OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 3/2019. Servizio Economico Statistico

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1 OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 3/19 Servizio Economico Statistico

2 Indice 1. Comunicazioni elettroniche 1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi 1.2 Rete fissa: accessi diretti per infrastruttura 1.3 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband 1.4 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per volumi e velocità 1.5 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per tipologia di clientela 1.6 Rete fissa: linee contrattualizzate degli operatori per velocità commercializzata 3. Servizi postali e corrieri espresso 3.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi 3.2 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi 3.3 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi 3.4 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei volumi 3.5 Servizi postali e corrieri espresso: quadro concorrenziale 3.6 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi unitari ( ) 1.7 Rete mobile: linee complessive 1.8 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di clientela 1.9 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di contratto 1. Rete mobile: traffico dati 1.11 Portabilità del numero 2. Media 4. I prezzi dei servizi di comunicazione 4.1 Prezzi: indici generali e altre utilities 4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile 4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali 4.4 Prezzi: confronto internazionale 2.1 Media: TV 2.2 Media: Quotidiani 2.3 Media: Internet NOTA: i valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a giugno 19. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a. In alcuni casi i dati non risultano direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazione operate dalle imprese. 2 Servizio Economico Statistico

3 1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi TIM Vodafone Wind Tre Fastweb Linkem Tiscali Altri Milioni di linee Quote di mercato giugno 19 (%) 5 48,1,33,22,45,48,4,21,7 19, ,8 13,6 13,6 15 8,25 8,75 9,27 9,83 9,95,6,, ,8 11,47 11,19,65,45,15 9,88 9,53 5 4,8 giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 set.8 dic.9 mar.9 giu.9 3,1 1,9 Accessi fisici TIM Accessi diretti altri operatori Totale Ultimi quattro trimestri Nota: Sono compresi gli accessi fisici TIM, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA -3,9,5 +,5,1 +,5 Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) -,5 +,6 Su base trimestrale, a fine giugno 19, si registra una contrazione del numero complessivo di linee (-26 mila) Su base annua, la flessione complessiva è di 66 mila accessi TIM perde 1,1 milioni di linee, gli altri operatori ne guadagnano oltre 45 mila La quota di mercato di TIM scende al 48,1% (-3,9 p.p. su base annua) Vodafone si conferma secondo operatore di rete fissa con il 14,8% delle linee (,5 p.p. su base annua) Wind Tre e Fastweb si attestano al 13,6%, la prima in crescita dello +,5 p.p., mentre Fastweb mostra un più robusto,1 p.p. 3 Servizio Economico Statistico

4 1.2 Rete fissa: accessi diretti per infrastruttura Milioni di linee Ripartizione in % degli accessi per infrastruttura a giugno 19 e variazioni rispetto a giugno 18,33,22,45,48,4,21,7 19,81 Totale linee: - giugno 19: 19,81 milioni di accessi - variazione giugno 19 - giugno 18-3,2% Tasso di variazione giugno 19 - giugno ,72 17,52 16,7 13,35 12,67 11,75,97,28 5 1,24 1,27 1,23 1,18 1,14 5,29 5,79 6,38 6,9 7,24,94,8,58 2,97 1,55,72,31,35,47,69,76,85,96 1,3 giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 set.8 dic.9 mar.9 giu.9 Ultimi quattro trimestri Totale Rame Fibra su rete mista radio (FWA) Fibra su rete mista rame (FTTC) Fibra (FTTH) -23, 1,% +36,8% +49,4 Continua il trend di riduzione degli accessi attraverso la rete in rame di TIM: -23,% su base annua, e -45,1% rispetto a giugno 15 I servizi offerti utilizzando accessi con tecnologia FTTC (fibra su rete mista rame) crescono in un anno del 36,8%, grazie all aumento dei servizi wholesale di TIM Gli accessi in fibra (FTTH) hanno superato 1 milione di unità (+34 mila accessi nell anno), grazie in particolare alla crescita dei servizi offerti da Open Fiber, ed ai processi di migrazione verso soluzioni di accesso FTTH proposte da TIM Nell intero periodo osservato, il peso delle linee FTTC + FTTH è passato dal 5,1 a quasi il 42% degli accessi complessivi Crescono anche gli accessi FWA (1% su base annua) che a fine giugno 19 sfiorano 1,3 milioni di linee 4 Servizio Economico Statistico

5 Altri TIM Vodafone Fastweb Wind Tre Linkem Tiscali 1.3 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband Milioni di linee 45 Quote di mercato giugno 19 (%) 43, ,53 15,22 16,6 16,87 16,99 17,6 17,4 17, ,3 15,1 14, ,87 12,48 11,64 9,72 9,22 8,57 7,93 7, ,56 8,49 9,12 7,15 7,77 4,42 1,66 2,74 giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 set.8 dic.9 mar.9 giu.9 Altre tecnologie DSL Totale Ultimi quattro trimestri 5,5,2 5, 3,6 2,6 -,4 -,4 +,3 +,4 +,4 Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) Le linee broadband hanno superato i 17,1 milioni di accessi, con un aumento su base annua di 29 mila unità; la variazione su base trimestrale è positiva ( mila accessi) Le linee DSL diminuiscono di 2,13 milioni di unità su base annua, attestandosi a 7,6 milioni di accessi, mentre le linee broadband che utilizzano altre tecnologie (9,56 milioni a giugno 19) aumentano di 2,42 milioni di unità, ed hanno superato il 55% delle linee a larga banda complessive La quota di mercato di TIM, pari al 43,2%, si riduce di 1,5 p.p. su base annua, ma mostra un marginale recupero su base trimestrale (+,1 p.p.) Segue Vodafone con il 16,3%, in crescita di 1,2 p.p. Gli altri due principali operatori, Fastweb e Wind Tre, risultano relativamente stabili con quote comprese tra il 14 e il 15% 5 Servizio Economico Statistico

6 1.4 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per volumi e velocità Accessi per classi di velocità (milioni) Accessi per classi di velocità (%) 16,87 17,16 1,1 2, 16 4,5 9,3 8,3 14,3 16,3 18,4 14,53,4 22,1 23, ,9 23,6 24,9 26,6 27,9,37 28,2 totale accessi 6 41,7 < Mbit/s 8 33,8 Mbit/s < 3 31,8 5,7 4 3, 71,4 28,9 4,85 27,5 4,79 3 Mbit/s < 4,71 53,8 4 3,81 3,34 3,97 Mbit/s 3,79 37,5 28,4 26,9 25, 2,41 22,7 22,2,66,16 giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 set.8 dic.9 mar.9 giu.9 giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 set.8 dic.9 mar.9 giu.9 Ultimi quattro trimestri Ultimi quattro trimestri A giugno 19, il peso degli accessi con velocità maggiore o uguale a 3Mbit/s supera il 5% del totale delle linee broadband e ultrabroadband, con una crescita su base annuale del 35,2% pari a 2,25 milioni di accessi (4 mila unità nell ultimo trimestre) Su base annua (giugno 18 - giugno 19), gli accessi con velocità maggiore di Mbit/s aumentano di 1,38 milioni di unità per un totale di 3,79 milioni di accessi (+3 mila unità nel trimestre) In un anno, gli accessi con velocità compresa tra 3 fino a Mbit/s sono cresciuti di 87 mila linee per un totale, a giugno 19, di 4,85 milioni di accessi Le linee con velocità compresa tra e 3 Mbit/s si sono ridotte in un anno all incirca di 1, milione di unità, per un totale a giugno 19 di 4,7 milioni di linee pari al 27,5% del totale Gli accessi con velocità inferiore a Mbit/s diminuiscono di circa 1, milione di unità in un anno e di 6,5 milioni nell intero periodo considerato, per una consistenza finale di 3,8 milioni; il loro peso sulle linee complessive passa dal 71,4% nel giugno 15 al 22,2% nel giugno 19 6 Servizio Economico Statistico

7 1.5 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per tipologia di clientela TIM Vodafone Wind Tre Fastweb Linkem Tiscali Eolo Altri TIM Fastweb Vodafone Wind Tre BT Italia Eolo Tiscali Altri Clienti residenziali (giugno 19) Clienti affari (giugno 19) ,6 per operatore (%) per classi di velocità (%) per operatore (%) per classi di velocità (%) 5 41,6 63, ,7 3 16,8 14,8 13,5 3, 23,4 22,6 14,3,8,3 16,2 4,3 2,9 2,5 1,7 < 3 Mbps 3 Mbps < Mbps Mbps 2, 1,8 1,3 5,6 < 3 Mbps 3 Mbps < Mbps Mbps Gli accessi a larga banda su rete fissa sono composti per l 82,2% da clientela residenziale, e dal 17,8% da quella affari (imprese, pubblica amministrazione, ecc.) Nel segmento residenziale TIM detiene il 43,6% degli accessi, seguita da Vodafone (16,8%) e Wind Tre (14,8%); più della metà degli accessi dispone di una velocità pari o superiore a 3Mbit/s Nel segmento affari Tim, Fastweb e Vodafone detengono congiuntamente una quota non lontana dall 8% delle linee; per ciò che riguarda le prestazioni in termini di velocità, nel segmento affari è maggiore, rispetto al segmento residenziale, il peso delle linee con velocità inferiori a 3Mbit/s (poco meno del 63,6%) La presenza di una percentuale più elevata, tra i clienti residenziali, di contratti che prevedono una maggiore velocità di connessione sembra attribuibile, prevalentemente alla progressiva diffusione delle smart TV; è da evidenziare come nella clientela residenziale il peso delle linee con velocità 3Mbit/s sia aumentato in un anno di 13,5 p.p (dal 39,8% al 53,3%) rispetto alla crescita di 6,7 p.p. registrata tra la clientela affari (corrispondentemente dal 29,7% al 36,4%) 7 Servizio Economico Statistico

8 Wind Tre Tiscali Altri Vodafone Altri TIM Wind Tre Linkem Fastweb Tiscali Eolo Wind Tre Tiscali Altri Wind Tre TIM Eolo Vodafone Fastweb Vodafone Tiscali Altri TIM TIM 1.6 Rete fissa: linee contrattualizzate degli operatori per velocità commercializzata ,6 < Mbit/s (giugno 19) Totale linee: - giugno 19: 3,81 milioni di accessi Variazione giugno 19 - giugno 18 -,4% Mbit/s < 3 (giugno 19) Totale linee: - giugno 19: 4,71 milioni di accessi Variazione giugno 19 - giugno 18 7,25% ,1 3 Mbit/s < (giugno 19) Totale linee: - giugno 19: 4,85 milioni di accessi Variazione giugno 19 - giugno ,9% ,7 34,7 Mbit/s (giugno 19) Totale linee: - giugno 19: 3,79 milioni di accessi Variazione giugno 19 - giugno ,2% ,6 24,9 22, ,3 15,5 12,8, 9,9,9 6,4 5,2 4, 7,9 6,7,8,7 1,1 3,8 2,7,6,7 +3,6,7,1 -,4 -,3,5 +,3,2,1 +,6,3 -,8,8,4,2 Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) -,3 -,2 +,3-8, -,3 +3,5 +3,3 +,9 +,5 +,1 Nel segmento con velocità fino a Mbit/s, la quota di TIM supera il 68%, conseguenza della pregressa presenza «storica» nei servizi a larga banda Nel segmento degli accessi con velocità compresa tra i Mbit/s < 3, TIM ha una quota del 27,6%, seguita da Fastweb (24,9%) e da Wind Tre (22,9%) Nella classe di velocità 3 Mbit/s <, TIM, grazie alla migrazione verso soluzioni di tipo FTTC supera il 7% (,3 p.p.), seguita da Linkem e Vodafone Per quanto riguarda gli accessi con velocità superiori a Mbit/s, Fastweb risulta l operatore più rilevante con il 37,7%, seguito da Vodafone con il 34,7% e da Wind Tre (,%); la riduzione della quota è in parte dovuto all aumento del numero di linee degli altri operatori migrate dai segmenti a velocità più basse NOTA: coerentemente con quanto indicato nelle specifiche della reportistica comunitaria (analoghe a quanto previsto dall OCSE, «Digital Economy Outlook»), i dati fanno riferimento alle velocità commercializzate contrattualmente dalle imprese 8 Servizio Economico Statistico

9 Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Iliad TIM Vodafone Wind Tre Poste Mobile Iliad Altri MVNO Altri MVNO 1.7 Rete mobile: linee complessive 97, 97,5 99, 1, Milioni di linee (*) Sim complessive - giugno 19 (%) Sim «Human» - giugno 19 (%) 3,6 3,6 4,1 4,3 3,4 3 31,5 29, 28,5 3 27,8 25,3 88,6 86,7 84,6 83,3 82,9 82,6 82,2 81, ,4,8 14,4 M2M Human Totale (**) 18,5,3 21, 21,9 22,8 giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 set.8 dic.8 mar.9 giu.9 Ultimi quattro trimestri Su base annua, le linee complessive registrano un incremento di 3, milioni di unità, dovuto alla progressiva diffusione delle sim «M2M» (machine to machine) le quali aumentano di 4,3 milioni di unità Su base trimestrale, le sim «solo voce» e «voce + dati» (sim «human») si riducono di,7 milioni, mentre in un anno flettono di 1,3 milioni Le offerte «low cost» di «Kena Mobile» e «ho.» (gruppi TIM e Vodafone) hanno superato nel complesso 2,3 milioni di clienti -,9,,9 4, +,1 3,7 +3,7 4,4-3,1, Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali),2 5,1 +,3 4,7 5,6 +4,7 +,2 Con riferimento alle sim complessive TIM, pur se in flessione, si conferma market leader, con il 3,4%; a poca distanza seguono Vodafone e Wind Tre Poste Mobile e Iliad detengono quote inferiori, rispettivamente del 4,% e del 3,7% Con riguardo al segmento «human» Wind Tre, pur rimanendo il principale operatore con il 31,5% delle linee, vede la propria quota diminuire di 3,1 p.p. (*) - I dati degli operatori TIM e Vodafone includono le linee delle società controllate al %, rispettivamente Kena mobile e VEI (che offre servizi di telefonia mobile denominati ho.) (**) - Sim che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le sim «solo dati» con interazione umana (es: chiavette per PC, sim per tablet ecc.) 9 Servizio Economico Statistico

10 Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Iliad MVNO Altri MVNO Wind Tre Tim Vodafone 1.8 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di clientela in % , Sim per tipologia di clientela 88,6 86,7 84,6 82,9 81,5 88,9 88,5 88,4 88,3 Totale in milioni Sim residenziali giugno 19 (%) Sim affari giugno 19 (%) 31,2 27, 24, ,4 32,5 31,4 11, 11,1 11,5 11,6 11,7 giugno - 15 giugno - 16 giugno - 17 giugno - 18 giugno - 19 Affari Residenziali -3,6,3, 5,9 +,3 5,5 6,1 2,6-2,7 +5,5 +,1,5,1 Su base annua, le utenze residenziali, che ammontano all 88,3% delle linee (pari a 72, milioni di sim), segnano una diminuzione di 1,2 milioni; l ingresso sul mercato di Iliad (5,3% del mercato) non ha tuttavia controbilanciato la riduzione complessiva Le utenze affari, che ammontano all 11,7% (pari a 9,5 milioni di sim), restano sostanzialmente stabili in un anno Nell intero periodo considerato (giugno 15 - giugno 19), le utenze affari rimangono sostanzialmente stabili, mentre quelle residenziali si riducono in misura non marginale (-6,9 milioni) Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) Nel segmento residenziale, Wind Tre, pur confermandosi leader con il 32,8%, perde 3,4 p.p. Analogamente si riducono le quote di TIM e Vodafone, secondo e terzo operatore, mentre Iliad nel primo anno di attività raggiunge il 5,3% Nell utenza affari, si osservano variazioni di contenuta entità nell assetto concorrenziale Servizio Economico Statistico

11 1.9 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di contratto Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Iliad Altri MVNO Wind Tre Tim Vodafone Altri MVNO in % 8 88,6 86,7 Sim per tipologia di contratto Sim prepagate - giugno 19 (%) Sim in abbonamento - giugno 19 (%) 84,6 82,9 81,5 Totale in milioni ,2 27, 24,3 3 33,4 32,5 31,4 6 84,7 85,4 85,5 85,7 86, ,3 14,6 14,5 14,3 13,8 giugno - 15 giugno - 16 giugno - 17 giugno - 18 giugno - 19 Abbonamento Prepagate -3,6,3, 5,9 +,3 5,5 6,1 2,6-2,7 +5,5 +,1,5,1 Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) A giugno 19, l 86,2% della customer base (7,3 milioni di sim) utilizza schede prepagate; in termini assoluti, su base annua, queste si sono ridotte di,7 milioni di unità (-4,8 milioni nel periodo considerato) Le linee in abbonamento, pari al 13,8% delle sim (11,2 milioni di sim), registrano una flessione di,6 milioni di unità in un anno Nel segmento delle prepagate, pur in flessione di 3,6 p.p., Wind Tre si conferma leader con una quota del 31,2%; riduzioni si osservano anche per Tim (,3 p.p.) e Vodafone (, p.p.), mentre Iliad raggiunge il 5,5% Nel segmento abbonamenti, leader risulta Wind Tre, seguita da vicino da Tim (in crescita di 1,5 p.p.) che scavalca (rispetto a marzo) Vodafone 11 Servizio Economico Statistico

12 1. Rete mobile: traffico dati Volume traffico dati Traffico unitario mensile (GB/mese e var. %) 6 5 Sim con traffico dati (mln) 49,2 46,3 Traffico dati da inizio anno (petabyte) , , 53,5 1.5 Giga / mese Var. % 4 % 8% ,26 33,8% 1,69 38,8% 2,34 56,8% 3,67 59,2% 5,85 6% 4% % giu giu giu giu giu giu giu giu giu giu % Da giugno 15, le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 5% al 7% circa di quelle «human» complessive; su base annua il loro numero è rimasto sostanzialmente stabile Il traffico dati complessivo da inizio anno risulta in aumento del 62,1% rispetto al primo semestre del 18 In un anno (giugno 18 - giugno 19), i consumi medi unitari mensili (5,85 Giga/mese a giugno 19) registrano una crescita che sfiora il 6% 12 Servizio Economico Statistico

13 1.11 Portabilità del numero mobile linee in mln Portabilità del numero Distribuzione in % per linee di ingresso e di uscita giugno 19 (**) Indice di mobilità 1 18, ,1 13,9 13,2 13,5 139,6 122,6 9,6 83,4 95,2 giu giu giu giu giu , 29,1 25,2 24,3 22,2 19,4 19,7 11, 14,3 3,8 Wind Tre TIM Vodafone Iliad MVNO Linee in uscita Linee in ingresso A giugno 19, il numero cumulato di operazioni di portabilità delle numerazioni mobili ha sfiorato i 14 milioni di unità (17, milioni in un anno solare rispetto ai 13, milioni del 18) Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo tra operazioni «recipient» e «donating» risulta negativo per Wind Tre (.958 mila unità), Vodafone (-8 mila unità) e Tim (-499 mila unità), a favore sostanzialmente del nuovo entrante Iliad ( mila unità) L indice di mobilità (*) nella prima metà dell anno risulta pari al 13,5%, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente valore dello scorso anno (*) - Rapporto dato dalle linee mobilitate da inizio anno (donate e acquisite) e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle «M2M») (**) - I dati di Tim e Vodafone includono rispettivamente quelli di Kena Mobile e ho. 13 Servizio Economico Statistico

14 Altri Rai Mediaset Discovery Comcast \ Sky Cairo Communication \ La7 2.1 Media: TV Evoluzione delle audience (%) delle edizioni serali dei principali Tg nel giorno medio (giugno 15 - giugno 19) 5,2 4,5 5,7 18,1 12,5 5,5 4,2 6,9 TG La7 - TG 4 - Studio Aperto - 5,8 5,5 5,6 15,4 TG 5-18,6 12, TG3 - Regionale 11,7 Fonte: elaborazioni Autorità su dati Auditel(Nielsen) Quote di ascolto nel giorno medio nel mese di giugno 19 (%) 3 34,8 31, 15,1,,7 TG 3 -,6 8,6 8,2 TG 2-8,1 24, 21,4 TG 1-21,9 giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 sett.8 dic.8 marzo9 giu.9 7,7 7,1 4,3-2,7 -,1 -,4,5,2 +,5 Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) Il Tg1, con 3,7 milioni di telespettatori nel giorno medio e una share in crescita (+,5 p.p) continua ad essere il più seguito fra i tg della sera Anche per il Tg5 sera, seguito da 3,2 milioni di telespettatori, si registra un deciso incremento della share (+3,3 p.p.) In contrazione su base annua le quote di ascoltatori raggiunti delle edizioni serali di tg trasmessi su Rai 3 (-,2 p.p. per il TG3 e -,3 p.p. per il TGR) e su Italia 1 (,3 p.p. per Studio Aperto) Positive le performance delle edizioni serali del Tg4 (,3 p.p.) e del Tg La 7 (+,3 p.p) Rai, con oltre 3 milioni di telespettatori medi e una share in crescita (1,5 p.p.), si conferma leader per ascoltatori medi Segue Mediaset con 2,7 milioni di telespettatori in media e una quota in contrazione (-2,7 p.p.) Discovery, con,7 milioni di telespettatori e una quota in crescita (,2 p.p.), si colloca al terzo posto In contrazione le share di Sky Italia (Gruppo Comcast; -,1 p.p.) e di Cairo Communication / La 7 (-,4 p.p.) 14 Servizio Economico Statistico

15 Cairo/RCS Mediagroup GEDI Amodei (Corriere dello Sport, N.E.S.) Monrif Caltagirone Il Sole 24 ore Altri 2.2 Media: Quotidiani 3 19,8 19,5 +,7 Distribuzione delle vendite per gruppi editoriali (% giugno 19) Totale vendite mese di giugno Variazione rispetto a giugno 18: -9% -,1 8,7 7,1 6,9 3,9 -,1 -,4 Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) 33,6 Nota: la distribuzione è calcolata sul totale vendite cartacee e digitali, inteso come somma del totale pagata e delle copie digitali, copie multiple con un prezzo maggiore del 3% rispetto alla versione cartacea, come rilevato da ADS. Il totale delle vendite di copie del settore nei mesi di giugno è stimato sulla base dei dati raccolti annualmente dall Autorità sull intero universo di riferimento. Fonte: elaborazioni Autorità su dati ADS e IES/Agcom Distribuzione delle vendite giornaliere dei maggiori gruppi editoriali per tipologia di vendita (in migliaia giugno 19) Copie digitali e multiple Totale pagata Totale vendite giu.5 giu.6 giu.7 giu.8 sett.8 dic.8 marzo9 giu.9 Nota: l'evoluzione del totale vendite, del totale pagata e delle copie digitali e multiple dei primi 7 editori di quotidiani è calcolata sulla base delle rilevazioni condotte da ADS. La totale pagata è intesa come somma delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge, dalle altre vendite e dagli abbonamenti pagati. Le copie digitali e quelle multiple sono considerate solo se il loro prezzo è maggiore del 3% rispetto a quello della versione cartacea. A giugno 19, per le copie vendute (cartacee e digitali) dei quotidiani continua l andamento di segno negativo (-273 mila unità su base annua) Solo Cairo/RCS Mediagroup, leader nella vendita dei quotidiani, presenta una variazione di segno positivo della propria quota (+,7 p.p); mentre il peso degli altri operatori risulta costante o in contrazione Su base annua il Gruppo 24 ore registra la contrazione più consistente del proprio peso (-,5 p.p.) Continua il trend decrescente nelle vendite delle copie cartacee dei principali editori di quotidiani a tassi superiori rispetto a quelli registrati nel trimestre precedente (-33% da giugno 15, -% da giugno 18) Anche per le vendite di copie digitali si registra una contrazione (-26% da giugno 15 e -7% da giugno 18) Costante, in media pari al 9%, il peso delle copie digitali dei quotidiani sul totale delle vendite 15 Servizio Economico Statistico

16 2.3 Media: Internet Distribuzione degli utenti unici per i principali Social Network in % (giugno 19) Facebook Instagram Twitter Linkedin Pinterest Google+ Tumblr Facebook e Instagram (Gruppo Facebook) primi due social network per utenti unici sono particolarmente utilizzati in Spagna, Italia e Regno Unito (da almeno il 58% dei navigatori) Buone performance si registrano per Twitter che ottiene una quota del 34,7% della popolazione digitale dei principali Paesi UE A giugno 19, il 39% degli internauti in Spagna e Regno Unito ha utilizzato il social network professionale Linkedin Quota di audience dei principali operatori per utenti unici (giugno 19) e tempo medio mensile di navigazione (marzo 18, giugno 18, giugno 19) Miliardi di minuti % di utenti unici Totale minuti di navigazione mar8 giu8 giu Fonte: elaborazioni Autorità su dati Comscore Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna Paesi Tonalità Nei principali paesi europei è in crescita (+3% rispetto a marzo 18) il tempo medio di navigazione giornaliero per persona Google, mantiene la leadership nel ranking raggiungendo il 98% della popolazione digitale nei principali paesi europei Segue Facebook che raggiunge l 85% dei navigatori unici mentre Microsoft supera il 74% degli internauti Crescono su base annua i minuti di navigazione per Google, Facebook e Amazon (rispettivamente +9%, +5% e +34%) Google Facebook Microsoft Amazon Verizon (Oath) 16 Servizio Economico Statistico

17 3.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi 3 Ricavi da inizio anno (milioni di ) (*) giugno 18 giugno Altro 22,7% Servizi postali Ripartizione dei ricavi (giugno 19 in %) Invii singoli nazionali 13,5% Servizi di corrieri espresso Internazionale in uscita 27,3% % Servizi postali Servizi di corriere espresso Totale Posta transfrontaliera 8,8% Internazionale in entrata 7,2% -5% -,2% +3,1% Variazione in % - (giugno 19 giugno 18),8% Nella prima metà del 19 il mercato nel suo complesso è cresciuto dell 1,8% rispetto allo scorso anno Tale andamento vede una riduzione dei ricavi derivanti dai servizi postali (-,2%), ed un aumento di quelli derivanti dai servizi di corriere espresso (+3,1%) Invii multipli nazionali 55,1% Nazionale 65,5% Servizi postali: la principale componente di ricavo è rappresentata dagli «invii multipli nazionali» (55,1%) che mostrano una flessione, su base annua, dello,3% Gli invii singoli nazionali pesano per il 13,5% ma, nell ultimo anno, risultano in flessione del 18,2% In crescita del 13,1% la componente dei ricavi ascrivibile agli altri servizi, in gran parte rappresentati dai servizi di «notifica a mezzo posta» Corrieri espresso: oltre il 65% dei ricavi è rappresentato da quelli provenienti dai servizi con mittente e destinatario nazionali e risulta in crescita, su base annua, del 3,5% Le consegne internazionali nel complesso crescono in media del 2,5% (*) - I dati a seguito di possibili riclassifiche operate dalle imprese (o nel numero delle aziende rappresentate) potrebbero non essere direttamente confrontabili con quanto eventualmente indicato in precedenza. I risultati consolidati non mutano ovviamente la sostanza dei trend illustrati nella presente e nelle successive slide relative al settore 17 Servizio Economico Statistico

18 3.2 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi (milioni di ) Base annuale Base trimestrale Valori cumulati durante l anno Valori trimestrali /16 16/17 17/18 18/19 2Q16 2Q17 2Q18 2Q19 Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Nel complesso, le risorse del settore crescono del 7,9% nell intero periodo considerato (159) Servizi postali: negli ultimi quattro anni, i ricavi dei servizi postali inclusi nel SU (Servizio Universale) si riducono del 17,8%, mentre crescono del 13,6% quelli non inclusi nel SU Corrieri espresso: aumentano del 21,4% le risorse economiche dei corrieri espresso Nel complesso, le risorse del settore nel primo trimestre del 19 crescono del 2,2% rispetto al 18 e del 3,3% rispetto al secondo trimestre 16 Servizi postali: nel periodo considerato i ricavi su base trimestrale si riducono nel complesso del 9,4%, con quelli ascrivibili ai servizi postali soggetti a SU in riduzione del 17,1%, mentre quelli non inclusi nel SU risultano invece in crescita del 6,4% Corrieri espresso: nell intero periodo considerato, la crescita dei ricavi trimestrali è del 13,7% 18 Servizio Economico Statistico

19 3.3 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi Volumi da inizio anno (milioni di unità) giugno 18 giugno 19 Posta transfrontaliera 4,2% Servizi postali Altro 8,1% Invii singoli nazionali 2,6% Ripartizione dei volumi (giugno 19 in %) Servizi di corrieri espresso Internazionale in entrata 9,2% Internazionale in uscita 9,2% % Servizio Universale Altri servizi postali Corriere espresso 1,9% -4,2% +5,9% Invii multipli nazionali 85,1% Nazionale 81,6% -% Variazione in % - (giugno 19 giugno 18) Nel complesso i volumi del settore si riducono del 5,6% Tale risultato è ascrivibile, in particolare, a una flessione dei volumi dei servizi compresi nel Servizio Universale (1,9%) e di altri servizi postali (-4,2%), mentre i servizi di corriere espresso mostrano un aumento del 5,9% Servizi postali: gli invii multipli nazionali, rappresentati in larga parte dalla consegna delle comunicazioni relative a bollette e servizi finanziari, risultano di gran lunga la componente principale dei volumi (oltre l 85%) Tale categoria risulta tuttavia in complessivamente flessione su base annua (-7,%), anche a causa del progressivo diffondersi della gestione online di questa tipologia di servizi Corriere espresso: crescono (+6,9%) le attività su base nazionale (che rappresentano circa l 82% del totale); l aumento dei servizi basati sulla consegna o sulla ricezione verso/da paesi esteri è valutabile nel,8% 19 Servizio Economico Statistico

20 3.4 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei volumi (milioni di unità) Base annuale Base trimestrale Valori cumulati durante l anno Valori trimestrali /16 16/17 17/18 18/19 2Q16 2Q17 2Q18 2Q19 Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Servizi postali SU Servizi postali non SU Corrieri espresso Servizi postali: negli ultimi quattro anni, i volumi dei servizi postali inclusi nel SU si riducono di oltre il 34% (da milioni a milioni di unità circa) mentre rimangono sostanzialmente stabili quelli non inclusi nel Servizio Universale Corrieri espresso: aumentano del 37,1% i volumi dei corrieri espresso che passano da 34 a 466 milioni di pacchi movimentati durante l anno Servizi postali: nel periodo osservato si registra una flessione media dei volumi del 16,3%, derivante soprattutto dalla riduzione (-31,6%) dei servizi soggetti a SU Corrieri espresso: tra il secondo trimestre 16 e il corrispondente trimestre del 19, i volumi crescono del 27,2%, e nel secondo trimestre del 19 i pacchi movimentati risultano pari a 113 milioni di unità (+6,6% rispetto al corrispondente valore del 18) Servizio Economico Statistico

21 DHL Altri GLS BRT UPS Nexive Citypost Gruppo Poste Italiane Fulmine DHL TNT - FedEx Altri Gruppo Poste Italiane TNT / FeDex BRT UPS GLS Gruppo Poste It. 3.5 Servizi postali e corrieri espresso: il quadro concorrenziale (*) Settore postale (comprensivo dei corrieri espresso) Servizi postali non rientranti nel Servizio Universale 78,1 7 44, Corrieri espresso 24, 14,7 11,4,2 16,8 18,6 16,6 14,9 14,3,8 8,8 6, +,2 +,4 +,3 +,2 +,1 4,3 -,5 -,7 +3,8-3, 3,5 -,3 1,6 -,6 +2 +,3 +,3 +,1 +,6,1,8 -,1 Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) Differenza vs. giugno 18 (punti percentuali) Il gruppo Poste italiane è leader del settore con oltre il 44%, in crescita di,2 p.p. rispetto allo scorso anno GLS, DHL, BRT, UPS e TNT-FedEx pesano congiuntamente per il 49,4% e su base annua mostrano nel complesso un aumento di,5 p.p. Nella filiera dei servizi postali in concorrenza, Poste Italiane, stante la sua presenza storica, si conferma leader del segmento Poste Italiane detiene, infatti, il 78,1%; segue Nexive con il 16,8% Tra le imprese considerate, il principale soggetto è GLS (24,%), seguito da BRT (al 18,6%) Leggermente più staccato si trova UPS (16,6%) Il gruppo Poste Italiane (14,9%) supera di poco DHL (14,3%) (*) - A seguito di riclassifiche operate da alcune imprese, i dati esposti non sono omogenei (e quindi non direttamente confrontabili) con quanto in precedenza indicato relativamente al primo trimestre del 19 (Osservatorio n.2/19) 21 Servizio Economico Statistico

22 3.6 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi unitari (in ) Servizi postali (*) Corriere espresso (*) 1,5 1, 1,25 1, 1,16,73,74,77 1,37,81 25,, 15,,24 18,99 16,95 17,9,5,41,44,46,48, 5,,14 9,57 9,18 8,98 7,75 7,43 7,38 7,14, 15/16 16/17 17/18 18/19, 15/16 16/17 17/18 18/19 Media Servizio Universale Servizi postali non SU Media Nazionali Internazionali (E+U) I ricavi unitari sono cresciuti nel periodo considerato del,8% e risultano pari in media, negli ultimi dodici mesi, a,81 I ricavi unitari relativi ai servizi che rientrano nel SU risultano nettamente superiori alla media (1,37 ) Relativamente agli altri servizi postali, i ricavi unitari (,48 ) risultano significativamente inferiori a quelli medi, seppure il valore medio risulta in crescita del 16,8% nel periodo osservato (*) - Valori calcolati su base annuale relativamente agli ultimi 12 mesi solari di riferimento. Ad esempio i valori dell anno «18/19» sono relativi ai valori cumulati dei trimestri 3T18-4T18T19-2T19 I ricavi unitari nel periodo considerato si sono ridotti dell 11,4% e per gli ultimi dodici mesi, in media, risultano pari a 8,98 Gli introiti unitari relativi alle consegne sul territorio nazionale risultano di poco superiori a 7,1 e in riduzione del -7,9% sull intero periodo considerato I ricavi unitari relativi ai pacchi internazionali nel periodo osservato registrano una consistente riduzione (da,24 nel periodo 15/16 a 17,9 nel corrispondente periodo 18/19) pari al 15,6% Si rileva una consistente differenziazione tra il valore dei ricavi medi unitari della movimentazione dei pacchi provenienti dall estero (6,88 ) e quello dei ricavi «in uscita» (circa 27,3 ) 22 Servizio Economico Statistico

23 4.1 Prezzi: indici generali e principali utilities (=) Indici prezzi generali Indici prezzi utilities 17 Indice generale dei prezzi 17 Acqua (1) Rifiuti (2) Luce (3) Servizi regolamentati locali 16 Gas (4) Treno (5) Trasporti urbani (6) Servizi regolamentati nazionali 16 Comunicazioni (7) 15 ISA: Indice di sintesi dei prezzi nelle comunicazioni (*) , ,5 1,9 7, ,3 126,8 126,8 124,4 8, ,1 8 7 giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu 7 giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu 72, Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Nel periodo considerato (2T15-2T19), l ISA (Indice Sintetico Agcom) (*), l indice dei prezzi dell insieme dei prodotti e servizi di comunicazione, mostra una flessione del,% (-7,3% su base annua) I prezzi dei servizi regolamentati su base nazionale mostrano una dinamica lievemente inferiore rispetto a quella generale dei prezzi (7,4 vs 1,9) Al contrario, i prezzi dei servizi regolati a livello locale evidenziano un andamento significativamente superiore a quello medio (131,5) Tra le diverse utilities considerate, i servizi di comunicazione nel loro complesso sono gli unici a presentare un livello dei prezzi inferiore a quello del (*) - Sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo (fino a dicembre 17), la pay tv, l editoria quotidiana e periodica, per complessive distinte voci. 23 Servizio Economico Statistico

24 4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile (=) Indici prezzi telefonia fissa Indici prezzi telefonia mobile 13, 1 1,5 8 73,7 8 7, ,7 giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu Terminali (1) Accesso / servizi di base (2) Larga banda / Internet (3) Terminali (4) Servizi (5) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi considerati: (1) 8 (2) 8 3 (3) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi considerati: (4) 8 (5) 8 3 I prezzi dei servizi broadband risultano notevolmente inferiori a quelli di giugno 15 e mostrano una decisa flessione anche su base annua (3%) Risulta in crescita l indice dei prezzi dei servizi di base e dell accesso Su base annua i prezzi dei servizi mobili rilevati da Istat mostrano una riduzione (-8,3%) Sull intero periodo considerato, i prezzi dei servizi di base scendono di oltre 11 p.p. Da giugno 15, i prezzi dei terminali mostrano una sensibile riduzione (-3,1%) 24 Servizio Economico Statistico

25 4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (=) Indici prezzi quotidiani, periodici e TV Indici prezzi servizi postali , , , , , ,2 1 9 giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu 9 giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu Quotidiani (6) Riviste e periodici (7) Pay TV (8) Servizi postali (9) Servizi di movimentazione lettere () Altri servizi postali (11) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (6) 9 52 (7) 9 52 (8) Nel periodo considerato (2T15-2T19), si osserva un aumento dell indice dei prezzi dell editoria quotidiana pari all 8,5%, assai più contenuto è quello relativo all editoria periodica (,%) Su base annuale, la crescita dell indice dei prezzi è pari al,9% per i quotidiani, mentre sostanzialmente invariati risultano gli indici della pay Tv (anche a seguito della crescente concorrenza dovuta alla progressiva diffusione delle offerte online) e dei periodici Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (9) 8 () (11) Il settore postale ha visto aumentare i prezzi mediamente di quasi il 23% Con riferimento ai servizi di movimentazione delle lettere, è possibile riscontrare un consistente aumento, mentre gli «altri servizi postali» (che includono i servizi di corriere espresso) mostrano aumenti più contenuti 25 Servizio Economico Statistico

26 4.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 9 ed il 19 (indice 15=) Variazione dei prezzi tra giugno 9 e giugno 19 (%) Variazione dei prezzi tra giugno 15 e giugno 19 (%) Variazione dei prezzi tra giugno 18 e giugno 19 (%) , 61,1 54,4 51,6 52,4 54,8 44,4 4,6 37,4 21,9 24, 14,1 31,6 29,6 -,5 2,5 2,6 4,7 -,1 -,4-27,2-3,9-28,4-3,5 EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito ,8 22,9 22, 19,6 17,2 19,1 17,4 13,1,5,5,6 7,9 6,2 6,3 6,2 5,8-2,9-3,6-3,4-4,3-7,9 - EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito ,6 6,6 6,2 5, 4,6 5,5 6, 4,4 3,1 4, 4,4 2,8,3,1,,6,4,6,2,3-2,5 - -9,4-9,7 EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Fonte: elaborazioni Agcom su dati Eurostat Secondo i dati Eurostat, sia negli ultimi anni (2T9 vs 2T19) (-28,4% vs -,5%) che nel medio (2T15-2T19) (3,6% vs -2,9%) e breve periodo (2T18-2T19 (-9,4% vs,4%) l Italia vede i prezzi relativi alle comunicazioni nel loro complesso ridursi in misura superiore alla media europea Per i prezzi di terminali e servizi di telecomunicazione, nell intero periodo considerato, si osserva per l Italia una riduzione superiore a quella media europea: -3,5% vs 2,5%. L editoria, quotidiana e periodica, mostra in Italia un incremento più contenuto rispetto alla media europea, sia con riferimento all intero periodo (+24,% vs +44,4%), sia nel medio periodo (5,8,% vs 17,2%) e sia su base annua (+,6% vs +5,%) Nell intero periodo considerato, la crescita dei prezzi nei servizi postali in Italia risulta superiore alla media europea (+54,8% vs 4,6%) 26 Servizio Economico Statistico

27 Servizio Economico Statistico Roma Via Isonzo 21/b Napoli Centro Direzionale Isola B5-8143