L INTERNAZIONALIZZAZIONE

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1 L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI Un analisi esplorativa A cura del Servizio Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Verona Bovolone, 20 aprile 2016

2 L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI. UN RAGIONAMENTO AL CONTRARIO I processi di internazionalizzazione rivelano una complessità di effetti che si dispiegano nel TERRITORIO DI ORIGINE DELLE IMPRESE ma allo stesso tempo Sono proprio le CARATTERISTICHE/PECULIARITA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE LOCALE a determinare la capacità delle imprese a competere sui mercati esteri 1

3 IMPRESE REGISTRATE NELLA PROVINCIA DI VERONA SERIE STORICA (valori assoluti) prov. italiana per n. di imprese reg. 2 nel Veneto Imprese registrate

4 Osserviamo l area sud della provincia di Verona IMPRESE REGISTRATE Il 23,9% delle imprese veronesi è concentrato in quest area 3

5 LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA SERIE STORICA E ANNO 2015 Le società di capitali: SALDO MOLTO POSITIVO (+547) Fonte: Infocamere Banca dati Stockview Imprese individuali e società di persone: SALDI NEGATIVI (-268;-180) 4

6 LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA CIÒ CONFERMA LA TENDENZA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE VERONESE AD ORIENTARSI VERSO FORME MAGGIORMENTE ARTICOLATE, SICURAMENTE PIÙ ADATTE AD AFFRONTARE LA COMPETIZIONE SUI MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 5

7 LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI - COSA STA SUCCEDENDO IN VENETO NONOSTANTE: 6 ANNI RECESSIONE ECONOMICA (LA PIU PROFONDA DAL DOPOGUERRA) RIPRESA DELL ECONOMIA MONDIALE MODERATA ECONOMIE EMERGENTI CRESCITA INFERIORE RISPETTO ALLA FASE ESPANSIVA ANNI 2000 In VENETO la propensione all EXPORT è UNA DELLE COMPONENTI STRATEGICHE DEL SUO TESSUTO IMPRENDITORIALE ECONOMIE AVANZATE DELL AREA EURO NON CONFERMANO SEGNALI DI PIENA RIPRESA Euro Fonte: Istat Banca dati Coeweb

8 FORTE VOCAZIONE ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI 2009 CROLLO IMPORT:-18,9% EXPORT: -18,7% rispetto ai risultati del 2008 Fonte: Istat Banca dati Coeweb 7

9 VERONA: LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI - COSA STA SUCCEDENDO NELLE PROVINCE VENETE E A VERONA NEL PROVINCIA DEL VENETO 4 PROVINCIA ITALIANA (dopo MI RM TO) PER VALORE IMPORT Euro Fonte: Istat Banca dati Coeweb

10 VERONA: LE DINAMICHE IMPRENDITORIALI - COSA STA SUCCEDENDO NELLE PROVINCE VENETE E A VERONA NEL PROVINCIA DEL VENETO 11 PROVINCIA ITALIANA PER VALORE EXPORT Euro Fonte: Istat Banca dati Coeweb

11 FORTE VOCAZIONE ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI Export - Variazioni% 2015/2014 VERONA: +5,5 VENETO: +5,3 ITALIA: +3,8 10

12 I MERCATI DI DESTINAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI: 2008 E 2015 A CONFRONTO 100% 90% Verona-Mondo. Esportazioni per continente. Composizione % Anni 2008 e ,0 1,0 3,5 3,7 9,3 10,2 80% 9,6 11,0 Oceania e altri 70% Africa 60% America 50% 40% 76,6 73,6 Asia Europa 30% 20% 10% 0%

13 I MERCATI DI DESTINAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI: 2008 E 2015 A CONFRONTO LA FRENATA DI ALCUNE ECONOMIE EMERGENTI RIDOTTO LE IMPORTAZIONI CONTRAZIONE DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME RALLENTATO ESPORTAZIONI DELLE ECONOMIE AVANZATE EFFETTI BENEFICI PAESI CONSUMATORI CONSEGUENZE NEGATIVE PER PAESI PRODUTTORI 12

14 I MERCATI DI DESTINAZIONE DELLE IMPRESE VERONESI: I PRIMI 10 PAESI PER EXPORT (VALORI IN EURO) Pos. PAESE Export 2015 Var.% 2015/2014 Peso% 1 Germania ,9 16,7 2 Francia ,2 8,4 3 Regno Unito ,5 6,1 4 Stati Uniti ,1 5,8 5 Spagna ,3 4,7 6 Svizzera ,5 3,5 7 Austria ,0 3,4 8 PAESI FANNO PARTE DELL UE 8 Croazia ,2 2,5 9 Polonia ,4 2,5 10 Paesi Bassi ,7 2,4 13 Fonte: Istat Banca dati Coeweb

15 GERMANIA EXPORT Verona-Germania 2015: 1,6 miliardi di Euro 1 mercato per export 16,7% sul totale Verona-Mondo P o s. P ro do tti pro vviso rio Var. % P eso % Altre macchine di impiego generale ,0 10,9 2 Bevande ,4 10,9 3 Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne ,7 9,9 4 Pietre tagliate, modellate e finite ,9 5,9 5 Prodotti di colture permanenti ,5 5,4 6 Prodotti delle industrie lattiero-casearie ,0 5,2 7 Calzature ,1 4,7 8 Prodotti della siderurgia ,2 4,1 9 Prodotti di colture agricole non permanenti ,3 3,9 10 Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia ,0 3,8 Altri prodotti ,3 35,3 T OT A LE ,9 100,0

16 OSSERVIAMO PIU DA VICINO I MERCATI DI DESTINAZIONE EUROPA Il maggior contributo alla crescita dell export veronese proviene dai mercati EUROPEI MA. COMPLESSIVA CONTRAZIONE DELLE VENDITE VERSO I MERCATI EU DINAMICA RALLENTATA RISPETTO AL PERIODO PRECRISI (PESO% <3,3 PUNTI % RISPETTO AL 2008) 15

17 NEL 2015 L EXPORT VERONESE REGISTRA UN SEGNO NEGATIVO IN BEN 10 MERCATI DI DESTINAZIONE UE Pos. PAESE Export Austria Belgio Danimarca Grecia Portogallo Var.% 2015/2014-1,0-11,3-0,6-6,3-5,6 27 Ungheria ,9 32 Slovacchia Bulgaria Finlandia Lituania ,6-8,4-0,5-9,0 Fonte: Istat Banca dati Coeweb 16

18 E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) 17

19 Milioni di euro INDIA Esportazioni Verona- India nel 2015: 52,4 milioni di Euro Interscambio commerciale VERONA - INDIA Import Export 50 - P os. P rodotti pro vviso rio Var. % P eso % Altre macchine per impieghi speciali ,1 16,4 2 Altre macchine di impiego generale ,0 10,0 43 mercato per export 0,5% sul totale Verona-Mondo 3 Pietra, sabbia e argilla ,5 9,5 4 Prodotti di colture permanenti ,9 8, M otori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità M acchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,9 7, ,3 5, ,6 5,3 8 Medicinali e preparati farmaceutici ,9 4,9 9 Prodotti della siderurgia ,0 4, Pietre tagliate, modellate e finite ,9 4,3 Altri prodotti ,7 23,5 Fonte: Istat Banca dati Coeweb T OT A LE ,3 100,0

20 SUD AFRICA Esportazioni Verona- Sud Africa nel 2015: 33,8 milioni di Euro P o s. P ro do tti pro vviso rio Var. % P eso % Altre macchine di impiego generale ,4 22,3 49 mercato per export 0,3% sul totale Verona-Mondo 2 Calzature ,1 12,2 3 M acchine di impiego generale ,9 10,7 4 M otori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità ,8 9,5 5 Altre macchine per impieghi speciali ,6 8,2 6 Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a ,3 6,9 7 Strumenti e forniture mediche e dentistiche ,4 5,9 8 Altri prodotti alimentari ,0 2,4 9 M acchine per l'agricoltura e la silvicoltura ,2 2,0 10 M edicinali e preparati farmaceutici ,7 1,9 Altri prodotti ,1 17,9 Fonte: Istat Banca dati Coeweb T OT A LE ,5 100,0

21 E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) LA CRISI RUSSA SI FA SENTIRE Vr-Russia: export 2015 di oltre 241 milioni di euro - -27,8% rispetto al

22 RUSSIA Esportazioni Verona- Russia nel 2013: 241,3 milioni di Euro P os. P rodotti pro vviso rio Var. % P eso % Altre macchine di impiego generale ,5 18,9 2 Altre macchine per impieghi speciali ,4 18,8 3 Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia ,8 10,4 4 M obili ,1 7,5 11 mercato per export 2,4% sul totale Verona-Mondo 5 Medicinali e preparati farmaceutici ,4 4,9 6 M otori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità ,0 4,0 7 Pietre tagliate, modellate e finite ,5 3,8 8 Macchine di impiego generale ,5 2,2 9 Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo ,6 2, Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,6 1,9 Altri prodotti ,3 25,6 T OT A LE ,8 100,0

23 E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) LA CRISI RUSSA SI FA SENTIRE Vr-Russia: export 2015 di oltre 241 milioni di euro - -27,8% rispetto al ECONOMIA BRASILIANA IN PROFONDA RECESSIONE Vr-Brasile: export 2015 di quasi 94 milioni di euro - -1,3% rispetto al

24 BRASILE Esportazioni Verona- Brasile nel 2015: 93,9 milioni di Euro P o s. P ro do tti pro vviso rio Var. % P eso % Altre macchine per impieghi speciali ,8 33,9 26 mercato per export 0,9% sul totale Verona-Mondo 2 3 Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a ,6 10, ,4 8,8 4 Altre macchine di impiego generale ,4 7,9 5 Altri prodotti chimici ,6 5,4 6 Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia ,5 3,2 7 Strumenti e forniture mediche e dentistiche ,6 2,7 8 Bevande ,6 2, Prodotti farmaceutici di base ,2 2,1 10 M edicinali e preparati farmaceutici ,4 1,8 Altri prodotti ,6 21,0 T OT A LE ,3 100,0

25 E FUORI DALL AMBITO EUROPEO CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI Escludendo INDIA (+2,3%) e SUD AFRICA (+9,5%) LA CRISI RUSSA SI FA SENTIRE Vr-Russia: export 2015 di oltre 241 milioni di euro - -27,8% rispetto al LA CINA CON RISULTATI NON ESALTANTI ECONOMIA BRASILIANA IN PROFONDA RECESSIONE Vr-Brasile: export 2015 di quasi 94 milioni di euro - -1,3% rispetto al Vr-Cina: export 2015 di oltre 223 milioni di euro - +0,1% rispetto al 2014 (nel ,1%) 24

26 CINA Esportazioni Verona- Cina nel 2015: 223,4 milioni di Euro P o s. P ro do tti pro vviso rio Var. % P eso % Altre macchine di impiego generale ,7 26,9 2 M acchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili ,7 8,8 3 Rifiuti ,3 8,0 4 M edicinali e preparati farmaceutici ,5 7,9 5 Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso ,8 5,1 6 Bevande ,0 4,4 7 Strumenti e forniture mediche e dentistiche ,3 3,0 8 Altre macchine per impieghi speciali ,3 2,9 13 mercato per export 2,2% sul totale Verona-Mondo 9 Pietra, sabbia e argilla ,2 2, Pasta-carta, carta e cartone ,8 2,7 Altri prodotti ,6 27,5 T OT A LE ,1 100,0

27 SITUAZIONE IN PARTE COMPENSATA DALLE PERFORMANCES POSITIVE DI ALTRI MERCATI EXTRA EUROPEI L ECONOMIA AMERICANA IN RIPRESA (E UN CAMBIO EURO- DOLLARO FAVOREVOLE) 4 mercato per export: 241 milioni di Euro (macchinari e vino) +12,1 rispetto al CRESCONO LE ESPORTAZIONI VERSO L ASIA ORIENTALE CRESCONO LE ESPORTAZIONI VERSO Emirati Arabi Uniti: 20,9% (macchinari) Arabia Saudita: 18,9% Giappone: +26,6% (prep. farmac. e vino) Corea del Sud: +41,1% Hong Kong: +4,1% 26

28 E DEI MINT +23,6% +11,9% +31.1% +2,6% 27

29 Diversificazione sistema produttivo Capacità di far apprezzare sui mercati esteri molti dei prodotti Made in Verona Eppure. EXPORT SCALIGERO MANTIENE UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP 28

30 Prodotti LA FORZA DELLE «4A» Le produzioni veronesi maggiormente esportate nel mondo AGROALIMENTARE (prodotti agricoli, alimentari, vino) = 65,8% DEL VALORE DELLE ESPORTAZIONI VERONESI ARREDO (marmo e mobili) AUTOMAZIONE (macchinari, termomeccanica) ABBIGLIAMENTO - SISTEMA MODA (calzature, tessile e abbigliamento) 29

31 Prodotti EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: L AGROALIMENTARE Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Bevande*: CA110 Bevande. (Per la provincia scaligera le esportazioni di bevande sono rappresentate prevalentemente dal vino) Alimentare: CA10 Prodotti alimentari. Ortofrutta: AA011 Prodotti di colture non permanenti AA012 Prodotti di colture permanenti. 30

32 Prodotti EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4 A» VERONESI: L AGROALIMENTARE ORTOFRUTTA: 3 PROV. ITALIANA PER EXPORT 507 MILIONI DI EURO VAR.% 2015/2014: +19,1% 1 PRODOTTI ALIMENTARI: 3 PROV. ITALIANA PER EXPORT 1,2 MILIARDI DI EURO VAR. % 2015/2014: +17,8% BEVANDE: 1 PROV. ITALIANA PER EXPORT 880,9 MILIONI DI EURO VAR. % 2015/2014: -0,2% Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Bevande*: CA110 Bevande. (Per la provincia scaligera le esportazioni di bevande sono rappresentate prevalentemente dal vino) Alimentare: CA10 Prodotti alimentari. Ortofrutta: AA011 Prodotti di colture non permanenti AA012 Prodotti di colture permanenti. 31

33 L AGROALIMENTARE NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA Prodotti IMPRESE VERONESI IL 28,1% (4.701 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Bevande*: CA110 Bevande. (Per la provincia scaligera le esportazioni di bevande sono rappresentate prevalentemente dal vino) Alimentare: CA10 Prodotti alimentari. Ortofrutta: AA011 Prodotti di colture non permanenti AA012 Prodotti di colture permanenti. 32

34 EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: L ARREDO Prodotti Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 33 Marmo: CG237 Pietre tagliate, modellate e finite. Mobili: CM310 Mobili.

35 EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: L ARREDO Prodotti MARMO: 1 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT (432,6 MILIONI DI EURO) var.% 2015/2014: + 10,8% USA GERMANIA Primi 2 mercati destinazione da soli rappresentano il 49,6% del tot. export di marmo Vr-mondo MOBILE: 21 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT (101 MILIONI DI EURO) var.% 2015/2014: -4,5% RUSSIA (-27,1%) GERMANIA (-5,9%) USA (+19,5%) SVIZZERA (+4,0%) FRANCIA (+4,9%) REGNO UNITO (+30,4%) SPAGNA (+46,3) Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 34 Marmo: CG237 Pietre tagliate, modellate e finite. Mobili: CM310 Mobili.

36 L ARREDO NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA Prodotti IMPRESE VERONESI (484 MARMO MOBILE) IL 60,1% (1.000 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA 35

37 EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4 A» VERONESI: ABBIGLIAMENTO SISTEMA MODA Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Calzature: CB152 Calzature. Abbigliamento: CB14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia). Prodotti tessili: CB13 Prodotti tessili. 36

38 EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: ABBIGLIAMENTO SISTEMA MODA TESSILE ABBIGLIAMENTO: 857 MILIONI DI EURO SALDO NEG. RISPETTO AL 2014: -6,6% CROAZIA SPAGNA GERMANIA GERMANIA CALZATURIERO: 857 MILIONI DI EURO CALO EXPORT RISPETTO AL 2014: -3,2% Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT Calzature: CB152 Calzature. Abbigliamento: CB14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia). Prodotti tessili: CB13 Prodotti tessili. 37

39 Prodotti L ABBIGLIAMENTO SISTEMA MODA NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA IMPRESE VERONESI (973 TESSILE ABBIGLIAMENTO+262 CALZATURIERO) IL 24% (297 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 38 Calzature: CB152 Calzature. Abbigliamento: CB14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia). Prodotti tessili: CB13 Prodotti tessili.

40 Peso percentuale del singolo prodotto sul totale delle esportazioni dal 1991 al 2015 Prodotti EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: DETTAGLIO PRODOTTI: L AUTOMAZIONE Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 39 Macchinari: CK28 Macchinari ed apparecchiature n.c.a. Cisterne e radiatori: CH252 Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

41 EVOLUZIONE DELL EXPORT DELLE «4A» VERONESI: DETTAGLIO PRODOTTI: L AUTOMAZIONE Prodotti MACCHINARI: 12 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT SUP. 2 MILIARDI DI EURO var.% 2015/2014: + 8,7% SPAGNA REGNO UNITO ALGERIA GERMANIA CISTERNE RADIATORI: 3 PROVINCIA ITALIANA PER EXPORT 137,9 MILIONI DI EURO SALDO NEG. RISPETTO AL 2014: -6,3% Prodotto: Attività economiche - Classificazione Ateco2007 ISTAT 40 Macchinari: CK28 Macchinari ed apparecchiature n.c.a. Cisterne e radiatori: CH252 Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

42 Prodotti L AUTOMAZIONE NELL AREA MERIDIONALE DELLA PROVINCIA IMPRESE VERONESI (721 MECCANICA+41 TERMOMECCANICA) IL 31,6% (241 imprese) E CONCENTRATO IN QUESTA ZONA 41

43 LE P.M.I. COME POSSONO AFFRONTARE I RISCHI DELL INTERNAZIONALIZZAZIONE? MODELLO DI BUSINESS ALTERNATIVO COSA SONO? La Rete di Impresa è un accordo formalizzato in un contratto di rete basato sulla: COLLABORAZIONE SCAMBIO AGGREGAZIONE TRA IMPRESE 42

44 RETI DI IMPRESA PIATTAFORME ORGANIZZATIVE OBIETTIVO: - ACCRESCERE LA COMPETITIVITA - CAPACITA DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE PROGRAMMA COMUNE/ CONDIVISO CON CUI LE STESSE IMPRESE SI IMPEGNAGNO A COLLABORARE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E CON PRESTAZIONI DI NATURA INDUSTRIALE/COMMER CIALE/TECNOLOGICA 43

45 IN PROV. DI VERONA AL IMPRESE con sede in prov. di Vr Coinvolte in 80 CONTRATTI DI RETE Forte attitudine a cogliere le opportunità di crescita derivanti dall unione e dalla condivisione degli obiettivi 44

46 INVITO LE DONNE DI VERONA NEL MONDO 45

47 LE STATISTICHE COMUNALI 46

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