Il settore delle Telecomunicazioni in Italia: lo scenario. Andrea Rangone, CEO Digital360 Roma, 12 Giugno Telco per l Italia 2019

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1 Il settore delle Telecomunicazioni in Italia: lo scenario Andrea Rangone, CEO Digital36 Roma, 12 Giugno Telco per l Italia 219

2 Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia: la dinamica complessiva dei ricavi Mld % 43,2 41,9-3% 4,4-5% -% 38,4 34,5-7% -1% +,4% +,8% 31,9 31,6 31,9 32, Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia 218 Asstel 1

3 Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia: la dinamica complessiva dei ricavi Mld % 43,2 41,9-3% 4,4-5% -% 38,4 34,5-7% -1% +,4% +,8% -1%/-3% 31,9 31,6 31,9 32, Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia 218 Asstel e bilanci aziendali degli Operatori 2

4 Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia: il confronto internazionale Mld persi 3,5 mld di in 9 anni (29-218) -8% persi 9,2 mld di in 9 anni (29-218) -17% persi 9,5 mld di in 9 anni (29-218) persi oltre 11 mld in 9 anni -27% -26% Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel, dati dei principali Operatori e delle Authority internazionali 3

5 Variazione percentuale Variazione percentuale Il mercato delle Telecomunicazioni: le dinamiche dei prezzi in Europa 4% Variazione dei prezzi dicembre 28 - dicembre 218 2% Variazione dei prezzi dicembre dicembre 218 3% +29,9% % 2% % % 5% 2,2% +2,9% % -% -2% -11,6% -14,7% -11,4% % -5% -% -1,7% -,9% -5,7% -5,9% -3% -4% -3,9% -24,8% -% -2% EU28 Germania Spagna Francia Italia Regno unito Fonte Osservatorio sulle comunicazioni Agcom, Aprile 219 4

6 Variazione degli indici dei prezzi delle utilities in Italia tra il 2 e il 218 Indici dei prezzi delle utilities (2=) Fonte Osservatorio sulle comunicazioni Agcom, Aprile 219 5

7 Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia: fisso vs mobile Mld -3% -3% 43,2 41,9 2,9-3% 2,2-3% 4,4 19,3-5% -4% 18,2 22,3-3% 21,7-4% 21,1-6% 2,2 -% 38,4 34,5-14% -6% 17,4-7% -1% +,4% +,8% -% 31,9 31,7 31,9 32,1,7,9 16,2,9 17,1 16,2,8,7 16,2-5% +1% +2% -2% -1% -2% +3% Trend dei ricavi in 8 anni Operatori TLC mobili -24% Operatori TLC fissi -27% Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel e bilanci dei principali Operatori 6

8 Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia: fisso vs mobile Mld -3% 43,2 41,9 2,9-3% 2,2-3% -3% 4,4 19,3-5% -4% 18,2 -% 38,4 34,5-14% 17,4-7% -1% +,4% +,8% -% 31,9 31,7 31,9 32,1,7,9 16,2,9 +1% +2% -2% Operatori TLC mobili 5 22,3-3% 21,7-4% 21,1-6% 2,2-6% 17,1 16,2,8,7 16,2-5% -2% -1% +3% Operatori TLC fissi Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel e bilanci dei principali Operatori 7

9 Investimenti (miliardi ) Incidenza CAPEX (% ricavi) Gli investimenti (CAPEX) degli Operatori di Telecomunicazioni in Italia 2 4% % 24% 23% 2% 19% 16% 16% 14% % 16% % 3,9 +37% 1,8-11%,6 % -5% -37% -11% +9% +19% -9% +61% 7,2 6,4 6,4 6,1 5,9 6,2 5,5 6, 6,6 6,5 7,2 35% 3% 25% 2% % % 5% % CAPEX escluse licenze Licenze CAPEX % su ricavi Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE 8

10 EBITDA (miliardi ) La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di Telecomunicazioni in Italia ,8,8 16,3 16,6 16,6,5 13,4 11,6 11,2 11,9 11,8-3 EBITDA Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE 9

11 Investimenti (miliardi ) EBITDA (miliardi ) La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di Telecomunicazioni in Italia ,8,8 16,3 16,6 7,2 6,4 6,4 6,1 16,6 5,9 3,9,5 13,4 11,6 11,2 11,9 6,2 5,5 6, 6,6 6,5,6 11,8 7,2 1,8 EBITDA CAPEX escluse licenze Licenze Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE

12 Investimenti (miliardi ) EBITDA (miliardi ) La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di Telecomunicazioni in Italia ,6 9,4 9,9,5 16,8,8 16,3 16,6 7,2 6,4 6,4 6,1 6,8 16,6 5,9 3,9 9,3 7,9,5 5,6 5,4 13,4 4, 11,6 11,2 11,9 6,2 5,5 6, 6,6 6,5,6 2,9 11,8 7,2 1, EBITDA-CAPEX (miiardi di ) EBITDA CAPEX escluse licenze Licenze EBITDA-CAPEX Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE 11

13 Investimenti (miliardi ) EBITDA (miliardi ) La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di Telecomunicazioni in Italia ,6 9,4 9,9,5 16,8,8 16,3 16,6 7,2 6,4 6,4 6,1 6,8 16,6 5,9 3,9 9,3 7,9,5 5,6 5,4 13,4 4, 11,6 11,2 11,9 6,2 5,5 6, 6,6 6,5,6 2,9 11,8 7,2 1, EBITDA-CAPEX (miiardi di ) EBITDA CAPEX escluse licenze Licenze EBITDA-CAPEX Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 218 Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE 12

14 Copertura NGA (almeno 3Mbps) % sulle abitazioni (metà 218) Il tasso di copertura e di penetrazione della banda larga fissa >3 Mbps % 9% IT DE UK ES 8% 7% IT (217) EU 6% FR 5% 4% 3% 2% % % % 5% % % 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% 55% 6% 65% 7% Penetrazione NGA (almeno 3Mbps) sottoscrizioni come % di abitazioni (metà 218) Fonte Digital Agenda Scoreboard 219, Commissione Europea 13

15 Copertura LTE (% sulla popolazione), Q1 219 Il tasso di copertura e di penetrazione della banda larga mobile % ES 98% DE FR IT UK 96% IT (218) 94% 92% 9% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Connessioni LTE (% sul totale connessioni mobili), Q Fonte GSMA Intelligence, Q1 219

16 6 Telco-based Economy: economia diretta e abilitata a confronto Mld Economia Diretta 2 Economia Abilitata Fonte Osservatori Digital Innovation, 219

17 Telco-based Economy: economia diretta e abilitata a confronto Mld Economia Diretta 2 Economia Abilitata Fonte Osservatori Digital Innovation,

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