di provenienza delle merci L Europa si conferma il principale continente di scambio della provincia brindisina anche per le importazioni, incidendo per il 48,1% ed assestando una crescita del (+20%) rispetto al Al secondo posto con oltre 261 milioni di euro, seguono i Paesi africani i cui valori dell import crescono del (+15,3%). L America, con il 19,4% dei rifornimenti registra una variazione positiva dell 16,1%. Infine, variazioni più basse si registrano per il continente asiatico (+1,2%), mentre sono in forte crescita le importazioni dai mercati australiani (+8.515,1%), tutte concentrate principalmente nel settore alimentare. Tab n. 9 Andamento delle Importazioni per aree geografiche.provincia di Brindisi Anno 2017 Area Geografica Importazioni ( valori in ) Anno 2016 Importazioni ( valori in ) anno 2017 Peso % sul totale Europa ,1 20,0 Unione Europea a ,4 27,1 Paesi europei non UE ,7-15,4 Africa ,6 15,3 America ,4 16,1 America settentrionale ,1 9,6 America centro meridionale ,3 26,2 Asia ,7 1,2 Medio oriente ,5-72,5 Asia centrale ,5-5,4 Asia orientale ,7 17,0 Oceania ed altri territori , ,1 Mondo ,0 17,2 I principali paesi per approvvigionamento della Macro area UE 28 sono: la Germania con oltre 113 milioni,in particolare (metalli di base e prodotti in metallo per circa 68 milioni), in forte ascesa il mercato polacco, con un incremento- import del (+72,5%) dovuto all apporto soprattutto dei mezzi di trasporto (circa 100 milioni di euro). Cresce l import dall Irlanda (+675,8%) dovuto al settore dei (prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere :20 mln di euro), stabile il mercato spagnolo (+0,5%) infine, in aumento del (+25,7%) gli approvvigionamenti dai Paesi Bassi in particolare (articoli in gomma e materie plastiche,per 16 mln di euro). In flessione invece, il mercato francese (-16,2%) e quello greco (-5,7%). Oltre oceano, gli Stati Uniti incrementano l import brindisino del 9,4%, infine da evidenziare l avanzamento del mercato indonesiano (+34,1%), dovuto agli acquisti dei (prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere). Tab.n. 10 Maggiori Paesi per importazione- Anno Provincia di Brindisi Paesi Import 2016 Import 2017 Var% 2016/2017 Francia ,2 Paesi Bassi ,7 Germania ,3 Regno Unito ,5 Irlanda ,8 Grecia ,7 Spagna ,5 Belgio ,0 Polonia ,5 Algeria ,4 Libia ,1 Egitto ,8 Stati Uniti ,4 Cina ,9 Indonesia ,1