Il mercato spagnolo del riciclaggio

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1 Nota settoriale Il mercato spagnolo del riciclaggio Agenzia ICE Ufficio di Madrid Data di realizzazione: aprile 2013 Agenzia ICE ufficio di Madrid Il settore del riciclaggio 1

2 CENNI SUL MERCATO SPAGNOLO DEL RICICLAGGIO Gli ultimi dati pubblicati dall Osservatorio spagnolo sulla sostenibilità, indicano che la maggior parte dei rifiuti urbani spagnoli (57,84% nel 2010) continua ad essere messa in discarica. Tuttavia, a partire dal 2006 la messa a discarica ha subito un andamento decrescente. L incenerimento ha registrato, invece, un aumento del 104% nel periodo , attestandosi quest ultimo anno sul 9,14%. La produzione annuale di rifiuti urbani in Spagna si aggira sui 535 kg per abitante (dati relativi al 2010) superando, pertanto, la media comunitaria di 502 kg/ab. Il tasso di riciclaggio spagnolo di questi rifiuti (33%) si posiziona, invece, al di sotto della media UE-27(39,6%). L analisi del riciclaglio di rifiuti urbani in Spagna per tipo di materiale indica che, nel 2011, sono state raccolte tonnellate di vetro grazie alla collaborazione cittadina (contenitori dedicati). A questo volume si aggiungono tonnellate provenienti dagli impianti di selezione di rifiuti. Per la carta il tasso di raccolta si è attestato nel 2010 al 71,9% e quello di riciclaggio ha superato il 79%. I rifiuti da imballaggio (vetro, plastica, carta e cartone, metalli e legno) hanno registrato nel 2009 (ultimi dati disponibili) un tasso di riciclaggio del 76,7%. Per quanto riguarda il settore industriale, la Spagna ha generato nel 2010 (ultimi dati pubblicati) un totale di 50,5 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui 1,4 milioni sono stati classificati come pericolosi in base alla normativa comunitaria. Dal totale dei rifiuti industriali, le attività estrattive hanno prodotto 31,7 milioni di tonnelate, quelle manufatturiere 16,5 milioni e le industrie del settore energetico 2,3 milioni. Nel segmento specifico dei residui pericolosi 0,8 milioni di tonnellate sono state generate dal settore siderurgico e da altri prodotti metallici e non metallici e 0,4 milioni provengono dalle industrie chimiche e del caucciù. La locale Associazione per la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi (ASEGRE) ha segnalato che lo scarso rigore nell applicazione della normativa e la perdita di interesse per le questioni ambientali hanno dimezzato, rispetto ai valori del 2008, il giro di affari ed i livelli di occupazione diretta delle attività legate ai rifiuti speciali. In alcuni segmenti specifici, come la bonifica dei terreni contaminati, la contrazione del mercato potrebbe portare alla scomparsa quasi totale dell attività. Sulla base dei dati dell INE (Istituto spagnolo di Statistica), il numero di imprese che operano in Spagna nel settore del riciclaggio dei rifiuti (classificazione ATECO codice 38) ha raggiunto, nel 2012, un totale di unità, segnando un leggero incremento dell 1,2% rispetto al Il maggior numero di aziende si concentra nella raccolta (63,7% del totale) seguito dalle attività di valorizzazione (21,6%) e da quelle relative al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti (14,7%). IL COMMERCIO ESTERO SPAGNOLO DEGLI IMPIANTI PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Il commercio estero spagnolo di macchine ed impianti per il settore dell ambiente ha registrato negli ultimi due anni andamenti differenziati per i flussi commerciali. L export è cresciuto del 4% nel 2011 e di circa il 40% nel 2012, attestandosi quest ultimo anno sui 278,7 milioni di euro. L import ha subito, invece, un andamento negativo passando dai 426,8 milioni di euro del 2010 agli attuali 298,8 milioni di euro (-24% rispetto al 2011). Questo trend ha favorito una drastica riduzione del deficit commerciale che, nel 2012, si è posizionato sui 20 milioni di euro contro i 235,4 milioni del Il tasso di copertura dell export sull import ha superato, nel 2012, il 93% (44,9% nel 2010). Agenzia ICE ufficio di Madrid Il settore del riciclaggio 2

3 Bilancia commerciale spagnola Impianti e macchine per la protezione dell'ambiente (valori in migliaia di euro) * Export Import Saldo Tale andamento degli impianti per l ambiente riflette, comunque, la situazione generale del commercio estero spagnolo che negli ultimi anni ha visto nei mercati internazionali l unica via di uscita alla contrazione della domanda domestica. Commercio estero Spagna/Mondo anno 2012* Analisi disaggregata per prodotti (valori in migliaia de euro) Impianti e macchinari per la protezione dell ambiente Impianti completi, macchinari ed apparecchi per il trattamento dei rifiuti solidi Impianti completi, macchinari ed apparecchi per la bonifica dei terreni e la contaminaziona atmosferica Altri impianti completi, macchinari ed apparecchi per la protezione dell ambiente Export Var. % 12/11 Import Var. % 12/ , , , , TOTALE , ,0 Per tipologia di prodotto, lo scambio commerciale spagnolo di impianti e macchinari per il settore ambiente si concentra in quelli destinati alla bonifica dei terreni e alla lotta contro l inquinamento atmosferico che rappresentano il 75,5% del totale delle esportazioni locali ed il 68,6% delle importazioni. Nel 2012, i principali fornitori esteri del mercato spagnolo di macchinari ed impianti per la protezione dell ambiente sono stati Germania (61,3 mln ), Sudafrica (47,6 mln ) e Francia (44,9 mln ) che hanno subito andamenti decrescenti. L Italia ha occupato la quinta posizione del ranking con un valore di 14,7 milioni di euro (-9,8% rispetto al 2011) ed una quota sul totale delle importazioni spagnole del 4,9%. Nell analisi geografica dell export locale spiccano come principali mercati di destinazione: Australia, Germania e Francia. L Italia si colloca al 26º posto della graduatoria con un valore di 2 milioni di euro ed una quota sul totale dell export spagnolo dello 0,8%. Agenzia ICE ufficio di Madrid Il settore del riciclaggio 3

4 L INTERSCAMBIO ITALO/SPAGNOLO DI IMPIANTI PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Il volume dello scambio commerciale bilaterale di questo settore ha subito una forte contrazione negli ultimi cinque anni. Infatti, da valori complessivi superiori ai 36,8 milioni di euro nel 2008 si è passati ai 17 milioni di euro circa del Bilancia commerciale Spagna/Italia Impianti per la protezione dell'ambiente (migliaia ) Export spagnolo Import spagnolo Saldo per la Spagna * La congiuntura negativa che ha colpito entrambi i paesi negli ultimi anni ha fatto sentire i suoi effetti sulla quasi totalità dei settori dell interscambio e quello dei macchinari e degli impianti per la protezione dell ambiente non è stato un eccezione. Infatti, l Italia ha ridotto del 53% le sue esportazioni, passando dai 31,5 milioni di euro del 2008 agli attuali 14,7 milioni. Analogo andamento hanno subito le esportazioni spagnole verso il mercato italiano che hanno registrato una flessione del 61,3% nel periodo 2008/2012. Importazioni spagnole dall Italia Le vendite italiane al mercato spagnolo di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi hanno mantenuto nel 2012 valori simili a quelli dell anno precedente, attestandosi sui 6 milioni di euro. L export italiano di impianti destinati alla bonifica dei terreni e alla lotta contro l inquinamento atmosferico (8,7 milioni di euro) ha segnato, invece, una flessione del 15,7%. Import spagnolo dall Italia - Analisi disaggregata per prodotti (valori in migliaia de euro) Impianti e macchinari per la protezione dell ambiente Impianti completi, macchinari ed apparecchi per il trattamento dei rifiuti solidi Impianti completi, macchinari ed apparecchi per la bonifica dei terreni e la contaminaziona atmosferica * Var.% 12/ , ,7 TOTALE ,8 Agenzia ICE ufficio di Madrid Il settore del riciclaggio 4

5 L Italia ha mantenuto negli ultimi anni il suo posto di secondo fornitore estero del mercato spagnolo di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi. La Germania e la Francia, primo e terzo fornitore rispettivamente, hanno subito un trend declinante che, nel 2012, è stato particolarmente negativo per l export tedesco (-77.8% rispetto al 2011) Da evidenziare, inoltre, la tenuta delle esportazioni italiane negli ultimi anni. Tale andamento ha favorito un notevole incremento della quota italiana sul totale delle importazioni spagnole di questi impianti (23,7% nel 2012 contro l 8,3% del 2011). Per quanto riguarda gli di impianti per la bonifica dei terreni e la lotta contro l inquinamento atmosferico, il peso dell Italia sul totale delle importazioni spagnole si è mantenuto nell ultimo triennio su quote leggermente superiori al 3%. migliaia Impianti per il trattamento dei rifiuti solidi Principali fornitori del mercato spagnolo 0 Germania Italia Francia * Fonte: ESTACOM (statistiche di commercio estero dell'icex España Exportación e Inversiones) -elaborazione dati ICE Madrid. CONCLUSIONI E PREVISIONI DI FUTURO Nonostante i progressi realizzati, la Spagna dovrà potenziare le attività di riciclaggio se vuole raggiungere gli obiettivi fissati, per il 2020, dalla Direttiva Quadro in materia di rifiuti (DIRETTIVA 2008/98/CE del 19 novembre 2008). È, pertanto, realistico prevedere uno sviluppo del mercato spagnolo di questo settore a medio e lungo termine. La situazione attuale è, invece, fortemente condizionata dalla congiuntura negativa del Paese. Infatti, secondo le ultime previsioni (FMI/gennaio 2013 e Banca Centrale spagnola/marzo 2013), il PIL spagnolo registrerà una flessione dell 1,5% nel 2013 e sarà necessario attendere fino al prossimo anno per tornare a modesti tassi di crescita (+0,8% FMI;+0,6% Banca centrale spagnola). Da evidenziare, inoltre che gli investimenti fissi lordi realizzati dalle imprese hanno registrato nel 2012 un decremento del 6,6% ed i tassi previsti per il 2013 non sono positivi. Il recupero dell attivià industriale del Paese è la premessa necessaria per riattivare il mercato spagnolo dei beni strumentali in generale e quello degli impianti per il riciclaggio in particolare. I dati relativi allo scambio commerciale di impianti e macchinari per il riciclaglio riflettono, come già accennato, la situazione generale del commercio estero spagnolo negli ultimi anni, con incrementi dell export e flessioni dell import. I mercati internazionali sono diventati, sia in Spagna che in Italia, la via d uscita per superare le difficoltà delle rispettive economie nazionali. Nonostante i fattori negativi suindicati, il mercato spagnolo continuerà ad essere una destinazione preferenziale delle esportazioni italiane. Nell ambito specifico del trattamento e della valorizzazione dei rifuiti, gli obiettivi fissati sia in ambito comunitario che nazionale condizioneranno positivamente lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati in questo settore. Agenzia ICE ufficio di Madrid Il settore del riciclaggio 5

6 Per maggiori informazioni o per approfondire aspetti specifici, si prega di contattare l Agenzia ICE ufficio di Madrid Tel.: Fax: madrid@ice.it Nota aggiornata al 3 aprile 2013 Agenzia ICE ufficio di Madrid Il settore del riciclaggio 6