Relazione sullo stato dell'economia vicentina nel Capitolo 9 INTERNAZIONALIZZAZIONE

Transcript

1 Relazione sullo stato dell'economia vicentina nel 2017 Capitolo 9 INTERNAZIONALIZZAZIONE

2 Relazione sullo stato dell economia vicentina nel 2017 Analisi dei fenomeni 1 INTERNAZIONALIZZAZIONE Nel 2017 a livello nazionale i flussi importati evidenziano su base annua un incremento di 9 punti percentuali e l export si irrobustisce di +7,4% collocandosi a quota 448 miliardi; il saldo commerciale è quindi positivo per 47 miliardi e mezzo. Il principale Paese esportatore di prodotti manifatturieri nel nostro Paese è la Germania con il 18,4% seguita dalla Francia con il 9,2% e dalla Cina (8,4%); tra i mercati di destinazione dei prodotti italiani emergono Germania, Francia e Stati Uniti con il 12,3%, il 10,3% e il 9,3%. Se si prendono in considerazione i gruppi di prodotti commercializzati, le importazioni più consistenti a livello nazionale (superiori cioè ai 10 miliardi) riguardano gli autoveicoli (33,3 miliardi e +9,7% su base annua), i prodotti chimici, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie (poco meno di 25 miliardi e +6,5%), il petrolio greggio (23 miliardi e +35,4%), i medicinali e preparati farmaceutici (20 miliardi e +6,6%), i metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi (16,3 miliardi e +12,9%), i prodotti della siderurgia (14,6 miliardi e +28,8%), il gas naturale (12,7 miliardi e +17,3%), gli articoli di abbigliamento (11,7 miliardi e +1,2%), le macchine di impiego generale (11,6 miliardi e +4,8%). Sempre nella dimensione italiana i prodotti più venduti all estero (oltre 10 miliardi di euro) sono i seguenti: le altre macchine di impiego generale (poco meno di 30 miliardi e +9,2% in ragione di anno), le macchine di impiego generale (23,8 miliardi e +3,8%), gli autoveicoli (23,7 miliardi e +11,3%), i medicinali e i preparati farmaceutici (22,3 miliardi e +18,0%), le altre macchine per impieghi speciali (20,7 miliardi e +2,5%), gli articoli di abbigliamento (16,9 miliardi e +4,3%), prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie (14,9 miliardi e +11,6%), i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (13,4 miliardi e +34,4%), parti e accessori per autoveicoli e loro motori (13 miliardi e +6,7%), articoli e materie plastiche (quasi 12 miliardi e +6,4%), cuoio conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, pellicce (10,9 miliardi e +8,1%), altri prodotti in metallo (10,3 miliardi e +8,9%). Nel 2017 l internazionalizzazione del nostro sistema produttivo si consolida e si intensifica anche su scala locale; le vendite all estero - pari a circa 17,7 miliardi di euro - aumentano: +5,6% (935 milioni in valore assoluto). Anche i flussi importati evidenziano una crescita: +7,7% nella provincia berica (9,2 miliardi). Il saldo commerciale rimane in territorio positivo e anzi si dilata: 8 miliardi e 468 milioni di euro contro gli 8 miliardi e 194 milioni del 2016 Nell ambito delle importazioni i macro-settori più rilevanti sono i metalli e prodotti in metallo (1 miliardo e 760 milioni e +3,5% su base annua), la fabbricazione di cuoio e pelli (1 miliardo e 186 milioni e +6,2%), i prodotti chimici (941 milioni e +6,7%), l alimentare e bevande (823 milioni e +7,2%), le macchine ed apparecchi meccanici (764 milioni e +11,1%). Fatto 100 il totale delle esportazioni beriche quasi il 70% è riconducibile a 4 settori: il sistema moda (25,5% il cui export risulta in crescita del 2,8%), i macchinari e apparecchi nca (19,4% e +5,8%), i metalli di base e i prodotti in metallo (13,4% e +7,8%) e infine i prodotti delle altre attività manifatturiere (10,9% e +5,4%). Per quanto concerne gli altri comparti, gli apparecchi elettrici - che detengono una quota dell 8,6% - marcano un ottimo +9,3% così come il settore chimico (incidenza del 4,9%) lievita dell 8,9%; anche la gomma-plastica-minerali non metalliferi (peso del 4,9%) cresce di 2 punti percentuali. I

3 Relazione sullo stato dell economia vicentina nel 2017 Analisi dei fenomeni 2 prodotti alimentari rappresentano una parte non residuale delle vendite all estero beriche (4 punti percentuali) e dimostrano una apprezzabile performance (+7,5%). I mezzi di trasporto e gli articoli farmaceutici e chimico-medicinali che incidono rispettivamente per il 2,7% e per l 1,4% registrano un balzo in avanti di due cifre: +13,7% e +12,6%. I prodotti in legno crescono del 2,2% (quota del 2,5%) e l unico settore un po deludente è quello dei computer e apparecchi elettronici il cui peso si attesta all 1,9% con una stazionarietà sostanziale (+0,3%). In dettaglio nell ambito del sistema moda gli altri prodotti tessili (+6,0%) crescono più dei filati di fibre tessili (+2,5%) e dei tessuti (- 0,3%) e le performance della maglieria (+7,2%) si accompagna al restringimento delle vendite all estero dell abbigliamento (- 1,9%). A livello di produzioni distrettualizzate sono buone le performance della concia (+4,8%) e della gioielleria (+3,2%). Nell area metallurgica marcano significativi accrescimenti i flussi esportati dei prodotti della siderurgia (+20,8%), degli altri prodotti della prima trasformazione dell acciaio (+24,8%), dei metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi (+5,1%), delle cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo (+17,0%), degli articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta (+16,1%) e degli altri prodotti in metallo (+8,8%). Tra i prodotti elettrici spiccano le performance esportative delle apparecchiature di cablaggio (+16,2%) seguite dai motori, generatori e trasformatori elettrici e apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell elettricità (+5,0%): in crescita anche gli apparecchi per uso domestico e le altre apparecchiature elettriche rispettivamente con +13,3% e +10,8%. Infine l ottimo balzo in avanti del settore meccanico (+5,8% complessivamente) è riconducibile essenzialmente alle altre macchine per impieghi speciali (+8,5%), alle altre macchine di impiego generale (+11,9%) e alle macchine per l agricoltura (+10,0%) mentre sono in calo (- 9,0%) le macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili. Nella graduatoria delle province esportatrici nel 2017 con una quota del 4,4% (era 4,1% l anno precedente) Vicenza conferma il terzo gradino del podio dietro alla medaglia d oro Milano (quota del 10,0% da 9,3% dell anno precedente grazie ad un balzo di +7,7%) e alla damigella d onore Torino (quota del 5,5% da 5,3% e +3,6%); seguono tra le top ten Brescia (3,9% e +8,4%), Bergamo (3,8% e +6,7%), Bologna (3,4% e +6,5%), Treviso (3,2% e +5,6%), Modena (3,1% e +5,9%), Firenze (2,9% e +7,7%) e Verona (2,6% e +7,0) L Europa assorbe il 64,2% delle esportazioni beriche, l Asia il 18,1% l America il 13,1%, l Africa il 3,7% e l Oceania l 1,0%; i flussi diretti in Europa e America aumentano rispettivamente del 6,8% e del 10,3%, mentre sono stabili le vendite vicentine in Asia. Per quanto concerne i principali mercati di destinazione risulta significativo il boom delle esportazioni dirette negli Stati Uniti (quota del 9,3% dall 8,4% dell anno antecedente) e +11,5% e in Cina (+18,4% e quota del 3,8% dal 3,2%). Il principale mercato di sbocco si conferma peraltro la Germania che assorbe l 11,8% delle merci italiane (11,2% nel 2016) con una lievitazione del 5,3%; seguono gli Stati Uniti e poi la Francia con una quota dell 8,6% (8,4%) e +2,6%, il Regno Unito (incidenza del 5,4% e +3,6%), la Svizzera (4,5% e +7,2%), la Spagna (4,5% e +4,9%) e poi Cina, Polonia (+9,5%), Romania e Hong Kong unico Paese tra i principali mercati di sbocco a denotare un restringimento delle merci di provenienza italiana (-10,2%). Gli operatori vicentini che hanno effettuato almeno una vendita all estero sono stati nel Quindi circa l 11,1% delle imprese attive della nostra provincia hanno esportato, una quota molto più elevata rispetto al 6,6%

4 Relazione sullo stato dell economia vicentina nel 2017 Analisi dei fenomeni 3 veneto e al 4,2% italiano (il riferimento qui è al 2016). Resta la netta prevalenza di esportatori che effettuano operazioni di valore contenuto mentre le imprese che hanno un flusso esportativo annuale superiore ai 2,5 milioni di euro sono poco più di 900. Gli operatori con l estero operano principalmente con operatori dell Unione Europea (tedeschi e francesi soprattutto) ma soprattutto dal lato dell import acquistano sempre più importanza i contatti con la Cina. Infine quest anno abbiamo analizzato anche il fenomeno delle partecipazioni estere all interno delle società di capitali con sede in provincia. Ebbene poco meno del 9% delle società hanno almeno un socio straniero sia esso un altra società sia un socio persona fisica, soprattutto in relazione al primo caso vi è un importante processo di internazionalizzzazione della proprietà delle nostre imprese. Ufficio Studi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza Maggio 2018

5 AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA , , , , , , , , , ,72 ESTRAZIONE DI MINERALI , , , , , , , , , ,66 ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO , , , , , , , , , ,29 INDUSTRIE TESSILI , , , , , , , , , ,27 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO , , , , , , , , , ,36 FABBRICAZIONE DI CUOIO, PELLI , , , , , , , , , ,35 LEGNO E I PRODOTTI IN LEGNO , , , , , , , , , ,78 PASTA-CARTA, CARTA-EDITORIA , , , , , , , , , ,87 COKE, RAFFINERIE PETROLIO 9.712, , , , , , , , , ,80 PRODOTTI CHIMICI , , , , , , , , , ,58 GOMMA E MATERIE PLASTICHE , , , , , , , , , ,56 MINERALI NON METALLIFERI , , , , , , , , , ,09 METALLI, PRODOTTI IN METALLO , , , , , , , , , ,50 MACCHINE ED APP. MECCANICI , , , , , , , , , ,37 MACCHINE ELETTRICHE , , , , , , , , , ,45 MEZZI DI TRASPORTO , , , , , , , , , ,07 ALTRE IND. MANIFATTURIERE , , , , , , , , , ,11 ALTRE IMPORTAZIONI , , , , , , , , , ,46 Totale , , , , , , , , , ,31 Fonte: Istat TAV IMPORTAZIONI PER MACROSETTORE (in migliaia di euro) AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA , , , , , , , , , ,27 ESTRAZIONE DI MINERALI 7.634, , , , , , , , , ,18 ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO , , , , , , , , , ,21 INDUSTRIE TESSILI , , , , , , , , , ,83 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO , , , , , , , , , ,41 FABBRICAZIONE DI CUOIO, PELLI , , , , , , , , , ,17 LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO , , , , , , , , , ,92 PASTA-CARTA, CARTA-EDITORIA , , , , , , , , , ,17 COKE, RAFFINERIE PETROLIO 1.136, , , , , , ,95 970,16 769,12 828,43 PRODOTTI CHIMICI , , , , , , , , , ,90 GOMMA E MATERIE PLASTICHE , , , , , , , , , ,01 MINERALI NON METALLIFERI , , , , , , , , , ,22 METALLI, PRODOTTI IN METALLO , , , , , , , , , ,82 MACCHINE ED APP. MECCANICI , , , , , , , , , ,83 MACCHINE ELETTRICHE , , , , , , , , , ,89 MEZZI DI TRASPORTO , , , , , , , , , ,39 ALTRE IND. MANIFATTURIERE , , , , , , , , , ,83 ALTRE ESPORTAZIONI , , , , , , , , , ,95 Totale , , , , , , , , , ,41 Fonte: Istat TAV ESPORTAZIONI PER MACROSETTORE (in migliaia di euro)

6 TAV VICENZA: PRIMI 20 PAESI PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI MANIFATTURIERE (valori in euro) pos. Paesi var.% 1 Germania ,3% 2 Stati Uniti ,5% 3 Francia ,6% 4 Regno Unito ,6% 5 Svizzera ,2% 6 Spagna ,9% 7 Cina ,4% 8 Polonia ,5% 9 Romania ,5% 10 Hong Kong ,2% 11 Austria ,6% 12 Russia ,5% 13 Repubblica ceca ,0% 14 Belgio ,6% 15 Turchia ,2% 16 Paesi Bassi ,8% 17 Emirati Arabi Uniti ,9% 18 Svezia ,0% 19 Portogallo ,6% 20 Slovacchia ,9% TAV VICENZA - PRIME 20 MERCI PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI (valori in euro) pos. tipologia merceologica var.% 1 2 Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate ,8% ,2% 3 Altre macchine per impieghi speciali ,5% 4 Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia ,9% 5 Altre macchine di impiego generale ,9% 6 Macchine di impiego generale ,1% 7 Altri prodotti in metallo ,8% 8 Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità ,0% 9 Articoli in materie plastiche ,7% 10 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie ,8% 11 Prodotti della siderurgia ,8% 12 Apparecchiature di cablaggio ,2% 13 Mobili ,2% 14 Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili ,0% 15 Calzature ,3% 16 Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio ,8% 17 Pasta-carta, carta e cartone ,1% 18 Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari ,1% 19 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura ,0% 20 Tessuti ,3%

7 TAV VICENZA: PRIMI 20 PAESI PER VALORE DELLE IMPORTAZIONI MANIFATTURIERE (valori in euro) pos. Paesi var.% 1 Germania ,5% 2 Cina ,7% 3 Svizzera ,5% 4 Francia ,9% 5 Paesi Bassi ,0% 6 Spagna ,2% 7 Romania ,2% 8 Stati Uniti ,4% 9 Belgio ,1% 10 Brasile ,5% 11 Repubblica ceca ,3% 12 Polonia ,3% 13 Regno Unito ,6% 14 Austria ,2% 15 Tunisia ,3% 16 India ,9% 17 Slovenia ,1% 18 Turchia ,4% 19 Svezia ,2% 20 Slovacchia ,4% TAV VICENZA - PRIME 20 MERCI PER VALORE DELLE IMPORTAZIONI (valori in euro) pos. tipologia merceologica var.% 1 Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari ,8% Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia ,2% ,8% ,1% 5 Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne ,8% 6 Prodotti di colture agricole non permanenti ,1% 7 Prodotti della siderurgia ,8% 8 Macchine di impiego generale ,4% 9 Pasta-carta, carta e cartone ,3% 10 Altre macchine di impiego generale ,8% 11 Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità ,5% 12 Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate ,0% 13 Filati di fibre tessili ,7% 14 Tessuti ,5% 15 Prodotti delle industrie lattiero-casearie ,6% 16 Altre macchine per impieghi speciali ,4% 17 Articoli in materie plastiche ,3% 18 Autoveicoli ,1% 19 Batterie di pile e accumulatori elettrici ,9% 20 Altri prodotti in metallo ,9%

8 TAV ESPORTATORI PER CLASSI DI VALORE, ITALIA, VENETO, VICENZA - ANNO 2016 ITALIA VENETO VICENZA Classe di valore (migliaia di euro) ,6% ,2% ,8% ,7% ,4% ,9% ,3% ,7% ,0% ,5% ,5% 775 9,5% ,0% ,8% 322 4,0% ,9% ,9% 331 4,1% ,4% 546 1,9% 166 2,0% oltre ,6% 192 0,7% 60 0,7% Totale ,0% ,0% ,0% Numero imprese attive % su tot imprese 4,2% 6,7% 11,1% ESPORTATORI PER CLASSI DI VALORE VENETO, VICENZA - ANNO 2017 VENETO VICENZA Classe di valore (migliaia di euro) ,2% ,0% ,6% ,1% ,7% ,9% ,4% ,4% ,3% ,6% ,7% ,9% ,6% ,3% oltre ,7% 62 4,7% Totale ,2% ,9% Numero imprese attive % su tot imprese 6,6% 11,1% e Unioncamere Veneto TAV PRIMI 10 PAESI NEL 2017 PER N. DI OPERATORI VICENTINI (P. IVA) ALL'EXPORT PAESE Var. 2016/17 Germania ,1% Francia ,1% Svizzera ,9% Spagna ,1% Stati Uniti ,0% Regno Unito ,2% Polonia ,3% Austria ,2% Romania ,4% Paesi Bassi ,5% N.b.: una impresa può aver esportato in più paesi ed importato da più paesi (l'impresa è conteggiata più volte) TAV PRIMI 10 PAESI NEL 2017 PER N. DI OPERATORI VICENTINI (P.IVA) ALL'IMPORT PAESE Var. 2016/17 Germania ,2% Francia ,0% Cina ,1% Spagna ,3% Regno Unito ,4% Paesi Bassi ,4% Austria ,6% Belgio ,8% Stati Uniti ,5% Polonia ,7% N.b.: una impresa può aver esportato in più paesi ed importato da più paesi (l'impresa è conteggiata più volte)

9 TAV SOCIETA' DI CAPITALE CON SEDE IN PROVINCIA DI VICENZA PARTECIPATE DA SOCI STRANIERI 31/12/2017 Società partecipate da soggetti giuridici stranieri Posizione Paesi di residenza Società partecipate 1 REGNO UNITO 99 2 LUSSEMBURGO 98 3 SVIZZERA 69 4 GERMANIA 49 5 AUSTRIA 44 6 FRANCIA 42 7 PAESI BASSI 35 8 STATI UNITI 31 9 SPAGNA BELGIO 10 ALTRI PAESI 180 TOTALE 674 Società partecipate da soggetti fisici stranieri Posizione Paesi di residenza Società partecipate 1 CINA ROMANIA SERBIA 88 4 SVIZZERA 59 5 FRANCIA 57 6 ALBANIA 55 7 INDIA 55 8 MAROCCO 54 9 RUSSIA BOSNIA - ERZEGOVINA 49 ALTRI PAESI 764 TOTALE TOTALE SOCIETA' DI CAPITALE VICENTINE PARTECIPATE DA SOGGETTI % sul totale delle società di capitale registrate con sede in provincia ,9% Fonte: Camera di Commercio di Vicenza - Registro Imprese