Il mercato lattiero-caseario internazionale è in fase di stabilizzazione: terrà il mercato nazionale? Renato Pieri e Daniele Rama

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1 Il mercato lattiero-caseario internazionale è in fase di stabilizzazione: terrà il mercato nazionale? Renato Pieri e Daniele Rama Il Pacchetto Latte Prospettive ed opportunità per il futuro del settore Mantova, 3 aprile 2012

2 IL CONTESTO INTERNAZIONALE

3 Previsioni sulla crescita economica globale,

4 Previsioni sulla crescita economica nei principali paesi OCSE,

5 Il debito pubblico in alcuni paesi,

6 Previsioni sulla crescita economica in Asia,

7 Evoluzione recente e previsioni per i prezzi mondiali di cereali e oleaginose, 2001/ /17

8 Produzione mondiale delle principali oleaginose, 2000/ /13

9 Utilizzo delle oleaginose per la produzione di bio-diesel,

10 Evoluzione recente e stime per il 2012/13 della produzione mondiale di cereali foraggeri

11 Evoluzione recente e previsioni per la produzione di bioetanolo in Brasile e negli USA,

12 Il quadro di mercato e le prospettive al 2016/17 per i cereali foraggeri a. US Corn, FOB Gulf, September-August. b. In US$ Source: US Department of Agricultture

13 Evoluzione recente e previsioni sui prezzi mondiali dei prodotti lattiero-caseari, 1989/ /17

14 Evoluzione della produzione di latte e rapporto prezzo latte/costo alimentazione negli USA,

15 Evoluzione delle importazioni nei principali paesi di latte intero in polvere,

16 Evoluzione delle importazioni nei principali paesi di formaggio,

17 Evoluzione delle importazioni nei principali paesi di latte scremato in polvere,

18 IL MERCATO ITALIANO

19 Previsioni sulle consegne di latte in Italia per il 2011/12 A. Consegne di latte per il periodo aprile 2011-gennaio 2012 (.000 tonn.) non rettificate rettificate B. Variazione su base campagna per il periodo aprile 2011-gennaio 2012 consegne non rettificate 2,32% consegne rettificate 2,23% C. Previsioni su base campagna per le consegne per il 2011/12 (.000 tonn.) non rettificate rettificate

20 Rispetto della quota consegne in Italia nel 2008/ / / / / /12 Quota consegne (.000 t.) Consegne rettificate (.000 t.) (*) Esubero (.000 t.) Esubero / quota (%) 3,76-3,59-2,45-0,30 (*) valori stimati

21 Gli scambi con l'estero di prodotti lattiero-caseari dell'italia Anno in equivalenti latte (.000 t.) in valore (mil. Euro) Import Export Saldo Import Export Saldo var % 2011/2007 7,73 5,40 15,94 34,00 var % 2011/2010 1,05-6,19 9,31 10,50

22 Le importazioni di lattiero-caseari dell'italia, principali paesi partner in equivalenti latte (.000 t.) in valore (mil. Euro) Paesi Import var % 2011/07 var % 2011/10 Import var % 2011/07 var % 2011/10 Germania 4.028,7-2,96 0, ,8-1,44 5,82 Francia 1.599,6 22,31-12,56 818,6 53,47 8,88 Austria 555,0 25,49 10,79 238,1 25,79 18,15 Belgio 452,1 16,13 10,87 229,0 21,02 11,91 Paesi Bassi 416,6 10,62-3,20 179,0 17,72-10,83 Altri paesi 1.926,4 15,60 11,87 796,5 21,64 19,95 Totale 8.978,4 7,73 1, ,0 15,94 9,31

23 Le esportazioni di lattiero-caseari dell'italia, principali paesi partner in equivalenti latte (.000 t.) in valore (mil. Euro) Paesi Export var % 2011/07 var % 2011/10 Export var % 2011/07 var % 2011/10 Francia 664,0 8,27 4,38 408,0 41,91 19,39 Germania 470,3-4,23-13,65 393,1 39,28 20,15 Stati Uniti d'america 348,5-16,00-4,48 226,8 1,93 4,13 Regno Unito 304,1 4,76-7,62 187,2 25,02 12,95 Svizzera 194,6 4,87 2,24 113,7 34,29 15,00 Altri paesi 1.334,0 15,96-9,19 798,8 42,37 3,20 Mondo 3.315,7 5,40-6, ,6 34,00 10,50

24 Gli scambi con l'estero di Grana Padano e Parmigiano Reggiano dell'italia Anno in equivalenti latte (.000 t.) in valore (mil. Euro) Import Export Saldo Import Export Saldo ,7 939,5 936,7 0,5 509,9 509, ,0 911,0 911,0 0,0 478,0 478, ,0 899,0 899,0 0,0 504,3 504, , , ,6 1,1 642,8 641, , , ,7 2,1 774,0 772,0 var % 2011/2007 var % 2011/ ,32 10,34 283,83 51,81 100,50 0,50 90,81 20,42

25 Le esportazioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano dell'italia, principali partner in equivalenti latte (.000 t.) in valore (mil. Euro) Paesi Export var % 2011/07 var % 2011/10 Export var % 2011/07 var % 2011/10 Germania 226,8 32,43 6,82 171,9 93,60 28,28 Stati Uniti d'america 153,6-6,80-8,34 121,1 35,41 9,44 Francia 95,7 17,36 5,15 75,7 79,49 25,31 Regno Unito 89,5 17,72 5,84 73,2 50,67 25,10 Svizzera 87,0 2,99-0,69 55,4 50,62 21,66 Altri paesi 384,2 15,38-1,13 276,8 60,67 18,44 Mondo 1.036,7 13,80 0,50 774,0 61,94 20,42

26 Andamento delle esportazioni italiane di Grana Padano e Parmigiano Reggiano Anno variazioni percentuali annue Quantità Prezzo Valore ,99 7,74 18, ,14-0,35 8, ,42 6,87 15, ,74 0,36 9, ,22-8,38 0, ,15-1,16 3, ,91 3,98 18, ,31 6,90 5, ,50-3,24 1, ,80 14,82 26, ,50 19,83 20,42 dal 2000 al ,68 54,29 225,06

27 Il consumo di formaggi grana in Italia mila tonnellate var% var% Al taglio 158,8 161,1 162,6 160,9 1,3-1,0 Grattuggiato+scaglie 19,7 19,1 20,6 22,8 15,7 10,7 Cubetti 4,1 3,9 4,1 4,4 5,5 6,3 Totale 182,7 184,1 187,3 188,1 3,0 0,4 milioni di euro var% var% Al taglio 1.769, , , ,0 7,3 4,4 Grattuggiato+scaglie 226,7 213,3 233,7 273,0 20,4 16,8 Cubetti 48,8 42,9 48,9 53,5 9,6 9,5 Totale 2.045, , , ,4 8,8 5,9

28 Il consumo di formaggi grana in Italia mila tonnellate var% var% Peso fisso 25,5 25,1 27,6 31,4 23,2 13,8 Peso variabile 157,2 159,1 159,7 156,7-0,3-1,9 Totale 182,7 184,1 187,3 188,1 3,0 0,4 milioni di euro var% var% Peso fisso 293,3 278,6 314,7 371,4 26,6 18,0 Peso variabile 1.752, , , ,1 5,8 3,8 Totale 2.045, , , ,4 8,8 5,9

29 Il consumo di formaggi grana in Italia mila tonnellate var% var% Parmigiano Reggiano 58,1 58,6 59,2 58,0-0,2-2,1 Grana Padano 105,2 105,6 106,5 107,1 1,9 0,6 Grana Trentino 1,8 2,9 3,2 3,2 72,6 0,5 Altri Grana 17,6 17,1 18,4 19,8 12,9 7,8 Totale 182,7 184,1 187,3 188,1 3,0 0,4 milioni di euro var% var% Parmigiano Reggiano 798,0 804,6 843,6 874,3 9,6 3,6 Grana Padano 1.049, , , ,6 6,1 7,0 Grana Trentino 24,4 39,0 43,2 44,2 81,5 2,2 Altri Grana 173,7 159,7 173,0 193,3 11,3 11,7 Totale 2.045, , , ,4 8,8 5,9

30 Produzione di formaggi grana Numero di forme (000) var% var% Parmigiano Reggiano ,0 7,1 Grana Padano ,1 7,2

31 12,00 Prezzo del Parmigiano Reggiano (12 mesi) e del Grana Padano (9 mesi) sulla piazza di Milano (euro/kg) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Parmigiano Reggiano Grana Padano

32 Produzione di Parmigiano Reggiano (000 forme), media mobile

33 lug-02 nov-02 mar-03 lug-03 nov-03 mar-04 lug-04 nov-04 mar-05 lug-05 nov-05 mar-06 lug-06 nov-06 mar-07 lug-07 nov-07 mar-08 lug-08 nov-08 mar-09 lug-09 nov-09 mar-10 lug-10 nov-10 mar-11 lug Produzione di Grana Padano (000 forme), media mobile

34 Bilancia di autoapprovvigionamento del mercato lattierocaseario italiano PRODUZIONE Consegne Vendite dirette Totale (a) SCAMBI CON L'ESTERO (in equivalenti latte) Importazioni Esportazioni Saldo (b) CONSUMO APPARENTE (a-b)