Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

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1 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Osservatorio trimestrale sulle unicazioni (*) - Aggiornamento al 31 marzo (*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese -1-

2 Indice 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) 2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 3. Accessi a larga banda retail 4. Linee mobili consistenze (escl. mvno) 5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl.mvno) 6. Larga banda mobile 7. Operatori mobili virtuali 8. Telefonia mobile - portabilità del numero -2-

3 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1) 1T ,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 22,53 22,41 21,87 6,60 6,73 6,86 7,05 7,24 7,29 7,24 7,34 7,39 15,93 15,77 15,61 15,38 15,17 14,99 14,86 14,68 14,48 7,6% 9,7% 13,7% BT 0,4% 1,7% 0,8% 66,2% Accessi fisici Accessi diretti OLO Nel primo trimestre del 2012 la consistenza degli accessi si è ridotta di 540 mila linee rispetto al marzo 2011 (nei dodici mesi precedenti la flessione era stata di 120 mila linee). Il fenomeno quindi - si accentua significativamente. La quota di negli ultimi dodici mesi è ulteriormente scesa di 1,5 punti percentuali, collocandosi a poco più del 66%. Con riguardo a, la sostanziale invarianza sia degli accessi che della quota di mercato complessiva, deriva da un bilanciamento della flessione di Teletu con la crescita della componente rete fissa di. consolida ulteriormente il ruolo di secondo operatore di rete fissa (+0,4% rispetto a fine 2011) ed arriva a sfiorare i 3 milioni di clienti. 9,6% 7,1% 12,6% 1T2011 BT 0,4% 1,8% 0,7% 67,7% Cresce, sia su base annua (+0,5%) che trimestrale (+0,2% rispetto alla quota detenuta a dicembre 2011). (1) - Rispetto all aggiornamento di dicembre 2011, agli accessi fisici, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, ed in Fibra sono stati inclusi anche gli accessi WLR. La serie storica considerata nella figura è in termini omogenei. Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -3-

4 2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 1T2012 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,60 7,24 0,87 0,88 0,92 0,95 1,01 1,02 0,98 0,96 0,93 4,46 4,54 4,63 4,78 4,89 4,94 4,92 5,02 5,09 1,00 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,09 1,08 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,27 0,28 0,28 7,39 28,7% 22,4% 5,1% 2,3% BT 1,0% 40,4% Fibra Naked dsl Unbundling (voce, voce+dati) (1) Wholesale Line Rental 1T2011 Nel 1 trimestre dell anno la crescita degli accessi (+50 mila circa) ha consentito di sfiorare una base complessiva di 7,4 milioni. Gli accessi Full ULL hanno superato nel complesso i 5 milioni (1). La ripartizione degli accessi diretti per operatore, posiziona al primo posto (40,4%) tra i nuovi entranti, in crescita dell 1,2% rispetto al marzo ,6% 5,7% 2,3% 39,2% Cresce il peso di (+0,4%). Flette la quota di mercato di tutti gli altri principali operatori (-0,9%, -0,2% BT, -0,6% ). 22,0% BT 1,2% (1) incluso ULL virtual Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -4-

5 3. Accessi a larga banda retail 1T ,00 13,00 12,00 11,00 10,00 13,50 13,26 12,35 0,30 0,31 0,29 0,30 0,30 0,29 0,30 0,30 0,29 12,05 12,37 12,56 12,77 12,96 13,01 13,04 13,13 13,20 12,3% 3,7% 12,3% 2,6% 9,00 8,00 16,5% 52,7% DSL Altre tecnologie Negli ultimi dodici mesi la crescita degli accessi a larga banda è stata intorno alle 240 mila unità, raggiungendo i 13,5 milioni a fine marzo. 1T2011 La quota di mercato di (52,7%) scende in un anno di 1,6 punti percentuali, a vantaggio sostanzialmente di (+1%) e (+0,7%). vede seppure in misura marginale - ridursi i propri abbonati, con una conseguentemente flessione della quota di mercato rispetto a dicembre 2011, mentre rimane sostanzialmente stabile su base annua. 11,6% 4,1% 12,2% 2,3% Aumenta la velocità media delle connessioni ad internet. Negli ultimi dodici mesi gli accessi con velocità nominale superiore a 2Mbit/s sono passati dall 80 all 87% circa. 15,5% 54,3% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell ambito dell aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom) -5-

6 4. Linee mobili consistenze (esclusi mvno, cfr slide 7) 1T ,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 88,50 89,08 89,88 90,48 90,89 91,13 91,60 92,30 92,60 22,8% 3 9,9% 34,9% 82,00 80,00 32,3% Su base annua, continua la crescita delle sim complessive (+1,7 milioni), sia pure con un rallentamento rispetto al corrispondente precedente periodo (+2,4 milioni). 1T2011 L aumento è esclusivamente dovuto alle sim in abbonamento, mentre quelle prepagate risultano in riduzione di 100 mila. Oltre la metà della crescita della customer base complessiva è da attribuire all utenza affari. 22,3% 3 10,0% 34,1% Su base annua crescono le quote di mercato in volume di e di (rispettivamente +0,8% e +0,5%), a scapito di (-1,2%). Il traffico telefonico (oltre 34 miliardi di minuti da inizio anno) risulta in aumento del 7,5% rispetto al corrispondente valore del Anche gli SMS inviati (circa 23 miliardi da inizio anno) continuano a crescere (+7%) rispetto al ,5% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -6-

7 5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl. mvno) Clientela Contratto Quote di mercato per tipologia di clientela 1T2012 (%) 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 10,2 78,3 79,8 80,7 11,0 11,9 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 13,2 75,3 76,3 76,2 14,6 16,4 25,3% residenziali "3" 10,4% TI 31,5% 5,9% "3" 7,1% affari 1T10 1T11 1T12 Sim affari Sim residenziali 1T10 1T11 Sim in abbonamento 1T12 Sim prepagate Vod 32,8% Vod 28,9% TI 58,1% Clientela L utenza affari (11,9 milioni in marzo) cresce nell anno di 860 mila linee, un valore, seppur di poco, superiore a quanto registrato dall utenza residenziale (+840 mila linee). Il peso dell utenza affari aumenta dell 0,7% (dal 12,1 al 12,8% della consistenza complessiva). Il primo operatore nel segmento residenziale è con il 32,8%, seguito da e., con oltre il 58%, è largamente leader in quello affari. Contratto L 82,3% delle linee attive sono prepagate, in leggera flessione rispetto a marzo 2011 (83,9%). In due anni, le sim in abbonamento sono cresciute per 3,2 milioni. Il fenomeno è soprattutto dovuto alla crescita di smartphone e tablet, per loro natura (accesso a internet, scambio di informazioni) maggiormente fidelizzabili con offerte postpaid. e sono entrambe poco al di sotto del 33% del mercato prepaid, mentre sfiora il 45% nel segmento postpaid. Quote di mercato per tipologia di contratto 1T2012 (%) 26,0% "3" 8,7% prepagate Vod 32,5% TI 32,8% 8,2% Vod 31,3% abbonamento "3" 15,7% TI 44,8% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -7-

8 6. Larga banda mobile Sim con traffico dati (*1000) Connect card (chiavette) (*1000) ,1% ,6% T11 1T12 0 1T11 1T12 Nel primo trimestre dell anno, le sim che hanno effettuato traffico dati hanno raggiunto i 19,4 milioni (+12,1% rispetto al corrispondente valore del 2011), mentre le connect card dedicate (le chiavette) superano una consistenza di 6,5 milioni (+13,6%). Negli ultimi dodici mesi si registra, pertanto, un aumento complessivo di 2,1 milioni di sim che hanno effettuato traffico dati, di cui poco meno di 800 mila relativamente alle chiavette e 1,3 milioni agli smartphone (con un crescente peso dei tablet). Nel primo trimestre 2012 il traffico dati è cresciuto del 36%, con una crescita del traffico dati per sim nell ordine del 20% Traffico dati (terabyte da inizio anno) +36,0% T11 1T12 Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali -8-

9 7. Operatori mobili virtuali (MVNO) 1T2012 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2,30 2,64 2,89 3,03 3,23 3,43 3,59 3,61 3,91 Erg Mobile (*) 7,1% Daily 6,0% Coop 7,3% 8,3% 1,00 14,4% Poste Mobile 56,8% Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+680 mila negli ultimi dodici mesi), la cui consistenza ha superato i 3,9 milioni di sim (pari a circa il 4,0% della base clienti totale) (1). Poste ne sfiora il 57%, grazie anche alla progressiva integrazione della telefonia mobile con i servizi postali. Traffico ed sms inviati rispetto al primo trimestre 2011 crescono rispettivamente del 14% e di oltre il 70%. Daily 6,7% Coop 7,8% 1T2011 Erg Mobile (*) 6,0% 6,4% (1) i dati inclusi nella slide non sono omogenei con quelli utilizzati in precedenza, in quanto alcune imprese in occasione dell aggiornamento di marzo 2012 dell Osservatorio hanno rimodulato la consistenza della propria customer base a seguito di operazioni di cleaning up dei database aziendali. 16,2% Poste Mobile 56,9% (*) Operatore mobile virtuale di Total Erg spa Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -9-

10 8. Telefonia mobile: portabilità del numero 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 25,0 26,0 27,2 28,8 30,9 32,8 34,7 37,1 39,6 10,0 5,0 0,0 1T12- Linee in uscita (nel trimestre) 25,8% 29,4% Mvno 4,8% H3G 8,8% 31,1% A marzo 2012, il numero di linee mobili portate ha superato i 39 milioni (dato cumulato). Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo superiore ad 1 milione di linee. Su base trimestrale il saldo donating-recipient diventa negativo per (da +59 mila a -19 mila linee portate). Corrispondentemente, risulta stabile quello di H3G mentre peggiora leggermente quello di (da -138 mila a -161 mila linee portate) e migliora (da +9 mila a +41 mila). 1T12-Linee in ingresso (nel trimestre) 27,5% Mvno 9,0% H3G 10,2% 24,6% 28,7% Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali -10-