Informazione Regolamentata n

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1 Informazione Regolamentata n Data/Ora Ricezione 12 Giugno :26:03 MTA - Star Societa' : FALCK RENEWABLES Identificativo Informazione Regolamentata : Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni Tipologia : IRAG 10 Data/Ora Ricezione : 12 Giugno :26:03 Data/Ora Inizio Diffusione presunta : 12 Giugno :41:03 Oggetto : Sottoscritto Contratto di Finanziamento Testo del comunicato Vedi allegato.

2 COMUNICATO STAMPA Falck Renewables S.p.A.: sottoscritto un contratto di finanziamento per 150 milioni di Euro finalizzato alle esigenze finanziarie e allo sviluppo delle attività del Gruppo Milano, 12 giugno 2015 In data odierna Falck Renewables S.p.A. ha sottoscritto un contratto di finanziamento di Euro con un pool di primari Istituti di Credito composto da Banco Popolare S.c., anche quale Banca Agente, Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Credito Valtellinese S.c., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., UBI Banca S.c.p.a. e UniCredit S.p.A. L operazione è finalizzata a supportare le esigenze finanziarie e lo sviluppo delle attività del Gruppo. Il Contratto di Finanziamento è costituito da una linea di credito revolving per un importo pari a Euro , con scadenza il 30 giugno L erogazione del finanziamento è subordinata all avveramento di alcune condizioni che si prevede che saranno soddisfatte entro il 30 giugno Il Contratto di Finanziamento prevede condizioni notevolmente più favorevoli, sia a livello di spread sia di covenant, permettendo una significativa riduzione degli oneri finanziari, rispetto alla precedente operazione di finanziamento corporate realizzata dalla Società. Si segnala che il precedente finanziamento corporate, stipulato il 14 gennaio 2011 e avente scadenza 30 giugno 2015, è stato integralmente rimborsato. Nell operazione, la Società e gli Istituti di Credito sono stati assistiti, rispettivamente, dallo Studio Legale Chiomenti e Studio Legale Linklaters. L Ing. Piero Manzoni, Consigliere Delegato di Falck Renewables S.p.A. ha così commentato al momento della sottoscrizione: Nove primari Istituti di Credito hanno dimostrato di credere nel progetto di crescita e nell affidabilità del management e della Società che ha sempre rispettato gli impegni presi e raggiunto gli obiettivi prefissati giungendo a rimborsare anticipatamente, pur in un contesto di crisi macroeconomica, il precedente finanziamento corporate. Questi presupposti ci hanno consentito di ottenere un nuovo finanziamento corporate a ottime condizioni che permetteranno di migliorare il risultato netto e garantire sufficienti risorse finanziarie per lo sviluppo del Gruppo. 1/2

3 *** Presente in Europa con 762 MW installati nel 2014 (726 MW in base a riclassificazione IFRS.11), Falck Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck quotata in Borsa al segmento STAR (codice di negoziazione FKR.MI) sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso piano d integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di produzione e per aree geografiche. Grazie a questa strategia, la Società è flessibile nell allocazione degli investimenti, con l obiettivo di mitigare i rischi e di cogliere le opportunità di mercato. Per informazioni: Giorgio BOTTA Investor Relator - tel Paolo RUNDEDDU Chief Financial Officer e Direttore Management Services tel Alessandra RUZZU Responsabile Comunicazione Tel /2

4 PRESS RELEASE Falck Renewables S.p.A contracts financing for 150 million euro to meet financial needs and cover Group development activities Milan, 12 June 2015 Falck Renewables S.p.A.has today signed a contract with a pool of primary financial institutions to establish a 150 million euro lending facility. The banks involved in the operation are: Banco Popolare S.c., acting as agent bank, Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Credito Valtellinese S.c., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., UBI Banca S.c.p.a. and Unicredit S.p.A. The purpose of the operation is to meet corporate financing needs and to sustain Group development activities. The contract consists of a revolving credit line with a value of 150 million euro, to expire on 30 June Funds will be made available subject to conditions to be satisfied within 30 June The contract provides significantly more favorable conditions, both in terms of spread and covenant, allowing a significant reduction in financial costs, compared to the last corporate financing operation made by the Company. The preceding corporate financing, stipulated on 14 January 2011 and in expiration on 30 June 2015, has been fully reimbursed. In the operation, the Company and the Credit Institutions were assisted, respectively, by the legal firm Studio Legale Chiomenti and Linklaters. Mr. Piero Manzoni, Managing Director of Falck Renewables S.p.A, said: Nine primary credit institutions have shown that they believe in our projected growth, in our management and in a Company that has always respected its undertakings and reached its planned objectives, able even within the context of the macroeconomic crisis to reimburse ahead of expiration the preceding corporate financing. These circumstances have allowed us to obtain fresh corporate financing on excellent terms which will allow us to improve our net result as well as guaranteeing sufficient financial resources for Group development. 1/2

5 Active in Europe with installed capacity of roughly 762 MW in 2014 (726 MW according to IFRS 11 reclassification), Falck Renewables S.p.A., a Falck Group Company is listed on the Stock Exchange in the STAR segment ( FKR.MI ), develops, designs, builds and manages renewable source power production plants. Its mission is to contribute to meeting the energy needs of the population, in accordance with a specific integrated business plan based on the differentiation of production technologies and geographical areas. Thanks to this strategy, the Company is flexible in allocating investments, with the aim of mitigating risks and seizing market opportunities. For information: Giorgio BOTTA Investor Relator tel Paolo RUNDEDDU Chief Financial Officer and Director Management Services tel Alessandra RUZZU Head of Communications Tel /2

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