Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

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1 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Osservatorio trimestrale sulle unicazioni (*) - Aggiornamento al 30 settembre (*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese - 1 -

2 Indice FOCUS I prezzi nelle telecomunicazioni 1. Rete fissa: accessi diretti (totale) 2. Rete fissa: accessi diretti (solo nuovi entranti) 3. Rete fissa: accessi a larga banda retail 4. Linee mobili: MNO + MVNO 5. Linee mobili: MNO 6. Linee mobili: per tipologia di clientela/contratto (MNO) 7. Linee mobili: MVNO 8. Larga banda mobile (MNO + MVNO) 9. Telefonia mobile: portabilità del numero - 2 -

3 Focus Prezzi dei servizi di telecomunicazioni in Europa [1] Fisso voce 30,0 25,0 20,0 26,8 26,5 15,0 10,0 Mobile voce e dati 24,6 22,4 5,0-7,7 16,0 Mobile broadband (**) 23,0 21,3 Ita EU (*) Fisso broadband Rete fissa Con riferimento al valore medio degli altri principali paesi europei, il dato dell risulta allineato nei servizi di rete fissa tradizionali ma più alto nei servizi broadband Rete mobile L presenta valori superiori alla media degli altri paesi per le offerte voce e dati, ma nettamente inferiori per le connessioni mobili solo dati [1] - I dati (aggiornati al luglio 2014) fanno riferimento alla media dei prezzi (in termini di (PPP)/mese) di specifici panieri di offerte costruiti su diversi profili di consumo. Per maggiori dettagli, cfr Ofcom, The munications market 2014 (Dic. 2014) pagg (Cap. 2.Comparative international pricing e Appendix B, - Comparative international pricing methotology, pagg (*) Valore medio di Germania, Francia, Spagna, Regno Unito (**) - Valori relativi ai dedicated data-only mobile broadband connections Fonte: Elaborazioni dell Autorità su dati Ofcom - 3 -

4 1. Rete fissa: accessi diretti (totale) (1) 24,0 20,0 21,75 21,21 20,64 3T ,0 12,0 8,0 4,0 7,59 7,75 7,86 7,89 7,84 7,88 7,97 8,05 7,99 14,16 14,00 13,78 13,55 13,37 13,21 13,03 12,83 12,65 10,0% 9,6% BT 0,4% Tiscali 2,0% 3,5% 0,0 Accessi fisici Accessi diretti OLO 13,2% 61,3% Su base annua, si osserva un calo degli accessi complessivi di circa 560 mila linee (- 1,1 milioni negli ultimi 2 anni). 3T2013 Negli ultimi due anni, le linee di si riducono di circa 1,5 milioni. Di queste, solo 400 mila (poco più del 25%) sono recuperate dagli OLO. Con riferimento alle quote di mercato, negli ultimi dodici mesi perde l 1,7%, collocandosi al 61,3%. invece conferma il trend di crescita avviato da tempo e raggiunge il 10% (+0,9% su base annuale). Relativamente stabili le quote di mercato degli altri principali OLO, solo arretra (- 0,3%). Cresce (+0,8%) il peso delle altre imprese, in particolare di quelle legate all offerta di servizi Fixed Wireless Access. 9,1% 9,4% 13,5% BT 0,3% Tiscali 2,0% 2,7% 63,0% (1) Sono compresi: gli accessi fisici, full unbundling (voce e dati), SLU, Dsl Naked, WLR, Fibra e FWA - 4 -

5 2. Rete fissa: accessi diretti (solo nuovi entranti) 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,59 7,84 7,99 0,24 0,28 0,32 0,36 0,38 0,41 0,45 0,49 0,52 5,18 5,26 5,35 5,38 5,36 5,38 5,42 5,49 5,39 0,28 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 1,06 1,11 1,12 1,11 1,10 1,11 1,13 1,13 1,16 0,83 0,80 0,77 0,74 0,70 0,67 0,66 0,64 0,61 Tiscali 5,1% 24,8% 3T2014 9,1% 25,8% 34,2% BT 1,0% Wholesale Line Rental Naked dsl Fibra Unbundling (voce, voce+dati) (1) FWA Su base annua, gli accessi crescono di circa 150 mila, mentre si osserva una leggera flessione rispetto al precedente trimestre (-60 mila). Gli accessi Full Ull (1) rimangono stabili su base annua, grazie al contributo del Sub Loop Unbundling (150 mila linee a fine settembre), mentre le linee WLR segnano una riduzione di circa 90 mila linee. La ripartizione degli accessi diretti per operatore posiziona al primo posto (34,2%), ma in arretramento del 2,3% rispetto a settembre Gli accessi in tecnologia FWA, che hanno superato le 500 mila linee, vedono Linkem (41,9%), NGI (28,9%) e Aria (24,5%) quali principali imprese in questo segmento di mercato. Tiscali 5,3% 25,4% 3T ,6% 7,2% BT 0,9% 36,5% (1) incluso ULL virtuale e Subloop ULL - 5 -

6 3. Rete fissa: accessi a larga banda retail 14,50 14,00 13,50 13,68 0,54 0,59 13,94 14,23 0,64 0,67 0,71 0,79 0,91 1,04 1,17 3T ,00 12,50 12,00 11,50 11,00 13,14 13,17 13,28 13,29 13,23 13,22 13,23 13,16 13,06 14,2% Tiscali 3,4% 12,3% 6,1% 10,50 10,00 DSL Altre tecnologie 15,2% 48,7% Negli ultimi dodici mesi, la crescita degli accessi a larga banda è valutabile intorno alle 290 mila unità (+30 mila accessi da giugno). Da inizio anno, gli accessi xdsl mostrano una flessione per circa 170 mila. Gli accessi che utilizzano altre tecnologie hanno quasi raggiunto 1,2 milioni, grazie alla crescita da inizio anno delle linee FWA (+104 mila) e di quelle NGA (+277 mila). Queste ultime, con una consistenza di 640 mila unità, rappresentano il 4,5% delle complessive linee a larga banda (2,3% nel settembre 2013). La quota di mercato di si riduce su base annua dello 0,8%, portandosi al 48,7%. Anche perde quote di mercato (-0,7%) scendendo al 15,2%. Se ne avvantaggiano e (per entrambe +0,5%) e gli operatori minori, rappresentati in larga parte dai fornitori di servizi FWA (+0,6%). Rispetto a settembre 2013, la quota di mercato di mostra una lieve flessione (-0,6%). 13,7% Tiscali 3,7% 15,9% 11,8% 3T2013 5,5% 49,5% forniti nell ambito dell aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom) - 6 -

7 4. Linee mobili: MNO+MVNO Linee in mln 100,00 3T ,00 90,00 85,00 96,92 97,18 97,20 97,56 97,34 96,85 96,32 95,84 94,65 10,3% Poste Mobile 3,3% Mvno 3,7% 32,1% 80,00 75,00 23,0% 27,5% A fine settembre, la customer base complessiva mostra su base trimestrale una flessione nell ordine di 1,2 milioni di sim. 3T2013 La riduzione delle linee mobili si attesta a -2,7 milioni su base annua, valore risultante da una flessione di 4,4 milioni per gli MNO e da una crescita di 1,7 per gli MVNO. Si registra una marcata riduzione della quota di (-2,1%) a vantaggio degli Mvno (+2,9%), mentre la riduzione registrata da TI (-0,4%) è compensata dalla crescita di (+0,5%). 9,8% Poste Mobile 2,8% Mvno 2,3% 32,5% In sintesi, si registra una riduzione del grado di concentrazione del mercato 23,0% 29,6% - 7 -

8 5. Linee mobili: MNO 95,0 90,0 3T ,0 80,0 92,56 92,72 92,54 92,68 92,34 91,66 90,60 89,28 87,97 24,8% 11,1% 34,5% 75,0 Da inizio anno, la flessione della customer base è di oltre 3,7 milioni.. 29,6% Le sim che effettuano solo traffico vocale nell ultimo anno sono diminuite di 11,1 milioni (-16,3 milioni rispetto al settembre 2012). 3T2013 Nel medesimo periodo, le sim prepagate sono diminuite di 3,8 milioni; si sono ridotte, in misura minore, anche quelle in abbonamento (-600 mila). Rispetto a settembre 2013, il traffico telefonico (circa 118 miliardi di minuti da inizio anno) risulta in aumento del 5,8%. Si consolida la flessione degli sms, che con 36 miliardi inviati da inizio anno, segnano una riduzione del 41% rispetto ai primi nove mesi del ,3% 10,4% 34,2% 31,2% - 8 -

9 6. Linee mobili: per tipologia di clientela/contratto (MNO) Clientela Contratto Quote di mercato per tipologia di clientela 3T2014 (%) 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 11,72 3T12 80,85 79,97 Sim affari 12,37 3T13 13,38 3T14 Sim residenziali 74,59 Clientela (1) L utenza affari (13,4 milioni in settembre) cresce di circa 1 milione di linee base annua, mentre nello stesso periodo il segmento residenziale (74,6 milioni di sim) segna un arretramento di circa 5,4 milioni di abbonati. Il peso dell utenza affari sulla customer base complessiva aumenta dell 1,8% (dal 13,4% al 15,2%). Nel segmento residenziale i tre principali operatori hanno quote simili: (30,0%), seguito da (29,8%) e (28,1%). Contratto (1) Il 79,3% delle linee attive riguarda le prepagate (79,6% nel settembre 2013). In due anni, le sim in abbonamento sono cresciute di circa 870 mila unità, corrispondentemente, quelle prepaid hanno subito una flessione di 5,5 milioni. Nel mercato prepaid si riducono le quote di (-0,2%) e di (-1,5%), mentre raggiunge il 29,0%, in crescita dello 0,8% rispetto al Nel segmento postpaid, si conferma market leader con il 42,4% 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 3T12 75,21 73,54 17,35 18,80 3T13 Sim in abbonamento 18,21 3T14 69,76 Sim prepagate 28,1% (27,8) Residenziale (11,0) 12,1% Voda 30,0% (31,7) Prepagate 29,0% 9,1% (28,2) (8,2) TI 29,8% (29,6) Voda 30,4% (31,9) TI 31,5% (31,7) 10,5% (6,8) Voda TI 30,1% 54,5% (30,6) (57,0) 11,6% (11,9) Voda 28,8% (30,3) Affari 4,9% (5,7) Quote di mercato per tipologia di contratto 3T2014 (%) Abbonamento 17,3% (17,4) (tra parentesi i corrispondenti valori relativi a settembre 2013) TI 42,4% (40,4) (1) - A seguito di riclassifiche ed aggiornamenti dei database aziendali operati da, i dati evidenziati non sono del tutto omogenei con quanto indicato nelle precedenti review dell Osservatorio - 9 -

10 7. Linee mobili: MVNO 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,36 4,46 4,66 4,88 5,00 5,19 Gli abbonati MVNO con quasi 6,7 milioni di linee mostrano, su base annua, una crescita di 1,68 milioni, attribuibile per circa la metà a Lycamobile che, entrato sul mercato a inizio anno, con il 12,5% si conferma secondo operatore. Poste mobile, con il 47,8% del mercato, perde il 7,2% rispetto al settembre 2013, ma recupera rispetto a giugno (+0,4%). Su base annua il traffico degli MVNO (*) cresce di oltre il 40% mentre gli sms inviati si riducono di circa il 15%. 5,72 6,56 6,68 Erg Mobile 5,6% Coop 8,1% Erg Mobile 6,8% Coop 8,5% Lycamobile 12,5% 12,4% 13,5% 3T ,6% 3T2013 Poste Mobile 47,8% 16,2% Poste Mobile 55,0% (*) Nel 2013 non era presente Lycamobile

11 8. Larga banda mobile (MNO+MVNO) Sim con traffico dati (*1000) Connect card (*1000) ,0% ,8% T13 3T14 0 3T13 3T14 Traffico dati (terabyte da inizio anno) Le sim che hanno effettuato traffico dati hanno raggiunto i 42 milioni (+18% rispetto al settembre 2013) e negli ultimi due anni sono passate dal 29% al 44% circa della customer base complessiva. Le sim solo dati si riducono del 4,8%, mentre crescono in modo considerevole quelle per le quali è prevista la sottoscrizione di uno specifico piano dati. Da inizio anno il traffico dati è cresciuto del 45,5%, in misura superiore a quanto corrispondentemente osservato lo scorso anno (+33,7%) T13 +45,5% T

12 9. Telefonia mobile: portabilità del numero 80,0 70,0 60,0 3T14 - Linee in uscita (nel trimestre) 23,1% Mvno 8,0% 16,3% 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 46,2 49,9 53,5 58,7 63,0 66,1 69,0 71,5 74,2 29,9% 3T14- Linee in ingresso (nel trimestre) 23,7% Mvno 10,9% 22,6% 20,9% A fine settembre 2014, il numero di linee mobili portate ha superato i 74 milioni (dato cumulato). Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo cumulato di oltre 1,8 milioni di linee, in leggero aumento rispetto a giugno. Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo risulta positivo per (+788 mila), e per gli MVNO (+328 mila), mentre è negativo per (-538 mila), ( -377 mila) e (-201 mila). Il numero complessivo di procedure di MNP da inizio anno si è ridotto del 38% rispetto al corrispondente valore del Conseguentemente, l indice di mobilità (*) mostra un consistente rallentamento rispetto allo scorso anno (dal 29,9% al 19,1%). 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 24,9% 19,6% Indice di mobilità (%) (*) 29,9 3T13 19,1 3T14 (*) - Rapporto dato dal complesso delle linee donate/acquisite da inizio anno e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle m2m)