Prospettive del sistema lattierocaseario e struttura delle aziende da latte

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1 Daniele Rama Prospettive del sistema lattierocaseario e struttura delle aziende da latte Montegrotto Terme, 4 dicembre 2008

2 Produzione mondiale di latte bovino e bufalino per continente nel 2003 e nel 2007 (milioni di tonnellate) Oceania (+0,4%) America Sud (+19,3%) America C.Nord (+9,4%) Africa (+9,6%) Asia (+21,1%) Resto Europa (-10,2%) Unione Europea(+2,8%)

3 Giacenze pubbliche di burro e di latte scremato in polvere nella UE (.000 tonnellate) Burro L. S. P gen-98 gen-99 gen-00 gen-01 gen-02 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 gen-08

4 Prezzi internazionali dei principali prodotti lattiero-caseari (indici: media = 100) Burro, Fob Europa Occidentale L.S.P., Fob Europa Occidentale Cheddar, USA

5 Prezzi alla produzione del latte nella UE nel 2006 e 2007 (euro/100 kg) (1) 25,00 30,00 35,00 40,00 Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Spagna Svezia 27,96 30,08 30,27 32,25 31,20 31,54 31,83 33,46 31,60 31,76 32,90 35,10 36, ,60 media UE-15 31,73

6 Prezzi alla produzione del latte in alcuni Nuovi Paesi Membri e nell'unione Europea, nel 2007 (euro/100 kg) 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca Slovacchia Slovenia (2) Ungheria (2) 19,80 26,86 26,14 27,50 29,24 28,87 27,83 28, Cipro 41,50 NPM-9 UE-15 27,20 31,73

7 Effetti della rimozione delle quote: gli scenari Ipotesi di base a) Mantenimento dell attuale disciplina WTO (per accesso al mercato e sostegno all export) b) Evoluzione della domanda (interna e internazionale) sulla base dei trend economici generali riportati dalle maggiori istituzioni internazionali I quattro scenari (che non includono il +2% di Aprile 2008) a) Baseline: prosecuzione del regime di quote oltre il 2015 b) QR-15: Rimozione delle quote nel 2015 senza alcuna variazione nel frattempo c) Q1: incremento annuale dell 1% dal al e rimozione nel 2015 d) Q2: incremento annuale del 2% dal al e rimozione nel 2015

8 Impatto del mantenimento delle quote oltre il 2015 sul mercato lattiero-caseario della UE-27 (Baseline) Situazione 2015/16 rispetto a 2008/09 Prezzo Produzio ne Consum i Export Import Latte crudo 7.2% 0.7% Formaggi 7.3% 5.5% 5.8% 0.4% 0.0% LSP 12.0% -14.8% -5.2% -37.6% 0.0% Burro -3.9% -4.3% -2.8% -20.4% 0.0% Prodotti freschi 3.4% 7.1% 7.2%

9 L impatto della rimozione delle quote sulla produzione di latte (UE-27) 148, , , t 142, , , , , Baseline QR-15 Q1 Q2

10 L impatto della rimozione delle quote sulla produzione di latte nei paesi membri 2015/2008 (Q1) 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% P. Bassi Belgio_Lux Spagna Irlanda Austria Italia Francia Germania Danimarca UE-27 Finlandia Grecia Romania Polonia Portogallo Rep.Ceca Bulgaria Ungheria NMS-7 R. Unito Svezia

11 L impatto della rimozione delle quote sul prezzo del latte (UE-27) /kg Baseline QR-15 Q1 Q2

12 Impatto della rimozione delle quote su prezzi e produzione del latte alla stalla (EU27) Situazione 2015/16 rispetto a baseline QR-15 Q1 Q2 Q1-No subsidy Prezzo -8.0% -9.7% -10.0% -11.2% Produzione 3.8% 4.5% 4.7% 3.8%

13 L impatto della rimozione delle quote sul prezzo del burro (UE-27) 2,450 2,400 2,350 /t 2,300 2,250 2,200 2,150 2, Baseline QR-15 Q1 Q2 P Intervento

14 Impatto della rimozione delle quote sul mercato del burro (EU27) Situazione 2015/16 rispetto a baseline Prezzo Produzio ne Consumi Export Import QR % 8.5% 1.4% 106.0% 0.0% Q1-4.6% 7.1% 1.5% 86.0% 0.0% Q2-4.6% 9.2% 1.5% 116.7% 0.0% Q1-No subsidy -15.9% 5.2% n.d n.d n.d

15 L impatto della rimozione delle quote sul prezzo del LSP (UE-27) 2,500 2,300 2,100 /t 1,900 1,700 1, Baseline QR-15 Q1 Q2 P Intervento

16 Impatto della rimozione delle quote sul mercato del LSP (EU27) Situazione 2015/16 rispetto a baseline Prezzo Produzio ne Consumi Export Import QR % 20.0% 3.8% 79.0% 0.0% Q1-6.2% 17.6% 3.2% 69.1% 0.0% Q2-9.0% 20.7% 4.6% 77.8% 0.0% Q1-No subsidy -6.8% 9.6% n.d n.d n.d

17 L impatto della rimozione delle quote sul prezzo dei formaggi semiduri (UE-27) 3,400 3,300 3,200 /t 3,100 3,000 2,900 2, Baseline QR-15 Q1 Q2

18 Impatto della rimozione delle quote sul mercato dei formaggi (EU27) Situazione 2015/16 rispetto a baseline Prezzo Produzio ne Consumi Export Import QR % 1.4% 0.7% 12.0% 0.0% Q1-5.4% 1.2% 0.6% 9.7% 0.0% Q2-7.4% 1.5% 0.7% 11.4% 0.0% Q1-No subsidy -5.8% 2.0% n.d n.d n.d

19 L impatto della rimozione delle quote sulla produzione di latte (Italia) 12,000 11,800 11, t 11,400 11,200 11,000 10,800 10, Baseline QR-15 Q1 Q2

20 L impatto della rimozione delle quote sul prezzo del latte (Italia) /kg Baseline QR-15 Q1 Q2

21 L impatto della rimozione delle quote sul prezzo dei formaggi semiduri (Italia) 3,400 3,300 3,200 /t 3,100 3,000 2,900 2, Baseline QR-15 Q1 Q2

22 Indici del prezzo interprofessionale effettivo del latte e del prezzo simulato in Italia (base: gennaio 1994) 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 Indice prezzo latte simulato Indice prezzo latte Lombardia 70,

23 Numero di allevamenti e produzione commercializzata (consegne + vendite dirette) di latte vaccino in Italia secondo Aima-Agea Campagna 88/89 95/96 03/04 04/05 05/06 06/07 Numero allevamenti Var. % su campagna precedente -7,9-5,4-7,9-6,7-5,8 Produzione commercializzata (.000 t) Var. % su campagna precedente +2,3-2,0-0,8 +2,1-0,1 Produzione media commercializzata (t) ,2 192,6 207,4 226,9 240,6 Var. % su campagna precedente +11,1 +3,6 +7,7 +9,4 +6,0

24 ziende con lattifere e produzione di latte vaccino per aree mogenee nel 2006/ /07 % su Italia Var. % su 2005/06 Var. % su 1995/96 Pianura Numero aziende ,3% -6,0-57,0 Produzione totale (.000 t) ,4% -0,3 +4,2 Produz. per azienda (t) 421 6,1 +142,5 Montagna Numero aziende ,0% -5,5-47,3 Produzione totale (.000 t) ,4% 0,0 +18,1 Produz. per azienda (t) 89 +5,8 +123,9 Altre aree svantaggiate Numero aziende ,7% -6,8-49,9 Produzione totale (.000 t) 573 5,1% +1,5 +19,8 Produz. per azienda (t) 105 6,1 +72,1 Totale Numero aziende ,0% -5,8-52,3 Produzione totale (t) ,0% -0,1 +7,1 Produz. per azienda (t) 241 8,8 +138,9

25 Ripartizione degli allevamenti per dimensione nel 2006/07 Dimensione aziendale (t/anno) 2006/07 Var. % su 1995/96 Var. % 2005/06 Numero di imprese ,9-12, ,9-6, ,5-9, ,9-5, ,2-5, ,9-3, ,1 +0, ,2% 13,2% ,2 +2,7 oltre ,0 +4,9 Totale ,3-5,8

26 Ripartizione del latte per dimensione dell allevamento nel 2006/07 Dimensione aziendale (t/anno) 2006/07 Var. % su 1995/96 Quantità (.000 t) Var. % 2005/ ,6-11, ,1-6, ,4-9, ,5-5, ,5-5, ,8-2, ,4 +0, ,2% 62,5% ,2 +2,9 oltre ,5 +6,0 Totale ,1-0,1

27 Numero di aziende per classe di ampiezza (t/anno di latte), in Italia 100% Quote percentuali 80% 60% 40% % % 1995/ / / / / / / / / / / /07 fino a 50 t t t t. oltre 500 t.

28 Latte vaccino commercializzato per classe di ampiezza (t/anno), in Italia (.000 t) 100% 80% Quote percentuali 60% 40% 20% % / / / / / / / / / / / /07 fino a 50 t t t t. oltre 500 t.

29 Dinamica degli indici del costo di produzione del latte: base 1998= Costo totale Consumi intermedi Alimenti acquistati Alimenti prodotti Spese varie e generali Spese varie Alimenti acquistati Consumi intermedi Costo Totale Alimenti prodotti

30 Composizione % dei costi di produzione del latte in Italia Costi di alimentazione 34,6 33,2 32,7 34,2 - di cui mangimi acquistati 20,1 18,8 18,1 19,9 - di cui foraggi acquistati 5,7 4,0 3,9 4,2 - di cui alimenti prodotti 8,8 10,4 10,7 10,1 Spese varie allevamento 5,1 5,1 5,2 5,2 Spese generali e fondiarie 9,1 7,8 8,8 9,0 Quote d'ammortamento 10,1 11,1 10,9 10,7 Costo del lavoro 28,5 30,3 30,2 29,4 Interessi 12,6 12,5 12,2 11,6 COSTI TOTALI / 100 chili 100,0 100,0 100,0 100,0 Costi espliciti / costi totali (%) 66,0 64,4 64,8 66,0 Reddito netto + premi / ricavi (%) 33,9 41,3 39,6 37,6 Perdita o profitto / ricavi (%) -0,2 8,8 6,9 5,6

31 Costi medi di produzione del latte (euro/100 chili) per classe di dimensione dell'allevamento in Italia nel 2007 Classe di dimensione (numero vacche) < > 150 Alimenti acquistati 8,71 8,73 9,85 10,18 10,95 10,40 10,27 9,50 10,18 - di cui mangimi 7,00 7,24 7,99 8,71 9,65 8,80 8,71 8,08 7,93 - di cui foraggi 1,70 1,49 1,85 1,48 1,30 1,61 1,56 1,42 2,25 Costo alimenti aziendali 6,04 5,40 4,81 4,46 4,20 3,89 4,00 4,09 3,80 Spese varie allevamento 2,76 2,56 2,11 2,23 2,02 2,06 2,35 2,08 1,97 Spese generali e fondiarie 5,20 5,26 4,09 4,08 4,21 3,62 3,42 3,46 3,32 Quote d'ammortamento 11,97 7,49 6,36 5,28 5,60 4,57 3,66 3,46 3,08 Costo del lavoro 60,05 33,61 21,64 16,47 13,61 11,10 8,83 6,76 5,23 Interessi 10,48 7,02 6,25 5,59 5,63 4,15 4,47 3,65 4,22 COSTI TOTALI / 100 chili 105,21 70,08 55,11 48,30 46,22 39,77 37,00 32,99 31,81 - di cui costi espliciti 40,23 33,21 30,17 29,02 29,51 27,11 26,21 25,34 25,40 - di cui costi calcolati 64,98 36,87 24,94 19,28 16,72 12,66 10,79 7,66 6,41 Valore prodotto / 100 chili 44,08 41,36 40,02 38,85 39,22 38,54 37,88 38,59 37,73 Premi totali / 100 chili 7,97 6,26 5,00 4,42 4,11 3,92 3,69 4,80 6,69 RICAVI TOTALI / 100 chili 52,05 47,62 45,02 43,27 43,33 42,45 41,58 43,39 44,42 Perdita o profitto -53,17-22,46-10,09-5,03-2,90 2,68 4,58 10,40 12,60 Reddito netto senza premi 3,84 8,16 9,85 9,83 9,71 11,42 11,67 13,25 12,33 Reddito netto con premi 11,82 14,42 14,85 14,25 13,82 15,34 15,37 18,05 19,02 Reddito netto / ora di lavoro 1,03 2,40 4,16 5,94 6,85 9,45 12,13 17,74 30,26

32 Ricavi, costi e reddito del latte per gruppi di allevamenti in Italia nel 2007 Valore prodotto Premi Costi totali espliciti Euro per 100 chili Reddito netto Premi/ Aziende in redd.netto utile % % Totale aziende 38,69 5,22 27,38 16,53 31,6 26,8 Montagna 42,07 5,96 33,58 14,46 41,3 13,2 Collina 39,25 3,51 27,09 15,67 22,4 28,4 Pianura 37,60 5,62 25,84 17,39 32,3 47,8 <10 vacche 44,08 7,97 40,23 11,82 67,5 1, vacche 41,36 6,26 33,21 14,42 43,4 11, vacche 40,02 5,00 30,17 14,85 33,7 24, vacche 38,85 4,42 29,02 14,25 31,0 35, vacche 39,22 4,11 29,51 13,82 29,7 46, vacche 38,54 3,92 27,11 15,34 25,5 61, vacche 37,88 3,69 26,21 15,37 24,0 69, vacche 38,59 4,80 25,34 18,05 26,6 84,3 > 150 vacche 37,73 6,69 25,40 19,02 35,2 86,0