La struttura del mercato gas

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1 La struttura del mercato gas STEFANO SCARCELLA Direzione Mercati Autorità per l energia elettrica e il gas IL MERCATO DEL GAS NATURALE IN ITALIA: NORMATIVA E OPPORTUNITA Vicenza 25 maggio 2010 Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 1

2 La filiera del gas naturale L approvvigionamento Produzione nazionale Importazione via gasdotto GNL Trasporto Stoccaggio Distribuzione Vendita Indice Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 2

3 La filiera del gas naturale Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 3

4 La filiera del gas naturale Approvvigionamento Sistema infrastrutturale Vendita Produzione nazionale Importazione GNL Stoccaggio Trasporto Sistema di distribuzione Centrali termoelettriche Clienti industriali Clienti residenziali e commerciali shippers Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 4

5 L approvvigionamento Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 5

6 Produzione nazionale Caratteristiche della produzione nazionale: anni 25% della produzione da giacimenti a terra 75% della produzione da giacimenti in mare Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 6

7 GASDOTTO Importazione via gasdotto: le infrastrutture PROPRIETA GESTIONE/DIRITTO D USO O DI TRASPORTO TAG OMV TAG Gmbh TENP TENP Gmbh n.d. TRANSITGAS TRANSITGAS n.d. TTPC SOTUGAT TTPC TMPC TMPC TMPC GREENSTREAM ENI n.d. NOTE TAG Gmbh è partecipata da ENI (89%) e OMV Erdgas Gmbh (11%) Joint venture con Ruhrgas, partecipata da ENI al 49% Joint venture con Swissgas, partecipata da ENI al 46% SOTUGAT è di proprietà dello Stato tunisino, TTPC è controllata al 100% da ENI E partecipata da ENI (50%) e Sonatrach (50%) dalla Norvegia/Olanda TENP e TRANSITGAS dalla Russia TAG dall Algeria TTPC e TMPC dalla Libia GREENSTREAM Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 7

8 Importazione: tipologie di contratti La durata dei contratti: La durata del contratto incide in modo rilevante sull economicità e finanziabilità dei progetti spot (gas estivo, forniture per brevi periodi) breve termine (1-5 anni) lungo termine (oltre i 5 anni) Le clausole dei contratti: I contratti di lungo termine sono caratterizzati da clausole di take or pay (ToP): garantiscono al venditore il pagamento di un volume minimo anche se non ritirato dal compratore (lo scopo è quello di garantire al venditore un cash flow tale da remunerare gli investimenti) Il prezzo: Nei contratti di lungo termine il prezzo è accoppiato a quello del petrolio Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 8

9 GNL: la catena GNL La catena GNL: impianto di liquefazione: il gas viene portato allo stato liquido (-162 C) navi metaniere impianto di rigassificazione: il gas viene riportato allo stato gassoso Caratteristiche: l impianto di rigassificazione pesa tra il 6-15% dell investimento complessivo della catena per gli elevati costi, tale tecnologia rispetto al gasdotto: risulta conveniente solo per grandi distanze (oltre 2000 km per il trasporto offshore) i contratti di approvvigionamento sono meno flessibili (regolarità dei ritiri) presenta potenzialità per lo sviluppo di un mercato liquido e globale, data la possibilità di variare la destinazione dei carichi Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 9

10 GNL: le infrastrutture esistenti e i nuovi progetti Terminali esistenti: Portovenere (SP) GNL Italia (Eni) 4,5 G(mc)/anno Porto Levante (RO) Terminale GNL Adriatico (Edison, Exxon, QTL) 8 G(mc)/anno TERMINALI GNL Esistente In istruttoria Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 10

11 Il trasporto Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 11

12 La rete di trasporto La Rete Nazionale di gasdotti: è costituita da tubazioni di grande diametro, con funzione di trasferire quantità di gas dai punti di ingresso del sistema (importazioni e principali produzioni nazionali) ai punti di interconnessione con la Rete Regionale e con le strutture di stoccaggio (fanno parte anche alcuni gasdotti interregionali funzionali al raggiungimento di importanti aree di consumo) La Rete Regionale di gasdotti: formata dalla restante parte dei gasdotti, permette di movimentare il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, generalmente su scala regionale, per la fornitura del gas ai consumatori industriali e termoelettrici e alle reti di distribuzione urbana Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 12

13 La tariffa di trasporto: il modello entry-exit exit Le tariffe secondo il modello entry-exit: i punti di entry e di exit sono punti fisici o aggregati (zone) le tariffe sono determinate considerando il costo del trasporto del gas da ogni entry point agli exit points i costi sono approssimati considerando i flussi di gas alla punta, la mappatura dei flussi predominanti, diametro e lunghezza delle condotte Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 13

14 La tariffa di trasporto: il modello entry-exit exit la capacità viene conferita ai Punti di Entrata e di Uscita della Rete Nazionale dei gasdotti (RN), ed ai Punti di Riconsegna sulla Rete Regionale (RR) i programmi di trasporto ( nominations ) sono richiesti presso i Punti di Entrata e di Uscita della RN ed ai Punti di Riconsegna sulla RR non vi è accoppiamento diretto ( path ) tra punti di immissione e di prelievo del gas per il conferimento di capacità: è un modello non-pathed. Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 14

15 Lo stoccaggio Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 15

16 I servizi di stoccaggio Stoccaggio strategico: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas (capacità definite da MSE) Stoccaggio minerario: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano (capacità definite da MSE) Stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto (variazioni line pack e modulazione oraria) Stoccaggio di modulazione: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 16

17 Schema di funzionamento di un impianto di stoccaggio I parametri fondamentali dello stoccaggio sono: - Spazio - Punta di iniezione - Punta di erogazione Volume di giacimento Spazio disponibile per i servizi di stoccaggio Pseudo WG Cushion gas Working gas Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 17

18 La distribuzione Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 18

19 La distribuzione: caratteristiche del servizio In cosa consiste: Il servizio di distribuzione consiste nella presa in consegna del gas che l utente ha diritto di immettere nell Impianto di distribuzione e nella suo trasporto ai punti di riconsegna dei clienti finali Caratteristiche: attività in concessione a livello comunale numero molto elevato di imprese: anno 2000: oltre 700 anno 2010: meno di 300 obbligo di separazione dall attività di vendita adozione di un Codice di rete che definisce anche gli aspetti contrattuali con l utente del servizio (società di vendita) l impresa di distribuzione è responsabile anche del servizio di misura Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 19

20 La distribuzione: aspetti tariffari Il nuovo periodo di regolazione Dal 1 gennaio 2009 è entrata in vigore la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione (RTDG), approvata con deliberazione ARG/gas 159/08 La RTDG prevede l'applicazione di tariffe con riferimento all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) Le tariffe sono differenziate in sei ambiti tariffari: Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d'aosta, Piemonte e Liguria Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna; Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche; Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata; Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania; Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 20

21 La vendita Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 21

22 Le autorizzazioni: La vendita: autorizzazioni e mercati L attività rivolta ai clienti finali è soggetta ad autorizzazione del MSE valida per l intero territorio nazionale Vendite al dettaglio per tipologia di mercato e clienti: Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, Direzione Mercati 22