Il valore nella Consumer Technology: problemi ed opportunità attraverso le turbolenze del mercato

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Carla Colella
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1 GfK Retail and Technology Italia Antonio Besana Convegno Dalla Price Erosion alla value Erosion 08 Gennaio Luglio Il valore nella Consumer Technology: problemi ed opportunità attraverso le turbolenze del mercato Convegno Dalla Price Erosion alla Value Erosion Antonio Besana Direttore Commerciale GfK Retail and Technology Italia

2 Consumer Durables Retail Market Maggio JAN08-MAY08 JAN09-MAY09 MAY08 MAY09 Sales Units 109,903,267 97,433,177 22,612,369 19,424,069 5,712,609 5,431,682 Sales Ths. Value 1,242,318 1,162,546 Sales Units +/- % Sales Value +/- % by GfK-RT,

3 Consumer Durables Retail Market - Valore Trend Mensile ultimi 12 mesi (mag 09) Mag08 Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen09 Feb Mar Apr Mag Sales Value by GfK-RT, PRJ / RG / ID

4 Consumer Durables Retail Market - VALORE Trend Anno mobile Miliardi di euro 4 MAY05-APR06 MAY06-APR07 MAY07-APR08 MAY08-APR Bil. Sales Value EUR ,0 +6,1% 15,9 16,5 +3,6% 15, ,4% -3,8%

5 Consumer Durables Retail Market - VALORE Trend Anno mobile per settore Jan 08-May 08 Jan 09-May 09 Jan 08-May 08 : Jan 09-May % 27,6 26,7-7% 4,3 4,2-1% Consumer Electronics Photo IT/OE Telecom Media Storage MDA SDA Home Comfort 26,5 18,5 27,7 18,4-5% -26% -4% 2,7 12,2 2,1 12,4-4% 7,1 7,2 1,1 1,4 by GfK-RT, PRJ / RG / ID

6 Consumer Durables Retail Market - VALORE YTD Gen-Mag 09 - Contributo alla crescita per settore Contributo alla crescita Settori Trend Totale Mercato IT/OE 0.2 SDA Photo Media Storage Home Comfort MDA Telecom -1.0 CE -2.2

7 Consumer Durables Retail Market - VALORE YTD Gen-Mag 09 - Contributo alla crescita dei prodotti PRIMI 10 PRODOTTI ULTIMI 10 PRODOTTI 7

8 Decoder Digitale Terrestre MERCATO TOTALE GfK and Technology Italia per DGTVi - Aprile apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 o tt-08 no v-08 dic-08 gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 INTEGRA TI M HP FINA NZIA TI M HP NON FINA NZIA TI ZA P P ER Vendite totali FONTE: Panel GfK Retail and Technology Italia. Rilevazione mensile su un campione di punti di vendita rappresentativo di negozi

9 TOTALE CONSUMER DURABLES Panel Market Indice ponderato dei prezzi - Base Fissa Gen-Feb Jan 06-Feb 06 Mar 06-Apr 06 May 06-Jun 06 Jul 06-Aug 06 Sep 06-Oct 06 Nov 06-Dec 06 Jan 07-Feb 07 Mar 07-Apr 07 May 07-Jun 07 Jul 07-Aug 07 Sep 07-Oct 07 Nov 07-Dec 07 Jan 08-Feb 08 Mar 08-Apr 08 May 08-Jun 08 Jul 08-Aug 08 Sep 08-Oct 08 Nov 08-Dec 08 Jan 09-Feb 09 Mar 09-Apr 09

10 TREND CE Volume e Valore Gen 08-Apr09 Economia reale e finanziaria vanno di pari passo VALUE UNITS January February March April May June July August Fallimento Lehman Brothers September October 2008 November December Saldi di Gennaio 0.7 January March 2009 February April

11 CE Consumer Electronics Panel Market Indice ponderato dei prezzi - Base Mobile Jan 07-Feb 07 Mar 07-Apr 07 May 07-Jun 07 Jul 07-Aug 07 Sep 07-Oct 07 Nov 07-Dec 07 Jan 08-Feb 08 Mar 08-Apr 08 May 08-Jun 08 Jul 08-Aug 08 Sep 08-Oct 08 Nov 08-Dec 08 Jan 09-Feb 09 Mar 09-Apr 09

12 GfK Retail and Technology Antonio Besana Convegno Dalla Price Erosion alla value Erosion 08 Luglio 6/ CONSUMER ELECTRONICS Prezzi Medi Trend dei principali prodotti YE Apr LCD-TV -17,4 PLASMA -21,8 CAMCORDER -12,4 PLAYER MP3/4-15,1 AHS Home Theatre -4,8 DVD PLAYER -7,1 DVD RECORDER -12,9 by GfK-RT, RG INCHES(3)

13 Consumer Electronics Crescita dei segmenti di prodotto high end 13 MAY07-APR08 Lettori MP3 / MP4: capacità MAY08-APR09 Videocamere: supporto memoria MAY07-APR08 3,2 MAY08-APR09 Home Theatre: casse MAY07-APR08 MAY08-APR09 5,7 10, ,5 18 GIGA BYTES SUPPORTO 26,4 CASSE Others FLASH+MC DVC DVD HDD Others SUB 5 + SUB Others 22,4 14,1 5,1 14,7 1,9 2,8

14 CONSUMER ELECTRONICS - Mercato LCD Sempre più grande 14 Dimensioni schermo 14 MAY07-APR08 MAY08-APR09 Trend prezzo medio ,1 8,6 9,8 32,5 9,3 10,6 POLLICI <=16 17_ >= 44 Others Trend prezzo Trend prezzo ,3 1,5 1,4

15 Consumer Electronics - Mercato LCD La crescita dell Alta definizione % 90% 80% SD HD Ready only Full HD HD Ready only 79% 32 70% 60% Full HD 19% SD 2% 50% 40% % 20% 10% 30% a valore 41% a valore HD Ready only 23.3 % Full HD 76,7 % 0% May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dec 08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09

16 LCD FULL HD L innovazione tecnologica paga forse ,935 2,000 FULL HD NO FULL HD 45,985 1,800 50,000 45,000 1,600 40,000 35,000 1,347 1,400 1,286 1,200 30, ,000 1, ,000 15,274 15, ,483 15, , ,000 5,189 4,719 5, April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007

17 La dinamica dell innovazione Nuovi prodotti rilevati Gen-Giu Totale nuovi prodotti rilevati Gennaio-Giugno 2009 vs. 2008: -15% -26% -2% -13% -10% -16% -21%

18 La dinamica dell innovazione Nuovi prodotti rilevati Gen-Giu 2009 Totale nuovi prodotti rilevati Gennaio-Giugno 2009 vs. 2008: -15%

19 Antonio Besana Convegno Dalla Price Erosion alla value Erosion GfK Retail and Technology 08 Luglio 2009 Tecnologie ed Applicazioni Mercato digitale da PC-centric a Content-Based Game Console 19 Newspaper Information Heading selection Video TV Barometer Thermometer Weather Station PDA Agenda Online Games Communication Video-Conference Music & MP3 Memory Disk Memory Cards HDD-Storage GPS Navigation GfK RT, Digital Camera Camcorder Watch Alarm Clock Stop Watch Music Credit Card Shopping Purse Online Content 19

20 Alcuni fattori significativi I Consumi di Tecnologia 20 Da Business a Consumer Da PC-Centric a Content-Based Da Table a Mobile Da Off-Line a Connected Nuove sfide per la distribuzione Internet è uno dei canali distributivi I confini tra distribuzione diretta ed indiretta si fanno più labili Flagship Store reali e virtuali Nuovi competitor succedanei ai canali tradizionali per la vendita di contenuti Nessuna crescita senza innovazione Adeguata comunicazione dei benefici non solo delle feature

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