COMMERCIO ESTERO DELLA REGIONE MARCHE - DATI 2013

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1 COMMERCIO ESTERO DELLA REGIONE MARCHE - DATI 2013 Dati 2013 estratti e elaborati a Marzo 2014 Fonte dei dati import export : ISTAT COEWEB REGIONE MARCHE Sistema Informativo Statistico [email protected] Redazione ed elaborazioni statistiche: Dott.ssa Tiziana Cantelli ([email protected]) 1

2 Esportazioni verso l'estero dei prodotti Made in Marche Anno 2013 Il valore delle esportazioni marchigiane nel corso del 2013 ha registrato un aumento del +12 % rispetto all'anno precedente. Tale variazione ha reso le Marche la regione con la migliore performance rispetto a tutte le regioni italiane. A livello nazionale le Marche presentano una quota di mercato del 3% in crescita rispetto all'anno precedente; tra le regioni italiane, le Marche sono diventate la 7^ regione per ammontare delle esportazioni. Tra le province è quella di Ancona a mostrare l'importo più elevato, ma è quella di Ascoli Piceno a registrare la maggiore crescita, dovuta in particolar modo alle esportazioni di medicinali. Export Mln. Euro Var. % annua Pesaro-Urbino ,2% Ancona ,0% Macerata ,3% Ascoli Piceno ,0% Fermo ,3% Marche ,3% Italia ,1% Variazioni ESPORTAZIONI Andamento dei valori annuali dell'export Marche ( di euro) L'andamento dei valori annuali denota la costante ascesa a partire dal 2009 con ritmi di crescita di discreto livello che portano l'ammontare di esportazioni del 2013 a valori similari ai livelli pre-crisi. Andamento trimestrale negli ultimi due anni del valore dell export Marche ( di euro) Considerando gli ultimi due anni e dettagliando i valori dell'export a livello di trimestri, si notano le dinamiche stagionali dei valori di export. I primi tre trimestri mostrano maggiore vivacità mentre il IV trimestre di ogni anno registra una lieve flessione che tuttavia si assesta a livelli più elevati dell'anno precedente. Anni 2

3 Le destinazioni dell'export Il primo paese di esportazione è il Belgio, seguito da Francia, Germania e Russia. Verso il Belgio viaggia il 13% dell'esportato con un forte aumento rispetto al La Francia acquista il 9,5% delle merci marchigiane esportate, la Germania il 9%, entrambe le destinazioni mostrano un buon aumento di oltre l'8%. Segue a breve distanza la Russia che riceve il 6% dei prodotti Made in Marche e che nel 2013 registra un calo del 3% rispetto all'anno precedente. Si segnalano come destinazioni in crescita gli Stati Uniti, la Cina e gli Emirati Arabi Uniti. Anche nel 2013 l'orientamento delle esportazioni marchigiane è piuttosto concentrato nei paesi dell'ue, verso i quali si esporta il 58% del totale. Buono tuttavia è anche l'incremento mostrato dalle esportazioni verso i paesi extra-ue. Osservando i continenti, l'europa riceve il 73% delle merci marchigiane in uscita, ma un buon 12% del totale viaggia invece verso l'asia. Tutti i continenti mostrano segni positivi di variazione rispetto all'anno precedente. Paese. Export Anno 2013 (mln di ) Quota sul totale Marche Var. % annua 1 Belgio 1.508,3 13,0% +62,3% 2 Francia 1.108,3 9,5% +8,3% 3 Germania 1.030,9 8,9% +8,1% 4 Russia 726,0 6,3% -2,9% 5 Stati Uniti 637,6 5,5% +29,1% 6 Regno Unito 546,1 4,7% +1,2% 7 Spagna 484,6 4,2% +12,0% 8 Polonia 424,9 3,7% +1,5% 9 Romania 328,9 2,8% +0,6% 10 Svizzera 274,2 2,4% +9,5% 11 Cina 229,5 2,0% +22,1% 12 Turchia 220,1 1,9% +2,4% 13 Paesi Bassi 215,3 1,9% +1,8% 14 Emirati Arabi Uniti 188,5 1,6% +20,0% 15 Austria 159,5 1,4% -0,1% 16 Hong Kong 157,8 1,4% +3,9% 17 Svezia 124,8 1,1% +12,2% 18 Portogallo 122,8 1,1% +10,0% 19 Tunisia 122,0 1,1% +12,7% LE DESTINAZIONI DELLE ESPORTAZIONI 20 Ucraina 121,9 1,0% -19,2%. UE ,6 58,4% +13,8% Extra-UE ,2 41,6% +10,2% Continenti Europa 8.527,6 73,4% +10,2% Africa 441,1 3,8% +12,7% America 1.057,4 9,1% +20,3% Asia 1.439,6 12,4% +14,8% Oceania e altri t. 147,1 1,3% +78,6% Mondo ,0% +12,3% 3

4 I settori economici delle esportazioni marchigiane Il settore Calzature e pelletterie è anche nel 2013 il primo settore delle esportazioni marchigiane, rappresenta il 18% e ha avuto un incremento del +5%. Fatto 100 il venduto nel Mondo di calzature italiane, quelle marchigiane hanno una quota del 12%. Il settore Farmaceutico ha raggiunto nel 2013 una quota quasi uguale a quella delle calzature, raddoppiando sostanzialmente il suo valore. Il settore della Meccanica presenta una quota del 15% e un incremento del +8%. Segue nella distribuzione settoriale il settore Apparecchi elettrici e elettrodomestici (11%). La quota Marche rispetto al totale nazionale di questo settore è del 6%. Il settore del Mobile registra una variazione in calo del 2%; per le Marche rappresenta una quota del 5%, mentre considerando le Marche rispetto all'italia la regione ha una quota del 6%. Maggiori dettagli per ciascuno dei principali settori vengono esposti nelle pagine che seguono. Ammontare delle esportazioni del 2013 per settore e relative variazioni Export Anno 2013 % 2013/ 2012 Calzature e pelletterie % Prodotti chimici e farmaceutici % Meccanica % Apparecchi elettrici % Metallurgia e prod. in metallo % Tessile e Abbigliamento % Mobili e prodotti in legno % Articoli in gomma e materie plastiche % Agro-Alimentare % Mezzi di trasporto % Carta e editoria % Computer e elettronica % Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli % Vetro, ceramiche, terracotta, cemento % Altro % Totale Export Marche ,3% Quote settoriali dell'export Marche Valori Quote sul totale nazionale dei settori Made in Marche Italia =100 I SETTORI ECONOMICI D ESPORTAZIONE 4

5 Calzature e pelletterie ,5% di cui: Calzature ,4% Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte ,0% Il settore Calzaturiero ha pienamente recuperato i valori pre-crisi e prosegue la crescita con un incremento del 4,5% La regione è la quarta in Italia per esportazioni del settore con una quota del 12%. Le Calzature e le pelletterie marchigiane sono particolarmente apprezzate in Russia, Germania e Francia; la Russia seppure in calo rappresenta il 16% del mercato estero calzaturiero delle Marche. Presentano variazioni particolarmente in rialzo gli Stati Uniti e il Regno Unito. Paesi 1 Russia % 2 Germania % 3 Francia % 4 Stati Uniti % 5 Romania % 6 Regno Unito % 7 Hong Kong 89-29% 8 Belgio % 9 Svizzera % 10 Cina 72 +4% 11 Paesi Bassi 60-20% 12 Giappone % Mondo % Esportazioni dalle Marche di prodotti del settore Calzature e pelletterie Quote regionali delle esportazioni nazionali del settore di euro 5

6 Paesi Prodotti chimici e farmaceutici ,6% di cui: -Prodotti farmaceutici Medicinali e preparati farmaceutici 1.755,3 +110,5% Prodotti farmaceutici di base 3,8 +903,4% -Prodotti chimici Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 153,1 +18,4% Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) 105,2-6,1% Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 48,3-0,9% Altri prodotti chimici 23,2 +15,8% Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura 1,6 +704,6% Fibre sintetiche e artificiali 0,3-14,2% Il settore è quasi esclusivamente composto da Medicinali e preparati farmaceutici che sono esportati principalmente in Belgio. Le Marche sono la 7^ regione per esportazioni di merce di questo settore. Come si nota dal grafico di andamento, il settore ha avuto nell'ultimo anno un forte slancio positivo con un raddoppio del livello medio del periodo Belgio % 2 Germania % 3 Francia % 4 Spagna % 5 Polonia % 6 Regno Unito % 7 Romania % 8 Russia 29 +6% 9 Ungheria % 10 Turchia 22 +5% 11 Grecia % 12 Svezia % Mondo % Esportazioni dalle Marche di prodotti chimici Quote regionali delle esportazioni nazionali del settore di euro 6

7 Meccanica ,1% di cui: Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura ,7% Altre macchine per impieghi speciali ,0% Altre macchine di impiego generale ,1% Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 325-1,0% Macchine di impiego generale ,4% Il settore della Meccanica registra un incremento dell'8%. Anche per questo settore, nell'anno 2013, sono stati raggiunti e superati i livelli di esportazione del periodo pre-crisi. E' composto principalmente da macchine per l'agricoltura, da macchine per impieghi speciali e generali. Il settore della Meccanica di produzione marchigiana nel corso del 2013 ha esportato soprattutto negli Stati Uniti, destinazione verso la quale si è registrato un forte aumento, in Francia e in Germania. Paesi 1 Stati Uniti % 2 Francia % 3 Germania % 4 Polonia % 5 Regno Unito 77-8% 6 Spagna % 7 Austria 54 +8% 8 Russia 53-23% 9 Turchia 51-8% 10 Belgio 48 +2% 11 Cina 36 +9% 12 Brasile 33-30% Mondo % Esportazioni dalle Marche di prodotti del settore Meccanica Quote regionali delle esportazioni nazionali di prodotti del settore Meccanica di euro 7

8 Apparecchiature elettriche ,3% di cui: Apparecchi per uso domestico 876-4,3% 3 Germania 92 +6% Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature 145 per la distribuzione +5,5% e il controllo dell'elettricità 4 Polonia 85-2% Apparecchiature per illuminazione ,7% 5 Russia 80-14% Apparecchiature di cablaggio 84 +5,1% Altre apparecchiature elettriche 23-2,1% 6 Spagna 54-1% Batterie di pile e accumulatori elettrici 2-72,2% 7 Stati Uniti % 8 Arabia Saudita 36 +6% Il settore degli Apparecchi elettrici ha tra i principali prodotti gli 9 Turchia 34 +2% Elettrodomestici. Il settore è in lenta e costante diminuzione da vari anni. Tuttavia alcuni gruppi merceologici ad esso appartenenti, come gli 10 Tunisia 29 +5% apparecchi per illuminazione e le apparecchiature di cablaggio sono in 11 Svizzera 26 +1% crescita. I principali paesi di esportazione sono Regno Unito e Francia. 12 Austria % La quota della regione Marche rispetto al totale nazionale è del 17% con un terzo posto rispetto alle altre regioni italiane. Mondo % Paesi 1 Regno Unito % 2 Francia % Esportazioni dalle Marche di prodotti del settore Apparecchi elettrici Quote regionali delle esportazioni nazionali di Apparecchi per uso domestico di euro 8

9 Metallurgia e prod in metallo ,5% di cui: Altri prodotti in metallo 323-3,4% Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 241-0,5% Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo ,1% Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 175-2,9% Armi e munizioni ,6% Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda 23-0,5% Elementi da costruzione in metallo ,9% Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio ,0% Prodotti della siderurgia 11-14,9% Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 10-28,4% Prodotti della fusione della ghisa e dell'acciaio 0,3-57,5% Il settore dei prodotti in metallo durante il 2013 ha pressoché confermato il livello di export dell'anno precedente. E' rappresentato in particolare dalla categoria "Altri prodotti in metallo" nei quali sono compresi contenitori, fili, bulloni e pentolame (quest'ultimo prodotto ha un' importante realtà nel pesarese); segue la categoria dei metalli preziosi che comprende i semilavorati in argento, produzione diffusa nella zona di Loreto. I principali paesi di esportazione sono Francia, Germania e Spagna. Le Marche rappresentano il 2% delle esportazioni nazionali. Paesi 1 Francia 162-2% 2 Germania % 3 Spagna 91 +9% 4 Stati Uniti % 5 Polonia % 6 Regno Unito % 7 Russia 47-4% 8 Turchia 46 +1% 9 Svizzera % 10 Romania 31 +7% 11 Belgio 22 +1% 12 Albania 20-1% Mondo % Esportazioni dalle Marche del settore metallurgia e prodotti in metallo Quote regionali delle esportazioni nazionali del settore di euro 9

10 Paesi Mobili e prodotti in legno 597-2,5% di cui: Mobili 516-3,3% Prodotti in legno (comprese porte e finestre) 76 +3,0% Legno tagliato e piallato 5 +7,4% Il settore Legno e Mobile nel corso dell'anno 2013 ha avuto una lieve diminuzione. Oltre ai mobili nel settore sono compresi i prodotti in legno, tra i quali porte e finestre in legno. Le principali destinazioni sono la Francia che acquista il 17% dei prodotti del settore, seguita dalla Russia dove viene venduto il 14% del settore ma che mostra una sensibile riduzione. Di contro si registra un buon incremento verso il mercato inglese, svizzero e verso l'arabia Saudita. Considerando i soli mobili, la regione è la sesta in Italia per esportazioni con una quota del 6%; negli ultimi anni sta perdendo quote di mercato. 1 Francia 103-1% 2 Russia 81-17% 3 Germania 50-6% 4 Regno Unito % 5 Svizzera % 6 Stati Uniti 24-6% 7 Libia 21-23% 8 Arabia Saudita % 9 Paesi Bassi 15-6% 10 Emirati Arabi Uniti % 11 Ucraina 14-5% 12 Spagna 11-19% Mondo 597-2% Esportazioni dalle Marche del settore Legno e mobile Quote regionali delle esportazioni nazionali di Mobili di euro 10

11 Tessile e Abbigliamento ,8% di cui: Articoli di abbigliamento ,6% Articoli di maglieria ,1% Altri prodotti tessili 34-0,5% Tessuti 31-4,5% Filati di fibre tessili 30-15,4% Articoli di abbigliamento in pelliccia 3-41,9% Il settore Tessile e abbigliamento ha registrato un incremento del 7,8%. E' rappresentato in primis dagli articoli di abbigliamento. Il settore esporta maggiormente in Germania, Russia, Francia, e Danimarca. Il settore posiziona le Marche al 6 posto tra le regioni italiane. Paesi 1 Germania 65-6% 2 Russia 64 +5% 3 Francia % 4 Danimarca % 5 Svizzera % 6 Hong Kong 40-7% 7 Romania 35-1% 8 Regno Unito % 9 Stati Uniti % 10 Giappone % 11 Svezia % 12 Spagna 22-1% Mondo % Esportazioni dalle Marche del settore Tessile e Abbigliamento Quote regionali delle esportazioni nazionali di euro 11

12 Agro-alimentare Bevande in euro Agro-Alimentare ,3% di cui: Prodotti di colture agricole non permanenti ,0% Bevande ,4% Altri prodotti alimentari ,0% Prodotti per l'alimentazione degli animali ,7% Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti ,7% Frutta e ortaggi lavorati e conservati ,8% Prodotti da forno e farinacei ,6% Carne lavorata e conservata e prod. a base di carne ,3% Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati ,4% Oli e grassi vegetali e animali ,4% Prodotti delle industrie lattiero-casearie ,9% Tabacco ,9% Prodotti di colture permanenti ,1% Piante vive ,7% Granaglie, amidi e di prodotti amidacei ,4% Animali vivi e prodotti di origine animale ,8% Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura ,8% Paesi Export Emirati Arabi Uniti % 2 Germania 28-6% 3 Spagna 26-18% 4 Stati Uniti 24-0% 5 Francia 16 +0% 6 Arabia Saudita % 7 Paesi Bassi 11 +2% 8 Regno Unito 11-8% 9 Giappone 10-15% 10 Svizzera 10-24% 11 Albania % 12 Turchia 9 +1% Mondo % Quote regionali delle esportazioni nazionali Agro-alimentare Paesi Export Stati Uniti 16-2% 2 Giappone 6-9% 3 Svezia 5-4% 4 Germania 5 +11% 5 Regno Unito 4 +18% 6 Paesi Bassi 4-0% 7 Canada 3-4% 8 Russia 3-3% 9 Belgio 2 +42% 10 Cina 2 +4% 11 Svizzera 1-5% 12 Danimarca 1-18% Mondo 63 +0,4% Legno grezzo ,6% Prodotti vegetali di bosco non legnosi ,6% Bevande 12

13 Importazioni Anno 2013 Import Mln. Euro Var. % annua Pesaro-Urbino ,3% Ancona ,3% Macerata ,6% Ascoli Piceno ,3% Fermo 407-1,6% Marche ,0% Italia ,5% Andamento dei valori dell'import (mln euro) IMPORTAZIONI Nel 2013 il valore delle importazioni marchigiane ha registrato un calo del 5%. In Italia si rileva un decremento di entità similare. A livello provinciale, Ancona importa quasi la metà dell'ammontare regionale, importo in diminuzione rispetto all'anno precedente. Nei confronti delle altre regioni le Marche sono la 12 a in graduatoria e rappresentano circa un 2% delle importazioni nazionali. L'andamento del valore delle importazioni delle Marche mostra negli ultimi anni una flessione. Osservando i dati trimestrali, sono in particolare il primo e il quarto trimestre a registrare i maggiori ribassi rispetto ai corrispondenti trimestri dell'anno precedente. Quote regionali delle importazioni nazionali Andamento dei valori trimestrali degli ultimi due anni delle importazioni (mln euro) 13

14 Le provenienze dell'import Le provenienze delle importazioni nelle Marche sono principalmente europee e asiatiche. Le Marche hanno rapporti commerciali con il Belgio per i prodotti chimici di base in entrata e in uscita con i medicinali, scambi riconducibili in gran parte ad una azienda multinazionale nel settore farmaceutico che ha uno stabilimento nella provincia di Ascoli Piceno. Ai primi posti della graduatoria dei paesi di provenienza del 2013, a parte tale paese, troviamo la Cina dalla quale importiamo in modo particolare articoli di pelletteria e apparecchiature elettriche e elettronica. Dalla Germania provengono principalmente prodotti chimici, apparecchiature elettroniche e macchinari. Paese Import Anno (mln di ) Quota sul totale Marche % 1 Belgio 1.245,1 18,3% -4,4% 2 Cina 631,7 9,3% -4,0% 3 Germania 487,9 7,2% -6,1% 4 Spagna 447,9 6,6% +138,5% 5 Iraq 418,3 6,1% +63,4% 6 Russia 405,1 5,9% +1834,3% 7 Francia 254,2 3,7% -3,9% 8 Romania 253,4 3,7% -7,0% 9 Turchia 172,5 2,5% +29,4% 10 India 165,3 2,4% +111,0% 11 Regno Unito 157,2 2,3% +121,2% 12 Albania 153,5 2,3% +71,5% 13 Polonia 148,0 2,2% +19,1% 14 Austria 129,9 1,9% +21,7% 15 Paesi Bassi 125,3 1,8% -1,3% 16 Irlanda 118,9 1,7% +663,6% 17 Stati Uniti 97,4 1,4% +58,9% 18 Egitto 97,3 1,4% -55,8% 19 Grecia 95,9 1,4% +251,9% 20 Arabia Saudita 88,6 1,3% -90,2% UE ,4 57,2% +14,8% Extra-UE ,4 42,8% -22,7% LA PROVENIENZA DELLE IMPORTAZIONI Continenti Europa 4.772,6 70,0% +25,1% Africa 247,6 3,6% -61,6% America 181,6 2,7% +6,3% Asia 1.611,1 23,6% -36,6% Oceania e altri t. 6,9 0,1% +28,5% Mondo ,0% -5,0% 14

15 Settori merceologici Import Anno 2013 % su Anno 2012 Prodotti chimici e farmaceutici % Petrolio e derivati, carbone, minerali da cave e min % Calzature e pelletterie % Metallurgia e prod in metallo % Agro-Alimentare % Elettrodomestici % Tessile e Abbigliamento % Meccanica % Computer e elettronica % Carta e editoria % Articoli in gomma e materie plastiche % Mezzi di trasporto % Mobili e prodotti in legno % Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli % Vetro, ceramiche, terracotta, cemento % Energia elettrica e gas altro % % I settori economici delle importazioni marchigiane Il primo settore di importazione è quello dei prodotti farmaceutici di cui vengono importati prodotti di base per poi esportare prodotti trasformati. A seguire il settore del Petrolio e derivati, in sensibile calo rispetto all'anno precedente. Il 10% dell'import pari a circa 712 milioni di euro deriva dal settore delle pelletterie e dei prodotti calzaturieri. Il settore dei metalli e metallurgia rappresenta in valore il 7% delle importazioni, seguito dal settore Agroalimentare. Quote settoriali dell'import Marche I SETTORI ECONOMICI DI IMPORTAZIONE 15

16 Bilancia commerciale 2013 Export Import Saldo Saldo Anno 2013 Mln. Euro Mln. Euro Mln. Euro normalizzato Marche ,0% Italia ,1% Nel 2013 il saldo della bilancia commerciale si conferma attivo per le Marche, infatti le esportazioni sono quasi 5miliardi superiori alle importazioni regionali. Anche per l'italia il saldo commerciale risulta positivo di circa 30 miliardi di euro. Il saldo normalizzato, calcolato come rapporto della bilancia commerciale al complesso degli interscambi [(Export- Import)/(Export + Import)], mostra per le Marche un ottimo valore del 26% e la ripresa dei valori pre-crisi di una regione fortemente esportatrice. L'Italia ha un saldo normalizzato dell'4,1% molto inferiore ai valori delle Marche. Andamento negli anni del saldo normalizzato INDICATORI DI INTERSCAMBIO 16

17 Fonte dei dati import export : ISTAT COEWEB Sulla base della classificazione ATECO 2007 i settori sono stati così individuati : A+CA Agro-Alimentare CB13+14 Tessile e Abbigliamento cb15 Calzature e pelletterie cc16+cm31 Mobili e prodotti in legno cc17+cc18+ja58 Carta e editoria ce+cf Prodotti chimici e farmaceutici cg22 Articoli in gomma e materie plastiche cg23 Vetro, ceramiche, terracotta, cemento ch Metallurgia e prod in metallo ci Computer e elettronica cj Apparecchi elettrici ck Meccanica cl Mezzi di trasporto cm32 Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli Per informazioni: REGIONE MARCHE Sistema Informativo Statistico Via Gentile da Fabriano,2/ Ancona Tel. 071/ Fax. 071/ SITO WEB statistica.regione.marche.it [email protected] Redazione ed elaborazioni statistiche: Dott.ssa Tiziana Cantelli 071/ [email protected] 17