VERSO LA PRIMA STRATEGIA NAZIONALE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

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1 Roma, I Com Palazzo Colonna, 12 aprile 2017 VERSO LA PRIMA STRATEGIA NAZIONALE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA Stefano da Empoli, Franco D Amore, Gloria Marcotullio

2 Work in progress Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (documento in consultazione dal 17/3/2017 al 10/4/2017) Prevista dal «Collegato Ambientale». La strategia intende perseguire gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile concordati in sede ONU con l adozione dell agenda 2030 riguardanti: lotta ai cambiamenti climatici, energia pulita, impegni per città e comunità sostenibili, produzione/consumo responsabili, biodiversità, gestione delle risorse idriche Strategia Energetica Nazionale (documento di prossima pubblicazione) All interno del quadro normativo adottato a livello internazionale, la nuova strategia dovrebbe proseguire e rilanciare il percorso tracciato dalla precedente (e contribuire alla definizione del Piano Nazionale Clima ed Energia) Piano Nazionale Clima ed Energia (documento atteso per inizio 2018) Previsto nell ambito della strategia europea per l Energy Union. Il piano dovrà integrare il tema energetico con quello ambientale (efficienza energetica, rinnovabili, emissioni, mobilità sostenibile, economia circolare) Strategia Nazionale di sviluppo a basse emissioni al 2050 Documento che l Italia si è impegnata a presentare nell ambito dell accordo di Parigi, all interno del quale sono contenute le misure più convenienti per decarbonizzare l economia 2

3 Obiettivi 2020 della SEN 2013: dove siamo? Milioni di tonnellate di CO2 eq Mtep Emissioni di gas serra 455 obiettivo 2020 obiettivo 2020 SEN 167 obiettivo obiettivo SEN Consumo di energia primaria 458 dato Italia 2015 previsioni Primes ,6 153,8 dato Italia 2015 previsioni Primes ,0% 12,9% 15,4% Gli scenari Primes al 2020 risultano in linea con gli obiettivi della SEN ,7% 17,0% 17,5% 17,0% Fonte: Elaborazione I Com dati: ENEA (2016), Eurostat, EU Reference Scenario (2016), GSE, ISPRA, SEN (2013), Terna (2015) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ,70% 2,90% 44,50% 35 38% 2011 Mix consumi elettrici lordi 12,90% 7 10% 22,40% 35 38% % ,50% 33,20% 1,30% 3,00% 33,80% 2015 obiettivo ,5% 19,8% obiettivo SEN Import FER Altro Petrolio Gas Naturale 11,60% 15 16% 13,20% Solidi 2010 Previsione SEN Penetrazione FER su consumo finale lordo 3 previsioni Primes 2020

4 Competitività Ambiente Sicurezza Crescita 4

5 Competitività mercati wholesale 100 Prezzi spot sui principali mercati elettrici /MWh ,58 63,89 61,62 46,04 31, * *gennaio febbraio 30 IPEX EPEX Germania Nord Pool OMEL EPEX Francia Prezzi spot sui principali mercati gas /MWh ,27 20,85 20,40 19, * *gennaio febbraio PSV (Italia) NBP (UK) TTF (Olanda) CECGH (Austria) Fonte: Elaborazione I Com dati GME 5

6 Competitività mercati retail (cliente industriale) Media UE= Gap rispetto alla media UE del prezzo elettrico per clienti industriali (<20MWh<consumo<500MWh) al netto di IVA e altre imposte e oneri recuperabili Gap rispetto alla media UE del prezzo gas per cliente industriale al netto di IVA e altre imposte e oneri recuperabili GJ <consumi< GJ <consumi< GJ <consumi< GJ GJ GJ Media UE Germania 98,82 109,59 104,18 Spagna 93,84 92,15 101,74 Francia 104,74 106,69 101,39 Italia 108,53 92,73 96,52 Regno Unito 94,08 102,03 96,86 Fonte: Elaborazione I Com dati Eurostat Germania Spagna Francia Italia Regno Unito UE 28 Gap rispetto alla media UE del prezzo elettrico per cliente industriale al netto di IVA e altre imposte e oneri recuperabili MWh <consumi< MWh <consumi< MWh <consumi< 500 MWh MWh MWh Media UE Germania 120,23 122,99 119,20 Spagna 108,00 90,47 89,05 Francia 84,21 83,64 77,86 Italia 129,19 139,16 122,97 Regno Unito 114,29 128,13 153,59 Media UE= Gap rispetto alla media UE del prezzo del gas per clienti industriali (10.000GJ<consumo< GJ) al netto di IVA e altre imposte e oneri recuperabili Germania Spagna Francia Italia Regno Unito UE 28 6

7 Competitività il peso della fiscalità sul cliente industriale (2015) 40% Peso percentuale delle imposte e oneri non recuperabili sul prezzo finale dell'elettricità per i clienti industriali 35% 30% 25% 20% 15% 10% 20 MWh <consumi< 500 MWh MWh <consumi< MWh MWh <consumi< MWh 5% 0% UE 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Peso percentuale delle imposte e oneri non recuperabili sul prezzo finale del gas per i clienti industriali 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% GJ <consumi< GJ GJ <consumi< GJ GJ <consumi< GJ Fonte: Elaborazione I Com dati Eurostat 7

8 Competitività mercati retail (domestico) Media UE= Gap rispetto alla media UE del prezzo elettrico finale al lordo di imposte e oneri per il cliente domestico (2.500 kwh<consumo<5.000kwh) Gap rispetto alla media UE del prezzo del gas finale al lordo di imposte oneri per il cliente domestico (20 GJ<consumo<200GJ) Media UE=100 Fonte: Elaborazione I Com dati Eurostat Germania Spagna Francia Italia Regno Unito UE Germania Spagna Francia Italia Regno Unito UE 28 8

9 Competitività mix di generazione elettrica Francia Germania Italia 100% 80% 60% 40% 20% 0% 13,7% 12,6% 16,6% 76,9% 77,2% 77,0% 2,8% 5,0% 4,5% 4,3% 3,9% 1,7% Fer Nucleare Gas Petrolio Solidi 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6,9% 14,9% 29,4% 21,9% 29,9% 10,4% 14,2% 14,2% 11,5% 51,5% 46,4% 42,1% % 80% Fer Nucleare 60% Gas 40% Petrolio Solidi 20% 0% 20,8% 17,0% 0,0% 0,0% 39,0% 38,2% 56,8% 0,0% 39,9% 31,0% 11,3% 4,7% 9,5% 14,1% 15,3% Fer Nucleare Gas Petrolio Solidi Regno Unito Spagna 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3,4% 5,9% 22,6% 15,9% 25,4% 20,7% 39,9% 42,2% 2,2% 1,4% 29,8% 31,8% 34,3% 0,6% 22,3% % 16,9% 20,2% 80% 35,7% Fer 27,7% 18,1% Nucleare 60% 9,8% 20,4% Gas 31,5% 40% 10,1% Petrolio 19,1% 6,1% Solidi 20% 35,2% 6,1% 23,9% 18,3% 0% Fer Nucleare Gas Petrolio Solidi Fonte: Eurostat 9

10 Competitività Ambiente Sicurezza Crescita 10

11 Ambiente emissioni Emissioni di CO 2 Δ Δ Δ UE 28 6% 5% 11% Germania 14% 7% 5% Spagna 36% 8% 10% Francia 5% 5% 13% Italia 7% 7% 20% Milioni di tonnellate di CO 2 eq Regno Unito 3% 9% 13% Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Fonte: Elaborazione I Com su dati Eurostat 11

12 Ambiente intensità energetica Intensità energetica Germania Spagna Francia Italia Regno Unito UE 28 Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Dati in valori assoluti 1990 (Tep/M 2010 ) 2015 (Tep/M 2010 ) 186,0 120,5 158,2 120,7 183,7 112,6 116,2 100,5 170,4 94,3 136,6 113, =100 Fonte: Elaborazione I Com dati Eurostat 12

13 Ambiente distanza dagli obiettivi per la penetrazione delle fonti rinnovabili 16 Distanza dall'obiettivo in punti percentuali UE 28 (20%) Germania (18%) Spagna (20%) Francia (23%) Italia (17%) Regno Unito (15%) 2 Fonte: Elaborazione I Com dati Eurostat 13

14 Competitività Ambiente Sicurezza Crescita 14

15 Sicurezza produzione nazionale Mtep ,357 0,353 31,626 32,605 Produzione nazionale 0,386 30,694 5,502 5,765 5,47 6,336 5,856 5, Dipendenza dall'estero Italia 89% 87% 86,5% 85,9% 85,6% 85% 84,4% 84,7% 84,2% 82,0% 81,9% 81,9% 81,9% 82,9% 83,2% 83,4% 83,0% 82,6% 83% 82,9% 83,0% 81,4% 81% 80,8% 81,1% 80,8% 79% 80,8% 79,2% 76,8% 77,1% 77% 75% 75,9% Fonte: Elaborazione I Com dati MISE % Solidi FER Petrolio Gas Naturale Produzione su consumo interno lordo Solidi 0,2% 0,2% 0,2% Gas Naturale 3,7% 3,5% 3,3% Petrolio 3,2% 3,5% 3,2% FER 18,3% 19,6% 18,1% 15

16 Sicurezza consumo interno lordo Consumo interno lordo per fonte in Italia 70% 60% 58,7% 50% 40% 36,6% 30% 25,5% 35,4% 20% 10% 0% 9,5% 4,2% 16,8% 7,9% 16 Solidi Petrolio Gas FER % Fonte: Elaborazione I Com dati Eurostat

17 Sicurezza importazioni 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Dipendenza dalle importazioni gas Italia UE28 Milioni di standard metri cubi Principali importazioni gas Norvegia Paesi Bassi Altro Europa Russia Algeria Libia Qatar Fonte: Elaborazione I Com dati Eurostat, MISE 17

18 Sicurezza importazioni ed esportazioni elettriche Import 2015 (%) Previsioni import SEN 2013 al 2020 Previsioni import al 2020 (GWh) Import/export energia elettrica Esportazioni +145% dal 2010 al ,50% 7% % GWh Importazioni Esportazioni Fonte: Elaborazione I Com dati Terna 18

19 Competitività Ambiente Sicurezza Crescita 19

20 Crescita investimenti pubblici in R&S 1400 Investimenti pubblici nel settore energetico Milioni Euro Germania* Francia* Italia Spagna Regno Unito 200 *stima ** **2014 il dato del Regno Unito è provvisorio Fonte: Elaborazione I Com su dati OCSE 20

21 Crescita attività brevettuale settore energetico Attività brevettuale settore energetico Italia Germania Francia Gran Bretagna Spagna Fonte: Elaborazione I Com su dati WIPO CAGR CAGR Francia 1% 7% Germania 3% 7% Italia 3% 4% Spagna 9% 5% Gran Bretagna 1% 9% 21

22 Crescita start up energetiche in Italia Nuovi ingressi Totale Fonte: Elaborazione I Com su dati Infocamere (aggiornati al 1 aprile 2017) 22

23 Questioni aperte 1 A. CONSIDERAZIONI SUL METODO Quale dovrebbe essere il percorso istituzionale della nuova SEN? Quale rapporto dovrebbe intercorrere tra la SEN e gli altri documenti che l Italia dovrà presentare prossimamente a livello internazionale (in particolare il Piano Clima ed Energia che l Italia dovrà presentare in bozza alla Commissione europea a inizio 2018)? La nuova SEN dovrebbe immaginare qualche cambiamento nell attuale governance dell energia in Italia e, se sì, quali? A questo riguardo, come rendere la posizione italiana più efficace a livello europeo, nelle rispettive sedi politiche e tecniche? B. GAP DEI PREZZI DI ELETTRICITÀ & GAS A che punto siamo nel percorso di convergenza dei prezzi italiani a quelli medi europei? In quale dei due settori (elettricità e gas) e per quali tipologie di consumo (domestico e industriale) si hanno le maggiori preoccupazioni? Quali sono le misure prioritarie per accelerare l azzeramento del gap dei prezzi? Quale potrebbe essere l effetto in questo senso di una liberalizzazione deimercatiretailneiterminiprevistidalddl Concorrenza attualmente in discussione al Senato? I rischi di un aumento dei prezzi rispetto a quelli di tutela sono veri o immaginari? Quali possibili rimedi potrebbero essere studiati (a parte, ulteriori rinvii)? Quali impatti potrebbero avere sui prezzi dell elettricità l aumento della penetrazione delle rinnovabili e la prevedibile diminuzione del carbone nel mix di generazione? Quale l impatto dell integrazione dei mercati (anche guardando alle sfide dei sistemi elettrici d Oltralpe)? Quali impatti in termini di prezzo e sicurezza potrebbero avere le nuove infrastrutture gas in fase di realizzazione o di progettazione? È ancora credibile parlare di un hub del gas in Italia? 23

24 Questioni aperte 2 C. AMBIENTE Come si valuta al presente e in prospettiva, a politiche costanti, la posizione dell Italia rispetto agli obiettivi UE 2020 e 2030? Come sviluppare ulteriormente il mercato delle rinnovabili e quello dell efficienza energetica? Quale priorità dare al repowering del parco eolico e con quali modalità/tempi realizzarlo? Quali margini ci sono per sviluppare le altre FER, non solo elettriche, e con quali strumenti? Come si giudica l attuale sistema di promozione dell efficienza energetica basato su certificati bianchi, detrazioni fiscali e conto termico? Come rafforzarlo e con quale mix tra i tre strumenti principali? Come promuovere ulteriormente la bancabilità dei progetti? Come estendere gli interventi ai trasporti, promuovendo l uso dei carburanti alternativi a quelli tradizionali e al contempo una riduzione delle emissioni di questi ultimi? D. SICUREZZA Quali sono le principali sfide per aumentare la sicurezza del sistema nel settore elettrico e nel settore gas? Cosa si dovrebbe fare a livello nazionale e a livello europeo? Come definire e quali vantaggi riservare alle infrastrutture c.d. strategiche, di cui tanto si discusse in vista della precedente SEN? È cambiata, ed eventualmente in quale misura, la prospettiva al riguardo rispetto a quattro anni fa? Come ridefinire i rapporti tra Stato e Regioni, anche in seguito agli esiti del referendum costituzionale, per favorire scelte infrastrutturali che massimizzino il benessere sociale e ridurre il contenzioso costituzionale e amministrativo? Come rafforzare non solo la sicurezza fisica delle reti ma anche la cosiddetta cybersecurity? Quale il ruolo dei mercati della capacità per assicurare la necessaria flessibilità e dunque la maggiore sicurezza del sistema? Con quali regole di fondo? A livello internazionale, come rafforzare il ruolo dell Italia all interno del Mediterraneo in chiave energetica? C è uno spazio nella SEN per specifiche misure dedicate alla promozione dell Unione Mediterranea dell Energia sia in chiave elettrica che gas? 24

25 Questioni aperte 3 E. CRESCITA Come rafforzare le ricadute industriali delle politiche energetiche, specie di quelle tese alla maggiore sostenibilità del sistema energetico? Quale ruolo strategico (se c è un ruolo strategico e in quale misura) da parte dello Stato? Quali filiere risultano più promettenti? Come inserire il settore energetico nella logica del Piano Nazionale Industria 4.0? In quale misura l efficienza energetica può essere una chiave di crescita per il sistema industriale italiano (energivoro e non)? Quale futuro per le start up energetiche e quali possibili alleanze/sinergie/fusioni e acquisizioni con le utility energetiche e con altre grandi imprese? Quali prospettive per la ricerca pubblica in ambito energetico? In particolare, è possibile e in che modo raggiungere una maggiore massa critica a livello nazionale ed europeo sulle tecnologie più promettenti? Come migliorare la sinergia tra pubblico e privato? E in particolare tra università/enti di ricerca e imprese? 25

26 GRAZIE! com.it com.it com.it Piazza dei Santi Apostoli Roma tel fax