Informazione Regolamentata n

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Ambrogio Pagano
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1 Informazione Regolamentata n Data/Ora Ricezione 06 Gennaio :45:00 MTA - Star Societa' : MONDO TV Identificativo Informazione Regolamentata : Nome utilizzatore : MONDON01 - Corradi Tipologia : 3.1 Data/Ora Ricezione : 06 Gennaio :45:00 Data/Ora Inizio Diffusione presunta : 06 Gennaio :45:01 Oggetto : Mondo TV invia l ultima richiesta di emissione di bond convertibili prevista dall accordo di investimento con Atlas annunciato il 18 luglio 2016 Testo del comunicato Vedi allegato.

2 COMUNICATO STAMPA Mondo TV invia l ultima richiesta di emissione di bond convertibili prevista dall accordo di investimento con Atlas annunciato il 18 luglio 2016 In base all accordo, l ultima tranche prevede l emissione di 12 bond per un controvalore di Euro , con una diluzione ai corsi di borsa attuali del titolo Mondo TV di circa l 1,5% È stata altresì depositata l attestazione di aumento di capitale presso il registro imprese relativa alle ultime conversioni dei ultimi bond relativi alle tranche precedenti 5 gennaio 2018 Mondo TV S.p.A. ( Mondo Tv o la Società ) comunica che in data odierna ha inviato a Atlas Alpha Yield Fund e Atlas Capital Markets una nuova richiesta di emissione (la Richiesta ) nell ambito dell accordo di investimento (il Contratto Atlas o il Contratto ) - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro ciascuno (i Bond ). Si rammenta che il Contratto Atlas prevedeva la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond in quattro tranche: oggetto della Richiesta è pertanto la quarta e ultima tranche di 12 bond per un controvalore complessivo di Euro Con gli attuali corsi di borsa del titolo Mondo TV, la diluzione conseguente all emissione delle nuove azioni per la conversione dei bond risulterebbe essere di circa l 1,5%. L emissione conseguente alla richiesta odierna esaurisce quindi i bond da emettersi in base al Contratto Atlas ai sensi del quale la Società aveva versato a Atlas, in occasione della emissione della prima e della terza tranche, una commissione complessivamente pari a Euro comunque interamente dovuta anche qualora la Società non avesse presentato alcuna richiesta di emissione, o avesse presentato solo alcune richieste di emissione, nel corso del periodo di durata del Contratto. L emissione dei bond dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della Richiesta, ovvero entro la data che potrà essere concordata tra le parti. La Società comunicherà con apposito comunicato l avvenuta emissione. Si comunica inoltre che è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma (ex articolo 2444 del Codice Civile) l attestazione dell avvenuta esecuzione dell aumento di capitale sociale a seguito delle emissioni di nuove azioni, in virtù delle ultime conversioni operate da Atlas nel 2017 come da comunicati in data 13 e 18 settembre Si rammenta che tali azioni hanno tutte godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data della loro emissione.

3 Si allega la seguente tabella con evidenziata la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE Euro N. Azioni Val. Nom. Unitario Euro N. Azioni Val. Nom. Unitario Totale , , , ,50 Azioni Ordinarie , , , ,50 Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su Cod. ISIN: IT Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

4 PRESS RELEASE Mondo TV sent a new request for issuance of convertible bonds included within the investment agreement with Atlas announced on July 18, 2016, Based on the investment agreement the last tranche is for the issuance of 12 bonds for a total countervalue of Euros 3,000,000, with a dilution at the current stock courses of Mondo TV shares of around 1.5% Mondo TV also filed with the company s register the declaration for the capital increase subsequent to the last conversions of the last bonds issued under the preceding tranches 5 January 2018 Mondo TV S.p.A. ( Mondo TV or Company ) informed to have delivered today to Atlas Alpha Yield Fund and Atlas Capital Markets the first issuance notice (the Notice ) relating to the investment agreement (the Atlas Agreement or the Agreement ) - entered into by the Company as communicated last 18 July whereby Atlas undertakes to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company 60 bonds convertible into shares for a value of Euros each (the Bonds ). It is recalled that the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds in four tranches: the Notice relates to the fourth and last tranche of 12 Bonds, for a global value of Euros With the current stock exchange courses of Mondo TV shares, the dilution resulting from the issue of the new shares upon the conversion of the bonds would be about 1.5%. The issue resulting from today's request therefore exhausts the bonds to be issued pursuant to the Atlas Contract pursuant to which the Company had paid Atlas, with the issuance of the first and the third tranche, a total commission equal to Euro , however fully due even if the Company had not submitted any request for issuance, or had submitted only a few requests for issuance, during the term of the Contract. The issuance of the Bonds and warrants shall take place within 10 business days from the date of the Notice, or such other date as the parties may agree. The Company will release a communication once the Bonds are issued. Moreover, Mondo TV filed with the company s register in Rome (pursuant to section 2444 of the Italian Civil Code) the declaration on the new company s capital in connection with the issue of new shares subsequent to the last conversions made by Pelham Bay in 2017 as per the press releases dated 13 and 18 September It is recalled that such new shares have the same characteristics and rights of those already circulating at the date of their issuing.

5 The following table records the new capital, issued and paid: CURRENT COMPANY S CAPITAL PRECEDING COMPANY S CAPITAL Euros Nr. of Shares Unit Nominal Value Euros Nr. of Shares Unit Nominal Value Total , , , ,50 Ordinary shares , , , ,50 Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising). For further information on Mondo TV, visit Cod. ISIN: IT Acronym: MTV Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

6 Fine Comunicato n Numero di Pagine: 6

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