(Elaborazione Si P-R, aggiornamento al 21 luglio 2006)

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1 (Elaborazione Si P-R, aggiornamento al 21 luglio 2006) Il monitoraggio dei flussi di mercato all'ingrosso del Parmigiano-Reggiano viene svolto sulla base dei dati di vendita di un campione di 17 aziende di commercializzazione. Poiché il panel è stato costituito all inizio del 2004, non è ancora possibile fare raffronti temporali con anni precedenti, ma d ora in poi costituirà una fonte rilevante per monitorare il mercato del Parmigiano-Reggiano e per registrare quadrimestre per quadrimestre le variazioni intervenute. Nel 2004 il panel di imprese ha immesso sul mercato tonnellate di Parmigiano-Reggiano pari al 40,2% della quantità marchiata. Le aziende medesime sono anche attive sul mercato del Grana Padano con una quota pari a tonnellate. La categoria altri grana è poco presente fra le vendite delle imprese attestandosi intorno alle 4 mila tonnellate di prodotto. Vendite di formaggi grana del panel di imprese nel 2004 tonnellate % Parmigiano-Reggiano ,9 Grana Padanao ,3 Altri grana ,8 Totale ,0 I dati mettono in evidenza la forte stagionalità delle vendite di Parmigiano-Reggiano. Dal 31% dei primi quattro mesi dell'anno la quota delle vendite cala al 27% nei mesi estivi. L elevata incidenza dell ultimo quadrimestre, durante il quale si é concentrato il 42% delle vendite, è dovuta all'aumento stagionale della domanda in ooccasione delle festività di fine anno. Vendite di Parmigiano-Reggiano del panel di imprese per categoria di prodotto 1 quadr. 2 quadr. 3 quadr. Totale 2004 ton. ton. ton. ton. % P-R Prima Stagionatura ,4 P-R stagionato 18 mesi ,7 P-R stagionato 24 mesi ,8 Totale ,0 % 30,7 27,4 41,9 100,0 Il formaggio con una età di circa 24 mesi rappresenta il 65% delle vendite, il 18 mesi è pari al 27%, mentre il Prima Stagionatura incide per il restante 8%. Le relative quote di mercato delle tre tipologie non variano di molto nell arco dell anno. Mettendo a confronto i dati del panel di imprese con la quantità marchiata Parmigiano-Reggiano distinta per categoria di prodotto si evince che il campione di imprese commercializza più formaggio Prima Stagionatura (8,4%) rispetto al totale di questa categoria, che secondo i dati del Consorzio nel 2004 è stato pari al 7,8%. Dall analisi dei dati per canale di vendita del mercato domestico emerge che il 65% è destinato direttamente alla GDO (iper e supermercati), l 8% al piccolo dettaglio, il 5% al catering e il 5% all industria alimentare. Significativa è la crescita continua durante l anno delle vendite a ipermercati che vedono aumentare in modo consistente la propria quota di mercato. Il 17% è stata venduta ad imprese attive nel commercio

2 all ingrosso le quali a loro volta muovono il Parmigiano-Reggiano ad operatori della distribuzione al dettaglio. Vendite di Parmigiano-Reggiano del panel di imprese per canale di distribuzione al dettaglio (mercato domestico) 1 quadr. 2 quadr. 3 quadr. Totale 2004 ton. ton. ton. ton. % Piccolo dettaglio ,3 Supermercati ,1 Ipermercati ,6 Catering ,0 Industria alimentare ,8 Grossisti ,2 Totale ,0 Nel Nord Italia viene venduto poco più della metà del Parmigiano-Reggiano classico, un'area ad alta densità di popolazione dove il consumo è più radicato, in particolare all'interno del comprensorio di produzione. Il Centro assorbe circa il 20% della produzione, mentre al Sud e alle Isole è destinato il 13% del Parmigiano-Reggiano. Il 15% del Parmigiano-Reggiano classico viene infine veicolato sui mercati esteri. Rispetto all indagine Crpa del 2003 la quota del prodotto destinata all estero è pertanto cresciuta ulteriormente. Diversa è la destinazione geografica del Parmigiano-Reggiano Prima Stagionatura. Benché il Nord è anche per questa categoria di prodotto la destinazione prevalente con una quota pari al 45%, oltre il 30% di questo prodotto viene esportato, grazie al prezzo più contenuto. Al Sud e al Centro arrivano invece quantità più limitate. Vendite di Parmigiano-Reggiano per categoria di prodotto e destinazione geografica P-R Prima Stagionatura P-R classico stagionato tonnellate % tonnellate % Nord , ,2 Centro , ,2 Sud e Isole 231 6, ,6 Estero , ,0 Totale , ,0 Durante l anno le quote dei relativi mercati geografici variano da quadrimestre a quadrimestre. La quota destinata all estero cresce nel secondo quadrimestre, nel periodo in cui la domanda del mercato domestico è in calo. La crescita dell export nei mesi centrali dell anno non è tuttavia sufficiente a compensare il calo della domanda interna.

3 Mercati del Parmigiano-Reggiano - classico stagionato - 60,0 50,0 40,0 1 quadrimestre 2 quadrimestre 3 quadrimestre % delle vendite 30,0 20,0 10,0 0,0 Nord Centro Sud Estero Fonte: Elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette Un andamento simile ha caratterizzato anche le vendite della categoria Prima Stagionatura la cui quota di esportazione sul totale dell'annuo cresce fino al 37% per scendere poi al 34% nel terzo quadrimestre. Mercati del Parmigiano-Reggiano - Prima Stagionatura 50,0 45,0 40,0 35,0 1 quadrimestre 2 quadrimestre 3 quadrimestre % delle vendite 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Nord Centro Sud Estero Fonte: Elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette A fronte ad un calo della domanda sul mercato domestico nel che secondo i dati IHA/GfK è stato di 5,2%, - la vendita all estero del Parmigiano-Reggiano è cresciuta. L'export di formaggi grana nel loro insieme hanno messo a segno un'aumento pari all'8,4 % in volume e all'8,7 % in valore rispetto al 2003 (ISTAT) e anche i dati del panel delle 17 imprese di stagionatura sono in linea con questo andamento, evidenziando un incremento delle esportazioni del Parmigiano-Reggiano.

4 Prima di entrare in merito dei dati ISTAT relativi all export complessivo dei formaggi grana, è interessante analizzare la dinamica dei mercati esteri del Parmigiano- Reggiano in base alle informazioni rilevate dal campione. Da indagini precedenti è emerso che il 10,8% del Parmigiano-Reggiano viene commercializzato dagli stessi caseifici. Di questa quantita il 63% (6,8% sul totale marchiato annuo) è venduuto direttamente al dettaglio tramite gli spacci ed il rimanente 37% ad altri acquirenti (dettaglianti, grossisti, export). Considerando che nel 2004 l incidenza dei caseifici sulle vendite non ha subito significative variazioni 1, si può ritenere che le imprese di commercializzazione veicolano l 89% del Parmigiano-Reggiano sul mercato. La percentuale dell export sul totale delle vendite nel 2004 è stata pari al 16,7% e visto che il volume complessivo del PR marchiato è stato di tonnellate si può stimare che nel 2004 l export del Parmigiano-Reggiano sia attesti a poco più di tonnellate. Il mercato estero principale per il formaggio Parmigiano-Reggiano è la Francia (21,7%). Durante tutto il 2004 le quantità vendute sul mercato francese sono cresciute per un totale annuo di tonnellate. Il secondo e terzo mercato per importanza sono la Germania e il Regno Unito per percentuali pari al 17 e al 16% rispettivamente. Ancora modesto è il mercato spagnolo, ma con tassi di crescita considerevoli. Fra i paesi extra-europei si posizionano nei primi posti gli Stati Uniti (8%), il Giappone (6%) e il Canada (4,4%). Export di Parmigiano-Reggiano nel quadr. 2 quadr. 3 quadr. Totale 2004 ton. ton. ton. ton. % Francia ,7 Germania ,0 Regno Unito ,8 Spagna ,1 Altri UE ,8 Totale UE ,4 Svizzera ,0 USA ,2 Canada ,4 Giappone ,2 Altri extra UE ,9 Totale ,0 Fonte: Stime CRPA su dati ISTAT e rilevazioni dirette. Ancor più delle vendite agli ipermercati è stato pertanto il mercato dell export a sostenere la domanda di Parmigiano-Reggiano. Tra il primo e il terzo quadrimestre del 2004 le vendite estere hanno visto forti incrementi. La crescita ha interessato in particolare il mercato francese, quello tedesco e quello spagnolo, mentre, fatta eccezione per il Giappone, nella zona extra-euro si è riscontrata una certa difficoltà di collocamento. 1 Le rilevazioni effettuate dalle sezioni provinciali del Consorzio nei primi due quadrimestre evidenziano una stabilità delle vendite rispetto al 2003

5 Export Parmigiano-Reggiano per paese di destinazione quadrimestre 2 quadrimestre Tonnellate quadrimestre Francia Germania Regno Unito Spagna Altri UE Svizzera USA Canada Giappone Altri extra UE Passando ai dati ISTAT relativi all export complessiva dei formaggi grana si rilevano le presenti dinamiche. I paesi dove la crescita della domanda è stata maggiore sono stati la Spagna (36%), il Regno Unito (17%) e il Giappone (16%), ma anche l export verso la Germania e gli altri paesi dell UE presentano un tasso di crescita superiore alla media generale. Export di Parmigiano-Reggiano nel % Francia ,4 Germania ,3 Regno Unito ,3 Spagna ,3 Altri paesi UE ,9 Totale UE ,3 Svizzera ,3 USA ,2 Canada ,9 Giappone ,4 Altri paesi ,5 Totale mondo ,4 Fonte: Stime CRPA su dati ISTAT e rilevazioni dirette. L export verso gli Stati Uniti è lievemente calato nel 2004 (-1,2%) rispetto al Due sono i motivi principali. Il primo è legato al cambio euro-dollaro che ha visto nel 2004 un rafforzamento dell euro rispetto al dollaro pari al 5%. Il secondo è legato alla ulteriore riduzione delle già esigue restituzioni all export di formaggi grana destinato agli Stati Uniti, attuata prima il 25 Giugno e successivamente il 30 Luglio Anche la Svizzera ha acquistato meno formaggi grana nel 2004 che nel 2003, nonostante un andamento favorevole del cambio euro-franco svizzero. Probabilmente la riduzione delle restituzioni all export, ma soprattutto la competizione con il formaggio Sbrinz hanno inciso negativamente sulle vendite dei formaggi grana in questo paese.

6 Benché le restituzioni all export per il mercato giapponese hanno subito un taglio durante il 2004, la loro entità ( 70,47/100 kg) è ancora tale da agevolare la vendita verso questo paese e l'apprezzamento dell euro rispetto al yen è stato più contenuto (3,8%). Nel 2004 le vendite di formaggi grana in Giappone sono cresciute del 16% e questo mercato rappresenta una opportunità rilevante per il Parmigiano-Reggiano. Interessante è inoltre l incremento delle vendite nella categoria altri paesi (30%) che è un segnale di un maggiore diversificazione dei mercati esteri per i formaggi grana. Un confronto tra i due fonti di dati (Istat e panel imprese) consente una distinzione dei mercati esteri tra Parmigiano-Reggiano e altri grana come il Grana Padano. Dalle analisi effettuate emerge che l export dei formaggi grana verso la Francia e il Regno Unito è costituito per la maggior parte da Parmigiano-Reggiano con una quota pari al 80 e al 69% rispettivamente. Anche nelle vendite a Giappone prevalgono le quantità di Parmigiano-Reggiano (53%) sul Grana Padano e altri grana. I mercati in cui predomina invece il Grana Padano sono la Svizzera (97%), gli Stati Uniti (84%), la Export dei formaggi grana Tonnellate Altri grana Parmigiano- Reggiano Francia Germania Fonte: elaborazioni SIPR-CRPA Regno Unito Spagna Altri UE Svizzera USA Canada Giappone Altri extra UE Spagna (83%) e la Germania (67%). La rilevazione quadrimestrale presso il panel di imprese di stagionatura rappresenta una fonte importante per monitorare la dinamica del mercato domestico e estero del Parmigiano-Reggiano. I dati di questa fonte costituiscono una integrazione rilevante di altri fonti di informazione (consumi, giacenze, vendite dirette). Dal 2005 in poi sarà possibile effettuare dei confronti temporali con i dati quadrimestrali rilevati nel 2004 e verificare le variazioni per categoria di prodotto, per canale di vendita e per paese di destinazione.