European Information Technology Observatory

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1 European Information Technology Observatory The ICT Market in Europe new EITO Data Axel Pols, EITO Chairman 10 June 2009 EITO is sponsored by: With the support of:

2 What is EITO? EITO = European Information Technology Observatory Founded in 1993, online since 2008 European and international ICT market data and analysis Research partners: PAC, Idate, GfK In co-operation with ICT industry associations from: Belgium, Egypt, France, Germany, Italy, Macedonia, Spain, Switzerland, Turkey, UK EITO is a project of Bitkom Research GmbH, a 100% subsidiary of the German ICT association BITKOM 2

3 The European* ICT market by segment 2009 Digital Consumer Electronics: 8,2% Digital CE 8,2% Telecommunication: 50,5% Carrier services 41,7% Information technology: 41,3% IT equipment 12,0% Software & IT services 29,4% Telecom equipment 8,9% * EU member states (without Malta, Cyprus) Source: EITO, PAC/IDATE 3

4 The European* ICT market by country 2008 ICT market value 2008: 729 billion UK 19% France 16% Italy 10% Spain 8% Germany 20% Rest of EU 27% * EU member states (without Malta, Cyprus) Source: EITO, PAC/IDATE

5 The European ICT market in times of crisis Billion ,2 362,4 362,0 365, ,1 302,8 296,0 297,9 4,2% 2,4% 60,7 63,7 58,5 0,3% 55,1-1,7% Year Telecom market IT market Digitale CE Growth ICT/CE [%] Source: EITO, PAC/IDATE 5

6 Digital consumer electronics: downturn after the boom Billion ,7 13,0% 63,7 58,5 55,1 Consumer Electronics Flatscreens Digital still cameras 40 Camcorders 30 4,9% MP3-players etc ,2% -5,9% Year Market value Growth [%] Source: EITO, GfK 6

7 Many companies invest cautiously in IT Billion ,1 302,8 296,0 297, ,6% 3,3% 0,6% -2,2% Year Market value Growth [%] Source: EITO, PAC 7

8 Stable turnover with software and IT services Billion ,9 211,1 210,4 213,0 Software IT consulting 150 Hardware maintenance Outsourcing services 100 6,5% etc. 50 4,6% ,3% 1,3% Year Market value Growth [%] Source: EITO, PAC 8

9 Intensive price competition: IT equipment Billion ,2 91,7 85,7 84,9 IT equipment 80 Computers, servers 70 Printers, displays 60 etc ,6% 0,6% -0,9% -6,6% Year Market value Growth [%] Source: EITO, PAC 9

10 Growth in sight the telecom market Billion ,2 362,4 362,0 365, ,6% 1,2% 1,0% -0,1% Year Market value Growth [%] Source: EITO, IDATE 10

11 Telecom equipment: Waiting for more smartphones Billion 70 65,1 65,7 63,4 63,3 Mobile phones 60 Network equipment ,5% 0,9% -0,2% -3,5% Year Market value Growth [%] Source: EITO, IDATE 11

12 Carrier services structual changes under way Billion ,0 296,7 298,6 302,3 Fixed voice Mobile voice 250 Data services fixed and mobile 200 Pay TV ,4% 1,3% 0,6% 1,2% Year Market value Growth [%] Source: EITO, IDATE 12

13 Data services boost carrier services in the EU Billion 50 Internet access and services Mobile data services ,8 36,3 38,7 29,6 32,6 36, ,8% 11,5% 10,2% 10,4% 7,2% 6,7% Year Market value Growth [%] Source: EITO, IDATE 13

14 and also in Italy Billion 7 Internet access and services Mobile data services 6 5,7 5, ,0 4,4 4,7 4, ,1% 12,2% 12,4% 9,6% 10,8% 7,3% Year Market value Growth [%] Source: EITO, IDATE 14

15 European Information Technology Observatory The ICT Market in Europe new EITO Data Axel Pols, EITO Chairman 10. June 2009 EITO is sponsored by: With the support of:

16 Servizi e Infrastrutture per l Innovazione Digitale in Italia Cristiano Radaelli Vice Presidente ANITEC

17 Servizi e Infrastrutture per l Innovazione Digitale del Paese ANITEC - Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo - rappresenta all'interno della Federazione ANIE il sistema delle industrie che offrono apparati, soluzioni e servizi nel settore ICT ed Elettronica di Consumo. ANITEC ha fornito il proprio contributo all elaborazione del piano realizzato dal Comitato Comunicazioni e Sviluppo della Banda Larga di Confindustria. Il piano Confindustria fotografa la penetrazione delle infrastrutture a larga banda in Italia, le ripercussioni sul Sistema Paese ed individua le principali proposte per lo sviluppo delle reti di nuova generazione ed il rilancio dei mercati. 2

18 L IMPORTANZA DELLA BANDA LARGA E DEI SERVIZI DIGITALI La banda larga e i servizi da questa abilitati costituiscono uno dei pilastri fondamentali per l aumento della produttività e della crescita economica PENETRAZIONE BANDA LARGA, 2008 ES UK FR DE AT BE FI SE NL DK IT PT EL Fonte: Eurostat, 2009 PIL PRO CAPITE,

19 L IMPORTANZA DELLA BANDA LARGA E DEI SERVIZI DIGITALI L aumento dell 1% di penetrazione della banda larga ha un impatto sulla produttività non inferiore allo 0,1%* Gli effetti su crescita e produttività sono significativi solo quando esiste un adeguato ICT eco-sytem nel Paese Solo il 31% delle famiglie italiane ha una connessione a banda larga contro il 62% dell UK e il 71% della Svezia e solo il 17% utilizza servizi di e-government contro una media UE del 30% Meno del 10% delle imprese italiane vende on line a differenza del 45% di Germania e Regno Unito *LECG Economic Impact of Broadband: An empirical study (2009). 4

20 IL PIANO DI AZIONE CONFINDUSTRIA Obiettivo Promuovere lo sviluppo di infrastrutture e servizi per l innovazione digitale Sviluppare la domanda di servizi on-line, nella Pubblica Amministrazione, nelle Imprese, nelle Famiglie e nei Cittadini Superare il digital divide come premessa per il passaggio di massa all utilizzo delle tecnologie digitali Promuovere un Progetto Paese per favorire lo sviluppo delle Next Generation Networks 5

21 IL CIRCOLO VIRTUOSO DELL INNOVAZIONE DIGITALE: LA RIVOLUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPRESE FAMIGLIE E CITTADINI UNA UNA NUOVA GENERAZIONE DEI DEI SERVIZI 6

22 UN GRANDE PROGETTO PAESE CITTADINI IMPRESE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERATTIVA Semplificazione Dematerializzazione Innovazione Digitale dei dei Processi SANITA GIUSTIZIA SCUOLA E-INCLUSION 7

23 IL PIANO CONFINDUSTRIA PER L INNOVAZIONE DIGITALE DEL PAESE Miliardi di 2,6 Mld. 4 Mld. 4 Mld. 4 Mld. 4 Mld. RISPARMI DELLA PA: 4 Miliardi di Euro all anno a partire dal ,1 Mld. 0,2 Mld Tempo 1,3 Mld. 1,3 Mld. 1,3 Mld. INVESTIMENTI PUBBLICI: 4 Miliardi di Euro in tre anni ( ) L INVESTIMENTO PUBBLICO HA UN PAY BACK DI CIRCA TRE ANNI E LIBERA RISORSE PARI A 4 MILIARDI DI EURO A PARTIRE DAL QUARTO ANNO 8

24 IL DIGITAL DIVIDE L espressione digital divide infrastrutturale indica il divario fra chi abita in zone dove sono disponibili infrastrutture e servizi a Banda Larga e chi abita in aree in cui tali infrastrutture e servizi non sono disponibili. digital divide di primo livello: aree geografiche prive di connettività a Banda Larga digital divide di secondo livello, aree geografiche in cui esiste una minima connettività a Banda Larga (almeno 640 Kbps di velocità di picco di download) 9

25 IL DIGITAL DIVIDE IN ITALIA (Fonte: Between - dicembre 2008) 10

26 Superare il Digital Divide entro il 2011 Finanziamenti nazionali e locali per le aree a fallimento del mercato Coordinamento delle iniziative Miglioramento e sviluppo dell infrastruttura di rete fissa, per una piena copertura del territorio Miglioramento e sviluppo dell infrastruttura di rete wireless, sia per fornire accesso in Banda Larga in mobilità, sia per fornire un alternativa all investimento in rete fissa, laddove questo non fosse conveniente dal punto di vista tecnico-economico. 11

27 LO SVILUPPO DELLE NEXT GENERATION NETWORKS Le Strategie Definizione di un progetto Paese, che definisca in modo organico gli obiettivi strategici infrastrutturali a livello nazionale nel medio e lungo termine Semplificazione, certezza delle regole, mercato Mix di tecnologie fisse e mobili Concorrenza e innovazione 12

28 SVILUPPO DELLE NEXT GENERATION NETWORKS Possibili soluzioni tecnologiche Completamento dello sviluppo di una rete di prima generazione (NGN1): - fino a 20 Mbps sulle linee fisse; - fino a 14 Mbps sui cellulari su base cella Sviluppo di una rete di seconda generazione a Banda Ultralarga (NGN2) - linee fisse con accesso in fibra ottica fino a 100 Mbps; - terminali mobili con downlink fino a 100 Mbps su base cella, grazie alla nuova architettura di rete di accesso wireless ed interfaccia radio in tecnologia LTE (Long Term Evolution). L investimento si sviluppa nell arco di nove anni fino al 2016, per circa 10,4 miliardi di euro, 4,6 dei quali investiti nell iniziativa NGN1 e 5,8 investiti nello sviluppo della rete NGN2. 13